Noticias Sectoriales
MEDIACIÓN
El canal de corredores incrementa su nueva producción un 13,75% en el tercer trimestre
La nueva producción de primas gestionadas exclusivamente a través del canal de corredores se incrementó un 13,75% en el tercer trimestre de 2024, en comparación con el mismo periodo del año anterior, según revela la última actualización del Índice de Evolución de Ventas elaborado por Prisma.
Fue en Motocicletas donde este aumento fue mayor, registrándose un incremento del 17,49% respecto al tercer trimestre de 2023. En el mes de julio, se contabilizó un aumento del 28,05%, coincidiendo con el mejor dato de crecimiento de unidades registradas desde 2009, según Anesdor. De la misma manera, las primas mediadas en Autos crecieron un 14,85%, destacando el mes de julio cuando las ventas subieron un 19,23%.
Además, Comercios muestra un crecimiento del 12,57%, con un reseñable aumento del 24,23% en el mes de agosto, y Hogar crece un 7,28%, siendo el repunte más notable el de agosto (9,86%). Además, del incremento en las unidades aseguradas, un factor que explica estos incrementos lo vemos en el ajustes en precios pues el aumento promedio ha sido del 10% en el precio de los principales ramos de seguros.
La salida del mercado de SFAM impacta con fuerza en el alza de las reclamaciones contra corredores en 2023
De las 8.262 reclamaciones recibidas por la DGSFP el año pasado, las reclamaciones de clientes contra corredores y corredurías son solo 439, frente a las 135 del año anterior, según la Memoria Anual del Servicio de Reclamaciones de la DGSFP.
Lo que parece un alarmante crecimiento de las reclamaciones contra corredores tiene una explicación: 350, el 79,72% de todas ellas, han tenido como destinataria la correduría francesa SFAM, dedicada a los seguros para móviles. Esta correduría, que llevaba años recibiendo denuncias de los asegurados, operaba en España a través de la correduría Celside hasta que en mayo de este año decidió abandonar su operativa en España y despedir a toda su plantilla.
Pero esta relación sería todavía mucho más favorable a los corredores, si no se tuvieran en cuenta las reclamaciones de la correduría francesa SFAM, dedicada a los seguros de móviles, que acaparó el 79,72% de todas las reclamaciones recibidas por este canal de distribución.
Así, SFAM recibió 350 reclamaciones del total de 439 que recibió el conjunto del sector. En 2022, SFAM también lideró las reclamaciones a corredurías.
SFAM, que operaba en España a través de la correduría Celside, decidió en mayo de este año abandonar su operativa en España y despedir a toda su plantilla, tras un rosario de denuncias de clientes y laborales. Su actividad en nuestro país se centraba en los seguros para móviles y tabletas, que prácticamente se regalaban en el momento de la compra del aparato, pero que luego era dificilísimo dar de baja
Precio y variedad de oferta, principales factores para contratar con un mediador
El ‘II Informe del Corredor de Seguros en España: perspectivas, digitalización y retos’ de Aegon revela que casi tres de cada diez consumidores eligen a los mediadores para contratar su seguro, ya que confían en obtener un precio más competitivo por un mismo producto en comparación con otras vías de contratación. Además, cerca del 25% valora la posibilidad que les ofrecen los mediadores de elegir entre diversas compañías aseguradoras para un mismo tipo de póliza.
El tercer factor más relevante, señalado por casi un 20% de los encuestados, son las recomendaciones de los mediadores, basadas en su amplio y consolidado conocimiento del sector. Por otro lado, quienes no contratan seguros a través de mediadores afirman que prefieren la contratación directa con la aseguradora (39%).
En cuanto a la forma de contacto preferida para contratar un producto con la red mediada, el 47% de los encuestados opta por el modo presencial, mientras que un tercio prefiere hacerlo a través de llamada telefónica, correo electrónico, WhatsApp o internet. El 16,5% se decanta por un formato híbrido, y el 3% restante prefiere la videollamada.
Siete de cada diez corredores consideran los procesos digitales clave para el desarrollo de su labor
Por otra parte, según este informe de Aegon, un 72,5% de los corredores considera que la implantación de procesos digitales, los sistemas de conectividad, la atención al cliente en remoto o las herramientas de gestión de sus negocios basadas en soluciones tecnológicas son aspectos favorables para el desarrollo de su labor.
En lo que respecta a su relación con las aseguradoras, el mediador destaca, en primera instancia, el soporte ofrecido por estas compañías en la resolución de problemas de cobertura de los seguros, así como dudas relacionadas con el cuadro médico; este es el factor más importante, con 4,58 puntos porcentuales sobre 5.
Además, para los mediadores es importante que las aseguradoras les realicen las cotizaciones a clientes, con una nota de 4,41 puntos, seguido de la formación a los empleados de las corredurías (4,28 puntos).
Otra conclusión de este informe, conforme al criterio de los mediadores, es que el negocio está fluctuando hacia un modelo mixto que combina la atención presencial y la digital. Para un 69,1% de los encuestados, tanto para la venta como para la posventa, el modelo será cada vez más híbrido.
