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MEDIACIÓN

La IA se consolida como el gran motor de crecimiento para los brókeres de seguros

La inteligencia artificial y la inversión tecnológica serán determinantes para impulsar la productividad y la rentabilidad de las corredurías de seguros en los próximos años, según un informe de Moody's.

La agencia considera que las firmas con mejores capacidades de gestión de datos y estrategias tecnológicas más avanzadas estarán mejor posicionadas para ganar eficiencia, reforzar la relación con sus clientes y sostener su crecimiento a largo plazo.

Moody's señala que la IA permitirá automatizar procesos administrativos —gestión de pólizas, revisiones documentales o facturación— y contribuirá a identificar nuevas oportunidades de negocio y a mejorar la evaluación de riesgos. Aunque los beneficios económicos no serán inmediatos, dada la necesidad de seguir invirtiendo en tecnología y talento especializado, la agencia prevé mejoras graduales en productividad y márgenes.

El informe advierte también de los riesgos asociados a la adopción de la IA, entre ellos las amenazas de ciberseguridad, los problemas de calidad de los datos y los errores en los modelos, por lo que considera fundamental reforzar los sistemas de control, supervisión y gestión del riesgo.

Pese a la desaceleración del crecimiento derivada de la moderación de las tarifas y de un entorno económico más complejo, Moody's mantiene una perspectiva estable para las corredurías y subraya que la apuesta por la tecnología, la analítica de datos y la inteligencia artificial será clave para reforzar su competitividad y rentabilidad.

La mediación debe adaptarse y ganar confianza

La mediación de seguros mantiene un papel central en la distribución aseguradora en España, aunque afronta retos relevantes derivados de la transformación del sector. Así lo señaló el director general de Seguros y Fondos de Pensiones, José Antonio Fernández de Pinto, durante su intervención en un acto organizado por ADECOSE, donde recordó que este canal sigue participando en cerca del 80% del volumen de primas.

Fernández de Pinto subrayó que una parte significativa de los mediadores son agentes exclusivos, lo que, a su juicio, implica una responsabilidad directa de las aseguradoras sobre el funcionamiento de este canal. Al mismo tiempo, advirtió de la reducción del número de mediadores, un fenómeno que enmarcó en un proceso de concentración y profesionalización del sector. A su entender, esta evolución no debe interpretarse solo como una disminución de actores, sino como la consolidación de estructuras más preparadas, con mayor capacidad operativa y un nivel creciente de especialización. En este contexto, destacó el avance de los corredores de seguros, que continúan ganando peso en el mercado, especialmente en el ramo de No Vida.

La transformación de la mediación también viene marcada por la digitalización, que está modificando la relación con los clientes y favoreciendo la automatización de procesos. No obstante, el director general recordó que el valor diferencial de la mediación sigue residiendo en el contacto directo y el asesoramiento personalizado.

Asimismo, señaló que los distribuidores operan en un entorno cada vez más exigente, con mayores requisitos regulatorios y una creciente demanda de formación y profesionalización, así como una supervisión orientada no solo al cumplimiento formal de las normas, sino a comprobar que los procedimientos funcionan de manera efectiva en beneficio del cliente.

Como conclusión, Fernández de Pinto afirmó que la mediación sigue siendo «el corazón» del sistema de distribución de seguros, si bien advirtió de que mantener ese liderazgo exige capacidad de adaptación, mejora continua y, sobre todo, generar confianza entre los clientes.

Formación, comunicación y gobernanza, claves en el futuro de la mediación

La subdirectora general de Autorizaciones, Conductas de Mercado y Distribución de la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones (DGSFP), Eva María Lidón, intervino en la clausura de la jornada de presentación de los resultados del 12º Observatorio Europeo de Mediadores de Seguros de CGPA Europe.

Lidón indicó que los datos de la DGSFP reflejan una reducción del número de mediadores, aunque limitada, y subrayó que continúan registrándose nuevas inscripciones de corredores: "No estamos viendo una caída clara del número de corredurías; se siguen produciendo nuevas inscripciones y no todas las bajas responden a procesos de integración o concentración".

También se refirió a los colaboradores externos, un ámbito que consideró relevante para analizar la evolución del sector y en el que sería conveniente trabajar de forma conjunta para estudiar su funcionamiento y posibles mejoras.

En materia de gobernanza de productos, recordó que, aunque estas obligaciones suelen asociarse a las aseguradoras como productoras, la normativa también atribuye responsabilidades a los distribuidores: "El distribuidor tiene que comprender bien los productos que está intermediando y conocer con claridad los riesgos que cubren". En esa línea, insistió en la importancia de que los mediadores conozcan el mercado destinatario de cada producto y sepan identificar a los clientes para los que no resulta adecuado, dado que «no todos los productos son apropiados para todos los clientes». Recordó asimismo que la actividad de distribución debe desarrollarse siempre en beneficio del cliente y destacó el valor de una comunicación fluida con las aseguradoras, ya que «los mediadores suelen ser los primeros en detectar cuándo un producto deja de ser idóneo porque cambian las circunstancias del cliente». En este contexto situó la formación como herramienta para mitigar riesgos.

