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MEDIACIÓN
Ya están en vigor los nuevos requisitos de formación de los distribuidores de seguros
El Consejo de Ministros aprobó el pasado mes de abril los requisitos de formación que deben tener los distribuidores de seguros. El Real Decreto sobre formación y remisión de la información estadístico-contable de los distribuidores de seguros y reaseguros regula la formación inicial y continua que deben tener las personas que comercializan seguros.
La norma, según el Gobierno, garantiza que los distribuidores de seguros tienen los conocimientos necesarios de los productos que venden y que se adecúan a las necesidades de los clientes, protegiendo de esta forma los intereses de los asegurados. "Se trata de un aspecto esencial para garantizar que asegurados y ahorradores reciben una información adecuada sobre precios y coberturas y comprenden bien los seguros que les ofrecen", señala el Ejecutivo.
La norma establece la formación inicial y la actualización anual que deben acreditar todos los profesionales de la mediación de seguros y los empleados de las entidades que distribuyan productos directamente. Afecta a más de 72.000 agentes de seguros, 3.300 corredores sujetos a la supervisión de la DGSFP, 1.700 corredores supervisados por las Comunidades Autónomas, así como el personal y colaboradores de los anteriores y de las propias aseguradoras, cuando intervengan en el proceso de comercialización de seguros, proporcionando información o asesoramiento a clientes.
Tres niveles de formación
El Real Decreto determina los conocimientos y aptitudes que deben tener los distribuidores, teniendo en cuenta la responsabilidad, complejidad del producto y actividad que desempeñen. Sobre esta base se establecen tres niveles de formación: los responsables de distribución en aseguradoras, operadores de banca seguros y corredores de seguros y reaseguros deberán acreditar 300 horas de formación; los agentes de seguros y empleados de aseguradoras que presten asesoramiento deberán acreditar 200 horas y los agentes y empleados que únicamente ofrecen información deberán contar con 150 horas de formación.
Para la acreditación de las horas se tendrá en cuenta la formación previa certificada y se prevé un régimen de homologación para los distribuidores que estén desarrollando ya esta actividad. Asimismo, se establece como novedad la exigencia de mantener una formación continua de entre 15 y 25 horas anuales.
El Real Decreto, que entró en vigor el 22 de abril, establece también la información estadístico-contable que los distribuidores de seguros deberán remitir a la DGSFP.
Principios básicos de los cursos de formación
Posteriormente, la DGSFP publicaría el 11 de junio una Resolución en la que se establecen los principios básicos de los cursos y programas de formación para distribuidores que entró en vigor al día siguiente. Esta nueva resolución deroga la Resolución de 18 de febrero de 2011 y complementa el Real Decreto 287/2021, de 20 de abril, sobre formación y remisión de la información estadístico-contable de los distribuidores de seguros y reaseguros.
La Resolución detalla el contenido de los cursos de formación, obliga a una formación continua, marca las pautas a cumplir por los organizadores de los cursos de formación, determina el marco para la evaluación de la formación, establece el régimen de convalidaciones e impone otra serie de obligaciones adicionales a los organizadores de los cursos de formación.
Los cursos de formación, refiriéndose a los de nivel 1, podrán impartirse de forma presencial o a distancia, exigiéndose la asistencia, al menos, al 80% de las clases. Las evaluaciones o exámenes podrán ser no presenciales, en cuyo caso deberá poder garantizarse su autoría y validez.
Deberá establecerse un programa teórico del curso que contendrá las materias de la formación Asimismo, se incluirá una explicación detallada de la forma en que el programa teórico se complementará con la realización de clases prácticas, cuya duración no podrá ser inferior al 30% de la duración total del curso.
CIMA espera tener 25 compañías operativas antes de terminar 2021
Actualmente hay 16 compañías activas operando en producción en CIMA, la Conectividad, Innovación y Servicios para la Mediación Aseguradora, que representan aproximadamente el 70% del volumen de primas. Se trata de Allianz, AXA, AXA Aurora Vida, Seguros Bilbao, Caser, Catalana Occidente, FIATC, Generali, Liberty MAPFRE, MAPFRE Vida, Plus Ultra, Reale, Reale Vida, Zurich y Zurich Vida.