El número de corredores en CIMA sube un 57% en dos años
El proyecto CIMA ha demostrado ser una iniciativa consolidada y en expansión, según los datos presentados en la IV Reunión Anual CIMA. Hasta octubre, 40 aseguradoras se han adherido a esta plataforma, representando el 85% del volumen de primas medidas. Este número ha crecido desde las 38 aseguradoras en 2023 y las 31 en 2022, lo que refleja un aumento del 29% en casi dos años.
El crecimiento en el número de corredores ha sido aún más notable, alcanzando los 1.993, cerca del objetivo anual de 2.200. Esto representa un incremento del 57% en dos años. En cuanto a las empresas tecnológicas, se mantienen en 28 respecto a 2023, pero han crecido un 40% en comparación con 2022, representando el 74% de los corredores operativos en EIAC.
Durante la reunión, se destacó que se han enviado 6,1 millones de ficheros a través de CIMA, casi duplicando la cifra de 2022. En octubre de 2023, se intercambiaron más de 500.000 ficheros, mientras que en el mismo mes de este año, la cifra superó los 700.000.
Estos datos subrayan el éxito y la creciente adopción de CIMA en el sector asegurador, consolidándose como una herramienta clave para la eficiencia y la integración tecnológica. En esta reunión, se destacó el progreso en la automatización de la póliza digital en los sistemas ERP, permitiendo a los corredores revisar solo las pólizas relevantes según criterios específicos. Este proyecto, que se lanzará en enero, estandariza el proceso de firma digital mediada, facilitando el trabajo de los corredores y asegurando la precisión de los datos.
También se confirmó la implementación de un sistema que permite a los mediadores liquidar recibos y modificar formas de pago directamente en el ERP, sin necesidad de acceder a las webs de las aseguradoras. Este sistema, activo a principios del próximo año, agiliza la comunicación y reduce incidencias en los cobros. Finalmente, la seguridad de los datos sigue siendo una prioridad. Se ha creado un comité de crisis para actuar en casos de robo de datos o paralización de la actividad, garantizando una protección integral.
Las mujeres son mayoría en la plantilla de todas las tipologías de mediadores
La DGSFP ha publicado un resumen de las principales conclusiones extraídas de la encuesta de género realizada a los mediadores de seguros en el primer semestre de 2024. Como principal conclusión, en todas las tipologías de mediadoresanalizadas, el número de trabajadoras es superior al de trabajadores. Las diferencias más importantes se producen en el caso de los corredores de seguros personas físicas y los agentes vinculados personas físicas.
El porcentaje de mujeres es muy superior en el área técnica de la Mediación y la situación se invierte en el caso del órgano de administración donde el porcentaje de hombres es mayor.
Por lo que respecta al incremento que se ha producido en las plantillas de personal en el periodo 2022-2023, casi el 60% corresponde a mujeres y el 40% a hombres. "A pesar de esta tendencia, los puestos de responsabilidad siguen siendo ejercidos en su mayoría por hombres", se puntualiza.
Una última conclusión de este trabajo apunta a que la edad media de las plantillas de los mediadores se sitúa en torno a 45 años, siendo muy similar para hombres y mujeres.
MERCADO
Las indemnizaciones por la DANA pagadas por el CCS superan ya los 216 millones de euros
El número de solicitudes de indemnización recibidos por el Consorcio de Compensación de Seguros por los daños provocados por la DANA del 26 de octubre hasta el 4 de noviembre alcanzaba los 225.332 expedientes, con datos del pasado viernes. Se han asignado a los peritos 209.442 expedientes.
Del total, se han pagado 14.295 indemnizaciones, por un importe acumulado de 216 millones de euros. El Consorcio mantiene su estimación inicial de daños totales por unos 3.500 millones de euros. En las cifras se incluye el pago por parte del CCS de la totalidad de las solicitudes enviadas por las entidades aseguradoras derivadas del procedimiento operativo especial.
En la última nota informativa que el CCS ha hecho pública antes del cierre de esta edición se incluye el detalle de municipios con más de 10 solicitudes de indemnización, desglosados por tipo de riesgo.
Excepciones a la carencia en el seguro de riesgos extraordinarios
El Consorcio de Compensación de Seguros quiere aclarar que una de las excepciones previstas en la regulación relativa a los periodos de carencia (los supuestos en los que no haya sido posible la contratación anterior del seguro por la inexistencia de interés asegurable) es de aplicación, por ejemplo, a los vehículos y viviendas adquiridos en los 7 días previos al siniestro con seguro vigente a la fecha de siniestro. Por lo tanto, confirma que los daños a estos vehículos y viviendas serán indemnizados.
Colaboración público-privada
Hay que recordar que el Ministerio de Economía, Comercio y Empresa y UNESPA han suscrito un memorando de colaboración para agilizar la gestión y el pago de las indemnizaciones a los afectados por la DANA en la Comunidad Valenciana. De esta manera, las aseguradoras que se adhieran a este protocolo colaborarán con el Consorcio de Compensación de Seguros en la peritación y en el anticipo de las indemnizaciones presentadas por ciudadanos y empresas.
Este acuerdo ha permitido el número de peritos asignados a la valoración de los siniestros y el número de efectivos destinados a la gestión de todos las solicitudes recibidas por el Consorcio.