Por último, abordó los procesos de concentración del sector, en los que el supervisor observa principalmente dos tipos de operaciones —tomas de participaciones y fusiones— que requieren tramitación administrativa ante la DGSFP. En su análisis se valoran la idoneidad de los socios, la estructura organizativa resultante y la interoperabilidad entre las entidades implicadas: "Para la supervisión no es tan relevante el tamaño de la operación como que se cumplan los requisitos y que los socios que participan en el sector sean idóneos".

El canal de corredores inicia 2026 con un alza del 16,95% en nueva producción

La evolución positiva de la actividad comercial del canal estuvo impulsada principalmente por el ramo de Automóviles y por la aceleración progresiva de la nueva producción a lo largo del trimestre.

Así lo refleja el Índice de Evolución de Ventas (IEV) del primer trimestre elaborado por PRISMA, que sitúa el crecimiento de las primas netas de nueva producción en el 16,95% respecto al mismo periodo del año anterior.

El informe muestra además una mejora mensual continuada durante el trimestre. Enero registró un incremento del 11,48%, mientras que febrero elevó el crecimiento hasta el 16,77%. Marzo se convirtió en el mes de mayor dinamismo, con un avance del 22,38%, consolidando la tendencia expansiva del negocio nuevo en el canal.

Por ramos, Automóviles volvió a actuar como principal motor de crecimiento. La nueva producción en este segmento aumentó un 18,49% en el conjunto del trimestre y alcanzó un incremento del 25,17% en marzo, el mejor dato mensual del periodo analizado.

El seguro de Motocicletas también registró una evolución positiva, con un crecimiento trimestral del 11,11%, aunque con un comportamiento desigual durante el trimestre. Tras un enero prácticamente plano, el negocio ganó intensidad en febrero y cerró marzo con un repunte del 21,06%, factor que elevó significativamente la media trimestral.

En Hogar, el crecimiento de la nueva producción se situó en el 10,90% durante el primer trimestre. El ramo alcanzó su mejor comportamiento en febrero y concluyó marzo con un avance del 9,67%, manteniendo la tendencia favorable observada en ejercicios anteriores.

La representación sectorial y el Convenio Colectivo centran la hoja de ruta de Aemes

Aemes ha fijado como principales líneas de actuación para el próximo ejercicio el fortalecimiento de la representación institucional de las empresas de mediación, el impulso de la formación especializada y la ampliación de los acuerdos de colaboración con otras organizaciones del sector.

Entre los principales retos figura la negociación del Convenio Colectivo de Mediación, un proceso que la asociación afronta con el respaldo de sus asociados y con el objetivo de defender unas condiciones acordes con las necesidades del conjunto de las empresas de mediación.

Estas prioridades se expusieron durante la Asamblea General de la organización, en la que también se presentó la memoria de actividades de 2025, se aprobaron las cuentas del ejercicio y se definió el marco presupuestario para 2026.

Durante el encuentro, el presidente de Aemes, Jorge Benítez, presentó el balance del último año. La memoria recoge las principales iniciativas desarrolladas por la asociación en un ejercicio marcado por su labor de representación empresarial y por la puesta en marcha de servicios orientados a aportar valor añadido a las corredurías y empresas asociadas.

Los distribuidores de seguros deberán disponer de una línea 400 para realizar llamadas comerciales

El sector asegurador afronta un cambio operativo relevante antes del 17 de octubre de 2026. La Resolución de 14 de abril de 2026 de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones e Infraestructuras Digitales establece un nuevo marco que obliga a todos los distribuidores de seguros —agentes, corredores, agencias exclusivas y operadores de banca-seguros— a emplear un rango de numeración exclusivo, el prefijo 400, para las llamadas con fines comerciales. La medida, que desarrolla la Ley 10/2025 de atención a la clientela, busca elevar la transparencia de las comunicaciones telefónicas y permitir al usuario identificar el propósito de la llamada antes de descolgar, con independencia de la estructura del distribuidor.

La normativa distingue con claridad dos tipos de llamadas. Se consideran comerciales las orientadas a la promoción de productos, servicios o imagen de marca, incluida la venta cruzada a clientes existentes o las campañas de captación basadas en bases de datos legítimas. Quedan exentas las llamadas estrictamente operativas —gestión de siniestros, renovación de pólizas o verificación de datos—, siempre que no se utilicen con fines de venta.

Entre los cambios técnicos a implementar antes del plazo figuran el uso obligatorio de numeración con prefijo 400 en las llamadas comerciales salientes, la prohibición de emplear números móviles personales o geográficos estándar para prospección y la imposibilidad de que los clientes devuelvan la llamada a esos números. Cumplido el plazo, los operadores deberán bloquear cualquier llamada comercial no identificada con un número del rango 400.

