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Mediación
IMD II: tratamiento homogéneo de los distintos actores, refuerzo de la protección del asegurado y nivelar exigencias de formación
Lograr el tratamiento homogéneo para los distintos actores, incluida la venta directa, la comercialización como actividad secundaria y comparadores; reforzar la protección al consumidor, e introducir niveles equivalentes de formación. Estas son las tres principales finalidades de la IMD II, según ha subrayado la directora general de Seguros y Fondos de Pensiones, Flavia Rodríguez-Ponga.
Además, la responsable del órgano de control ha avanzado que se incluirá un test de idoneidad para las personas que vayan a contratar estos productos financieros en el futuro, tal y como ocurre actualmente con las preferentes. Durante su intervención en la subcomisión de Transparencia de Productos Financieros celebrada en el Congreso de los Diputados, Flavia Rodríguez-Ponga, ha asegurado que ese test va a ser aplicable en el caso de los seguros de Vida que lleven un componente de inversión, aunque ha matizado que, en primer lugar, “esta iniciativa tendrá que cerrarse entre todos los países del ámbito europeo”.
Ha explicado que el sector asegurador se encuentra inmerso en el proceso de modificación de la Directiva de Mediación europea, “por lo que primero habría que acordar esta novedad con todos los Estados miembro y, después, incorporarla al derecho interno”.
Durante el turno de preguntas, la diputada socialista María José Vázquez Morillo ha apuntado que, ante la obligación de que la persona que va a contratar un seguro tenga información previa, también debería existir la obligación de leer esa información, “ya que las preferentes, por ejemplo, se firmaban un poco por la confianza en la persona, en la entidad que lo estaba poniendo delante”.
Para Rodríguez-Ponga, existen cuatro fortalezas que son importantes en la venta, en la supervisión y en la gestión de las operaciones de seguro: la información previa “porque en esa documentación previa se recogen, a efectos del consumidor, todos los elementos esenciales de la operación”; las cláusulas limitativas de las operaciones de seguro, que deben estar en el contrato “destacadas de una forma especial, y el asegurado también debe firmarlas atestiguando que las acepta”; el derecho de desestimiento y la formación en la mediación de seguros.
Insurance Europe: "El cliente necesita mejor, no más, información"
La Autoridad Europea de Seguros y Planes de Jubilación (EIOPA) celebró el 4 de diciembre en Fráncfort la segunda edición del Día de Estrategia del Consumidor, encuentro que reunió a cerca de 200 participantes para debatir sobre temas relacionados con la protección de los consumidores en los que el organismo comunitario está trabajando actualmente, como la transparencia de las retribuciones, la venta cruzada, los conflictos de intereses, la información necesaria en la venta de productos de Vida, o la metodología de la EIOPA para tendencias en el consumo.
“Mejorar la protección de los consumidores es una prioridad de nuestra institución y de los legisladores. La organización de este foro es un elemento más de esta política”, ha comentado el presidente de la EIOPA, Gabriel Bernardino. “Vamos a seguir trabajando en la mejora de la protección de los consumidores en las áreas de seguros y pensiones y, por supuesto, vamos a continuar con la estrecha colaboración con todas las partes interesadas, ya que su opinión es vital en términos de aportar un valor añadido al cumplimiento de nuestros objetivos”, ha añadido.En la jornada participó Insurance Europe, federación de organizaciones de aseguradoras europeas, que incidió en apoyo de la industria aseguradora europea para lograr unos altos niveles de protección y de información clara para los consumidores que compran seguros, pero defiende que las propuestas legislativas para alcanzar estas metas han ser proporcionales y demostrar que son un beneficio para el cliente.
Así, en el caso de los productos minoristas de inversión paquetizados (PRIPs), la federación “da la bienvenida” a que se cree “un ‘documento de información clave’ para el comprador, pero es esencial que este documento muestre siempre si el producto ofrece beneficios aseguradores, de modo que los consumidores puedan hacer una comparación de productos bien informada”.“Lo que debemos asegurar, en general, es que las propuestas de la Comisión tienen un beneficio demostrable para los consumidores. La información que los clientes reciben antes de comprar un producto debe servir para ayudar en la tomar de decisiones. Basta con añadir una capa adicional a los niveles actuales de la información precontractual, pues de de otro modo podría confundir a los consumidores en lugar de alentarlos a centrarse en factores clave, como la cobertura de seguro proporcionada. Las propuestas deben ser viables y no colocar costes desproporcionados o las cargas administrativas en la industria, ya que podrían, a su vez, tienen un efecto negativo en el mercado y los productos disponibles”, explicó la directora general de Insurance Europe, Michaela Koller.
Insurance Europe también pidió que en el proceso de aprobación de la IMD II se reconozcan las diferencias en la forma de distribuir actualmente los seguros en los distintos mercados de la UE, “ya que esta diversidad se debe a las diversas necesidades de los consumidores en los diferentes países”. “Todos los cambios legislativos deben ser cuidadosamente evaluados para asegurar que son flexibles y suficientemente proporcionales para dar cabida a esta diversidad”, se apunta.
Insurance Europe hace hincapié también en la importancia de la coherencia de la legislación de los servicios financieros y en la necesidad de evitar conductas acumulativo de reglas de negocio para productos aseguradores de de inversión seguros.
La Oficina del Defensor del Pueblo, tras las malas prácticas en bancaseguros
El Consejo General de los Colegios de Mediadores de Seguros presentó, el pasado 14 de noviembre de 2011, un escrito ante el Defensor del Pueblo en el que planteaba su queja, en nombre de todos sus Colegios, por “las malas prácticas que realizan las entidades bancarias en la contratación e intermediación de seguros privados”, en concreto sobre seguros de Vida y seguros de cobertura de desempleo.
