Mediación

La entrada en vigor, el pasado 6 de mayo, del Real Decreto 304/2014, de 5 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo no excluye el que los corredores de seguros tengan que hacer la ‘Declaración Semestral Negativa’ ante el Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención de Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias (SEPBLAC) para el periodo correspondiente entre el 1 de enero y el 6 de mayo.

Así lo ha confirmado el propio Servicio Ejecutivo a instancias de INADE, que había realizado una consulta sobre este caso. Esta ‘Declaración Semestral Negativa’, que los corredores deberán presentar entre el 1 y el 15 de julio, será, por tanto, la última que tengan que formular ante el Servicio Ejecutivo.

Con la entrada en vigor del citado Real Decreto, los corredores de seguros quedan exceptuados de realizar ante el SEPBLAC las comunicaciones sistemáticas, tanto mensuales como semestrales. Hasta el pasado 6 de mayo, tenían la obligación de comunicar mensualmente las operaciones que llevaban aparejado movimiento físico de moneda metálica, papel moneda, cheques u otros documentos al portador librados por entidades de crédito, con excepción de los que fueran objeto de abono o cargo en la cuenta de un cliente por importe superior a 30.000 euros, o su contravalor en moneda extranjera.

En el caso de no existir operaciones susceptibles de ser comunicadas mensualmente, debían realizar una ‘Declaración Semestral Negativa’ para cada uno de los dos semestres del año.

Ya está disponible en la Sede Electrónica de la DGSFP la aplicación de descarga de la Documentación Estadístico-Contable (DEC) anual de 2013 de corredores de seguros y corredores de reaseguros. Dicha información debe ser remitida antes del 10 de julio.

 

La productividad media de las corredurías españolas, si exceptuamos las de distribución bancaria, se sitúa en 106.905 euros de ingresos por empleado, según pone de manifiesto la edición actual del 'Estudio de la situación económico-financiero de las corredurías en España' que publican anualmente IMAF e INESE.

En los últimos cuatro años (2008-2012) la productividad por empleado ha descendido de 110.581 euros a 106.905 euros.

Las corredurías integradas en grupos internacionales tienen una productividad de 135.538 euros por empleado. La mejor productividad sectorial se encuentra en las corredurías pertenecientes a grupos empresariales, que se sitúa en 158.458 euros por empleado, aunque ha tenido un fuerte descenso en los últimos cuatro años con bajada de 4.000 euros por empleado.

El ratio de productividad de las corredurías privadas varía mucho en función de su dimensión como se observa en el siguiente cuadro.

Dimensión y ratio de productividad
Fuente: Estudio de INESE e IMAF

Tipo de Correduría	Ratio de productividad
100 primeras privadas	100.176 €
Más de 500.000€	81.514 €
Entre 250.000€ y 500.000€	65.095 €
Entre 100.000 y 250.000€	58.023 €
Menos de 100.000€	41.338 €

La bajada de productividad por empleado ha sido generalizada en todas las corredurías, si bien ha sido más fuerte en las de menor tamaño. En el periodo 2008-2012 el descenso de la productividad en las 100 primeras corredurías privadas ha sido de 3.000 euros, frente a los 13.000 en las corredurías entre 100.000 euros y 250.000 euros y los 16.000 euros por empleado en las corredurías de menos de 100.000 euros de comisiones.

Por otra parte, si exceptuamos las corredurías de tipo bancario, las que pertenecen a grupos internacionales y las que forman parte de grupos empresariales, quedan las que, en nuestro país, se suelen denominar como corredurías privadas. El ‘Estudio de la situación económico-financiero de las corredurías en España’ recoge la lista de las 100 primeras de estas corredurías privadas que, en 2012, tuvieron una cifra de negocio (ingresos totales) de 234 millones de euros, lo que supone un incremento del 2,42%. En el ejercicio, sin embargo, sus resultados fueron de 20,9 millones de euros, con un descenso del 6,97%.

 

El seguro de Vida ofrece importantes oportunidades de crecimiento para los profesionales de la Mediación y es una actividad en la pueden aportar valor añadido a sus clientes. Esta es una de las principales conclusiones de la ‘I Cumbre Mediterránea de la Mediación y el Seguro de Vida’, que reunió en Barcelona a más de 240 profesionales del sector.

En la inauguración, Jordi Òliva, director general de Política Financiera, Seguros y Tesoro de la Generalitat de Cataluña, destacó el papel de los mediadores como “nexo de unión entre los clientes y el seguro de Vida”. Solo en este ramo, los mediadores catalanes han crecido un 62% en los últimos dos años, destacó Òliva, que añadió que Vida ya supone el 20% de las primas de la cartera agregada de los mediadores de la comunidad.

Todos los países de la cuenca del Mediterráneo ofrecen grandes oportunidades de crecimiento en este ámbito, según destacó Anwar Zibaoui, coordinador de la Asociación de Cámaras de Comercio e Industria del Mediterráneo (Ascame). Para poder aprovechar este potencial, el sector asegurador debe solucionar varias cuestiones: “Las entidades no han sabido responder con sus productos a las necesidades de sus clientes; la distribución no hemos sido capaces de hacer llegar a los clientes esos productos, y los Gobiernos han demostrado poca sensibilidad al no apoyar el desarrollo del seguro de Vida”, señaló José María Campabadal, presidente del Consejo General de los Colegios de Mediadores de Seguros.