El CCS es el encargado de asignar a las aseguradoras para su peritación la gestión de expedientes relativos a solicitudes presentadas por sus clientes por daños materiales directos producidos en vehículos, viviendas y comunidades de propietarios, locales comerciales y oficinas, así como las posibles pérdidas en las pólizas de estos riesgos incluidos los gastos de inhabitabilidad. Por lo tanto, no entran en el marco del protocolo los riesgos industriales y los seguros de Vida. En cualquier caso, y de acuerdo con la evolución de la siniestralidad, el ámbito de actuación podrá ampliarse a otras clases de riesgos o coberturas, previo acuerdo entre el Consorcio y la aseguradora.
Asimismo, las aseguradoras podrán elaborar las propuestas de anticipo de pago que se consideren oportunas para cubrir las necesidades más urgentes de los perjudicados con cobertura de seguro en vigor, aunque el Consorcio dispondrá de toda la información relativa a cada expediente y será el encargado de realizar los pagos a los asegurados.
A tal efecto, se ha habilitado una solución técnica alternativa a la web del CCS, gestionada por Tirea, que permitirá el registro y el necesario intercambio de información y documentación de los expedientes de siniestro que registren las entidades y asigne el Consorcio.
En 8 días, el equivalente a las solicitudes de indemnización de todo un año
El presidente del CCS y director general de Seguros y Fondos de Pensiones, ha recordado, en una de sus apariciones públicas tras la DANA, que en los ocho primeros días recibieron más de 116.000 solicitudes, que es el equivalente a las recibidas por eventos extraordinarios en un año. “Algunos días, hemos recibido las mismas reclamaciones que en el terremoto de Lorca, en total, o por el siniestro del volcán de La Palma”, informó.
Agroseguro abona más de 29 millones de euros por la DANA
Hasta el 13 de diciembre, Agroseguro había abonado 32,9 millones de euros a los agricultores afectados por la DANA de finales de octubre. La mayor parte de estos pagos (29,36 millones) se han destinado a explotaciones de Valencia.
Los pagos realizados incluyen indemnizaciones por daños en cultivos como el caqui, cítricos y viñedo, así como siniestros en explotaciones de planta viva y flor cortada, algunas de ellas completamente destruidas por la DANA. Aunque la recepción de siniestros sigue siendo continua, la aseguradora indica que ahora se presenta de manera más puntual.
Hasta el momento, Agroseguro ha recibido notificaciones de daños en 24.424 hectáreas, correspondientes a más de 42.200 parcelas agrícolas.
El beneficio de las aseguradoras sube un 25% en los nueve primeros meses de 2024
El beneficio neto del conjunto de aseguradoras en los nueve primeros meses del año ascendió a 4.912 millones de euros, un 25% más que en el mismo periodo del año anterior, según datos de ICEA. El resultado de la cuenta no técnica se corresponde a un 9,43% de las primas imputadas de negocio retenido, en comparación al 7,33% de septiembre de 2023.
El resultado de la cuenta técnica, por su parte, se eleva a 5.681 millones un 15,9% más que un año antes. Casi la mitad de este de estas ganancias corresponden al negocio de Vida, que mejora su beneficio bruto un 6,3%.
Dentro de No Vida destaca la continua mejora del resultado en Autos, que ya es un 84% superior al de un año antes. De la misma manera, Multirriesgos más que duplica su cuenta técnica respecto a septiembre de 2003 y las ganancias en Resto No Vida suben un 14%. Por el contrario, Salud ve empeorar su resultado técnico en un 19,1% interanual.
Cuenta técnica
A 30 de septiembre de 2024, la cuenta técnica de las aseguradoras arrojaba un resultado de prácticamente el 11% de las primas imputadas de negocio retenido, en comparación al 9,19% de un año antes.
El resultado de la cuenta técnica del ramo de Vida, desde el punto de vista de las provisiones, obtuvo un ratio del 1,3% en los negocios directo y aceptado, índice similar al obtenido a septiembre de 2023, según informó ayer ICEA.
En No Vida, donde la rentabilidad técnica recupera los dos dígitos, destaca el dato de Resto de No Vida, que crece hasta rozar el 21% de las primas imputadas de negocio retenido. Igualmente, Multirriesgo pasa de un 5,6% en septiembre de 2023 a un 13,12% un año después. Autos sigue con la mejora de sus resultados (ahora alcanza el 3,6% de las primas) y Salud ve empeorar sus ganancias.
La facturación en primas baja un 1,16%
Los ingresos por primas de las aseguradoras se situaron, en los nueve primeros meses del año, en 56.572 millones de euros, cifra que presenta un descenso del 1,16% respecto al mismo periodo del año anterior. Hasta junio, la bajada era del 2%.
La facturación en No Vida fue de 34.660 millones, un 7,8% más que en septiembre pasado, y los 21.911 millones restantes correspondieron a Vida, que reduce un 12,65% sus ingresos por primas. Las provisiones técnicas de Vida se elevaron un 4,24% de un año para otro, hasta situarse en 209.247 millones a cierre del tercer trimestre.
Dentro de No Vida, Autos suma 9.809 millones en primas, con un aumento del 8,85% en los últimos 12 meses. De manera similar, los Multirriesgo subieron un 8,67%, hasta 7.359 millones, mientras que la facturación en Salud queda en 9.108 millones, un 7,72% más que un año antes. Resto de No Vida suma 8.384 millones, un 5,98% más que un año antes.