INADE recomienda contactar cuanto antes con los proveedores de telefonía o centralita VoIP para solicitar la asignación de estos números. Su director, Adolfo Campos, advierte de que "esperar a octubre de 2026 podría suponer que las llamadas salientes sean bloqueadas automáticamente por los operadores, paralizando la actividad comercial», y de que el incumplimiento «podría acarrear la revocación de la numeración y sanciones económicas considerables". La obligación alcanza a todo el personal, incluidos empleados y colaboradores externos que operen bajo la figura del distribuidor.

La adhesión a CIMA marcha a buen ritmo

Durante la VI edición del Annual CIMA, los responsables de la Comisión CIMA y representantes de entidades y corredurías analizaron los avances en digitalización y ciberseguridad. El despliegue de la Póliza Digital ocupó un lugar central: el proyecto cuenta ya con 7 aseguradoras adheridas (Allianz, Fiatc, Generali, Mapfre, Occident, Mussap y Zurich), 5 empresas tecnológicas, 7 proveedores de firma digital y más de 700 corredores operativos.

En el debate se subrayaron los riesgos legales de las pólizas no firmadas. Alberto Tapia (Seaida) advirtió de que pueden invalidar exclusiones y obligar a coberturas ilimitadas, y Miguel de las Moreras (Kalibo) recordó que el contrato firmado es el único garante de seguridad jurídica. Martín Navaz (Adecose), vicepresidente de la Comisión CIMA, defendió la autonomía del mediador para decidir qué pólizas envía a firma y cuándo.

Desde las entidades, Rosa de Oña (Zurich) confirmó la tracción del proyecto: el 40% de los corredores en CIMA ya utilizan la firma, con un ratio de éxito del 37% en los envíos, y destacó su gratuidad para el mediador. Higinio Iglesias (Aetma) calificó la póliza firmada como "el mejor escudo" frente a demandas de responsabilidad civil profesional.

En materia de eficiencia operativa, Pedro Carreño (Mapfre) presentó el proyecto de bidireccionalidad de recibos, que aporta información estructurada y continua y reduce cargas administrativas, con CIMA como nodo de unión bajo el estándar EIAC.

Javier Montoya (GCO) anunció la próxima versión 7 de EIAC, que incorporará mayor seguridad y un indicador único para el tratamiento de primas, recibos y siniestros. En el bloque de ciberseguridad, coordinado por José Luis Mayo (Tirea), se presentaron dos soluciones: Identia One, sistema de identidad centralizada con autenticación multifactor que permitirá al corredor acceder a todo el sector con una sola credencial —frente a las 15 actuales, según José Coto (Axa)—, y el nuevo Protocolo CIMA para responder a ciberataques y garantizar el cumplimiento del RGPD mediante un canal único de reporte que activa un Comité de Crisis. La plataforma mantiene un crecimiento sostenido.

CIMA cuenta ya con 2.297 corredores incorporados —cerca del objetivo de 2.500 para el año— y 3.346 corredores activos EIAC. Entre las entidades, 47 aseguradoras están integradas (el 90% de las primas mediadas), junto a 28 empresas tecnológicas. Entre 2022 y 2025, las aseguradoras conectadas pasaron de 31 a 46 y los corredores, de 1.273 a 2.297, mientras los ficheros intercambiados crecieron un 20% y superaron los 860.000.

Y además...

• El 67% de las primas y el 59,3% de las pólizas de multirriesgos distribuidas a diciembre de 2025 se canalizaron a través de agentes y corredores, según ICEA. La mediación se mantiene como el principal canal de distribución, con casi el 70% del total intermediado, seguida del canal de bancaseguros, que registra el mayor crecimiento.

MERCADO

El beneficio de las aseguradoras sube un 5% en los tres primeros meses de 2026

Las aseguradoras cerraron el primer trimestre del año con un beneficio neto conjunto de 1.696 millones de euros, un 4,7% más que doce meses antes, y un resultado de la cuenta no técnica equivalente al 8,04% de las primas imputadas de negocio retenido (8,34% en el mismo periodo de 2025).

Según las estadísticas de ICEA, el resultado técnico mejoró un 10%, hasta 2.129 millones, sostenido —como en trimestres anteriores— por la recuperación de Autos y el avance de Salud. Autos, tras una mejora interanual del 51%, es ya el ramo que más resultado aporta al conjunto de No Vida, seguido de cerca por Salud, que eleva sus ganancias un 49%. En contraste, y como reflejo de la siniestralidad climática, Multirriesgos empeoró su cuenta técnica casi un 17%.

El seguro de Vida fue el segmento que más elevó el resultado de la cuenta técnica en el trimestre, con una mejora del 4,5% sobre marzo de 2025. En conjunto, las aseguradoras inician el ejercicio con una ralentización en el incremento de sus resultados respecto a 2025, año que cerraron con una mejora del 15% en las ganancias.