MÁS EDUCACIÓN FINANCIERA

En el mercado español, el ahorro en planes y fondos de pensiones supone el 8% del PIB, frente a la media del 67% de los países de la OCDE. En el caso de los seguros de Vida Riesgo, solo el 37% de las hipotecas está asegurada. Los datos revelan que las familias españolas no perciben el seguro de ahorro como una herramienta de protección, sino como un producto que te obliga a comprar el banco, tal y como recordaron algunos de los ponentes. En este sentido, Tomás Rivera, presidente de FECOR, señaló que es necesario “controlar las malas prácticas que existen alrededor del seguro de Vida” y añadió que “cuando un canal tiene un dominio apabullante de un ramo es que algo sucede”.

Para evitar esta ‘mala praxis’, aseguradoras y mediadores están de acuerdo: la solución es la formación y tratar de adecuar las estructuras de las corredurías a las necesidades del ramo. Y la formación no debería quedarse sólo en el ámbito de los profesionales del seguro. Moisés Núñez, presidente del Colegio de Málaga y presidente del Grupo de Mercado del CNS, insistió en la necesidad de fomentar la educación financiera a edades tempranas, para concienciar a la población de la necesidad de ahorrar para la jubilación y de estar protegidos ante imprevistos con las herramientas adecuadas.

FECOR ha decidido otorgar, por unanimidad, el 'Premio Fecor 2014'  al “Asociacionismo de los Corredores y Corredurías de Seguros". Recuerda al respecto que estos galardones son reconocimientos anuales que otorga “a aquellas personas, instituciones, organizaciones, figuras, marcas o acciones que con su actuación, trabajo, objetivos, labor o ejemplo, hayan ayudado a fomentar, divulgar y/o apoyar de alguna forma la labor, el trabajo  y/o la figura de los Corredores y Corredurías de Seguros”. Y en este sentido, se resalta, “hoy podemos confirmar, rotundamente, que el Asociacionismo en nuestro colectivo ha ayudado y aportado muchas ventajas y beneficios a los Corredores y Corredurías de Seguros. Bajo cualquier fórmula o estructura, tiene un valor general y común que nos permite ser, cada día, mejores empresarios, nos ayuda a compartir y aprender de las experiencias de otros colegas y nos hace ser más grandes y fuertes a la hora de defender nuestros intereses comunes, dando pasos más firmes hacia el futuro de nuestra profesión. Por ello, hemos considerado otorgar en 2014 el 'Premio Fecor' a la figura del “Asociacionismo de los Corredores y Corredurías de Seguros", indica el comunicado.

La entrega del premio se llevará cabo en el IV Congreso Nacional de FECOR que se celebra el próximo mes de octubre.

Con fecha de 28 abril, la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones resolvió la denuncia formulada por el Colegio de Mediadores de Seguros de Alicante contra Mediterráneo Mediación S.A. Operador de Bancaseguros Vinculado a quien acusaba de realizar publicidad engañosa al obligar a la cesión de derechos de indemnización a favor del banco y manifestar en su documentación informativa como obligación legal la contratación de un seguro en los préstamos con garantía hipotecaria.

Según informaba el Colegio, en su resolución el órgano de control indica que “la emisión de comunicaciones escritas realizadas a los clientes en el marco de la comercialización de seguros vinculados a préstamos hipotecarios, remitidas por la entidad financiera son campañas de comercialización de seguros y que por tanto la inclusión en la publicidad o en la documentación puesta a disposición del cliente de expresiones o cláusulas de cesión de derechos de dicha póliza a favor del banco, así como la mención a que el seguro es obligatorio y necesario, puede vulnerar la normativa vigente indicando que este tipo de cláusulas son contrarias a la LCS, en consecuencia son nulas y se tendrán por no puestas”.

Desde la DGSFP se argumenta que la publicidad y la documentación mercantil que se realice por el mediador de seguros han de respetar la transparencia, recordando que los operadores bancaseguros están obligados a proporcionar información veraz en la promoción, oferta y suscripción de los contratos de seguros y, en general, en toda la actividad de asesoramiento.

La DGSFP finaliza requiriendo a la entidad denunciada para que en el futuro cumpla las indicaciones de esta resolución en materia de publicidad, comercialización o venta de productos de seguros.

AIG, Allianz, Axa, Arag, Caser, Catalana Occidente, DAS, DKV, FIATC, Generali, Helvetia, International SOS, Liberty, Mapfre, MM Globalis, Nationale Suisse, Pelayo, Plus Ultra, Reale, Sanitas, Segurcaixa Adeslas y Zuruch respaldan y apoyan la petición conjunta realizada recientemente por ADECOSE, Consejo General de los Colegios de Mediadores, E2000 y FECOR, que tenía como objetivo recabar su compromiso en la implementación y puesta a disposición de los corredores del Proyecto EIAC de estandarización de las comunicaciones entre mediadores y aseguradoras. .

