Mercado

Los ingresos por primas del seguro español alcanzaron el pasado ejercicio los 52.686 millones de euros, el 7,9% más que en 2005, según las estimaciones de ICEA. Vida, con un avance del 9,8%, registró la progresión más significativa; en dicho ramo el ahorro gestionado (provisiones técnicas) aumentó el 5,6%, al elevarse hasta los 131.081 millones de euros.

Desde UNESPA, su presidenta, Pilar González de Frutos, matizó que el crecimiento de primas de Vida se debe, fundamentalmente, a una serie de seguros vinculados a activos financieros suscritos en la segunda mitad del año y que, excluyendo dichas operaciones extraordinarias, el crecimiento del ramo de Vida sólo fue del 1,5%. De cara al presente año, destacó la importancia que tendrán los Planes Individuales de Ahorro Sistemático (PIAS) y subrayó que ya hay una decena de entidades que ya los comercializan.

En Seguros Generales, el ramo que experimentó el mayor crecimiento fue el de Salud (+9,8%), por delante de Multirriesgos (+8,8%). Autos registró una progresión del 4,9%, "manteniéndose así la desaceleración en el crecimiento de las primas un año más", según el análisis de UNESPA. En su conjunto, el crecimiento en Seguros Generales fue del 6,5%.

(Acceso a las tablas de crecimiento sectorial)

Las aseguradoras españolas cerraron los nueve primeros del pasado año con un resultado de la cuenta no técnica del 10,68% de las primas imputadas de negocio retenido, en comparación al 9,02% del mismo periodo del ejercicio anterior, según las estadísticas de ICEA. Esto eleva el beneficio neto del conjunto de las aseguradoras a 3.567,43 millones de euros, cifra que supone un crecimiento del 24,95% frente al mismo periodo de 2005.

(Acceso a cuenta técnica y no técnica)

El Gobierno ha aprobado el Plan de Seguros Agrarios para el ejercicio 2007, para el que está prevista una dotación económica de 263,76 millones de euros, cantidad con la que el Ministerio de Agricultura podrá subvencionar hasta el 50% del coste de las pólizas de seguro de agricultores y ganaderos.

Según el propio Ejecutivo "el Plan recoge, para el año 2007, la incorporación de nuevos seguros, así como la revisión y el perfeccionamiento de líneas de seguros ya incluidas en planes anteriores. De este modo, se incorpora un seguro experimental que garantice los daños por incendio en los alcornocales y una cobertura que garantice los daños producidos por el incendio en los pastos aprovechados por el ganado".

Los planes socialistas de cambiar la organización de la supervisión financiera no son nuevos, pero sí lo es el planteamiento que desde el Ministerio de Economía y Hacienda se ha trasladado al Partido Popular. Según dio a conocer el diario Cinco Días, el Gobierno quiere repartir las labores que hoy desempeña la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones (DGSFP) entre el Banco de España y la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

El Gobierno se olvida así de su anterior pretensión de crear un organismo único de supervisión para todo el sector financiero y ahora prefiere prescindir de uno de los tres supervisores actuales en beneficio de los otros dos, el Banco de España y la CNMV.

Preguntado por la propuesta, el responsable de la DGSFP, Ricardo Lozano, respaldó la simplificación de la supervisión financiera en España y no descartó que esta reforma se lleve a cabo en la presente legislatura. El director general de Seguros y Fondos de Pensiones valoró la puesta en marcha de un “debate” para analizar cuál es la mejor opción para “mejorar la supervisión financiera” en España.

Desde UNESPA, pidió que en la reforma del sistema de supervisión financiera se tengan en cuenta las "especificidades" del sector asegurador y que no se intente aplicar a las aseguradoras estándares propios de los bancos.

Ricardo Lozano quiere que las aseguradoras especifiquen en las pólizas que emiten los gastos que cobran en concepto de administración y de distribución. En declaraciones a La Vanguardia, Lozano adelantó que negociará este punto con las compañías antes de pedir al Ministerio de Justicia que incluya esta obligación en la reforma de la Ley de Contrato de Seguros, en la que actualmente trabaja.

Laura Pilar Duque Santamaría ha sido designada subdirectora general de Ordenación del Mercado de Seguros de la DGSFP, en sustitución de Elena Tejero. Duque es Inspectora de Seguros del Estado y hasta la fecha era la responsable del Área de Estudios. Es además responsable en la DGSFP de las Pruebas de Impacto 'QIS' de Solvencia II.