Resultado Negocio Retenido (Millones de €)
Fuente: ICEA

Así evolucionaron los diez primeros grupos por volumen de primas

Seis de los diez primeros grupos del ranking por primas de No Vida crecieron por encima de la media del 5,4% en el primer trimestre del año. Destacan, según los datos de ICEA, los incrementos del 13,3% de Zurich, con la subida más elevada entre los grandes operadores, y del 10,3% de Grupo Mutua Madrileña, que consolida su liderazgo en la clasificación.

Dentro del Top 10, Sanitas (9,21%) y Asisa (7,60%) refuerzan la presencia del seguro de Salud; Axa (6,59%) y GCO (6,35%) también ganan cuota de mercado.

Grupos líderes por primas de No Vida a 31 de marzo de 2026
Fuente: ICEA

El ahorro en seguros de Vida crece un 5% en el primer trimestre de 2026

El sector asegurador gestionaba 214.367 millones de euros en seguros de Vida Ahorro al cierre del primer trimestre de 2026, un 5,24% más que un año antes, según UNESPA. A esa cifra se suman otros 67.485 millones en planes de pensiones gestionados por aseguradoras, que crecieron un 6,15% interanual. En total, el sector reunía 290.066 millones al cierre del trimestre, un 5,39% más que en marzo de 2025.

El comportamiento por modalidades fue dispar. Entre las más dinámicas destacó la transformación de patrimonio en rentas vitalicias, el producto de mayor crecimiento interanual (13,47%), seguida de los unit-linked, que avanzaron un 10,30% y superaron los 30.000 millones de activos gestionados. Los capitales diferidos subieron un 7,24% y las rentas vitalicias y temporales un 4,42%, hasta rozar los 100.000 millones, lo que las consolida como la mayor bolsa de ahorro asegurado.

En el lado opuesto, los PPA registraron la mayor caída (-5%) y los SIALP retrocedieron un 2,92%. Los ingresos por primas del negocio de Vida Riesgo alcanzaron 1.910 millones, un 6,27% más que un año antes.

No Vida desacelerará su crecimiento la próxima década mientras Vida y Salud mejoran sus previsiones

El mercado asegurador español registrará en el periodo 2026-2036 tasas de crecimiento inferiores a las de la década anterior y sistemáticamente por debajo de la media mundial y de los mercados emergentes, según el 'Global Insurance Report' de Allianz.

No Vida crecerá a una tasa anual compuesta del 3,4% entre 2026 y 2036, frente al 4,1% del periodo 2015-2025 y por debajo del 4,7% previsto a escala mundial y del 3,8% de Europa Occidental. En 2025, las primas de No Vida alcanzaron 36.500 millones de euros, con una penetración del 2,2% del PIB y una densidad de 763 euros per cápita; para 2036 se estiman en 52.900 millones.

El ramo de Vida mejora su evolución, con una CAGR prevista del 3,6% para 2026-2036 frente al 3,4% anterior, aunque sigue lejos del 4,9% mundial. Las primas de Vida sumaron 35.900 millones en 2025 (2,1% del PIB) y se estiman en 52.800 millones en 2036.

Salud será la actividad de mayor crecimiento en España, con una CAGR del 6% para 2026-2036 frente al 5,8% de la década anterior, si bien por debajo del 6,7% mundial. Sus primas alcanzaron 13.500 millones en 2025 (0,8% del PIB; 281 euros per cápita) y se prevé que lleguen a 25.600 millones en 2036.

El informe sitúa la trayectoria española dentro de una tendencia más amplia de pérdida de peso relativo de Europa Occidental en el mercado asegurador global, que cederá alrededor de cuatro puntos porcentuales de cuota en la próxima década. Entre los factores estructurales señala el mayor coste energético derivado del conflicto en Oriente Medio, la menor inversión en inteligencia artificial frente a Estados Unidos y la debilidad de la demanda interna.

Evolución histórica CAGR 2015–2025 (%)

Previsiones CAGR 2026–2036 (%) — Apéndice B

S&P Global mantiene una perspectiva de rentabilidad estable para el seguro de Vida español en 2026-2027

S&P Global Ratings ha publicado su evaluación de riesgo del seguro de Vida en España, en la que proyecta una rentabilidad sostenida para los próximos dos años, respaldada por el entorno de tipos de interés y el crecimiento de las primas.

El retorno sobre activos (ROA) del sector se situó en torno al 1,25% en 2025, en línea con el ejercicio anterior. La agencia prevé un descenso marginal en 2026-2027, condicionado a que los tipos se mantengan en torno al 3% de media.