En enero de 2012, la Oficina del Defensor del Pueblo hizo público un amplio informe monográfico, titulado ‘Crisis económica y deudores hipotecarios: actuaciones y propuestas del Defensor del Pueblo’, en el que se efectuaban una serie de recomendaciones (ver cuadro) al Banco de España y a la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones (DGSFP) en relación a los seguros de protección de pagos vinculados a préstamos concedidos por las entidades bancarias.
Desde el Banco de España se desentendieron de estas recomendaciones aduciendo que existe “el principio general de libertad de pactos” y que como órgano supervisor carece de competencias para establecer restricciones a aquel principio general. A partir de esta respuesta, el Defensor del Pueblo considera que desde el banco central español “no se ha procedido con rotundidad frente al incumplimiento de las buenas prácticas y se ha permanecido impasible ante el abuso de las entidades bancarias frente a los clientes que no dieron su consentimiento voluntario a la suscripción de los seguros, y que además estos seguros no se adaptaban a las circunstancias y características del prestatario”.
La DGSFP acepta dos recomendacionesTras la respuesta del Banco de España, y según informa el Consejo General en una circular a los presidentes de los Colegios, el Defensor del Pueblo se ha dirigido a la DGSFP que ha aceptado dos de sus recomendaciones sobre transparencia y sobre las cláusulas de los contratos de seguros.
En concreto, el supervisor de seguros argumenta que se aprovechará la próxima reforma de la Ley de Contrato de Seguro para introducir mayor transparencia en los contratos con el objeto de hacer más comprensible el contenido de la póliza, aclarar ciertas contradicciones y conformar un proceso contractual más claro, con la finalidad de reforzar la protección de los asegurados. En cuanto a la segunda recomendación, la DGSFP recuerda que la normativa de protección a los asegurados ya regula los requisitos que han de cumplir las cláusulas de los contratos de seguro, estableciendo que estas no podrán tener carácter lesivo que deberán estar redactadas con claridad y precisión. El cumplimiento de estos requisitos -dice la DGSFP-, se analiza por el Servicio de Reclamaciones en su actividad diaria de atender las reclamaciones de los ciudadanos extremando las precauciones en la interpretación de las pólizas, siguiendo lo que establece la recomendación del Defensor.
En cuanto a la tercera recomendación, referida a la necesidad de establecer restricciones a la práctica de las entidades bancarias de imponer la contratación de los seguros de protección de préstamos, la DGSFP ha trasladado dicha recomendación a la Secretaria General del Tesoro y Política Financiera, por ser este el órgano competente en materia de regulación de entidades de crédito, así como a UNESPA para su conocimiento y valoración.
Tras esta respuesta, el Defensor del Pueblo informaba al Consejo General que ha pedido información complementaria a la DGSFP sobre las modificaciones concretas que se efectúen en la Ley del Contrato de Seguro y que se ha dirigido, con fecha 26 de septiembre, a la Secretaria General del Tesoro y Política Financiera, solicitando información sobre la aceptación de esta tercera recomendación o, en su caso, sobre las razones que se estimen para no aceptarla.
Las tres recomendaciones del Defensor del Pueblo
1) Que se valore la necesidad de establecer restricciones a la práctica generalizada de los bancos de imponer la contratación de seguros de Protección de Préstamos, “que en la gran mayoría de los casos no garantizan el pago de los préstamos, dadas las numerosas limitaciones para desplegar la cobertura, tanto por desempleo como por incapacidad, evitando las consecuencias negativas para los clientes por el elevado coste del seguro, y posibilitar la contratación voluntaria real de estos u otros seguros a los clientes en el caso de que decidieran protegerse de esos riesgos, y evitar un enriquecimiento injusto”.
2) “Se debería observar una mayor diligencia por parte de las compañías aseguradoras a la hora de redactar las pólizas, dada la existencia de discrepancias al interpretar el contenido de las mismas, considerando los ciudadanos que lo que se había contratado eran dos coberturas [Vida y/o Invalidez], no una u otra dependiendo del contrato laboral que tenga el asegurado”.
3) “Se recomienda que se extremen la cautelas en la interpretación que se efectúa de estas pólizas, ya que está claro que los ciudadanos no han prestado su consentimiento libremente para su contratación y, desde luego, no han prestado su consentimiento informado” .
APCAS defenderá la inclusión de la Pericia Aseguradora en la IMD II
El texto sobre el que se trabaja en el proyecto de Directiva de Mediación de Seguros (IMD II) contempla, además de la parte de la venta de seguros, como sucede hasta ahora, la referida al siniestro, afectando así a la figura del Perito de Seguros (al menos en los riesgos masa). La Asociación de Peritos de Seguros y Comisarios de Averías (APCAS) no ve mal esta inclusión. Al revés -confiesa su presidente, Juan Ángel López Rouco-, "tiene como objetivo la inclusión de la Pericia Aseguradora como colectivo profesional objeto de los procedimientos de supervisión públicos que propone el borrador de la IMD II", coincidentes, según subrayó, con las reivindicaciones históricas de la propia asociación.
En su discurso ante la Asamblea de APCAS (que este año ha celebrado su 50 aniversario), López Rouco destacó que los principios que defiende la IMD II son los mismos que promueve su organización: "la formación", como requisito de mínimos de cualquier profesional; "la experiencia", lo que la asociación quiere impulsar con su proyecto de perfiles profesionales; "la honorabilidad", que en su caso se plasma en el cumplimiento de su Código Deontológico; y la "responsabilidad civil", cubierta con seguros de RC Profesional.
La UE marcará las líneas maestras que deberán transponerse en la legislación nacional de cada Estado miembro. En el caso español, todo parece indicar que se separará la regulación de la Mediación como venta del seguro, que seguiría manteniéndose en una Ley de Mediación, y la regulación del conjunto de actividades de peritación y atención al siniestro, que se realizaría en una norma aparte. APCAS apoya esta separación, "ahora bien, lo que si vamos a defender ante las autoridades españolas del seguro es que dicha separación no sea un subterfugio para no aplicar a la Pericia Aseguradora española los principios recogidos en la IMD II".