Existe otro segundo grupo de compañías, con las que se están manteniendo contactos a lo largo de todo 2021, para poder incorporarlas antes del cierre del ejercicio. Son Unión Alcoyana, Mutua Madrileña, Mussap, DKV, Hiscox, Berkley, Segurcaixa Adeslas y Previsora General.
Pendientes de planificación a partir de 2022 estarían Aegon, Admiral, Arag, Fidelidade, MGS Seguros, Pelayo, Preventiva y VidaCaixa.
Los asegurados en España buscan más el asesoramiento de mediadores que la media global
El 70% de los clientes españoles busca un asesoramiento más profundo de los agentes y corredores para seleccionar la póliza más adecuada a sus necesidades. Este porcentaje es superior al 64% de la media global según desvela el Informe Mundial de Seguros (World Insurance Report 2021) de Capgemini.
Para la generación de las nuevas oportunidades por parte de los agentes y corredores, proceden de clientes existentes, en un 67%, y de redes sociales (17%). Estos datos de España contrastan con los observadores de media a nivel global, 93% y 64%, respectivamente.
Ranking mundial de brókeres en 2020
El valor del mercado mundial de corretaje de seguros en términos de honorarios y comisiones se elevó el pasado año a 117.700 millones de dólares. La mayor parte de estas cifras corresponde a la intermediación minorista de seguros comerciales de No Vida, que generó ingresos de 55.100 millones. Además, la venta de seguros de Vida y Salud para empresas aportó 37.600 millones.
Los datos corresponden a Insuramore.
La consultora explica que la pandemia mundial tuvo un impacto mucho menor en los grupos de corredores de seguros que en las entidades de seguros y en las empresas de otros sectores. Descontando la inflación, el crecimiento de los ingresos de los corredores de seguros a nivel mundial durante el año se situó entre el 3% y el 5%.
Otra característica de 2020 fue la aceleración de la actividad de fusiones y adquisiciones entre los grupos de corredores. La pandemia tuvo el efecto de fomentar dicha actividad en lugar de disminuirla. Entre los 250 principales grupos de corretaje a finales de 2020, un número significativo estaba en procesos de fusión o ser adquiridos por sus rivales a través de acuerdos que se espera que concluyan en 2021.
MERCADO
La facturación del seguro se mantiene plana en el arranque del año
Los ingresos de las aseguradoras por primas a cierre de marzo se situaron en 16.688 millones de euros, un 0,32% menos que un año atrás. El seguro mantiene su volumen de negocio pese a la paralización económica generada por la irrupción de la pandemia de la COVID-19 y las medidas adoptadas para contenerla.
De los ingresos logrados en el primer trimestre, 10.387 millones de euros correspondieron al ramo de no vida y los 6.301 millones restantes al de vida, según muestran los datos provisionales recabados por ICEA. Las líneas de negocio que más han acusado la situación económica adversa han sido los seguros de vida ahorro y de automóviles. Entre tanto, los ramos de salud y multirriesgo, así como los seguros ligados a la actividad empresarial, logran incrementar sus ingresos.
La facturación del negocio de vida, reflejada en los ingresos por primas, menguó al cierre del primer trimestre un 3,24% en términos interanuales. Modera su descenso en comparación con los registros de trimestres anteriores, pero sigue acusando los tipos bajos de interés vigentes. A pesar de esto, el volumen del ahorro gestionado a través de seguros ha aumentado. Las provisiones técnicas se situaron en 194.904 millones de euros al acabar marzo, un 1,47% más que 12 meses atrás.
La facturación del ramo de no vida se ha mantenido en positivo. Anota un repunte interanual del 1,54%. Esto ha sido posible porque los seguros de salud han crecido un 3,93%, hasta 2.553 millones; y los seguros que protegen inmuebles otro 3,90%, hasta los 2.152 millones (si bien el aseguramiento de comercios cae). Los seguros diversos aportaron 2.767 millones de euros por su parte. Esta categoría, que agrupa protecciones ligadas a la actividad empresarial, vuelve a situarse en positivo tras las caídas del año pasado. A cierre de marzo anotaba un incremento del 1,21%. Aparece en las tablas de la nota de prensa bajo el término "resto no vida". Por último, los seguros del automóvil siguen reduciendo su magnitud de negocio. Su facturación menguó un 1,76% en términos interanuales y cerró los tres primeros meses del año con unos ingresos de 2.915 millones de euros.