Las aseguradoras de Vida españolas registraron un crecimiento del 23% en primas brutas en 2025, tras una caída del 13% el año previo. S&P lo atribuye a la demanda de productos de ahorro con tipo garantizado y a la recuperación del poder adquisitivo de los hogares. En el primer trimestre de 2026 el incremento fue del 9%, lo que podría llevar los resultados anuales por encima de las previsiones iniciales según la evolución de los mercados. Para el conjunto de 2026-2027 estima un crecimiento de las primas del 2%-3% y de las reservas matemáticas en torno al 3%, con una facturación proyectada de 36.600 millones en 2026 y 37.400 millones en 2027.

En gestión del riesgo, el informe destaca el casamiento de activos y pasivos —mediante flujos de caja, duración o derivados— como factor que reduce la exposición a variaciones de tipos, y subraya que, al aplicarse los tipos mínimos garantizados solo al vencimiento, el riesgo de rescate anticipado es inferior al de mercados comparables. S&P clasifica el riesgo de industria como bajo y el riesgo país como intermedio, con una valoración de rentabilidad calificada de sólida.

El ratio combinado de No Vida se estabilizará en el 93% hasta 2028

Tras situarse en torno al 92% al cierre de 2025 —mejorando el 94,4% de 2024—, el ratio combinado del seguro de No Vida en España se estabilizará en torno al 93% en el periodo 2026-2028, según S&P Global Ratings.

La agencia atribuye las mejoras de años anteriores al crecimiento de primas, a los ajustes de precios en Autos y Salud y a la escasa incidencia de catástrofes naturales. Destaca, además, el papel del Consorcio de Compensación de Seguros (CCS) como mecanismo de absorción de pérdidas extraordinarias, así como la previsibilidad que aporta el Baremo de accidentes de tráfico a la siniestralidad de Autos.

No obstante, S&P advierte de la creciente exposición a fenómenos secundarios que no alcanzan el umbral de activación del CCS —como tormentas con vientos inferiores a 120 km/h o nevadas—, cuya frecuencia prevé que aumente. Sus proyecciones apuntan a unas primas brutas de No Vida que crecerían un 5% anual hasta 2028, hasta 57.900 millones de euros, impulsadas por el crecimiento del PIB —en torno al 2%— y una inflación en moderación. El informe clasifica el riesgo de la industria como bajo y el riesgo país como intermedio.

AM Best mantiene una perspectiva estable para los seguros de No Vida en España

Por otra parte, AM Best ha decidido mantener una perspectiva estable sobre el segmento de No Vida en España para 2026, decisión que sustenta en el crecimiento sostenido de primas, la rentabilidad técnica del sector, la cobertura frente a riesgos de catástrofe natural y un entorno regulatorio favorable. La agencia espera que el volumen de primas brutas emitidas crezca en 2026, aunque a un ritmo inferior al 7,8% de 2025, apoyado en la expansión del PIB —proyectada en el 2,1% por el FMI— y en nuevas subidas de tarifas, más moderadas que en ejercicios anteriores.

En Salud anticipa mayor demanda de cobertura privada; en Autos, un crecimiento impulsado sobre todo por subidas de precios a menor ritmo. En ambos ramos prevé un aumento de la competencia por sensibilidad al precio. Entre los segmentos menores, destaca el avance de Caución —por las garantías contractuales en energía y construcción— y de Transporte, especialmente Aviación, por la recuperación del tráfico aéreo.

En términos técnicos, el segmento registró en 2025 un ratio combinado en la zona baja del 90%, con rentabilidad en todos los ramos. Para 2026, AM Best prevé que los márgenes puedan estrecharse por el aumento de los costes de siniestros asociados a la inflación y la mayor competencia, con presión persistente en Autos por los costes de reparación y las actualizaciones del Baremo de lesiones corporales. El CCS mitiga parcialmente los riesgos climáticos, si bien determinados fenómenos quedan fuera de su cobertura. Las reaseguradoras que operan en España se beneficiarán en 2026 de condiciones más favorables, según las renovaciones del 1 de enero, y la revisión de Solvencia II, prevista para enero de 2027, supondrá cierto alivio de capital para el sector.

Fitch mantiene una perspectiva neutral para el seguro global a pesar de la incertidumbre

Fitch mantiene una perspectiva neutral sobre el sector asegurador global a mediados de 2026, pese al aumento de la incertidumbre derivada del conflicto entre Estados Unidos e Irán, el menor crecimiento económico, la inflación persistente y el incremento de los rendimientos de la deuda pública.

La agencia considera que la resiliencia del negocio asegurador se mantiene en la mayoría de mercados, aunque advierte de presiones crecientes sobre los márgenes de suscripción en No Vida: la combinación de un crecimiento de primas más débil y una ligera inflación de siniestros afecta especialmente a las líneas comerciales, donde ya se observa un ablandamiento progresivo de precios. En Vida, Fitch prevé que los mayores tipos de interés compensen en gran medida el impacto de unas tasas de rescate más altas y una menor producción de nuevo negocio, si bien señala riesgos en la fase final del ciclo crediticio, atenuados por carteras de inversión diversificadas y de alta calidad.