Los distintos ramos y modalidades de Resto de No Vida muestran una evolución diversa, con importantes crecimientos en algunas líneas, como los Riesgos Industriales y el seguro de Montaje, mientras que otros, como el seguro de Aviación, presenta desafíos significativos.
Entre otros, Decesos y Responsabilidad Civil suben su facturación en algo de más de un 5%. Los seguros de Asistencia registraron un incremento del 7,93% y Caución tuvo un su crecimiento notable, alcanzando un 10,15%. Sin embargo, los seguros de Crédito mostraron un crecimiento más moderado, con un aumento del 1,47%.
Entre los que ven caer su facturación, el seguro Decenal disminuyó un 5,43% y el de Transportes, un 3,27%, debido a que el Aviación mostró una importante caída del 35,67%, mientras que el transporte Marítimo aumentó un 4,32% y de Mercancías registró un leve incremento del 2,13%.
Persiste el aumento de precios en la nueva producción de ramos masa
Según el último informe de Codeoscopic, todos los principales ramos masa han registrado un incremento interanual en sus primas medias de nueva producción. En noviembre, el precio medio de los seguros de Hogar aumentó más del 12% respecto al mismo mes de 2023.
Las primas de la modalidad ‘Premium’ crecieron un 20%, las de la ‘Estándar’ un 11% y las de la ‘Básica’ un 10%.
En el ramo de Autos, la prima media de nueva contratación creció un 9%, alcanzando los 449 euros. Las modalidades de ‘Todo riesgo con franquicia alta’ y ‘Todo riesgo sin franquicia’ mantuvieron las primas más altas, con 833 euros y 804 euros respectivamente, y crecimientos del 15% y 8%. Las primas de ‘Todo riesgo con franquicia media’ fueron las que más crecieron, casi un 19%.
Para Motocicletas, la prima media de nueva producción aumentó un 7% interanual. La modalidad ‘Todo riesgo con franquicia’ creció un 8%, mientras que ‘Todo riesgo’ alcanzó una prima media de 712 euros en noviembre de 2024.
En el ramo de Decesos, la prima media de nueva producción fue de 48 euros, un decremento del 3% respecto al año anterior.
Los seguros de Salud de nueva producción crecieron un 13%, con una prima media anual de 1.367 euros.
Crecen un 24% los expedientes iniciados por el Servicio de Reclamaciones de la DGSFP en 2023
El número total de expedientes iniciados durante el año 2023 por el Servicio de Reclamaciones de la DGSFP ha aumentado un 24,05% respecto al año anterior, siendo la cifra total de expedientes iniciados 13.394.
Según recoge la Memoria Anual del departamento, disponible en la web del órgano de control, el incremento es de un 25,51% en lo que se refiere a reclamaciones presentadas frente a entidades aseguradoras, mientras que en reclamaciones de planes de pensiones se ha producido una disminución del 20,37%.
La cifra de expedientes resueltos este año se elevó a 9.286. En cuanto al sentido de los informes con los que finalizan los expedientes de reclamación, un 37,6% terminó con un informe favorable al reclamante, un 25,3% finalizó con un informe favorable a la entidad y en el restante 37,1% el Servicio de Reclamaciones no pudo emitir, a la vista de las circunstancias planteadas, un pronunciamiento expreso que estimara o desestimara la pretensión del interesado.
Si se tienen en cuenta únicamente los expedientes en los que ha existido un pronunciamiento del Servicio de Reclamaciones, puede afirmarse que aproximadamente el 59,8% se ha resuelto a favor del reclamante y el restante 40,2% a favor de la entidad.
El Gobierno aprueba una nueva licitación de Muface por tres años con un aumento acumulado en tres años del 33,5%
El Consejo de Ministros ha autorizado, en su reunión del 17 de diciembre, la licitación del concierto de la Mutualidad General de Funcionarios Civiles del Estado (Muface) para los años 2025, 2026 y 2027, por el que se ofrece cobertura sanitaria a través de aseguradoras a parte de los funcionarios que prestan servicios en España y en 123 países.
Se trata de un concierto a tres años con la finalidad de garantizar la asistencia sanitaria del colectivo cubierto, que supera los 1,5 millones de personas, entre titulares y beneficiarios. En Muface, el 65% son docentes de primaria, secundaria y universitarios y un 17% pertenece a algunos cuerpos de la Administración General del Estado.
La cuantía total de la contratación para la asistencia sanitaria de los mutualistas en España asciende a 4.478 millones de euros, 957 millones de euros más que el concierto vigente. El coste por año será de 1.303 millones de euros en 2025, 1.490 millones euros en 2026, y 1.685 millones de euros en 2027. En total, 4.478 millones de euros, lo que supone un aumento de la prima del 33,5% en tres años.
Con esta dotación, la prima subirá un 19,37% en 2025; un 7,25% en 2026 y un 4,32% en 2027, con un aumento acumulado en tres años del 33,5%. La prima media por mutualista al año pasará de 1.032,12 euros en la actualidad a 1.262,28 en 2027.
En cuanto al concierto para la asistencia sanitaria en el exterior, el presupuesto asciende a 77,7 millones de euros.
En esta ocasión, se ha incrementado la transparencia en el proceso de elaboración de la licitación convocando consultas preliminares de mercado, para que las aseguradoras justificaran cómo fijan sus precios.
