Informe DGSFP de la Mediación en 2011
Corredores y Agentes intermedian cuatro de cada diez euros en primas

Los operadores de bancaseguros, con un 40,77% de las primas, y los mediadores tradicionales (agentes y corredores), con un 39,77%, son los canales que mayoritariamente distribuyen el negocio asegurador en 201. En el caso de los corredores y corredurías, revela cuál es el 'retrato robot' del corredor (su volumen de negocio de cartera media fue de 92.777 euros en Vida y 514.050 euros en No Vida) y de las corredurías (la cartera media fue de 762.502 euros en Vida y de 3.595.527 euros en No Vida)

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En su informe, el órgano dirigido por Flavia Rodríguez-Ponga confirma el comportamiento diferente de estos dos grandes canales en función del análisis por separado en el negocio de Vida del de No Vida, ya que en el primero el canal bancaseguros, con un 71,44% es el principal distribuidor, sin embargo en No Vida, tiene una cuota de solo el 10,23%, mientras que los agentes más corredores distribuyen un 60%. “Todo ello confirma la tendencia seguida en estos últimos años del empleo mayoritario de estos dos canales para la distribución de las pólizas por las entidades aseguradoras, aunque se observan leves cambios en cuanto a las cuotas de mercado del ejercicio anterior”, apunta la DGSFP.

La nueva producción de No Vida está distribuida principalmente por los canales tradicionales: los corredores canalizan el 36,88%

La nueva producción de No Vida está distribuida principalmente por los canales tradicionales (agentes de seguros y corredores de seguro), los agentes con un 28,1% (26,21% por exclusivos y 1,89% vinculados) y los corredores con un 36,88%. Los operadores de bancaseguros experimentan una ligera subida de su cuota en la nueva producción, tendencia que se reproduce en los canales tradicionales, “hecho significativamente importante –se apunta en el informe- ya que la tendencia observada en ejercicios anteriores manifestaba el incremento del uno a costa de la pérdida en el otro”. La causa de este cambio de tendencia tiene su posible explicación en la pérdida del 2,88% de cuota por parte del canal “oficinas de la entidad” (que pasa del 14,67%, en 2010, al 11,79% en 2011).

En relación con la actividad de distribución realizada por la propia entidad, se constata el estancamiento de su expansión (o incluso su retroceso) iniciada en ejercicios anteriores, distribuyendo el 14,43% del total de primas comercializadas (frente al 14,48 del año anterior) y el 7,27% de la nueva producción.

El 56% de los corredores/corredurías intermedia menos de 1 millón en primas

En su informe anual, la DGSFP también hace un análisis de la figura de los corredores/corredurías de seguros y reaseguros, que intermediaron el pasado año 10.240 millones de euros en primas, con 1.111 millones en comisiones. “El volumen de negocio de cartera media por corredor de seguros, persona física, fue de 92.777 euros en Vida y 514.050 euros en No Vida. En el caso de las sociedades de correduría de seguros, la cartera media fue de 762.502 euros en Vida y de 3.595.527 euros en No Vida. En el caso de las corredurías de reaseguros, la cartera media fue de 2.121.798 euros en Vida y de 21.533.560 euros en No Vida”, se detalla en el informe.

Se constata, por otro lado, que los colaboradores han distribuido el 8,49% del  volumen total de cartera de los corredores, el 21,54% de las sociedades de correduría, y el 1,04% en las corredurías de reaseguro.

La DGSFP apunta que los corredores de seguro personas físicas se han especializado en el negocio de No Vida “y continúan en esa línea, aunque la Mediación en Vida se ha incrementado ligeramente respecto al ejercicio anterior”. Las corredurías (corredores de seguros personas jurídicas) actúan también mayoritariamente en No Vida, “no obstante –matiza el órgano de control-, en Vida adquieren notable importancia ya que canalizan prácticamente el 94,95% del total de primas de Vida intermediadas por los corredores de seguros”.

También se llama la atención sobre el hecho de que 889 sociedades, 753 corredores personas físicas y 5 corredurías de reaseguro, que representan el 56,1% del total de la muestra del informe, intermedian menos de 1 millón de euros en primas, “con infraestructuras de medios personales de pequeña empresa, correspondiendo, en muchos casos, a negocios de carácter unipersonal.

Volumen de cartera intermediado por corredores y corredurías de seguros

Más de 500 millones de euros	0,10%
De 500 a 100 millones de euros	0,27%
De 100 a 50 millones de euros	0,31%
De 50 a 6 millones de euros	6,22%
De 6 a 3 millones de euros	7,71%
De 3 a 1 millón de euros	29,29%
De 1 millón a 300.000 euros	36,02%
Menos de 300.000 euros	20,08%

 

Los clientes se informan por Internet pero…

El informe hace mención también al canal de Internet, cuyo uso para la promoción y también para la contratación en línea continúa su implantación. “No obstante, los resultados obtenidos no están en consonancia con las expectativas de volumen de negocio previstas, ya que únicamente el 0,86% del total de primas de cartera han sido conseguidas por este medio, y en cuanto a la nueva producción, este canal tiene una cuota del 0,64%, lo que indica que no acaba de implantarse como medio alternativo a la contratación tradicional”, se indica.