Las aseguradoras ganan un 23,3% más en los tres primeros meses del año
El beneficio neto conjunto de las aseguradoras en el primer trimestre del año se elevó a 1.159 millones de euros, un 23,3% más que en marzo de 2020. Esta cifra se corresponde a un resultado de la cuenta no técnica del 8,08% de las primas imputadas de negocio retenido, en comparación al 6,45% de un año antes, según los datos de ICEA.
Los positivos resultados sectoriales son casi generalizados en todas las líneas de negocio, excepto Multirriesgos. El impacto de la borrasca Filomena lleva a un resultado negativo de 25 millones en la cuenta técnica de segmento. Sin embargo, las compañías contrarrestan sobradamente este efecto con incrementos del 18,4% en las ganancias de Vida (hasta casi 650 millones de resultado de la cuenta técnica en el trimestre, siendo el ramo que más beneficio aporta a las entidades) o 41% en Resto No Vida.
El Seguro indemniza con 8,4 millones de euros a profesionales sanitarios y sus familias
Cerca de 5.000 personas han contado con el seguro de Vida y de Subsidio por Hospitalización que la industria del seguro -en concreto, un grupo de 107 aseguradoras- puso de manera gratuita a disposición de más de 1 millón de profesionales de centros sanitarios y residencias en España, desde el 14 de marzo de 2020 hasta el 31 de marzo de 2021. En total, se han destinado 8,4 millones de euros en indemnizaciones.
Todas estas indemnizaciones se han pagado a través del seguro gratuito financiado con cargo al fondo de 38 millones de euros que constituyó un grupo de 107 aseguradoras en los primeros días de la crisis sanitaria. El importe remanente en el fondo solidario del sector asegurador se destinará a apoyar la investigación del COVID-19 y a paliar las consecuencias económicas y sociales derivadas de la pandemia, tal y como se indicó al ponerse en marcha esta iniciativa sectorial.
La DGT tantea al sector para desarrollar un seguro obligatorio para los vehículos de movilidad personal
La Dirección General de Tráfico (DGT) ha contactado con DGSFP y UNESPA con el fin de valorar el diseño y desarrollo de un seguro obligatorio para los vehículos de movilidad personal o micromovilidad, según la nueva terminología.
UNESPA ya se ha puesto manos a la obra y ha convocado a un grupo de trabajo específico sobre micromovilidad para el establecimiento de un posicionamiento sectorial en cuanto al desarrollo de esta regulación. En la reunión se alcanzaron varias conclusiones, tanto en materia de normativa de circulación y seguridad vial como en relación con el desarrollo normativo de un seguro obligatorio de micromovilidad.
Así, se puso de manifiesto la necesidad de una regulación única para evitar la disparidad de normas existentes en las Administraciones locales y autonómicas en cuanto a la necesidad de suscribir seguros responsabilidad civil.
Además, se considera que la regulación normativa debería centrarse exclusivamente sobre la garantía de responsabilidad civil frente a terceros, enmarcando su aseguramiento en la responsabilidad civil general (no autos), cuyo ámbito de cobertura se circunscribiría a la movilidad personal de estos vehículos.
Asimismo, se cree desde el sector que las sumas aseguradas deberían estar vinculadas al riesgo y, por lo tanto, establecerse unos límites mínimos de aseguramiento proporcionales al riesgo creado.
Los asegurados de Salud valoran la sanidad privada con un 7,15
Los españoles puntúan con un 6,67 a la sanidad privada, por encima de los 6,39 puntos de hace un año y ligeramente por debajo de la valoración que, de media, se hace de la sanidad pública (6,77), según el informe 'Sanidad en España. Encuesta de percepción' de Fundacion IDIS.
La valoración de la sanidad privada va desde 6,19, entre los usuarios de solo la Seguridad Social, y al 7,15 de quienes disponen de seguro privado.
Entre las conclusiones destacadas de este informe, se observa que más del 75% de los encuestados aboga por la cooperación entre la sanidad privada y la pública: un 55,7% lo considera 'primordial' y un 20,4% piensa que es 'necesario'. Este porcentaje alcanza el 81,4% entre las personas de 18 a 29 años y el 82,7% entre quienes tiene cobertura privada.