Al mismo tiempo, trabajan con las empresas tecnológicas proveedores de la Mediación en este ámbito “para gestionar urgentemente su compromiso a la hora de implementar el EIAC en los corredores”.

El Consejo de Ministros recibió a finales de mayo un informe de los ministros de Justicia y de Economía sobre el Anteproyecto de Ley del Código Mercantil, que sustituirá al Código de Comercio, vigente desde 1885. En el texto ha trabajado la Comisión General de Codificación desde 2006.

La promulgación de este nuevo Código Mercantil busca acabar con la dispersión existente en la materia, lo que se conseguirá mediante la actualización de las normas existentes, la regulación de las realidades que no contaban con una propia y la coordinación de todo el conjunto normativo.

El texto compila numerosas leyes que se han ido promulgando sobre el mercado desde hace casi 130 años. Así, se incluye tanto la regulación del contrato de seguro como la de Ley de Mediación, en el Libro quinto, en el Título VIII.

“El Anteproyecto de Ley del Código Mercantil gira en torno al concepto de mercado, entendido como el ámbito en el que se entablan por los llamados operadores del mercado (empresas, empresarios, profesionales) relaciones jurídico-privadas, siempre respetando las normas de protección de los consumidores, en especial del texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios”, se informa desde el Gobierno.

El texto íntegro del Anteproyecto de Ley del Código Mercantil se puede consultar en la página web del Ministerio de Justicia.

Sector

El volumen de primas del sector asegurador en el primer trimestre del año se situó en 15.019 millones de euros, cifra que presenta un descenso del 4,96% respecto a la facturación del mismo periodo de 2013, según las estadísticas de ICEA dadas a conocer por UNESPA. 

Las primas en Vida suman 6.804 millones, un 9,4% menos (principalmente por la menor facturación en la modalidad de Ahorro), mientras que el conjunto de Seguros Generales cierra este primer cuarto del ejercicio con unos ingresos de 8.215 millones, cifra solo un 0,95% inferior a la de un año antes.

Pese a la caída en primas, el ramo de Vida tuvo buenos resultados en el ahorro gestionado en estos tres primeros meses, que alcanzó los 163.242 millones, con un incremento interanual del 3,01% (+0,92% desde enero).

UNESPA llama la atención sobre los “signos de recuperación” que comienzan a verse en Seguros Generales, donde se moderan las caídas de los últimos años. Así, la facturación en Autos desciende un 3,18%; Multirriesgos también se contrae, un 1,03%; y Salud logra mejorar su crecimiento, que se sitúa en el 3% al cierre del primer trimestre.

El resto de los ramos de No Vida baja su volumen de primas en un 1,53%, aunque con tasas positivas de dos dígitos en Asistencia (13%) e Incendios (11,4%) e incrementos en la facturación de negocios como Decesos (4,8%) o Defensa Jurídica (2,4%). Por el contrario, la facturación baja un 3,7% en Responsabilidad Civil, un 5,5% en Otros Daños a los Bienes y más de un 10% en Transportes o Pérdidas Pecuniarias.

 

Primas y evolución del seguro en el trimestre de 2014
Datos en millones de euros

	Ene-Mar 2013	Ene-Mar 2014	Var en %
Vida	7.510	6.804	-9,40
-Riesgo	1.207	1.193	-1,18
- Ahorro	6.303	5.611	-10,97
No Vida	8.294	8.215	-0,95
- Automóviles	2.673	2.588	-3,18
- Salud	1.846	1.902	3,00
- Multirriesgo	1.779	1.760	-1,03
- Resto No Vida	1.995	1.965	-1,53
TOTAL SEGURO	15.804	15.019	-4,96

 

Desglose de variaciones para No Vida

Negocio	Var.
TOTAL RAMOS NO VIDA	-0,95%
AUTOMÓVILES	-3,18%
- AUTOMÓVILES RC	-3,87%
- AUTOMÓVILES OTRAS GARANTIAS	-2,40%
MULTIRRIESGOS	-1,03%
- MULTIRRIESGOS HOGAR	1,58%
- MULTIRRIESGOS COMERCIO	-2,45%
- MULTIRRIESGOS COMUNIDADES	-0,23%
- MULTIRRIESGOS INDUSTRIAS	-6,73%
- OTROS MULTIRRIESGOS	-14,77%
SALUD	3,00%
- ASISTENCIA SANITARIA	3,42%
- REEMBOLSO	2,39%
- SUBSIDIO	-6,52%
RESTO DE RAMOS NO VIDA	-1,53%
ACCIDENTES	-1,53%
ASISTENCIA	12,99%
CAUCIÓN	-15,35%
CRÉDITO	-0,94%
DECESOS	4,79%
DEFENSA JURÍDICA	2,44%
INCENDIOS	11,38%
- RIESGOS INDUSTRIALES	17,81%
- RESTO INCENDIOS	3,99%
OTROS DAÑOS A LOS BIENES	-5,46%
- AVERÍA MAQUINARIA	6,69%
- EQUIPOS ELECTRÓNICOS	15,42%
- MONTAJE	85,08%
- ROBO	-11,16%
- SEGURO DECENAL	-41,86%
- TODO RIESGO CONSTRUCCIÓN	-36,85%
- RESTO OTROS DAÑOS A LOS BIENES	-4,25%
PERDIDAS PECUNIARIAS	-16,97%
RESPONSABILIDAD CIVIL	-3,72%
TRANSPORTES	-13,47%
- AVIACIÓN	-70,27%
- MARÍTIMO	-11,07%
- MERCANCÍAS	-2,79%