"Atendiendo a sus aportaciones, se ha incorporado una novedad al convenio, cambiando la fórmula de cálculo de la prima. Ahora se pasa de una prima lineal a una incremental en función de los tramos de edad, de manera que se pague más por asegurar a los colectivos de más edad, y menos por los más jóvenes", explica el Gobierno.
"Hasta que se adjudique el nuevo concierto, los mutualistas tendrán garantizada su asistencia sanitaria en las condiciones actuales, en virtud del mecanismo de orden de continuidad de los servicios que contempla el artículo 288 a) de la Ley de Contratos del Sector Público", concluye el Ejecutivo.
El seguro de Autos sigue sin recuperarse
La recuperación del seguro de Autos en España no se consolida, especialmente en la cobertura obligatoria de Responsabilidad Civil (RC), según el informe del segundo trimestre de la DGSFP. El ratio combinado neto alcanzó el 107,6% de las primas, empeorando tres puntos respecto al trimestre anterior y dos puntos más que hace un año.
Este ratio está en su nivel más alto de los últimos tres años, superando el 100% desde el tercer trimestre de 2021. La siniestralidad neta también ha aumentado, situándose en el 87,32%, casi tres puntos más que hace un año y significativamente más que el 79,39% de hace dos años.
El resultado de la cuenta técnica, que fue del 1,3% en el primer trimestre, volvió a ser negativo en el segundo trimestre (-1,6%). En los últimos seis trimestres, solo uno ha sido positivo.
Para mitigar esta situación, las aseguradoras se apoyan en el negocio de Autos Otras Garantías, cuyo ratio combinado neto ha bajado al 95,19%, el más bajo en seis trimestres. Esto ha mejorado el resultado de cuenta técnica de esta modalidad al 6,69%, más de dos puntos mejor que hace un año, aunque sigue siendo menos de la mitad que en 2021.
En el global de No Vida, el ratio combinado neto se situó en el segundo trimestre en el 92,5% de las primas imputadas netas, a un nivel similar al del trimestre anterior (92,3%) y en línea con el del segundo trimestre de 2023 (92,7%). El ratio combinado bruto ha descendido casi un punto porcentual (de un 91% a un 90,1%), que se explica por las disminuciones tanto en el ratio de siniestralidad (-0,6 puntos porcentuales), como en los ratios de gastos de explotación (-0,2 puntos porcentuales).
El resultado de la cuenta técnica queda en el 9,1% de las primas netas, 0,5 puntos más que un año antes.
Autos y Hogar registran en septiembre su primer descenso mensual del año en sus primas medias
Septiembre ha sido el primer mes en el que el precio medio en los seguros de nueva producción en Autos y Hogar experimentó una disminución mensual tras un año de incrementos cada mes, según la tendencia que se dibuja de las emisiones de pólizas realizada en Codeoscopic.
El precio en Autos alcanzó un máximo en agosto, con una media de 445 euros, para disminuir en septiembre hasta situarse en 438 euros. Esta es la primera disminución tras un aumento continuado a lo largo del año con una subida media mensual del 1,14%. Aun así, a nivel interanual, la prima media trimestral representa un aumento del 11,39% con respecto al mismo trimestre del año pasado.
También la prima media en Hogar, que fue de 278 euros en agosto, bajó a 274 euros en septiembre, rompiendo la dinámica de aumento continuado a lo largo del año, con una subida media de 1,53% mensual. La prima media trimestral presenta un aumento de un 13,15% con respecto al mismo trimestre del año pasado.
Motos, que en tasa interanual ve crecer un 9,54% su precio en el tercer trimestre, también baja en septiembre, hasta 214 de euros de coste medio, desde su máximo del mes anterior (217 euros). A diferencia con los otros dos ramos analizados, este ha experimentado tanto aumentos como disminuciones en su prima media a lo largo del año. La evolución del IPC, con variaciones negativas en estos últimos tres meses, podría estar relacionado con estas disminuciones.
"Esas cifras podrían anticipar una tendencia a una moderación de primas medias en el cuarto trimestre de 2024", pronostica Claudio Aros, responsable de proyectos de Grupo Codeoscopic. No obstante, cree que hay que ser cautos: "Los riesgos parecen más equilibrados, pero las tensiones geopolíticas siguen abiertas".
La duración media de la cartera de Vida Individual se estima en 7,4 años
La retención media de la cartera de seguros de Vida Individual se situó el pasado año en el 86,4% de las pólizas y el 90,9% de las primas periódicas, según datos de ICEA.
La duración media de la cartera de vida individual se estima en 7,4 años. El impacto de la caída de cartera provoca que un 9,2% de las primas periódicas se anule antes de un año: la principal causa de la caída de la cartera es el Rescate (5,2%), por delante del impago o quedar la póliza sin efecto (2,1%) y vencimiento o siniestro (1,9%).
Y además...
Agricultura incrementa casi un 11% el presupuesto para seguros agrarios para 2025, hasta los 315 millones de euros. La cifra se sitúa en los niveles alcanzados en 2023, cuando se incluyó una dotación extraordinaria aprobada mediante real decreto ley en el que se adoptaron diversas medidas excepcionales para paliar las repercusiones de la guerra de Ucrania.