Los seguros relacionados con inversiones, obligados a la prevención del blanqueo de capitales
El Real Decreto-Ley 7/2021, que transpone a la normativa española la Directiva 2018/843 e incorpora nuevas medidas para reforzar los sistemas de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo, incluye nuevos sujetos que deben cumplir con las medidas de prevención y deberán estar registrados y serán supervisados por las autoridades. En particular, en lo que al sector se refiere, se extienden las obligaciones a "otros seguros relacionados con inversiones".
Concretamente, se modifica el artículo 2.1.b) de la Ley 10/2010, de Prevención del Blanqueo de Capitales y de la Financiación del Terrorismo, para establecer que son sujetos obligados "las entidades aseguradoras autorizadas para operar en el ramo de vida u otros seguros relacionados con inversiones y los corredores de seguros cuando actúen en relación con seguros de vida u otros servicios relacionados con inversiones, con las excepciones que se establezcan reglamentariamente". Es decir, se añade la expresión "u otros seguros relacionados con inversiones".
Adicionalmente, se refuerza el sistema de identificación de los titulares reales de las personas jurídicas, para lo que se crea un sistema registral único en el que se incluirá la información ya existente de los titulares reales en el Registro Mercantil y en las bases de datos notariales, e incorporará la obligatoriedad del registro de los trust y entidades de naturaleza similar que operen en España y de sus titulares reales.
También se da cumplimiento a las exigencias establecidas por la directiva en relación con la información a declarar en el Fichero de Titularidades Financieras, ya existente en España desde 2016.
El 60,6% de las pólizas de decesos usan primas niveladas
El volumen de primas de Decesos, teniendo en cuenta todas las garantías comercializadas en las pólizas, alcanzó en 2020 los 2.559,8 millones de euros, con un crecimiento del 1% respecto al año anterior.
Según los datos de ICEA, dentro de las garantías complementarias, Asistencia es la que mayor volumen de primas recoge, un 8,9%, con crecimiento del 1,7% respecto al año anterior.
Si tenemos en cuenta el tipo de prima, la Prima Nivelada es la que más porcentaje de primas tiene sobre el total (68,8%) y las Primas Mixtas las que más vienen creciendo (13,2%) respecto al mismo periodo del año anterior.
Y además...
El fondo de pensiones de Empleo de promoción pública no será una realidad antes de junio de 2022, según ha reconocido el ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá.
La Autoridad de Defensa del Cliente Financiero, cuya creación acumula años de retraso, no será posible al menos hasta 2022, siendo más probable incluso para 2023, debido a la complejidad y coste presupuestario de su puesta en marcha.
En 2020, un 35,2% de los siniestros de seguros de hogar fueron causados por daños por agua, seguidos de los de cristales, con un 15,4%. Por importe siniestral, según ICEA, daños por agua supuso el 39,0% del total, fenómenos atmosféricos el 12,9% y cristales el 10,6%.
El Tribunal Supremo ha resuelto en una sentencia que el plazo para el ejercicio de acciones por el beneficiario contra la aseguradora de un seguro de accidentes por fallecimiento es el previsto en el art. 23 LCS, cinco años, y no el general establecido en el Código Civil. Ello se debe, en primer lugar, a que, pese a no ser el beneficiario parte en el contrato, no es ajeno a este en cuanto su derecho nace de su designación en él. Y, en segundo lugar, a que la comunicación que le hace la aseguradora por la que reconoce la cobertura del seguro y la indemnización, no altera la naturaleza de su obligación a efectos de la prescripción de la acción conforme al art. 23 LCS.
ESTUDIOS - INFORMES - DOCUMENTOS
La tipología y naturaleza de los incidentes cibernéticos se diversifica
En el primer trimestre de 2021, el número total de incidentes gestionados crece en Reino Unido (13%) y Estados Unidos (29%), y se dispara en el resto de países europeos donde opera Hiscox, con un aumento del 179%.
En Europa además casi el 25% de los casos gestionados en el primer trimestre de 2021 han sido resultado de ataques de ransomware, y casi la mitad (45%) de ellos utilizaron los puertos Protocolo de Escritorio Remoto (RDP) como punto de entrada.