El responsable global de seguros de Fitch, Harish Gohil, considera que el sector se muestra "resiliente" frente a escenarios de mayor riesgo tras el inicio del conflicto en Irán, aunque identifica un sesgo de deterioro en algunos segmentos de No Vida por su exposición a la inflación y la debilidad económica. La agencia mantiene además una perspectiva negativa para el reaseguro global y el mercado londinense, así como para el seguro de salud en Estados Unidos, donde no espera una recuperación relevante de márgenes en 2026.

El sector asegurador avanza hacia la paridad: las mujeres ocupan el 34,5% de los Comités de Dirección y superan el 30% en los Consejos de las aseguradoras

El liderazgo femenino continúa ganando espacio en el sector asegurador español. El VII Estudio de Igualdad de Género en el sector asegurador 2025, presentado por Red Empower Women in Insurance (#RedEWI) e impulsado por INESE con la colaboración de ICEA, UNESPA y Accenture, confirma una evolución positiva de la representación femenina en consejos, comités de dirección, promoción interna y conciliación. Se basa en datos de 83 entidades que representan el 99% de la plantilla del sector.

Por primera vez, la presencia de mujeres en los consejos de administración supera el 30% —hasta el 30,3%, frente al 26,7% de 2024—, mientras que en los comités de dirección alcanza el 34,5%, el nivel más alto de los últimos seis años.

El sector cuenta además con una cantera directiva casi paritaria: el 49% de las mujeres reúne ya las condiciones para acceder a puestos directivos, frente al 51% de los hombres. Durante 2025, el 39% de las nuevas incorporaciones a los consejos se cubrió con mujeres —cerca del 40% de las consejeras son independientes— y, en los comités de dirección, ocuparon la mitad de las vacantes y el 30% de las nuevas posiciones.

Los puestos que reportan directamente al CEO mantienen prácticamente la paridad (48,1%) y el total de posiciones directivas femeninas alcanza el 34,1%. La promoción interna también progresa: el 47,8% de los ascensos a puestos directivos correspondió a mujeres, con reparto paritario en Dirección General, y la antigüedad media para promocionar es algo inferior en su caso (3,7 frente a 4 años).

El 60% de las aseguradoras cuenta ya con programas específicos de desarrollo del talento, frente al 23% de 2024. Por áreas, las mujeres son mayoría o igualan a los hombres en más de la mitad de los departamentos —especialmente Atención al Asegurado, Recursos Humanos, Marketing y Jurídico—, con menor presencia en Negocio de Patrimoniales y Comercial.

El teletrabajo se consolida como principal herramienta de conciliación: lo ofrece el 73% de las aseguradoras.

En mediación, la presencia femenina en las juntas de gobierno de los colegios ha subido del 24% al 28%, aunque solo dos de las 33 asociaciones analizadas están presididas por mujeres.

La prima media de los principales ramos de No Vida sigue su tendencia a la baja

La prima media de nueva producción continuó descendiendo en mayo en la mayoría de los principales ramos de No Vida, según los datos de Avant2 Sales Manager analizados a través de Versus Analytics. Salud registró la mayor caída interanual, mientras que Hogar fue el único ramo que mantuvo estabilidad en términos agregados.

En Autos, la prima media de nueva producción se situó en 455 euros, un 3% menos que en mayo de 2025 y también un 3% inferior a la del mes anterior, encadenando dos meses de caídas. La modalidad de 'Todo riesgo con franquicia alta' fue la única que creció en términos interanuales (1%, hasta 862 euros), mientras que 'Terceros' y 'Terceros ampliados' registraron las primas más bajas (391 y 399 euros); esta última es la más contratada, con el 64% de las pólizas del ramo.

Hogar mantuvo su prima media respecto al año anterior, aunque por modalidades hubo descensos, desde el 1% de la 'Estándar' (267 euros y el 82% de las pólizas) hasta el 8% de 'Hogar Básico'. En tasa intermensual subió un 1%, dentro de la evolución irregular de los últimos meses.

En Motos, la prima media se situó en 236 euros, con una caída cercana al 3% interanual que rompe la tendencia al alza de los dos últimos años; 'Terceros' fue la única modalidad que creció (3%) y 'Todo riesgo con franquicia' (549 euros) anotó la mayor caída (16%). En Decesos, la prima media bajó un 2% interanual, hasta 211 euros, con una evolución intermensual prácticamente estable.

La mayor corrección correspondió a Salud, cuya prima media de nueva producción (797 euros en mayo) se redujo un 18% interanual y un 8% respecto a marzo. En sentido contrario, Vida Riesgo encadena cuatro meses al alza, con una prima media de 241 euros, un 12% más interanual y un 4% más intermensual.