 

El seguro de Vida gestionaba 197.805 millones de euros en ahorro de sus clientes al término del primer trimestre de 2014. De esa cantidad, 163.238 millones corresponden a productos de seguro y el resto, 34.567 millones, a patrimonio de partícipes de planes de pensiones gestionados por entidades aseguradoras.

Según UNESPA, las provisiones se elevaban a 163.238 millones, con un crecimiento interanual del 3%. El ahorro gestionado por el seguro de Vida Individual mostraba un incremento del 1,03% desde enero (subida del 4,53% interanual), mientras que el aumento se reducía al 0,45% en el caso del seguro de Vida Colectivo (en este caso con una caída interanual del 1,17%).

Los Planes Individuales de Ahorro Sistemático (PIAS) superaban, a 31 de marzo, los 5.272 millones en ahorro gestionado (+48,29%), mientras que los Planes de Previsión Asegurados (PPA) lograban un crecimiento interanual de un 11,13%, registrando un ahorro gestionado de 12.864 millones.

Por otro lado, ICEA ha analizado las características socioeconómicas y demográficas de los seguros de Vida y del comprador de estos productos durante el pasado año. Según el capital asegurado, se observa que casi un 23% de las pólizas tiene un capital asegurado de más de 60.101 euros, mientras que en el 44% dicho capital no supera los 18.000 euros.

En cuanto al perfil medio del contratante de un seguro de Vida, es un varón de entre 35 y 44 años, casado, empleado por cuenta ajena sin titulación y residente en capitales de provincia que contrata seguros de riesgo con un capital asegurado no superior a 18.000 euros y con una duración de menos de cuatro años.

 

Ahorro gestionado por las aseguradoras de Vida a 31 de marzo de 2014
Fuente: UNESPA

	Nº de asegurados		Provisiones técnicas (en millones de euros)
	31-03-14	Var. interanual	31-03-14	Var. interanual	Var. desde enero
Riesgo	21.045.653	-2,83%	5.661,61	-6,63%	7,62%
Total Seguros de Dependencia	33.293	7,87%	10,55	66,60%	44,87%
SEGUROS DE AHORRO/JUBILACIÓN
PPA	1.045.576	-15,93%	12.864,29	11,13%	0,30%
Capitales Diferidos	3.629.998	-5,69%	40.231,63	0,64%	-0,09%
Rentas Vitalicias y Temporales	2.563.426	-0,52%	80.826,64	2,75%	0,73%
Planes Individuales de Ahorro Sistemático	975.581	30,90%	5.271,79	48,29%	11,25%
Vinculados a activos (Riesgo Tomador)	924.122	-9,80%	18.371,78	-1,42%	-0,54%
Seguros de Ahorro /Jubilación	9.138.703	-3,19%	157.566,13	3,38%	0,65%
Total Seguro de Vida	30.217.649	-2,92%	163.238,29	3,00%	0,88%
	Partícipes		Patrimonio (en millones de euros)
	31-03-14	Var.	31-03-14	Var. interanual	Var. desde enero
P. Pensiones gestionados por aseguradoras	4.257.654	-8,11%	34.566,91	-1,01%	2,67%
	Asegurados y partícipes		Ahorro gestionado (en millones de euros)
	31-03-14	Var.	31-03-14	Var. interanual	Var. desde enero
TOTAL ENTIDADES ASEGURADORAS	34.475.303	3,60%	197.805,20	2,25%	1,20%

UNESPA estima que cada año fallecen unas 2.400 personas que tenían contratado un seguro de Vida para responder al pago de su hipoteca. El dato, según destaca la asociación, se traduce en que cada día el seguro evita que siete familias pasen serios apuros económicos.

El monto del capital asegurado se estima en unos 281.000 millones de euros. Esto supone que un 37% de las deudas adquiridas con garantía hipotecaria están protegidas por el seguro puesto que el saldo hipotecario vivo ascendía a 764.072 millones a cierre de 2013, de acuerdo con cifras públicas de la Asociación Hipotecaria Española.

La cuenta no técnica de las aseguradoras se situó, al cierre del primer trimestre, en el 8,09% de las primas imputadas de negocio retenido, en comparación al 11,04% de un año antes, según las estadísticas de ICEA. En términos absolutos, y con un volumen de primas imputadas de 12.863,76 millones a 31 de marzo, la cuenta no técnica se traduce en un beneficio del sector en estos tres primeros meses del año de 1.040 millones de euros, un 27% menos que en marzo de 2013.