Además, se resalta que la captación a través de otros canales que no son Mediación, fundamentalmente mediante acciones de marketing directo o cualquier otro canal, distribuyen el 4,16% de la cartera, principalmente en No Vida (7,13%) frente al 1,19% en Vida.

Agentes con pequeñas carteras

Según revela el documento, el 84,33% de los agentes de seguros exclusivos gestionaba en 2011 carteras de volumen inferior a 150.000 euros. Además, el 91,73% de los agentes aportaron nueva producción por volumen inferior a 150.000 euros. Estos datos, comenta la DGSFP, confirman tendencias observadas en ejercicios anteriores en cuanto a que un conjunto “muy numeroso de agentes” gestiona carteras “muy pequeñas”, puesto que el 64,41% tiene una cartera inferior a 30.000 euros y el 74,64% ha realizado nueva producción que tampoco llega a los 30.000 euros durante el pasado ejercicio.

La DGSFP añade, por otro lado, que el número de agentes con carteras superiores a 300.000 euros  “es poco significativo, por lo que se puede afirmar que el canal agencia se apoya en estructuras de gestión básicas, de carácter unipersonal, que se centran en la distribución de pólizas de riesgos masa”.

Distribución agregada por primas y canales
Datos de primas, en millones de euros

	Volumen cartera				Nueva producción
	2010		2011		2010		2011
	Primas	%	Primas	%	Primas	%	Primas	%
Agentes exclusivos	14.030	23,88	13.977	23,24	3.408	13,81	3.551	13,36
Agentes vinculados	491	0,84	470	0,78	306	1,24	172	0,65
OBS-exclusivos	9.899	16,85	9.838	16,36	7.387	29,93	7.052	26,54
OBS-vinculados	12.511	21,30	14.682	24,41	8.168	33,10	10.210	38,42
Corredores	10.022	17,06	9.472	15,75	3.094	12,54	3.098	11,66
Oficinas entidad	8.506	14,48	8.679	14,43	1.650	6,69	1.932	7,27
Portal  Internet	346	0,59	516	0,86	92	0,37	170	0,64
Otros Canales	2.939	5,00	2.504	4,16	573	2,32	390	1,47
TOTAL	58.744	100,00	60.138	100,00	24.678	100,00	26.575	100,00
AGENTES DE SEGUROS+ CORREDORES	24.543	41,78	23.919	39,77	6.808	27,59	6.821	25,67
OBS (exclusivos + vinculados)	22.410	38,15	24.520	40,77	15.555	63,03	17.262	64,96

Distribución porcentual de pólizas del negocio de Vida
y de No Vida por canales

	VIDA				NO VIDA
	Volumen cartera		Nueva producción		Volumen cartera		Nueva producción
Pólizas	2010	2011	2010	2011	2010	2011	2010	2011
Agentes exclusivos	17,17%	17,16%	13,07%	14,23%	41,73%	38,79%	31,92%	30,01%
Agentes vinculados	0,15%	0,42%	0,13%	0,36%	1,98%	1,74%	6,81%	2,99%
OBS-exclusivos	21,33%	21,49%	21,31%	25,60%	3,24%	3,00%	4,96%	4,25%
OBS-vinculados	48,82%	46,21%	58,46%	51,40%	10,55%	10,03%	10,84%	10,59%
Corredores	4,67%	6,94%	2,45%	3,80%	18,29%	22,57%	24,20%	31,35%
Oficinas entidad	5,31%	5,78%	2,89%	3,19%	17,41%	17,09%	13,26%	8,51%
Portal Internet	0,14%	0,14%	0,12%	0,09%	0,91%	1,79%	1,44%	6,45%
Otros Canales	2,42%	1,85%	1,57%	1,33%	5,89%	4,99%	6,57%	5,86%

 

 

Casi 4.700 corredores y corredurías de seguros* 93.402 mediadores (de los cuales 90.541 están registrados en la DGSFP y 2.861 en las Comunidades Autónomas) 1.433 Corredores  de Seguros (Corredores Personas Físicas) 3.262 Corredurías de Seguros (Corredores Personas Jurídicas) 75.981 Agentes Exclusivos 157 Agentes Vinculados 12.193 Sociedades de Agencia Exclusivas 260 Sociedades de Agencia Vinculadas 12 Operadores de Bansaseguros Exclusivos 62 Operadores de Bancaseguros Vinculados 42 Corredores de Reaseguro (*) Datos ofrecidos por la directora general de Seguros y Fondos de Pensiones en una reciente intervención

 

 

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