El último estudio de Hiscox 'Informe Siniestros Ciber' pone de relieve que el 20% del total de incidentes, también en los mercados europeos, correspondieron a compromiso de correo electrónico corporativo (ataque BEC) y/o phishing, y atendiendo solo a datos del mes de marzo más de 3 de cada 4 incidentes fueron notificaciones con origen en la vulnerabilidad de Microsoft Exchange.
Según el informe, las vulnerabilidades críticas aumentan el número de reclamaciones entre enero y marzo de 2021.
Acceso al informe
Las aseguradoras disponen de casi 25.000 millones de colchón de solvencia a cierre de 2020
Las aseguradoras presentaban un ratio de solvencia del 238,8% al cierre del cuatro trimestre del pasado año, según el ' Boletín de Información Trimestral de Seguros y Fondos de Pensiones' publicado por la DGSFP. Este ratio se traduce, en términos absolutos, en un exceso de capital de 24.907 millones de euros.
Por tipo de aseguradoras, las sociedades anónimas concluyeron el pasado ejercicio con un ratio del 229,5%, porcentaje casi similar al de las mutualidades de previsión social (229,8%). En el caso de las mutuas, alcanzan un nivel del 350,8%, mientras que en las reaseguradoras se sitúa en el cuatro trimestre en el 200,8%.
Acceso al informe de la DGSFP
Nueva edición del estudio 'Estamos Seguros' de UNESPA
Este es el DNI del Seguro: cada hora el sector asegurador atiende más de 51.600 percances de clientes que necesitan su ayuda, o lo que es lo mismo, atiende 150 millones de percances cada año. Desde un punto de vista económico, la actividad aseguradora representa en torno a un 5,2% del PIB español, pero además, las indemnizaciones por daños personales suponen un 2>92% del PIB y el 1,29% para daños sufridos en bienes materiales.
Estas magnitudes fueron reveladas por Pilar González de Frutos, presidenta de UNESPA, en la presentación del informe 'Estamos Seguros 2020'. Este año incorpora varios parámetros que "dan cuenta de las prácticas de la industria aseguradora en materia medioambiental, social y de gobernanza. Y, más en concreto, hay que destacar el papel del sector asegurador como equilibrador del efecto negativo del cambio climático", puntualizó.
Así, en el último medio siglo, 700.000 particulares y empresas se han visto afectados por inundaciones; 22.000 cada año. Sus pérdidas agregadas han sido de 6.000 millones de euros. Solo las inundaciones producen un goteo de pérdidas aseguradas de 15 millones de euros al mes.
"Dentro de la revolución climatológica que vive el mundo, el Seguro apoya a la sociedad a través de las indemnizaciones o los servicios de reparación: además ayuda a familias, empresas e instituciones a reponerse de los efectos de un evento catastrófico", aseveró González de Frutos.
Acceso al informe 'Estamos Seguros 2020'
El sector asegurador incrementará hasta un 6% anual su gasto en TI hasta 2024
El gasto en Tecnologías de la Información (TI) del sector asegurador se incrementará con una tasa de crecimiento anual compuesta del 6% a nivel mundial hasta 2024, lo que se traduce en un volumen de mercado de 135.000 millones de dólares. Así se desprende de un reciente informe de IDC y Liferay. que atribuye esto principalmente al hecho de que se prevé que el 73% de los actores que componen la industria de servicios financieros mantenga o aumente el gasto en TI en comparación al año 2020.
El informe muestra que el sector asegurador es uno de los que está realizando mayores inversiones en tecnologías relacionadas con la optimización de los procesos empresariales. De hecho, las tecnologías que impulsarán este crecimiento están relacionadas con la optimización y el enfoque en el cliente o customer centricity. Respecto al gasto de TI del sector asegurador, la experiencia del cliente (CX) tendrá una cuota de mercado del 37% para 2024, aumentando a una tasa compuesta anual (CAGR) del 17,5%, hasta 50.000 millones de dólares.
Asimismo, para el 60% de las aseguradoras atraer y retener clientes es una de sus principales prioridades. Por ello, el 55% de las aseguradoras afirma que ya tienen o planean desarrollar un portal online exclusivo para brindarles a los clientes una respuesta a medida que sus necesidades y sus preferencias digitales evolucionan.