La cuenta técnica presenta un resultado del 9,33% de las primas imputadas de negocio retenido, más de cuatro puntos inferior al 13,65% de un año antes, debido a un incremento de la siniestralidad. Concretamente, el ratio de siniestralidad se eleva a un 87,18% de las primas de negocio retenido, frente al 83,94% del primer trimestre de 2013 (sobre el total de primas imputadas de negocio directo y aceptado, la siniestralidad queda en el 84,09%, por el 77,64% de marzo de 2013).

En Vida, el resultado de la cuenta técnica fue del 0,38% de las provisiones (negocio retenido) frente al 0,73% de 2013 (en relación al negocio directo y aceptado, el resultado en Vida queda en el 0,38% de las provisiones, por el 0,39% de un año antes). Mientras, el nivel de rentabilidad para el total de No Vida permanece en niveles similares, aunque algo menores, a los del año anterior: la cuenta técnica fue del 9,18% de las primas, por el 9,97% de marzo de 2013.

La siniestralidad en No Vida (ver tabla) se incrementa en casi un punto, hasta el 69,47% de las primas de negocio directo.

Evolución de resultados y siniestralidad en No Vida
Fuente: ICEA / Datos en %

	Resultado Cuenta Técnica / Primas Imputadas Negocio Retenido		Siniestralidad / Primas Imputadas Negocio Directo y Aceptado
	A marzo de 2013	A marzo de 2014	A marzo de 2013	A marzo de 2014
Autos	7,59	7,18	77,84	78,31
Multirriesgos	11,25	12,58	57,67	59,83
Salud	4,03	2,14	84,04	85,33
Resto No Vida	18,87	17,12	52,57	51,98
TOTAL NO VIDA	9,97	9,18	68,58	69,47

 

 

La Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones (DGSFP) ha publicado en su página el ‘Boletín de Información Trimestral’ correspondiente al cuarto trimestre de 2013. Según refleja este trabajo, las aseguradoras (sociedades anónimas, mutualidades y mutuas) presentaban un resultado del margen de solvencia de prácticamente 24.450 millones de euros.

Este resultado es la diferencia entre un margen de solvencia de 36.500 millones y una cuantía mínima exigida al conjunto de entidades de 12.050 millones.

Los datos del FIVA al cierre del mes de mayo revelan que el total de vehículos asegurados ascendía a 28.737.244 unidades, lo cual supone un aumento del 0,23% sobre el mes anterior, y del 0,11% sobre el mismo mes de 2013. Según ha informado UNESPA a sus asociados, este aumento del parque asegurado es el resultado de un saldo de 869.582 altas en el fichero y 803.922 bajas.

Desde la asociación se apunta que, si bien este dato al cierre del pasado mes refleja un mercado asegurador “más átono” que en mayo de 2013, se observan diferencias con la situación de hace un año. Aunque la cifra de altas es prácticamente la misma (solo están un 0,92% por debajo de las bajas registradas en mayo de 2013), “las bajas muestran una tendencia más contractiva, puesto que han descendido un 4,27%”, se destaca.

Los datos de mayo pasado, con un mercado que avanza a mejor ritmo al observado en la anualidad anterior, parecen apuntar a un “mejor tono del mercado, con tasas intermensuales e interanuales que sugieren una consolidación en el terreno de lo positivo”, valora UNESPA, si bien matiza que la tendencia es “muy embrionaria y todavía débil”.

 

Los conductores españoles aprecian más la calidad de su seguro Autos que el precio, según un estudio de Rastreator.com, que concreta que un 70% de los encuestados afirma que valora más la calidad del seguro y la asistencia en caso de accidente que el precio de la póliza. Por grupos de edad, entre los jóvenes de entre 18 y 35 años, el 66% asegura primar la calidad, porcentaje que llega al 72% en la franja de 35 a 49 años, y que se sitúa al 70% para los de entre 50 a 65 años.

Según el estudio del comparador, un 11% mantendría su seguro actual para ahorrarse el papeleo, a pesar de estar descontento con su compañía aseguradora. Del mismo modo, un 10% también lo mantendría por comodidad, incluso si éste fuera más caro que otro de similares características.

Además, un 21% de los españoles piensa que paga por coberturas que no se adecuan a su perfil y que no necesita, mientras que un 19% cree que está pagando por un seguro de coche superior a la media del mercado.

Por su parte, Kelisto.es ha analizado la diferencia de precio que existe entre los seguros de las compañías tradicionales frente a las aseguradoras directas. El estudio refleja que la mayoría de los conductores prefiere contratar su seguro de coche con una compañía tradicional a pesar de que, de media, sus pólizas son más de un50% más caras que en las aseguradoras directas (las que operan por teléfono e Internet).

 

El texto del borrador del nuevo baremo de daños personales en accidentes de tráfico está en manos de la DGSFP y ya está siendo estudiado por el sector. Como ha reconocido recientemente el consejero delegado de Reale Seguros, Ignacio Mariscal, sí habrá subidas de las indemnizaciones (entre un 9% y un 15% de media, según diferentes fuentes, debido especialmente a la revisión al alza de las cuantías que perciben los lesionados graves) pero que ahora es el momento de que los equipos de actuarios de las compañías confirmen esta repercusión que, previsiblemente, se trasladará a las primas.