Desde la DGSFP se ensalza el esfuerzo realizado por Elena Tejero, "especialmente significativo e importante durante los últimos meses para explicar la nueva Ley de Mediación". Tejero ha desempeñado el cargo de subdirectora general de Ordenación del Mercado de Seguros desde octubre del año 1997.

En abril, con varios meses de retraso, podría comenzar a funcionar el Registro de Contratos de Seguros con cobertura de fallecimiento. Las peculiaridades técnicas de este seguro “único en el mundo” estarían ralentizando su diseño.

El Consejo de Ministros del 9 de febrero decidió remitir a las Cortes Generales el Proyecto de Ley sobre modificación del texto refundido de la Ley sobre Responsabilidad Civil y Seguro en la Circulación de los Vehículos a Motor, aprobado por Real Decreto Legislativo de 29 de octubre de 2004, y el texto refundido de la Ley de Ordenación y Supervisión de los Seguros Privados, aprobado por Real Decreto Legislativo de 29 de octubre de 2004.

El objetivo de esta reforma, señala el Ejecutivo, es "incorporar al Derecho español una Directiva comunitaria de 11 de mayo de 2005 que modifica otras Directivas relativas al seguro de Responsabilidad Civil derivada de la circulación". Con la transposición de la Quinta Directiva se trata de mejorar la protección a las víctimas y asegurados y se elevan las obligaciones por parte de las aseguradoras, subraya el Gobierno.

(Acceso a la nota del Consejo de Ministros sobre el Proyecto de Ley)

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El director general de Seguros y Fondos de Pensiones, Ricardo Lozano, ha afirmado que "lo razonable" es que los seguros de Autos se abaraten y recojan de este modo la reducción en la frecuencia de los siniestros. En todo caso, el matizó que las posibles reducciones de primas dependen de la política de cada compañía, pudiendo éstas optar por no reducir sus primas y sí aumentar los servicios y niveles de prestaciones. Y recordó, además, que la reducción que se ha producido en los daños personales más significativos no se está produciendo de igual manera en los accidentes más leves, que mantienen "una frecuencia similar".

Días antes, ICEA había adelantado el empeoramiento de la siniestralidad en el ramo de Autos. A 30 de septiembre, el ratio de siniestralidad era del 74,11, casi un punto y medio más que un año antes. (Acceso a la información de siniestralidad)

Al término del pasado mes de septiembre, el ahorro gestionado por los Planes de Previsión Asegurados (PPA) se elevó a 545,36 millones de euros, mientras el número de asegurados era 132.326, "lo que supone un ahorro promedio gestionado por asegurado de 4.121 euros", según ICEA.

El patrimonio de los fondos de pensiones podría alcanzar en 2007 los 89.150 millones de euros, cifra que implica un crecimiento anual del 9,8%. Según Inverco, el aumento patrimonial previsto para el sector de los planes de pensiones rondaría los 8.000 millones de euros, que procedería en un 50% de la rentabilidad esperada (estimada, según la asociación, en torno al 5%) y el otro 50% restante de un flujo neto de aportaciones de alrededor de 4.000 millones de euros. El crecimiento estaría así por debajo del registrado en 2006, que fue de casi el 12%.

Puestos a poner epítetos, el presidente de Inverco, Mariano Rabadán, se refiere al crecimiento previsto como “bueno” para un sector que entra en su madurez y que en 2006 ha vivido un ejercicio “brillante”, por encima de las expectativas.

El sector asegurador confía en el desarrollo del seguro de Dependencia, hasta convertirse, quizás, en uno de los productos estrella de los próximos años. Pero si tenemos en cuenta el 'Primer Estudio CASER sobre Dependencia', destinado a analizar la posible demanda existente en cuanto a productos y servicios para la cobertura de la Dependencia, los datos no son muy alentadores: el 76% de la población no sabe qué es la dependencia, la mitad de los encuestados cree que será el Estado quien le cubrirá si en algún momento se encuentra en situaciones complicadas en cuanto a salud y sólo el 43% de los encuestados está decidido a ahorrar para sufragarse la dependencia, aunque este porcentaje se sitúa en el 30% si la prima mensual del seguro de Dependencia superase los 50 euros.

Un estudio preliminar de la Comisión Europea (CE) sobre el sector asegurador muestra evidencias de una fragmentación de los mercados y destaca factores que podrían afectar negativamente a la competencia “en todos los niveles de la cadena de suministro”.

En el caso de los intermediarios de seguros, la CE considera que "pueden estar expuestos a conflictos de intereses, en particular cuando ofrecen no sólo asesoramiento y servicios a sus clientes, sino también a las aseguradoras y/o reciben remuneraciones de las compañías de seguros". "Esta 'doble relación' puede comprometer la objetividad de su asesoramiento a clientes y tiene un potencial impacto negativo sobre la competencia", añade Bruselas, que insiste en que "la escasez de transparencia en la remuneración de los intermediarios también reduce el potencial de competencia en precios de estos servicios de Mediación".