Mercado
El sector asegurador es anticíclico pero no inmune a la crisis. La cuenta técnica de las aseguradoras a 30 de septiembre arroja un resultado del 10,7% de las primas imputadas de negocio retenido, casi un punto más que el porcentaje de año antes, según las estadísticas de ICEA. Por su parte, la tasa de siniestralidad del negocio directo, incluyendo el reaseguro aceptado, fue del 83,6% de las primas imputadas, algo más de ocho puntos por encima de la existente a septiembre de 2011.
Respecto al resultado de la cuenta no técnica, alcanzó el 8,9% de las primas imputadas del negocio retenido (frente al 8,43% de un año antes). Con un volumen de primas de imputadas de 39.129 millones, la cuenta no técnica se traduce en un beneficio del sector en los nueve primeros meses del año de 3.478 millones de euros, un 2,5% menos. Se mantiene así una tendencia bajista que ya se registró en las cuentas del primer y segundo trimestre,, si bien se modera la caída (hasta junio las ganancias bajaban un 8%).
Por lo que respecta al conjunto de ramos No Vida, el resultado de la cuenta técnica arroja un índice del 10,6% de las primas imputadas retenidas, aproximadamente un punto y medio menos que un año atrás. En cuanto a su tasa de siniestralidad, presentó un ratio dos décimas inferior al del año anterior, dando lugar a un 67,6% de sus primas imputadas directas y de reaseguro aceptado.
En Vida, mientras, el resultado de su cuenta técnica para los negocios directo y aceptado queda en el 1,44% sobre las provisiones, tres décimas superior al existente un año atrás.Evolución de resultados y siniestralidad en No Vida
Fuente: ICEA / Datos en %
2011
2012
2011
2012(*) Seguros Diversos: Comprende el Total No Vida excluyendo el negocio de Automóviles
El margen de solvencia del Seguro español supera los 30.400 millones de euros
El sector asegurador contaba con un margen de solvencia, al cierre del primer semestre del año, cifrado en 30.436 millones de euros, según los últimos datos oficiales publicados por la DGSFP. El volumen del margen de solvencia del sector está en la línea del registrado en el primer trimestre, que fue de 31.700 millones.
Vida contribuye al margen de solvencia del primer semestre con 18.207 millones, por 12.228 millones que corresponde a los seguros de No Vida.
Según este informe, la cuantía mínima del margen de solvencia es de 11.708 millones, por lo que el resultado del margen de solvencia, a 30 de junio, era de 18.727 millones (5.552 millones para entidades de Vida, y 13.174 millones para las de No Vida).
ICEA eleva el margen de solvencia de las aseguradoras hasta el 273%A 30 de septiembre de 2012, el margen de solvencia de las aseguradoras superó en 2,73 veces la cuantía mínima legal, según las estadísticas de ICEA a 30 de septiembre pasado. Este margen, que al término del trimestre de 2011 estaba en el 258%, es el patrimonio propio no comprometido del que disponen las aseguradoras para hacer frente a las posibles consecuencias económicas no previstas de sus actividades.
Para los seguros de Vida, dicho ratio alcanzó el 193% sobre el mínimo, mientras que para los ramos de No Vida fue del 375%, “aunque tanto el cálculo como la composición del margen es diferente para cada tipo de negocio”, matiza la asociación.
El Seguro retrocede un 5,9% en primas hasta septiembre
El volumen de primas del sector asegurador en los nueve primeros meses del año se situó en 42.908 millones de euros, cifra que presenta un descenso del 5,87% respecto a la facturación del mismo periodo del año anterior, según las estimaciones de ICEA. El descenso está en la línea del registrado en el primer semestre, cuando la facturación bajó un 5%, y de nuevo responde principalmente a la caída en Vida, que ha sido del 9,69%.
Primas y evolución del Seguro a 30 de septiembre de 2012
Fuente: ICEA / Datos en millones de euros
2011
2012Desglose para No Vida
Se mantiene la concentración sectorial: los diez primeros grupos controlan casi seis de cada diez euros en primas
MAPFRE lidera la clasificación de grupos aseguradores por el total de primas de seguro directo suscritas en los nueve primeros meses del año, según las estadísticas de ICEA. Su facturación roza los 6.000 millones, lo que le permite mantener una cuota de mercado del 13,8%. Le siguen en el ranking el grupo asegurador de La Caixa, con una cuota del 7,4%, y MUTUA MADRILEÑA, que alcanza el tercer puesto, con una cuota del 6,3%.
El ranking muestra que, hasta septiembre, son seis los grupos cuyos ingresos por primas superan los 2.000 millones de euros.
En cuanto a la concentración del negocio, los diez primeros ingresaron prácticamente seis de cada diez euros del total del mercado (concretamente, suman una cuota conjunta del 59,1%). Ampliada a los veinte grupos líderes, la concentración del negocio se eleva al 79,36% de las primas.Grupos líderes por total primas seguro directo hasta septiembre de 2012
Fuente: ICEA / Datos provisionales en millones de euros
(1) Datos No Vida
MAPFRE encabeza la clasificación de grupos aseguradores por primas de No Vida en los nueve primeros meses del año, alcanzando una cuota de mercado de casi el 16%. MUTUA MADRILEÑA, con un 11,2% del total, y AXA (6,8% de cuota de mercado) completa el pódium, acaparando entre los tres grupos un tercio del total de No Vida.
La concentración del negocio entre los primeros grupos del ranking se sitúa en el 45% para los cinco primeros, y en el 63,2% para los diez primeros de la clasificación.
Por su parte, El grupo asegurador de CaixaBank es líder en Vida, tanto en provisiones como en primas facturadas en los nueve primeros meses del año. En los siguientes puestos, MAPFRE figura en la segunda posición, y SANTANDER SEGUROS, en la tercera, en la clasificación de ahorro gestionado, intercambiando sus posiciones en el ranking de primas.