La prima media de Autos apunta a una estabilización en su evolución mensual. Según Check24, se situó en noviembre en 394 euros, ligeramente por debajo de los 395 euros de octubre. De este modo, el precio muestra señales de estabilización en el entorno de los 400 euros, tras un decrecimiento mensual del 0,4%, lo que supone encadenar su cuarto mes consecutivo de bajada.
VDOS advierte del impacto fiscal al rescatar planes de pensiones por el nuevo supuesto. A partir del próximo 1 de enero los partícipes podrán disponer de forma anticipada del importe de sus derechos consolidados correspondiente a aportaciones realizadas con al menos diez años de antigüedad. Y la consultora advierte de que “la fiscalidad a la que se van a enfrentar va a ser significativamente mayor y, por tanto, el resultado final de la disposición será menos favorable de lo esperado”.
El número total de asegurados en los seguros de ahorro se situaba, al cierre del tercer trimestre, en 8.894.647, lo que refleja una caída interanual del 0,93% y un descenso del 1,15% en comparación con el trimestre anterior, según datos de ICEA.
A partir del 1 de enero de 2025, todos países podrán presentar el Certificado Internacional de Seguro (CIS) en formato digital. Para verificar el seguro, las autoridades podrán escanear el código QR incluido en el certificado digital.
ESTUDIOS - INFORMES - DOCUMENTOS
El teletrabajo aumenta los ciberriesgos en España
El teletrabajo ha complicado la ciberseguridad para las empresas españolas, según el ‘Informe de Ciberpreparación 2024 de Hiscox’. El 55% de las compañías cree que el trabajo remoto ha intensificado los ciberriesgos, comparado con el 34% en 2023. Además, el 63% señala que proteger redes y dispositivos personales es un reto clave, y el 66% ha reforzado la formación en ciberseguridad para empleados remotos.
A pesar de estas amenazas, la percepción de alta exposición al riesgo cibernético ha disminuido por tercer año consecutivo. Solo el 34% de las empresas se siente muy expuesta, frente al 39% en 2023 y el 48% en 2022. Sin embargo, entre las empresas que se sienten vulnerables, el 62% reporta un aumento de exposición debido a más ataques, uso de dispositivos personales y falta de concienciación.
Por otro lado, solo el 8% cree que el riesgo ha disminuido, gracias a una mayor implicación de los consejos de administración (67%) y al fortalecimiento de los equipos de ciberseguridad (50%).
El informe también revela que el 57% de las empresas españolas cree que los conflictos geopolíticos han aumentado el riesgo de ciberataque, porcentaje que asciende al 63% en el caso de la inestabilidad económica.
Asimismo, destaca que un 26% de las empresas encuestadas afirma no disponer de los recursos suficientes para gestionar de forma eficaz los riesgos financieros asociados a la ciberseguridad. De hecho, el 57% afirma asignar entre un 1% y un 10% de su presupuesto de TI a la ciberseguridad. En cuanto a los profesionales, el informe detecta una falta de talento cualificado: más de la mitad (51%) de las compañías identifica una carencia crítica de profesionales cualificados en ciberseguridad.
Además, en relación con el riesgo global, aunque un 96% de las empresas españolas ha sido blanco de ciberataques en los últimos 12 meses, solo un 57% cree que es vulnerable a los ciberataques. Sin embargo, una amplia mayoría considera estar adecuadamente preparadas para los ciberataques, ya que, según el informe, únicamente el 36% señala no estarlo.
Acceso al informe de Hiscox.
Entorno complejo para directores y ejecutivos de cara a 2025
Según Allianz Commercial, los directores y ejecutivos han operado en un entorno muy complejo en 2024 y se espera más volatilidad en 2025. Enfrentan riesgos como insolvencias empresariales, agitación geopolítica, cambio climático, transformación digital, incertidumbre económica, cambios en la opinión pública y un panorama legal en evolución.
Las insolvencias empresariales globales podrían aumentar un 11% este año, afectando a países que representan más de la mitad del PIB mundial. Esto incrementa los siniestros de D&O, recordando a los ejecutivos la necesidad de adaptarse a este entorno.
En cuanto a riesgos geopolíticos, estos se ven afectados por las guerras en Ucrania y Oriente Medio complican el panorama geopolítico, afectando a las empresas con posibles rupturas en la cadena de suministro, interrupciones del negocio y mayor escrutinio legal y normativo. Las empresas deben gestionar adecuadamente los riesgos en regiones inestables para evitar sanciones internacionales.
El informe destaca que las empresas deben adaptarse rápidamente a los riesgos de la IA, como la divulgación, regulación, escrutinio de accionistas y litigios. Los litigios por IA están en aumento y las afirmaciones exageradas sobre capacidades tecnológicas (conocidas como “lavado de IA”) podrían resultar en demandas colectivas.
Acceso al informe
Preocupaciones económicas y tecnológicas dominan el panorama empresarial
Los líderes empresariales del G20 continúan mostrando una profunda preocupación por la recesión, la escasez de mano de obra y talento, y la inflación, según revela el ‘Executive Opinion Survey’ del Foro Económico Mundial. Este estudio, realizado en colaboración con Marsh McLennan y Zurich Insurance Group, destaca que las inquietudes económicas prevalecen sobre los riesgos climáticos y tecnológicos.