De todas formas, es probable que el texto y las tablas propuestas por el Grupo de Trabajo aún puedan sufrir modificaciones.

En el nuevo baremo se diferencia entre daño moral y daño patrimonial. La comisión de expertos propone unas tablas generales donde se cuantifica el daño patrimonial en cada caso teniendo en cuenta los ingresos, la edad de la víctima y las lesiones sufridas. Además, se incrementa sustancialmente la “ayuda de tercera persona”.

En el texto propuesto también hay una referencia al conocido como ‘latigazo cervical’, que define como “traumatismos menores de la columna vertebral”. Así, cuando estos se diagnostican “con base en la manifestación del lesionado sobre la existencia de dolor”, sin que sean “susceptibles de verificación mediante pruebas médicas complementarias”, se indemnizarán como lesiones temporales, siempre que la naturaleza del hecho lesivo pueda producir el daño de acuerdo con los criterios de causalidad genérica siguientes: “de exclusión”, que consiste en que no medie otra causa que justifique totalmente la patología”; “cronológico”, que consiste en que la sintomatología aparezca en tiempo médicamente explicable, y en particular cuando se manifiesten dentro de las 72 horas posteriores al accidente o que el lesionado haya sido objeto de atención médica; “topográfico, que consiste en que haya una relación entre la zona corporal afectada por el accidente y la lesión sufrida, salvo que una explicación patogénica justifique lo contrario;  y “de intensidad”, que consiste en la adecuación biomecánica entre la lesión sufrida y el mecanismo de su producción, teniendo en cuenta la intensidad del accidente y las demás variables que afectan a la probabilidad de su existencia.

Asimismo, se establece que “la secuela que, excepcionalmente, derive de un traumatismo cervical menor se indemniza solo si un informe médico concluyente acredita su existencia tras el período de lesión temporal”.

Con todo ello, se pone coto a las indemnizaciones por este concepto, que son un auténtico quebradero de cabeza para los peritos médicos y las aseguradoras, de tal forma que en algunos países su indemnización está excluida.

 

El número de asegurados de Salud creció, en el primer trimestre del año, un 1,9% respecto al cierre de 2013, superando los 10,6 millones de clientes. Este incremento, según confirman las estadísticas de ICEA, viene motivado por el crecimiento en la modalidad de Asistencia Sanitaria (2,4%), que cuenta con casi el 80% de los asegurados. Descontando los correspondientes a las Administraciones Públicas (casi dos millones), la modalidad de Asistencia Sanitaria crece un 3,3% en clientes, rozando los 6,5 millones. 

Principales magnitudes del seguro de Salud a 31 de marzo de 2014
Fuente: ICEA / Datos de primas y prestaciones en millones de euros

	Volumen de primas	Var.	Prestaciones pagadas	Var.	Asegurados	Var.
Asist. Sanitaria sin AAPP	1.209,14	4,87%	927,36	3,61%	6.465.227	3,26%
Administraciones Públicas	377,07	0,36%	376,53	2,37%	1.946.953	-0,21%
Asistencia Sanitaria	1.586,21	3,76%	1.303,89	3,25%	8.412.180	2,44%
Reembolso de Gastos	155,90	0,45%	129,76	1,00%	703.040	-0,37%
Prestación de Servicios	1.742,10	3,45%	1.433,65	3,04%	9.115.220	2,21%
Subsidios e Indemnizaciones	51,94	-5,87%	31.373,82	-3,98%	1.539.618	0,30%
Total	1.794,04	3,16%	1.465,02	2,88%	10.654.838	1,93%

 

 

El año pasado la contratación de Seguros Agrarios Combinados ha generado primas imputadas por valor de 590,33 millones de euros, lo que se corresponde con la suscripción de 489.260 pólizas con un valor de producción asegurada cercano a los 11.500 millones de euros.

El volumen de negocio ha descendido en un 12,57% con respecto al ejercicio anterior, lo que desde la entidad se explica por “una severa reducción de las subvenciones a las primas de los seguros que contratan agricultores y ganaderos, debido a las restricciones presupuestarias a las que se vieron obligadas las Administraciones públicas, lo cual ha supuesto incrementos en el coste al que aquellos han de hacer frente”.

Por el contrario, es destacable el aumento en el número de pólizas contratadas, casi un 1%. Pese al recorte en las subvenciones, “los asegurados han preferido contratar opciones de menor cobertura a precios más asequibles que asumir el riesgo de no contratar, manteniendo, por tanto, su confianza en el sistema”, se remarca.

Por sectores, la caída de primas más acusada la experimentó el seguro de cítricos, con un 29,72% menos. Igualmente se han registrado caídas en otras líneas como frutales (-9,94%) o uva de vino (-9,95%). Por el lado de los crecimientos, el seguro de cultivos herbáceos extensivos aumentó en un 6,87% los ingresos por primas.

En cuanto a la siniestralidad, 2013 cerró con cifras más moderadas que las del ejercicio anterior, con un total 516,87 millones de euros. En total, el año cerró con 1.009.039 declaraciones de siniestro, de las que 795.500 corresponden a servicios de retirada y destrucción de animales muertos en la explotación, 116.142 a los seguros de ganado y 97.397 a los seguros agrícolas.