Cuatro grupos superan la cifra de los 10.000 millones de euros en ahorro gestionado en seguros de Vida, con una cuota de mercado conjunta del 46% del total. Este porcentaje se eleva hasta el 73,4% en el caso de los diez primeros.
En ingresos por primas, cinco grupos suman más de la mitad (53,37%) de la facturación del ramo, mientras que la cuota de los diez primeros queda en el 74,92%.
Grupos líderes por primas de No Vida a 30 de septiembre de 2012
Fuente: ICEA / Datos provisionales en millones de euros
Grupos líderes por provisiones Vida a 30 de septiembre de 2012
Fuente: ICEA / Datos provisionales en millones de euros
Grupos líderes por primas Vida a 30 de septiembre de 2012
Fuente: ICEA / Datos provisionales en millones de euros
Pilar González de Frutos: "El Seguro se ha comportado con ejemplaridad en momentos tan difíciles como los que vivimos"
La Asamblea General Extraordinaria de UNESPA, celebrada el pasado 12 de diciembre, aprobó por unanimidad el Plan de Acción y los presupuestos de la asociación para 2013, entre otros puntos. Estos últimos ascenderán el año que viene a 6.874.231 euros, lo que supone un retroceso del 1,27% respecto a los de este año, continuando la línea de contención de gasto iniciada hace varios años y permitirá una disminución en cuotas del 1,44%.
La Asamblea la abrió la presidenta de UNESPA, Pilar González de Frutos –que estuvo flanqueada en el acto por sus vicepresidentes, Antonio Huertas (MAPFRE) y Vicente Tardío (ALLIANZ)-, que en su intervención valoró muy positivamente el comportamiento del sector asegurador ante la crisis económica. Destacó que “el sector ha seguido contribuyendo positivamente ante la sociedad durante estos años de grave crisis económica, con un mantenimiento general de los niveles de empleo, con más del 96% de la plantilla con contrato indefinido, cumpliendo sus compromisos con los clientes y ajustando su oferta a la nueva realidad de empresas y familias y sin necesitar ni un solo céntimo de euro de ayudas públicas de ningún tipo. Somos un sector modélico, que ha sabido recoger ahora los esfuerzos de gestión prudencial realizada durante los años de crecimiento económico”. Añadió que “el Seguro no ha dado disgustos a la sociedad, ha mantenido estabilidad en el empleo y se ha comportado con ejemplaridad en momentos tan difíciles como los que vivimos”.
En su alocución reconoció igualmente que el sector podría estar ahora enfrentándose a caídas de dos dígitos en la producción. “a negocios con cash-flows negativos, a beneficios inexistentes. Si esto no está pasando, y además no está pasando en un entorno de conservación básica del nivel de empleo sectorial, es, lo diré otra vez, porque las cosas se han hecho bien”. Concluyó reconociendo que 2013 será “un año aún más complicado”, pero “estoy segura de que los aseguradores seréis capaces de afrontarlo con la misma profesionalidad y el mismo compromiso con el que el Seguro se relaciona con la sociedad. Son tiempos de cambio que sabremos aprovechar para impulsar mejoras en nuestra industria y seguir adaptándonos al cliente, como hemos venido haciendo”.
Los seguros suponen ya el 10% del ahorro de las familias
La ponderación de los seguros sobre el total de ahorro financiero de las familias ha crecido en el segundo trimestre del año hasta el 10,1% del total, frente al 9,8% del primer trimestre del año y el 9,6% contabilizado al cierre del pasado año, según el informe de Inverco realizado en base a los datos del Banco de España.
Asimismo, las entidades de previsión social acumulan el 1,1% del ahorro financiero total de las familias (1% en el primer trimestre), y los fondos de pensiones, el 5,4% (el mismo porcentaje que en el primer trimestre).
Los depósitos siguen siendo el instrumento financiero que representa la mayor parte del ahorro (46,5%), incrementado incluso su peso respecto al primer trimestre (44,9%). La inversión directa en renta variable representa un 12,6%, y los fondos y sociedades de inversión un 7,0%.
Inverco explica que el porcentaje del ahorro financiero de las familias españolas sobre PIB continúa su tendencia descendente y se coloca en el 154% del PIB a junio de 2012, frente al 186,8% del año 2006.
Las aseguradoras de Vida incrementan un 2% el ahorro gestionado hasta septiembre
Las compañías de seguros de Vida sumaban, a 30 de septiembre pasado, un ahorro gestionado de sus clientes por valor de 189.149 millones de euros, cifra que representa un crecimiento interanual del 2%. De esa cantidad, según los datos difundidos por UNESPA, 155.742 millones corresponden a productos de seguro y el resto, 33.406 millones, a patrimonio de partícipes de planes de pensiones gestionados por entidades aseguradoras.
El ahorro gestionado por el seguro de Vida Individual crece a tasas interanuales del 4,81%, mientras que el colectivo registra una contracción del 3,26% en sus provisiones técnicas.
Por tipo de producto, UNESPA destaca que los PIAS superan los 3.086 millones de euros en ahorro gestionado, registrando un crecimiento interanual del 19%, mientras que los PPA han crecido un 34,99 %, registrando un ahorro gestionado de 10.222 millones. “Este producto registra, por primera vez en su historia, más de un millón de asegurados; en concreto, son 1.018.738 las personas que tienen un PPA y, por tanto su ahorro previsión garantizado”, remarca la asociación.Ahorro gestionado por las aseguradoras de Vida a 30 de septiembre de 2012
Fuente: UNESPA
(en millones de euros)21.916.494 -3,16% 5.400,84 -3,99% -0,62% 20.696 7,25% 5,76 19,13% 11,51% 1.018.738 42,45% 10.222,05 34,99% 17,03% 3.914.440 -8,11% 39.823,54 -2,23% -2,15% 2.836.138 2,34% 78.312,28 0,56% -0,32% 703.345 10,16% 3.086,38 19,18% 18,71% 1.123.356 1,77% 18.891,95 7,33% 3,67% 9.596.017 1,14% 150.336,20 2,71% 1,02% 31.533.207 -1,89% 155.742,80 2,47% 0,96% 4.681.287 -5,23% 33.406,92 -0,11% -1,13% 36.214.494 -2,34% 189.149,72 1,98% 0,57%
Los planes de pensiones individuales registran ganancias del 7,6% en noviembre
La rentabilidad media ponderada en el último año de los planes de pensiones del Sistema Individual se ha situado en noviembre en el 7,61% (frente al rendimiento del 4,3% al cierre de octubre), según las estadísticas de Inverco. La asociación destaca que todas las categorías de planes presentan "rentabilidades muy satisfactorias en el último año", con rendimientos que van desde el 3,9% de la Renta Fija Corto Plazo hasta el 10,1% de la Renta Variable.