La encuesta, que recoge las opiniones de más de 11.000 líderes empresariales de 121 países, pone de manifiesto que la pobreza y la desigualdad siguen siendo preocupaciones significativas. Además, por primera vez desde 2022, los fenómenos meteorológicos extremos se encuentran entre los cinco principales riesgos identificados.
En el ámbito tecnológico, la encuesta muestra una creciente preocupación por los riesgos asociados, incluyendo los efectos adversos de la inteligencia artificial y la desinformación. Estos riesgos han ganado importancia en el ranking de varios países, destacándose como el principal riesgo para la actividad empresarial en Indonesia, el tercero en Estados Unidos y el cuarto en el Reino Unido.
Este panorama refleja un entorno empresarial global en el que las preocupaciones económicas y tecnológicas están en el centro del debate, superando incluso a los riesgos climáticos que, aunque significativos, no ocupan el primer plano de las inquietudes empresariales. La combinación de estos factores subraya la necesidad de estrategias integrales que aborden tanto los desafíos económicos inmediatos como los riesgos emergentes en el ámbito tecnológico.
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La ciberseguridad y gestión de talento, riesgos empresariales relevantes en 2025
El Instituto de Auditores Internos (IAI) ha presentado los resultados del estudio ‘Risk in Focus’, que identifica los principales riesgos que enfrentarán las empresas en Europa en 2025. Este estudio, elaborado por los Institutos de Auditores de 20 países, incluido España, destaca varios riesgos clave.
Entre los riesgos más relevantes se encuentran la ciberseguridad y protección de datos, el capital humano, la diversidad y la gestión del talento, los cambios en leyes y regulaciones, la disrupción digital, las nuevas tecnologías y la Inteligencia Artificial (IA), y la incertidumbre macroeconómica y geopolítica. El cambio climático ocupa el sexto lugar en la lista de preocupaciones.
La ciberseguridad sigue siendo la principal preocupación de las empresas. La disrupción digital, que incluye nuevas tecnologías e IA, es el riesgo con mayor crecimiento. Los riesgos relacionados con el capital humano, la diversidad y la gestión del talento se consolidan como la segunda mayor preocupación de las empresas europeas.
El informe señala que la IA somete a las organizaciones a una presión significativa para intensificar sus esfuerzos y responder a las crecientes demandas del mercado, además de mantener el ritmo de la competencia. Muchas empresas enfrentan grandes riesgos debido a la falta de estrategias de IA maduras y modelos de gobierno sólidos, junto con la dificultad de atraer talento especializado. Estos desafíos incluyen la gestión de riesgos, la desinformación y los hackeos.
Aunque el cambio climático aún no se encuentra entre los cinco principales riesgos, se prevé que ocupe esa posición en 2028, impulsado por la presión regulatoria de nuevas normativas. En este contexto, el cambio normativo y la legislación son la tercera mayor preocupación para las empresas europeas.
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La generosidad del sistema público de pensiones lo hace insostenible
El negocio de Bancaseguros en España ha mostrado un crecimiento significativo, contribuyendo con 2.152 millones de euros al resultado global de la banca en el último año, lo que representa un 14% de los resultados totales. Si se suman las comisiones por la distribución de productos, esta contribución asciende a un 25%, según el análisis más reciente de Afi.
En términos absolutos, la aportación de los seguros ha sido mayor que en 2022. Sin embargo, en términos relativos, se ha reducido debido al crecimiento de los márgenes bancarios en 2023. La mayor parte de esta contribución proviene del negocio de Vida, donde las participadas bancarias generan alrededor del 70% de los resultados. En el segmento de No Vida, aunque su relevancia es menor, concentran más del 25% de los resultados.
La rentabilidad del negocio de Bancaseguros ha mejorado notablemente, alcanzando un ROE promedio del 21,1% en 2023, el doble que el resto de aseguradoras. Este aumento se debe a los tipos de interés y a niveles de capital más ajustados. Se espera que la contribución del negocio de seguros a la banca aumente aún más al cierre de 2024, con un crecimiento estimado del 25% para el tercer trimestre.
La contribución del negocio asegurador varía entre las diferentes entidades, con una gran concentración en CaixaBank, que en 2023 acaparó el 56% de los resultados del negocio bancasegurador en España. Otras entidades con un peso significativo incluyen Unicaja, Ibercaja y Cajamar.
El informe también destaca que el proceso de consolidación del sector bancario ha reducido el número de aseguradoras vinculadas a grupos bancarios de 32 a 29, de un total de 176 aseguradoras operativas en España al cierre de 2023. De estas, 15 operan en el segmento de Vida y 14 en No Vida.
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Multirriesgos y RC, soluciones más contratadas por pymes y autónomos
MAPFRE ha presentado un informe detallado sobre la contratación de seguros entre pymes y autónomos en España. Según el análisis, las pymes contratan de media 3,5 pólizas, mientras que los autónomos tienen un promedio de 3 productos. Este estudio se basa en una amplia cartera que incluye más de 310.000 pymes y casi 430.000 autónomos.
Las soluciones más contratadas son los seguros Multirriesgos, con un 38,3% de las pymes y un 43% de los autónomos optando por esta cobertura. Las coberturas de Responsabilidad Civil (RC) también son populares, con un 24,4% de las pymes y un 15,4% de los autónomos eligiéndolas. En cuanto a los riesgos personales, la cobertura de Accidentes es la más demandada, con un 20,3% en pymes y un 15,2% en autónomos.