 

La Sociedad Anónima Estatal de Caución Agraria (SAECA) facilitará los avales que permitan el pago aplazado de las pólizas de seguro agrícolas. Este servicio al asegurado, que ha sido solicitado en varias ocasiones en la Comisión General de ENESA, complementa la medida que ya existe para los seguros pecuarios. Hace unos meses ya se anunció que el pago fraccionado se podría solicitar para los seguros cuya prima superara los 5.000 euros. Sin embargo, ambas organizaciones, junto a AGROSEGURO, han acordado que también se aplique en el caso de aquellos agricultores cuyas pólizas tengan un coste neto por encima de 3.000 euros.

 

El cierre del acto de la presentación el 20 de mayo de la Memoria Social del Seguro 2013 corrió a cargo de Luis de Guindos, ministro de Economía y Competitividad, quien hizo hincapié en que “el sector asegurador no ha sido rescatado y no ha costado ni un ‘duro’ al contribuyente”. Además, resaltó su aportación a la economía española y europea en momentos muy complejos.

“España ha perdido el 7% de su renta desde el inicio de la crisis y el sector asegurador ha desarrollado un papel anticíclico”, afirmó. Asimismo, destacó su importancia como canalizador del ahorro, invirtiendo tanto en deuda pública como en capital riesgo y en el mercado alternativo de renta fija para pequeñas y medianas empresas.

En cuanto a los retos que afronta el Gobierno y que afectan al sector, incidió en los proyectos orientados a potenciar los fondos y planes de pensiones. El ministro fijó la prioridad en “crear un marco de transparencia” para proteger a los partícipes y la reducción de un 30% de las comisiones máximas de gestión. Además, puntualizó que “una novedad relevante es la exigencia de informar acerca de la rentabilidad esperada de los seguros”, por lo que advirtió que “sería muy bueno tener una especie de ‘TAE’ específica para el sector”. 

Estudios - Informes

“El sector asegurador español continúa durante el año 2013 demostrando su fortaleza, contribuyendo de manera significativa al PIB nacional, siendo una herramienta en la creación de empleo, sirviendo como financiador de primer nivel de subsectores de servicios, ayudando a estabilizar la economía de particulares y/o empresas, prestando servicios de utilidad para el ciudadano y, por supuesto, actuando como un importante inversor institucional”.

Así arranca la presentación de la directora general de Seguros y Fondos de Pensiones, Flavia Rodríguez-Ponga, en el ‘Informe 2013 de Seguros y Fondos de Pensiones’, disponible en la página web del órgano de control.

El peso del sector asegurador en relación al PIB al cierre de 2013 es del 5,50% (5,61% en 2012), y las primas brutas por habitante quedan en 1.194 euros, en comparación a los 1.222 euros del año 2012.

Además, en 2013 mejoran los ratios de solvencia del sector asegurador (114% cobertura de provisiones técnicas y 303,2% margen de solvencia frente a 113,1% y 285,3% respectivamente en 2012), consolidándose unos márgenes superiores en No Vida frente a Vida.

En relación a las inversiones, continúa la tendencia de reducción progresiva del peso de la renta fija privada a favor de la renta fija pública.

En esta edición, la memoria que refleja el impacto social y económico del Seguro español ha puesto el foco en la contribución fiscal del sector asegurador a la Hacienda Pública, para lo que se ha encargado un trabajo a PwC que se ha incorporado como uno de los capítulos del documento. La recaudación para el erario público en 2013 fue de 7.204 millones de euros, lo que supone el 4,9% del total de ingresos de la Hacienda Pública. De esta cantidad, 3.158 millones corresponden a impuestos soportados por las aseguradoras, mientras que los 4.046 millones restantes son tributos recaudados. El impuesto de sociedades que grava los beneficios de las compañías representó 1.508 millones -incluyendo las retenciones soportadas-, lo que significa un 48% de los tributos soportados. Esta cifra representa el 6,8% de todo lo que ingresa el Estado a través de dicho impuesto.

El IVA soportado y no deducido es el segundo tributo, pues supuso 1.020 millones. El seguro no puede repercutir este gravamen, por lo que no se puede deducir posteriormente. Si se tiene en cuenta el impuesto de sociedades y ese IVA que no se puede repercutir, los impuestos pagados suponen un 39% del beneficio de las aseguradoras.

En cuanto a los tributos recaudados, la partida de mayor peso procede del impuesto sobre las primas de seguros y los recargos que se destinan a financiar al CCS, epígrafe que supuso 2.052 millones. Los impuestos recaudados representan casi el 13% de la facturación por primas. Por cada 100 euros de primas que cobra el sector, genera un pago a la Hacienda Pública en concepto de impuestos soportados de 5,66 euros, a los que hay que sumar 7,25 euros correspondientes a los impuestos intermediados o recaudados.