DATOS A 30 DE NOVIEMBRE DE 2012
RENTABILIDADES ANUALES MEDIAS PONDERADAS (%)
Fuente: INVERCO / Datos en %
años
El nuevo Reglamento de Pensiones podría ser aprobado en primavera
“La intención es acelerar el proceso, pero no hay una fecha exacta. Probablemente [el nuevo Reglamento de Pensiones] estará aprobado en la primavera de 2013”, aseguró José Antonio de Paz, recientemente nombrado subdirector de Planes y Fondos de Pensiones de la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones, en un desayuno organizado para revisar los resultados del ‘Barómetro de las Pensiones Privadas en España’ impulsado por Robeco y AXA IM y elaborado por Funds People y Kessler & Casadevall AF.
Según recoge Funds People en su web, entre las novedades que incluirá el reglamento, está la obligación de facilitar a los partícipes un cálculo orientativo sobre cuál será la pensión que percibirán teniendo en cuenta tanto la Seguridad Social como sus aportes a planes privados y seguros de previsión social complementaria.
Enero de 2014, probable fecha de entrada en vigor de forma parcial Solvencia II (Pilar II y III)
Fernando Moreno, subdirector general de Inspección de la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones, ha afirmado que no es posible la entrada en vigor de Solvencia II, en bloque, en las fechas inicialmente previstas. El calendario necesario para ello llevará más allá de esa fecha, en principio entre 2015 y 2016. Sin embargo, durante 2013 se podrían publicar unas directrices y recomendaciones de EIOPA sobre Pilar II y Pilar III. De esta forma, en enero 2014 puede que se realice una entrada en vigor parcial de Solvencia II en lo que respecta a Pilar II (incluido ORSA) y parte de Pilar III (no en el Pilar I). A la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones le gustaría que se pudiera iniciar el camino de Solvencia II a partir de enero de 2014, avanzando en la aplicación de Pilar II.
Laura Pilar Duque deja la Subdirección General de Ordenación de Mercado de la DGSFP
La subdirectora general de Ordenación de Mercado en la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones, Laura Pilar Duque, cesará en estas funciones el próximo 31 de diciembre. Lo hará tras solicitar una “excedencia voluntaria por interés particular”, a fin de incorporarse pocos días después, a partir del 8 de enero, a uno de los líderes de la consultoría, Deloitte, donde pasará a ser colaboradora directa del socio de Fiscal y Legal en Seguros, Luis Fernando Guerra. Centrará por tanto su actividad en consultoría regulatoria de seguros.
Muy apreciada en el sector, singularmente en el ámbito de la Mediación, Laura Pilar Duque cumpliría el 6 de enero justo 6 años en el cargo; lleva desarrollando su carrera profesional en la DGSFP desde 2001. Sus funciones serán asumidas por Raúl Casado, que ejerce en la actualidad como coordinador general de proyectos de la DGSFP.
Por otra parte, José Antonio de Paz, es el nuevo subdirector general de Planes y Fondos de Pensiones desde comienzos de noviembre. Ocupa el puesto de Francisco de Blas, en el cargo desde abril de 2005, que ha pasado a la Subdirección General de Inspección, donde formalmente ha pasado a ser adjunto al coordinador de Inspección.
De Paz, inspector de Seguros y de Hacienda, es un profundo conocedor de todo lo relacionado con la previsión social complementaria, los planes de pensiones y los seguros. Hasta ahora estaba destinado en la Delegación de Hacienda en Valladolid. Ya conocía la DGSFP, donde trabajó hace unos años como inspector en planes de pensiones.
Asistencia Sanitaria, modalidad de Salud que más crece en primas y clientes
El seguro de Salud logró, en los nueve primeros meses, un crecimiento en primas del 3,25%, sustentado en buena parte por la evolución de Asistencia Sanitaria, modalidad que más crece en este periodo, con un alza del 3,78%. Excluido el negocio de Administraciones Públicas, el incremento alcanzaría el 4,45%.
Principales magnitudes del seguro de Salud a 30 de septiembre de 2012
Fuente: ICEA / Datos de primas y prestaciones, en millones de euros
sin AAPP
Públicas
de Gastos
de Servicios
e Indemnizaciones
Comunidades, modalidad de Multirriesgo que más crece hasta septiembre
Comunidades ha sido la modalidad de seguros Multirriesgo que más ha crecido en su volumen de negocio en los nueve primeros meses del año, según muestran las estadísticas de ICEA. Concretamente, registró un aumento del 2,51%, frente al 2,32% de Hogar y los descensos de casi el 4% en Comercio y del 5,5% en Industrial.
Comunidades es también la que presenta la mayor alza en cuanto al número de pólizas en cartera (+1,62%), por el 0,77% que creció Hogar. Tanto Comercio como Industrial vieron caer el número de pólizas hasta septiembre.