Durante la presentación de la ‘Radiografía del seguro para las pymes y los autónomos’, Javier Oliveros, director comercial de Mapfre Iberia, destacó el creciente interés en las coberturas para la continuidad de negocio. Este tipo de seguros está ganando popularidad debido a la necesidad de proteger las operaciones empresariales frente a posibles interrupciones.
El informe también subraya la alta exposición de pymes y autónomos a diversos siniestros. En el último año, Mapfre registró más de 159.000 incidentes en la actividad empresarial, lo que representa un aumento del 10,8% en comparación con 2022. Este dato resalta la importancia de contar con seguros adecuados para mitigar los riesgos y asegurar la estabilidad de los negocios.
Además, el 90% de las pymes y el 97% de los autónomos eligen la mediación profesional para contratar sus seguros. "Se quiere el contacto personal, porque cuando ocurre un siniestro, quieren ver la cara a quien les ha vendido la póliza, que les ayude y les oriente", señaló Oliveros. También enfatizó que este tipo de cliente muestra una mayor fidelización hacia la aseguradora en comparación con los asegurados particulares.
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Los riesgos en el sector europeo de seguros se mantienen estables
Los riesgos en el sector asegurador europeo se mantienen estables, en general a niveles medios, si bien persisten vulnerabilidades derivadas de la volatilidad del mercado y la caída de los precios inmobiliarios en la eurozona, aunque a un ritmo más lento que en trimestres anteriores.
Así lo revela EIOPA en la actualización de octubre de su cuadro de amenazas sectoriales, en la que se observa que los riesgos de mercado permanecen elevados, mientras que en el resto de categorías se mantiene en nivel medio. En cuanto a riesgos macroeconómicos, las previsiones de crecimiento del PIB se mantienen estables, la inflación se ha moderado ligeramente y los saldos fiscales mejoraron al final del tercer trimestre en comparación con el trimestre anterior.
Los riesgos de crédito permanecen prácticamente sin cambios, con los diferenciales de swaps de incumplimiento crediticio (CDS) estables para bonos gubernamentales y corporativos, excepto para los bonos corporativos no asegurados, cuyos diferenciales se han reducido. En riesgos de liquidez y financiamiento, las condiciones de financiación para los bonos catastróficos mejoraron respecto al trimestre anterior, mientras que otros indicadores de liquidez permanecieron sin cambios significativos.
Respecto a los riesgos de solvencia y rentabilidad, los ratios de solvencia de grupos y en Vida disminuyeron ligeramente en el segundo trimestre de 2024, manteniéndose estables para entidades de No Vida. Los datos recientes sobre rentabilidad de activos, primas y exceso de activos sobre pasivos apuntan a una perspectiva estable de rentabilidad para el sector.
La percepción del mercado sobre el sector asegurador sigue estable, con una tendencia al alza en los múltiplos de valoración para algunos grupos. Las acciones superaron el rendimiento general del mercado en este periodo.
Los riesgos relacionados con ASG, digitalización y ciberseguridad muestran una perspectiva de riesgo en deterioro para los próximos 12 meses, según los supervisores nacionales.
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Los crecimientos en No Vida serán “algo menores” el próximo año
La previsión de que la economía española puede superar este año el crecimiento del año previo se está reflejando positivamente en prácticamente todas las líneas del segmento de los seguros de No Vida, si bien se esperan crecimientos algo menores para el próximo año en línea con la desaceleración económica prevista, “la cual se estima sea suave con la ayuda del cambio de orientación en la política monetaria del Banco Central Europeo hacia una relajación”, anticipa Mapfre Economics en su informe de actualización de previsiones hacia el cuarto trimestre.
En cuanto al segmento de los seguros de Vida, tras la bajada de tipos de interés del mes de septiembre, las curvas de tipos de la deuda soberana estadounidense comienzan a normalizarse, perdiendo gran parte de su pendiente negativa, la cual ya solo afecta a los tramos más cortos de la curva. “Ello ofrece una prima por plazo positiva en los tramos más largos, lo que dibuja un entorno que comienza a ser más propicio para productos de seguros de Vida ahorro de mayor duración (no solo en los Estados Unidos, sino también en otros mercados en los que se observa este movimiento de la curva de tipos libre de riesgo, como es el caso de la Eurozona)”, detallan los analistas del centro de estudios de la aseguradora.
Asimismo, esperan que el buen comportamiento de la renta variable favorezca igualmente el desarrollo de los seguros de Vida en los que el tomador asume el riesgo de la inversión.
Y además...
Más de 22,3 millones de españoles figuran como asegurados en alguna póliza de Decesos a cierre de 2023, teniendo con ello cubierto su sepelio en nuestro país. Esta cifra representa el 46% de los ciudadanos, cifra que se viene manteniendo estable en los últimos años, según el informe de Estamos Seguros (Unespa).
En 2023, las entidades aseguradoras y mutualidades registradas por el Sello EthSI (Ethical and Solidarity Based Insurance) gestionaron cerca de 3,99 millones de pólizas, con un volumen de primas de unos 1.300 millones de euros, es decir, el 1,7% del total del sector asegurador español, según el Barómetro de las Finanzas éticas y Solidarias 2024.