Evolución de la prima media
Fuente: Avant2 Sales Manager

Los clientes contratan más seguros, pero los reparten entre más compañías

El número medio de seguros contratados por cliente ha crecido hasta 3,5, un 13% más que el año anterior, pero este aumento no se traduce en mayor fidelidad a una sola aseguradora, según refleja el Observatorio de Seguros de Simon-Kucher.

El índice medio de cross-selling se sitúa en 1,67 pólizas, lo que revela que las compañías no están logrando capturar el incremento del negocio de sus propios clientes.

El estudio detecta que entre el 50% y el 70% de los clientes con varios seguros estaría dispuesto a unificarlos en una única compañía si se les ofrecieran descuentos, mejores coberturas o una experiencia de cliente mejorada. La principal barrera es la complejidad operativa del proceso de cambio, lo que apunta a la necesidad de propuestas más integrales.

En cuanto a la movilidad, el 33% de los clientes ha cambiado al menos una póliza en los últimos dos años, aunque se reduce el número de pólizas trasladadas por cliente. El estudio subraya, además, que cuando la negociación se gestiona directamente con la aseguradora, los descuentos alcanzan de media niveles cercanos al 20%, frente al 13% en los casos en que interviene un bróker.

Solo el 15% de clientes concentra todos sus seguros en una misma compañía

Solo el 15% de los clientes concentra todos sus seguros en una misma aseguradora, mientras que el 68% los distribuye entre varias entidades. Un 17% adicional contrata con una única compañía, pero sin alcanzar todos los productos disponibles para su perfil.

Por generaciones, los Baby Boomers y la Generación X presentan el mayor número medio de pólizas (3,4 por cliente), seguidos de la generación Silent (3,0), los Millennials (2,8) y la Generación Z (2,5). En todos los grupos, el número de productos contratados con una misma aseguradora se sitúa entre 1,4 y 1,5.

La experiencia puede multiplicar por nueve el valor de un cliente en seguros

En un mercado donde las diferencias entre productos son cada vez menores y la competencia en precio sigue creciendo, la experiencia se consolida como uno de los principales factores de rentabilidad y fidelización para aseguradoras y mediadores. Es una de las principales conclusiones del Índice de Medición de la Experiencia en el Sector Asegurador, presentado por Lukkap y centrado en los ramos de Auto y Hogar.

El estudio concluye que un cliente promotor puede generar hasta nueve veces más valor económico que un detractor a lo largo de su relación con la compañía: los promotores permanecen hasta 17 años con su aseguradora, frente a los apenas dos años de los detractores, con impacto directo sobre la retención, el coste de adquisición y la rentabilidad técnica de las carteras.

El análisis identifica la renovación y la gestión del siniestro como dos de los momentos más decisivos de la relación con el cliente. Explicar las subidas de prima y recordar los beneficios del seguro mejora de forma significativa el NPS y la probabilidad de renovación: los clientes que reciben una explicación clara del incremento muestran hasta un 49% más de predisposición a renovar.

La gestión del siniestro se confirma como el principal "momento de la verdad": una experiencia positiva puede multiplicar por seis la fidelización y elevar el NPS por encima de los +65 puntos, con la rapidez en la resolución, la proactividad en la comunicación y la sensación de acompañamiento como factores más valorados.

El informe pone también el foco en la experiencia del empleado, al identificar una correlación directa entre equipos con mayor compromiso y mejores indicadores de satisfacción y fidelización de clientes.

La Generación Z exige al seguro narrativas de bienestar más allá de la protección ante el riesgo

El 53,1% de los jóvenes de entre 18 y 30 años considera que la principal utilidad de un seguro es proporcionar tranquilidad ante la incertidumbre cotidiana, según el estudio Relevance Pulse Wealth 2026 de la consultora Mazinn, elaborado a partir de 385 encuestas de ámbito nacional para analizar la relevancia de bancos y aseguradoras entre la Generación Z.

La preocupación por la salud y el bienestar (32,4%) y la necesidad de evitar gastos inesperados (30,6%) completan los principales motivos por los que este grupo valora positivamente los seguros. El informe concluye que el sector debe desplazar su comunicación desde la protección en momentos de riesgo hacia relatos centrados en el bienestar diario, la previsión y la estabilidad emocional.

En cuanto a los productos contratados, Salud y Autos mantienen posiciones destacadas, pero ganan relevancia los seguros vinculados a dispositivos electrónicos, viajes y nuevas formas de movilidad. Solo el 8,5% de los encuestados afirma no contratar seguros nunca.

En el posicionamiento de marcas, el estudio sitúa a Mapfre al frente del ranking de relevancia entre aseguradoras, con 5,68 puntos sobre 10, seguida de Mutua Madrileña (5,28), Sanitas (4,89), Generali (4,67) y Adeslas (4,59).

El informe atribuye el liderazgo de las marcas históricas a la confianza acumulada, si bien señala que el reto del sector es traducir esa fortaleza en propuestas más próximas a los códigos y necesidades de las nuevas generaciones.