Variaciones interanuales de los seguros Multirriesgo
Datos a 30 de septiembre de 2012. La representación sobre el total es del 91,76%
Fuente: ICEA
Producción
La siniestralidad en el Seguro Agrario será este año la más alta de su historia
La siniestralidad total a cargo del Seguro Agrario prevista para este año, a la que tienen que hacer frente las entidades aseguradoras agrupadas en AGROSEGURO, así como el Consorcio de Compensación de Seguros en calidad de reasegurador, alcanzará los 795 millones de euros, según las estimaciones a mediados de noviembre. Esta cifra no solo supone un incremento del 65% sobre el montante de las indemnizaciones abonadas en 2011, sino que será la más alta en la historia del sistema de Seguros Agrarios Combinados, por encima de los máximos anteriores, que venían representados por los 595 millones registrados en 2005, y los 562 millones en el año 2010.
Hasta el 30 de septiembre, la siniestralidad ya registrada supera los 676 millones de euros, de los cuales ya se ha pagado alrededor de un 72% (unos 490 millones de euros), con un plazo medio de pago inferior a 45 días desde la recolección o el final de garantías.
PENÍNSULA UNDERWRITING y CATLIN IBERIA, ganadores de la tercera edición de los 'Premios Compromiso'
Las agencias de suscripción que operan en la Península Ibérica volvieron a ver reconocida el pasado 23 de octubre su labor por el mercado del LLOYD’S, desde donde se resalta su continua progresión y el hueco importante que han logrado en la distribución de seguros en nuestro país. El reconocimiento les llegó en la gala de entrega de los 'III Premios Compromiso', que un año más se volvió a ver refrendada con el respaldo y asistencia de algo más de 100 profesionales del sector, entre los que se encontraban representantes de las principales corredurías de seguros de nuestro país y de instituciones como el Consejo General de los Colegios de Mediadores de Seguros o la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones, encabezada por Laura Duque, subdirectora general de Ordenación del Mercado de Seguros. A la misma también asistió, en representación de APROMES, el presidente, Javier García Bernal.
El acto de entrega de los galardones se abrió con unas palabras del consejero delegado de LLOYD’S IBERIA, Juan Arsuaga, quien volvió a recordar el peso de las agencias de suscripción en el negocio del mercado londinense (el 30% del total) y detalló que en la Península Ibérica operan un total de 28 agencias de suscripción o ‘coverholders’, de los cuales 18 están situados en España, 7 en Gibraltar, 2 en Portugal y 1 en Andorra. Tras remarcar que “todos ellos ofrecen a los mediadores ibéricos productos de LLOYD’S altamente especializados y que aportan un claro valor añadido en los mercados donde trabajan”, subrayó que “una de las claves del éxito de las agencias es la eficiencia en todo el proceso. Desde la cotización hasta el pago del siniestro, pasando por la emisión de las pólizas y la gestión de recibos. La eficiencia ha sido uno de los pilares en los que todas y cada una de la agencias han basado sus modelos de negocio para poder competir en un mercado, a veces cercano a la saturación como es el nuestro, y metido en una profunda crisis”.
En este contexto de mercado, Arsuaga aludió a los retos a los que se enfrentan las agencias, destacando al respecto “la disciplina en la suscripción en un mercado blando como el que nos encontramos” y es que, como indicó, “estamos hablando de negocios donde ganar dinero haciendo seguros sí importa. Ningún sindicato de LLOYD’S dará nunca un poder de suscripción a alguien que no gane dinero fruto de la actividad aseguradora. Aquí no hay ingresos financieros que puedan eclipsar los resultados operacionales de los negocios”.
También se refirió a la Ley de Economía Sostenible y una cuestión a resolver tras la misma. En este sentido apuntó que “si bien, por primera vez en la historia del seguro español, se ha implantado un registro oficial del que todas y cada una de las agencias de suscripción españolas forman parte, nuestra muy especial regulación es tan especial que, por ejemplo, no permite todavía que una agencia de suscripción española pueda hacer negocios en otro país europeo a través de la LPS. Esto es algo que debería ser solucionado pronto porque, claramente, pone a nuestros operadores en una clara desventaja respecto al resto de operadores europeos, que sí pueden pedir el pasaporte para hacer negocios en España”.
Ganadores de los ‘III Premios Compromiso’
Premio Producto Estrella: PENÍNSULA UNDERWRITING por su producto de RC Médica. Recogieron el premio sus responsables en España, Rafael Redondo y Felisa Pardo de Vera, de manos de Juan Arsuaga.
Junto al ganador, los finalistas de esta categoría fueron GLOBAL & PARTNERS y NAMES AGENCIA DE SUSCRIPCIÓN.Premio Mejor Página Web: CATLIN IBERIA. Recogió el premio su director, José Núñez, de manos del miembro del Jurado José Luis Latorre.
Junto al ganador, los finalistas de esta categoría fueron: NAMES AGENCIA DE SUSCRIPCIÓN y PENÍNSULA UNDERWRITING.Premio Modelo de Negocio más Eficiente: PENÍNSULA UNDERWRITING. Recogieron el premio también Felisa Pardo de Vera y Rafael Redondo, de manos del miembro del Jurado David Whitmore.
Junto al ganador, los finalistas de esta categoría fueron: DIAGONAL COVER e IBERCENTURY AGENCIA DE SUSCRIPCIÓN.
Todos los participantes en esta edición fueron reconocidos finalmente con una placa, entregada por Ana Berrón, representante de LLOYD'S.
Informes
'Informe Estadístico de Instrumentos de Previsión Social Complementaria 2011'
Los planes de pensiones individuales se resienten de la menor capacidad de ahorro por la crisis
En 2011, la rentabilidad media anual ponderada de todos los planes de pensiones fue en el ejercicio 2011 del -0,71%, siendo la media del 0,05 % en los planes de empleo y del - 1,10% en los planes del sistema individual, según datos oficiales de la DGSFP.
Según este documento, el número total de cuentas de partícipes de planes de pensiones disminuye un 1,2%, “aunque desglosando por modalidades, se incrementa en un 1,6% el número de suscriptores de planes de pensiones de empleo”.Desde esta perspectiva de las aportaciones realizadas, un 10% de los partícipes de planes de empleo y un 19,9% de planes individuales han efectuado aportaciones superiores a los 900 euros.