Tras conocerse este estudio preliminar se abre un periodo de consultas, hasta el 10 de abril, para posteriormente presentar el informe definitivo.

(Acceso al informe de la Comisión Europea)

PREVISIÓN MALLORQUINA tiene previsto invertir 18,7 millones de euros durante los próximos dos años a empresas que cuentan con capitalización bursátil, según ha adelantado el consejero de la entidad, Javier Dale. Parte de ese dinero ha salido de las plusvalías, en especial de la venta del 10% de ARESA

REALE SEGUROS GENERALES prevé una facturación en primas para el ejercicio 2006 de alrededor de 642 millones de euros, cifra que representaría un crecimiento del 5,5% sobre el ejercicio anterior. Desde el grupo se confirma que, tras la correspondiente aprobación del Ministerio de Economía y Hacienda, ha concluido el proceso de fusión de las compañías del grupo, por lo que desde el pasado 14 de diciembre la matriz del grupo REALE opera en España exclusivamente a través de REALE SEGUROS GENERALES SOCIEDAD ANÓNIMA.

Por otra parte, Jesús Rivera se ha incorporado a REALE SEGUROS GENERALES como director técnico. Diplomado en la Escuela de Seguros de UNESPA y diplomado en Informática por la Universidad Politécnica de Madrid, cuenta con una larga experiencia en el sector asegurador.

El Consorcio de Compensación de Seguros (CCS) obtuvo el pasado año un resultado antes de impuestos y de la dotación de la provisión técnica de estabilización de 828,03 millones de euros, un 21,3% más que en el ejercicio 2005. El CCS vuelve así a la senda de crecimiento después de que en 2005, debido a las pérdidas generadas en su actividad agraria, registrase un descenso del 2,7% de su resultado bruto.

Por otra parte, el CCS asumirá los créditos por contrato de seguro de CENTRO ASEGURADOR. Abonará todos estos créditos, al 100% de su valor nominal, y se subrogará en la posición de los acreedores dentro del Concurso. “La diferencia entre lo que abone y lo que recupere en el concurso serán pérdidas que asumirá el Consorcio", explica la entidad pública. El Consorcio confirma que la entidad arrojaba un déficit patrimonial final de 24.668.159,11 euros, aunque esta situación no impedirá que ofrezca a los acreedores por contrato de seguro la adquisición de sus créditos al 100% "al haberse podido aplicar los beneficios de liquidación previstos en la Ley".

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Informes

• Boletín trimestral con la evolución del sector asegurador en el segundo trimestre de 2006. DGSFP.  (Acceso al boletín)
  
  
• Seguro de Autos: nuevo escenario, más competencia. Informe de arpem.com sobre la situación del ramo y previsiones para 2007. (Acceso al informe)
  
  
• Las aseguradoras prácticamente quintuplican sus beneficios entre 2000 y 2005. 'Memoria estadística anual de entidades aseguradoras 2005' de la DGSFP. (Acceso a la memoria)
  
  
• 'Estudio Internacional AXA 2007 sobre Jubilación'.  Los españoles, imprevisores al preparar su jubilación. (Acceso al informe)
  
  
• Análisis de arpem.com: los usuarios desconocen el seguro, pero las compañías no se preocupan de 'enseñar'. (Acceso al informe)
  
  
• Acceso a las clasificaciones de ICEA al cierre de 2006 (datos provisionales): 
  
  • Clasificación de grupos por total primas en 2006
    
  • Clasificación de entidades por total primas en 2006
    
  • Clasificación de entidades por primas y provisiones Vida en 2006
    
  • Clasificaciones de entidades por primas No Vida, Autos, Multirriesgos y Salud en 2006

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Mediación

La Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones (DGSFP) ha comunicado que, a través del punto único de información de mediadores de seguros y reaseguros de su web, se puede acceder a la información procedente de los registros de mediadores de seguros, corredores de reaseguros y de sus altos cargos de todas las administraciones públicas "con competencias en materia de mediación de seguros y de reaseguros, de acuerdo con la Ley 26/2006 de 17 de julio de Mediación de Seguros y Reaseguros Privados".

En la web de la DGSFP se encuentran los registros de mediadores de seguros y de reaseguros habilitados para ejercer su actividad de mediación en todo el territorio del Estado y de mediadores de seguros y de reaseguros que han limitado su actividad de mediación al ámbito territorial de la Comunidad Autónoma en la que están inscritos.

La Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones (DFSFP) ha ampliado los criterios del Servicio de Mediadores de Seguros en relación a la Ley de Mediación.

Se han incluido más de una decena de nuevos criterios -prácticamente todos firmados en los primeros días de este mes de febrero por la nueva subdirectora general de Ordenación del Mercado de Seguros de la DGSFP, Laura Pilar Duque-, dando así respuestas a diversas cuestiones y dudas planteadas en las últimas semanas por el sector ante el órgano de control.

Las interpretaciones que la DGSFP ha hecho sobre aspectos de la ley se refieren a:

- Incompatibilidad para ejercer como agente de seguros exclusivo y auxiliar externo de sociedad de correduría de seguros.

- Cesión de redes de distribución a los operadores de bancaseguros.

- Incompatibilidades y exteriorización de funciones en las sociedades de correduría de seguros.

- Número de entidades aseguradoras con las que pueden suscribir contrato de agencia los agentes y operadores de bancaseguros exclusivos.

- Comercialización de seguros de Viaje por agencias de viajes.

- Consideración legal de los contratos de colaboración comercial de asistencia a la gestión y distribución de seguros entre mediadores de seguros y terceras entidades.

- Retribución de los acuerdos de cesión de redes agenciales entre entidades aseguradoras.

- Configuración orgánica de las agencias de suscripción.

- Validez de los cursos de formación homologados de acuerdo con la Ley 9/1992, de 30 de abril de Mediación en Seguros Privados.

- Condiciones especiales de la póliza de seguro de Caución a fin de acreditar la capacidad financiera de los mediadores de seguros.

- Comercialización de seguros por empresas transportistas.

- Titulación exigible para participar en los cursos de formación del Grupo A de la Resolución de la DGSFP de 28 de julio de 2006

La formación para el grupo A, formado por los profesionales con mayor responsabilidad y participación en la actividad mediadora, ya puede ser impartida por ICEA, que prevé impartirla vía 'e-learning'. Los principales destinatarios serán las personas que integran los órganos de dirección y dirección técnica de operadores de bancaseguros, ya que los adheridos principalmente de ICEA son entidades de seguros.

La Comisión Mixta Paritaria del Convenio Colectivo Estatal de Empresas de Mediación en Seguros Privados ha aplicado la cláusula de actualización, tal y como se regula el artículo 47.6 del citado convenio. Con un Índice de Precios al Consumo del 2,7% en 2006, la Comisión Mixta procedió a revisar y actualizar las tablas salariales y los conceptos económicos del pasado año, con un incremento del 0,7%.

Las diferencias surgidas de esta revisión deberán ser abonadas por la empresa dentro de los dos meses siguientes a partir de la fecha de su publicación como anexo al convenio en el Boletín Oficial del Estado.

Aunque el número de clientes que se muestran insatisfechos es muy reducido, el 47% de los tomadores españoles de seguros españoles ha sido infiel a su aseguradora en los últimos cinco años. El 'I World Insurance Report', realizado por Capgemini y EFMA (European Financial Management & Marketing Association), revela como conclusión principal que la satisfacción en los clientes de seguros no implica, necesariamente, fidelidad.

Ricardo Cruz-Estadao, vicepresidente y responsable de Servicios Financieros de Capgemini España, considera que "la creciente utilización de Internet está incrementando la transparencia de este sector al ofrecer a los clientes un mejor acceso a información de productos y precios, así como una mayor capacidad de negociación. Como resultado, los clientes son ahora más autosuficientes y sensibles al precio, y también menos fieles".

También apunta que "para prestar un mejor servicio a los asegurados y frenar la pérdida de clientes rentables, las aseguradoras tendrán que perfeccionar sus estrategias de retención y adquirir una visión exhaustiva de aquello que los clientes valoran". La clave está en entender que cada cliente tiene unas necesidades distintas en función del segmento al que pertenece, y dichos segmentos son dinámicos en cada una de las fases del ciclo de vida del cliente de seguros (selección de productos y compañías, contratación, atención, servicio y tramitación de siniestros).

Por ello, concluye Cruz-Estadao, "aquellas aseguradoras con grandes carteras de clientes deben aprovechar cada una de las oportunidades de interacción con sus clientes con el fin de satisfacer sus necesidades en cada momento, con el objetivo, no sólo de evitar la caída de cartera, sino de ofrecer nuevos productos para cubrir nuevas necesidades y, de esta forma, obtener un crecimiento rentable".

(Acceso al informe –en inglés-)

 

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