Además, hay que considerar los impuestos ligados al empleo directo e indirecto que se genera. El sector retuvo 201 millones sobre rendimientos del trabajo y pagó 87 millones por la cotización a la Seguridad Social de sus empleados. A esto hay que añadir los 521 millones desembolsados a esquemas de previsión social a favor de los trabajadores presentes o pasados de cualquier empresa de España que disponga de beneficio social.

Mientras que el actual panorama económico europeo es bastante positivo, los principales riesgos para las compañías de seguros y los fondos de pensiones de empleo siguen presentes: vulnerabilidad ante el actual clima macroeconómico, entorno de bajos rendimientos de las inversiones y riesgos créditicios derivados de la exposición a deuda soberana y de instituciones financieras. Esta es la principal conclusión del ‘Informe de Estabilidad Financiera. Mayo 2014’, publicado por EIOPA.

En el sector asegurador, se observe un crecimiento moderado en las primas. Las proyecciones de EIOPA apuntan a que esta tendencia se mantendrá al menos hasta finales de 2015.

 

El 81% de los españoles valora los servicios sanitarios privados por encima del notable y 9 de cada 10 recomendarían su uso, según revela los últimos datos del Barómetro de la Sanidad Privada 2014, un estudio impulsado por el Instituto para el Desarrollo e Integración de la Sanidad (IDIS), y del que se desprende como dato significativo que en un año casi se ha doblado el número de usuarios que utilizan en exclusiva la sanidad privada (de un 9% a un 17%). 

Algunos de los datos que ofrece el Barómetro es que el 74% de los asegurados consultados cuenta con un seguro de salud/asistencia sanitaria privado, estando otro 24% en el ámbito de las Mutualidades. Un dato destacable es que el 65% de los asegurados entrevistados tiene contratado su seguro privado desde hace más de 5 años..

Cuestionados sobre la frecuencia media con la que se utilizan los servicios de la sanidad privada, el 91% asegura que los ha utilizado en algún momento y 2 de cada 3 en el último año. Asimismo es reseñable que la frecuencia con la que se utilizan los servicios de la sanidad privada es mayor que en el caso de la sanidad pública. Los entrevistados se decantan por los servicios privados, sobre todo, en atención especializada e ingreso hospitalario. Además, la rapidez en ser atendido (que alcanza el 84% de valoración positiva) y el trato personal o la gran información que reciben los usuarios son algunos de los aspectos en los que la sanidad privada destaca positivamente sobre la pública, apuntan desde el IDIS.

 

El sector ha aumentado su inversión en la lucha contra el fraude, que sigue siendo una de las más rentables: por cada euro invertido en su investigación y detección, las entidades logran una rentabilidad de 39,22 euros. Este dato fue puesto de manifiesto por Marta Rodríguez Varona, directora del Área de Formación de ICEA, en la entrega de premios del ‘XX Concurso Sectorial de Detección de Fraudes en Seguros’. Explicó que, si bien es cierto que esta cantidad es inferior a la de años anteriores (43 euros en 2012 y 46 euros en 2011), esto se debe a que han aumentado las partidas destinadas a este fin (10,5 millones de euros, un 10,1% por encima del año anterior). La inversión media en cada caso ha sido de 69 euros, cuatro más que el año anterior.

Rodríguez Varona adelantó los principales datos del ‘Informe sobre el Fraude al Seguro Español 2013’, realizado a partir del estudio de casi 152.000 casos presentados por 30 entidades, representativas de un 33,7% de cuota de mercado. Estos costes habrían tenido un coste de 573 millones de euros. Sin embargo, la labor de las aseguradoras, con la participación de sus profesionales, de colaboradores (peritos, investigadores, detectives…), de las Fuerzas de Seguridad del Estado y de la Magistratura, permitió abonar solo 161 millones, que era la cantidad real a la que se tenía derecho, suponiendo un ahorro de casi 412 millones de euros, un 72% del importe inicialmente reclamado por los defraudadores.

Por tipología de fraude, en Autos y Seguros Personales, los intentos más habituales han sido la ocultación del daño o preexistencia del mismo (como intentar asegurar un vehículo después de haber sufrido un accidente). En Diversos, el 27,7% de los intentos de fraude eran siniestros simulados. El 70,3% de los casos, las reclamaciones superan los 500 euros.

En su exposición, Rodríguez Varona también detalló los principales indicios que llevan a las aseguradoras a investigar. En el caso de Autos y Diversos, las sospechas se inician, especialmente, al peritar y al tramitar el siniestro, especialmente cuando se da una desproporción entre los daños y las reclamaciones de indemnizaciones. En el caso de los Seguros Personales, junto a los antecedentes del asegurado, los indicios provienen del estudio de la documentación de terceros, como médicos.

En línea con lo comentado el año pasado, en la estadística con la que se realiza el informe y, sobre todo, en el ‘Concurso Sectorial de Detección de Fraudes’ se aprecia un incremento del número de intentos de fraude no profesionales (como simulaciones de robo, incendios de negocios, etc.) que conviven con redes delictivas organizadas para delinquir y simular el fraude, especialmente en relación con el seguro de Autos. Respecto a las herramientas de investigación, ICEA constata “una utilización masiva de Internet y redes sociales como una de las vías de seguimiento e investigación de los siniestros”.