El volumen total de aportaciones realizado a lo largo del año 2011 supone un descenso del 9,6% respecto del ejercicio precedente, “siendo especialmente acusada esta bajada en los planes del sistema individual con un decremento del 13,4%, dada la disminución en la capacidad de ahorro de las familias como consecuencia de la crisis económica, así como la fuerte competencia de los Planes de Previsión Asegurados”. Sobre estos productos aseguradores (174 PPA distribuidos por 68 aseguradoras), la DGSFP destaca “el notable incremento en primas, provisiones matemáticas y número de asegurados experimentado por este instrumento, siguiendo la línea marcada desde el inicio de la crisis, y que se explica por la garantía que ofrece a los ahorradores frente a la volatilidad de los mercados financieros”.Principales magnitudes de los planes y fondos de pensiones en 2011
Datos en millones de euros
Principales magnitudes de los PPA en 2011
Datos en millones de euros
Acceso al ‘Informe Estadístico de Instrumentos de Previsión Social Complementaria 2011’ [pdf]
Acceso a anexos (cuentas agregadas, clasificaciones de gestoras y depositarias…) [pdf]
Informe de EIOPA
Los riesgos para la estabilidad financiera del sector asegurador siguen siendo altos
“En la actualidad, las incertidumbres macroeconómicas constituyen los principales desafíos para la industria de los seguros y de las pensiones de jubilación. Los riesgos para la estabilidad financiera siguen siendo altos a pesar de los recientes acontecimientos positivos en los precios de los mercados financieros y las iniciativas políticas coordinadas”. Es la principal conclusión del ‘Informe de Estabilidad Financiera. Segundo semestre de 2012’, elaborado por la Autoridad Europea de Seguros y Planes de Jubilación (EIOPA).
Aunque el organismo comunitario admite que las medidas adoptadas por el Banco Central Europeo (BCE) han ayudado a aliviar la presión sobre los bancos y el euro, observa que las fragilidades macroeconómicas y de los mercados financieros permanecen, y la solidez financiera de los seguros y los pensiones de pensiones “podría verse sustancial y adversamente afectada en el mediano plazo, a menos que el actual entorno macroeconómico incierto cambie hacia un equilibrio estable de crecimiento moderado”.Acceso al del ‘Informe de Estabilidad Financiera. Segundo semestre de 2012’ [pdf inglés]
Informe de SWISS RE
El seguro mundial crecerá en 2013
La reaseguradora SWISS RE es “levemente optimista” respecto al futuro de la economía mundial y del mercado asegurador. Así, en uno de sus últimos informes, prevé que la actividad económica sea moderadamente más fuerte el próximo año, al tiempo que los precios de los seguros mejorarán, anticipándose crecimientos tanto en el volumen mundial de primas No Vida como en Vida.
La reaseguradora proyecta un crecimiento del 3% en términos reales del mercado de Seguros Generales el próximo año, impulsado por el incremento de casi el 8% de los mercados emergentes. “El aumento en las primas No Vida se acelera un poco en 2012 y esta tendencia continuará el próximo año a medida que aumentan los precios a un ritmo moderado”, se detalla en el informe.
“El resultado técnico mejora este año, en comparación a un 2011 con unas altas pérdidas por catástrofes. Los precios eran estables o ligeramente al alza hasta este año, pero no lo suficiente para compensar la disminución de los rendimientos de las inversiones. El próximo año, la liberalización de reservas se espera que concluya, lo que llevaría a una aceleración de las subidas de los precios, sobre todo en RC”, se detalla.
Vida, por su parte, volverá a crecer en su volumen de primas un 2%, después de no crecer este año, gracias al fortalecimiento de los mercados emergentes y la recuperación de los mercados maduros tras la caída del año pasado. “El fortalecimiento de la actividad económica impulsará un modesto repunte en el crecimiento. Este aumento se dará en todas las líneas de productos”, se apunta desde la reaseguradora.
Acceso al informe de SWISS RE [pdf inglés]
Estudio de la Asociación de Ginebra
Las aseguradoras responden mejor que los bancos al riesgo sistémico
Las aseguradoras son más pequeñas que los bancos y están menos ligadas a la economía global; tienen menos activos que el sector financiero; suscriben menos CDS; utilizan mucha menos financiación a corto plazo; y están mucho menos interconectadas a otros proveedores de servicios financieros que los bancos, según el estudio publicado por la Asociación de Ginebra, dirigido a convencer a los reguladores para eximir al sector asegurador de duros y nuevos requisitos de capital que se imponen a la industria bancaria.
En el análisis de la Asociación de Ginebra se comparan los denominados 28 bancos mundiales de mayor importancia sistémica (G-SIBs, en sus siglas en ingles) frente a 28 de las mayores aseguradoras del mundo en los indicadores de riesgo sistémico.
En concreto, los activos del banco promedio son 3,9 veces más grandes que los del promedio del sector asegurador y la mayor aseguradora se ubicaría solo junto al vigésimo segundo mayor banco sistémicamente importante. Además, como los pasivos de seguros son sustancialmente comparables con sus activos, un balance de Seguro tiene mucho menos riesgo sistémicamente que el de un banco de tamaño comparable.
Además, las aseguradoras utilizan mucha menos financiación a corto plazo que los bancos y están mucho menos interconectadas a otros proveedores de servicios financieros que los bancos, los cuales tienen 219 veces más exposición bruta que la media del sector asegurador. Por tanto, si se desarrollasen los acontecimientos en los mercados de derivados, es más probable que tengan un mayor impacto en los bancos que en las aseguradoras.