De la misma manera, la investigación también revela que el 60% de las aseguradoras tiene un plan para implementar comunicaciones personalizadas con los clientes. Para personalizar estas experiencias, deben incorporar inteligencia tanto en los procesos internos como externos.
Acceso al informe
El 74% de los clientes utiliza los servicios digitales de seguros menos de una vez al mes
La educación, la banca y la alimentación son los sectores con los que más interactúan digitalmente los consumidores españoles. En el lado opuesto, seguros, viajes, telecomunicaciones, empresas de servicios suministros, sanidad y sector público figuran entre los que menor frecuencia de uso de canales digitales se realiza por parte de los españoles.
El informe 'El estado global de la adopción digital', realizado por McKinsey & Company y que mide la percepción y el comportamiento de los usuarios con las industrias que consumen en el ámbito digital, concreta que siete de cada diez usuarios españoles (74%) utiliza los servicios digitales del sector de seguros menos de una vez al mes.
La banca es el sector que, digitalmente, inspira más confianza de los usuarios, que manifiestan el sentir de que los datos se manejan de forma segura y que la empresa está bien protegida contra los ciberataques, frente al sector de los seguros, que es el menos valorado en cuanto a la confianza. La innovación digital es otro de los aspectos analizados en la encuesta.
Tres de cada diez españoles (28%) valora que la banca es el sector más innovador desde la perspectiva digital, seguido por el entretenimiento, las telecomunicaciones y retail (11%). En el lado opuesto, los seguros (2%), los servicios de suministros de servicios públicos (2%) y la educación (4%) son los tres sectores, según los encuestados, que menos innovan digitalmente en España.
Las personas afectadas directamente por la pandemia, más propensas a cambiar de aseguradora
La pandemia ha acelerado el ritmo de adopción digital en el sector asegurador y, de hecho, el mercado español está por encima de la media mundial. No obstante, los clientes siguen valorando tener la posibilidad de ser atendido por una persona física y, tanto en el segmento de Vida como en No Vida, le dan prioridad a las interacciones híbridas por encima de las puramente digitales.
Lo corrobora la última edición del estudio 'Customer Loyalty in Insurance 2020', elaborado por Bain & Company, que concreta que la satisfacción del consumidor con su aseguradora aumenta cuanto más simples y efectivas son las gestiones. El estudio revela también que son los usuarios de la generación millenial, nativos digitales y más familiarizados con los entornos digitales, los que aseguran tener un mayor número de interacciones digitales fallidas, probablemente, según los expertos de la consultora, porque son más exigentes con este aspecto de cara a elegir su proveedor de seguros.
Las entidades en las que se aprecia un mayor crecimiento de adopción de canales digitales con respecto al año anterior en nuestro país son Generali, Allianz y AXA, dentro de No Vida, y Santander, VidaCaixa y AXA entre los proveedores de seguros de Vida. Una de las consecuencias de la digitalización es una mayor rotación de clientes entre compañías, un factor muy favorecido también por las consecuencias de la pandemia.
Según los datos del informe, las personas afectadas de forma directa por la Covid-19 en España fueron más propensas a cambiar de proveedor de seguros (hasta un 6% más aproximadamente dependiendo del segmento).
Santiago Casanova, socio de la práctica de Servicios Financieros de Bain & Company, comenta: "La digitalización ofrece un enorme potencial para las aseguradoras en relación a la mejora de la experiencia del cliente y su vinculación, las ventas eficientes y desasistidas, o la reducción de costes en la gestión de siniestros. Las entidades españolas aún tienen oportunidades para alcanzar el pleno potencial de la digitalización y ver un verdadero impacto positivo en su cuenta de resultados".
¿En qué compañía confiaría para su próxima compra de seguros? Cuestiona la consultora en su encuesta. Casi un 50% de los encuestados declaró estar dispuesto a contratar una póliza aseguradora a una gran firma de tecnología, siendo la competitividad en precio y la fiabilidad del servicio los principales factores para tomar esta decisión.
No obstante, las primeras opciones serían su aseguradora principal o una compañía de seguros en general, por delante de opciones como Google o Amazon.