Acceso al informe de la Asociación de Ginebra [pdf inglés]
Estudio de INESE e Inov Finance
Los menores, un segmento con potencial para el seguro
A pesar del descenso continuo de la natalidad, en España hay 8,5 millones de personas menores de 18 años, lo que representa un 18% de la población. Este colectivo, salvo excepciones, no es considerado como objetivo por parte del sector asegurador, lo que representa un reto para las compañías, que han de tratar de sacar partido de este mercado potencial, tal y como pone de manifiesto el estudio ‘Seguros para menores’, elaborado por RBI-INESE e Inov Finance.
Los niños y jóvenes tienen necesidades de aseguramiento y constituyen un grupo abordado por las aseguradoras en otros países de nuestro entorno. La crisis económica, los problemas del sistema sanitario público, la eliminación de las ayudas a las familias con hijos, o el aumento de los costes y tasas de la educación, entre otros, otorgan a este colectivo un potencial alto para las aseguradoras, que podrían ayudar a los padres a proveer un futuro más seguro para sus hijos.
El estudio se vertebra en tres ejes principales: análisis del mercado en España; análisis del mercado en Europa, y previsiones de los seguros para los menores.
Estudio de Mercer
El seguro de Salud y el plan de pensiones, beneficios preferidos por los empleados españoles
El estudio ‘Qué beneficios valoran más tus empleados’, realizado por Mercer con la participación de 10.400 profesionales de todo el mundo, revela que el seguro de Salud el beneficio preferido por los empleados españoles (60%), por delante de los planes de pensiones con beneficios fiscales (56%) y otros productos de ahorro (43%). En aquellos países en los que el Estado es el principal proveedor de servicios de salud (como es el caso de España, Irlanda o Italia), las coberturas de salud adicionales son populares como beneficio voluntario o dentro de un programa de retribución flexible.
Acceso al informe ‘Qué beneficios valoran más tus empleados’ [pdf]
'Estudio Anual de Asistencia en España' de INESE y Marketing Site
Casi un tercio de los vehículos asegurados recibió algún tipo de asistencia en 2011
INESE y la consultora Marketing Site han lanzado la cuarta edición del ‘Estudio Anual de Asistencia en España: Hogar, Autos y Viaje’. En Asistencia Autos, el estudio detalla que en el pasado año se atendieron 6,38 millones de llamadas, un 40% más que en el ejercicio anterior, lo que supuso que el 31,28% de los vehículos asegurados recibieron algún tipo de asistencia en 2011, con un coste medio por prestación de asistencia al vehículo de 83,73 euros y de 45,6 euros por la asistencia a las personas (ocupantes del vehículo).
En Multirriesgos también se ha dado un incremento importante de la frecuencia siniestral, siendo especialmente notoria en la Asistencia Comunidades, puesto que su ratio se situó en el 80,73% en 2011, tras aumentar cerca de 13 puntos porcentuales. Algo inferior fue el aumento experimentado por la frecuencia siniestral de Hogar, con un incremento de más de 8 puntos porcentuales respecto al año anterior, hasta situarse en 2011 en el 39,24%.
El informe también señala que, para la modalidad de Asistencia en Viaje, en los seguros colectivos (mayoristas de viajes) aumentó un 23,9% el número de asegurados respecto al año anterior, pero también aumentó el número de siniestros en un 59,8% sobre 2010. Respecto a los costes medios por intervención de médicos y de ambulancia, el estudio indica que se incrementaron un 30,3% y un 17,5%, respectivamente, sobre el ejercicio anterior.
Más información sobre el estudio 'Estudio Anual de Asistencia en España'
'Estadística de Riesgos Extraordinarios anual' del CCS
El Consorcio ha pagado más de 8.000 millones por riesgos extraordinarios desde 1971
El Consorcio de Compensación de Seguros (CCS) ha publicado la ‘Estadística de Riesgos Extraordinarios anual’, actualizada a la serie 1971-2011. En ella se incluye, adicionalmente, la distribución de los riesgos referida al período 1990-2011. Con ello, según explica el organismo, “se pretende mantener la referencia de la información anual de los daños a los bienes, incluida la pérdida de beneficios y a las personas por acontecimientos extraordinarios que, en el modelo español de cobertura de dichos riesgos corresponde indemnizar al Consorcio”. También se detalla el número de pólizas y capitales asegurados en España por tipo de cobertura de riesgos extraordinarios.
En daños a los bienes por riesgos extraordinarios, el Consorcio ha tramitado, desde 1971, más de 1 millón de siniestros y satisfecho algo más de 8.000 millones de euros, de los que alrededor del 84% de los expedientes y el 70% de las indemnizaciones abonadas se concentran en el periodo 1987–2011 y, en particular, en los años 2009 a 2011, debido a las tormentas Klaus, Floora y Xynthia, el terremoto de Lorca, o las distintas inundaciones que, de forma recurrente, vienen afectando a buena parte del territorio español, por las que se pagaron más de 1.830 millones de euros.
Por provincias, la siniestralidad entre 1971-2011 se localiza de forma singular en el noreste de la Península Ibérica. En concreto, las provincias de mayor concentración han sido Barcelona (un 14,5%); Vizcaya (13%); Valencia (11,8%); Guipúzcoa (7,4%); y Murcia (6,7%).En cuanto a la causa de los daños, las inundaciones -con un 59,6% de los daños totales- y las tempestades ciclónicas atípicas (TCA) -con un 20,2%- suponen los principales eventos asegurados por el Consorcio, “adquiriendo los daños por viento un especial protagonismo desde la revisión de la calificación de las TCA, tal y como la conocemos en la actualidad, por el Real Decreto 300/2004, de 20 de febrero”, comentan desde el CCS.
En daños a las personas, se han tramitado, desde 1987, más de 2.000 expedientes y se han satisfecho alrededor de 97 millones de euros. “El terrorismo concentra el 93% de los daños a las personas a los que ha hecho frente el Consorcio, siendo el atentado del 11 de marzo de 2004 de Madrid el más relevante, al representar el 48% de las indemnizaciones atendidas desde 1987”, se detalla.
ASOCIACIÓN PROFESIONAL DE MEDIADORES DE SEGUROS. APROMES
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