A diferencia del segmento bancario, donde actores digitales como Revolut ya compiten con las entidades tradicionales, el mercado asegurador permanece dominado por marcas históricas. Aun así, Mazinn advierte de que ambos sectores comparten un mismo desafío: pasar de ser percibidos como proveedores de servicios a posicionarse como aliados relevantes en la vida cotidiana de los jóvenes.

Y además...

• Las garantías de Responsabilidad Civil y Daños Propios concentraron el 78,42% de las primas de Autos en el primer trimestre de 2026, según ICEA. La RC supuso el 56,05% de las primas imputadas para el conjunto de vehículos —porcentaje que se eleva al 76,44% en 2ª Categoría y al 69,63% en 3ª—, seguida de Daños Propios, con el 22,37%.
  
  
• La prima media de los seguros de vehículos personales ligeros, como los patinetes eléctricos, ronda los 80 euros con garantías básicas, según el 'Estudio comparativo de VPL 2026' de INESE y Global Actuarial. Para perfiles de 18 y 40 años con garantías básicas, la prima media en 2026 es de 81,55 euros, cifra que asciende a 94,27 euros para esos mismos perfiles con mayores coberturas.
  
  
• Los incendios en el hogar se concentran en invierno y los robos en enero y julio, según Asitur Focus. Enero supone el 10% de los robos del conjunto del año y julio el 9%, mientras que noviembre y junio se sitúan entre los meses de menor actividad (en torno al 7,5%). En incendios, enero acumula algo más del 11% del total anual y diciembre se aproxima (9,2%), con septiembre y octubre como meses de menor incidencia (cerca del 7%).
  
  
• En 2025, el importe medio de las reclamaciones fraudulentas evitadas por las aseguradoras fue de 2.836 euros, con un gasto medio de investigación de 41 euros por caso, según ICEA. Los ramos de mayor rendimiento fueron Vida, Accidentes y Salud, donde se evitó un importe promedio de 9.010 euros por caso con un coste de investigación de 24 euros, lo que supone un ahorro de 374 euros por cada euro invertido.
  
  
• El Consorcio de Compensación de Seguros (CCS) ha pagado 212.855 solicitudes de indemnización por los daños derivados de la DANA de 2024, por un importe acumulado de 4.484.322.830 euros. El organismo estima que el coste total de la siniestralidad ascenderá a alrededor de 4.800 millones de euros.

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La red de protección del Seguro equivale a 12,7 veces el PIB español

La magnitud de la protección que ofrece el seguro a familias, empresas e instituciones queda reflejada en la Memoria Social del Seguro 2025: los capitales asegurados en España ascienden a 20,2 billones de euros, el equivalente a 12,7 veces el PIB. Durante el pasado año, las aseguradoras resolvieron 217 millones de percances de todo tipo y desembolsaron 28.539 millones de euros en indemnizaciones por siniestros, además de 27.905 millones en prestaciones del seguro de Vida.

Entre los datos que aporta el informe destacan:

• El seguro cuida de la salud de 12,8 millones de personas de todas las edades.
• 22 millones de personas tienen un seguro de Vida Riesgo.
• El seguro del automóvil protege un parque de 34,4 millones de vehículos.
• Hay 21,9 millones de viviendas aseguradas, el 80,8% del total.
• 17 millones de personas contrataron un seguro de Viaje el pasado año.
• 21,8 millones de personas tienen cubierto su sepelio a través del ramo de Decesos.

Del lado de las empresas, cuatro millones de pólizas protegen el tejido productivo nacional y las entidades desembolsan cada año 3.387 millones por distintos conceptos indemnizatorios ligados a la actividad empresarial.

El sector suma más de 71.223 puntos de atención presenciales —14,4 por cada 10.000 habitantes—, lo que convierte al seguro en la mayor plataforma de servicios del país.

La Memoria Social del Seguro 2025 destaca también que el seguro es el quinto sector que mejor remunera en España por persona, con un salario medio anual superior a 53.000 euros, y subraya su apuesta por la igualdad y la promoción del talento: las mujeres ocupan el 34,4% de los comités de dirección y el 29,5% de los consejos de administración.

Las aseguradoras desarrollan, además, una destacada labor social, con contribuciones al mecenazgo cultural, la investigación, la protección del medio ambiente, la seguridad vial y la promoción de la salud. En conjunto, destinaron 105 millones de euros a este tipo de iniciativas, el 75% canalizado a través de sus fundaciones.

Acceso a la Memoria Social del Seguro 2025

España será el país de la OCDE con mayor gasto en pensiones en 2050

El sistema público de pensiones español alcanzará en 2050 el mayor nivel de gasto en relación con el PIB entre los países de la OCDE, según el 'IX Estudio de Situación de las Pensiones en España', elaborado por KPMG Abogados. Las proyecciones de la Comisión Europea y la OCDE sitúan ese gasto entre el 16,8% y el 17,3% del PIB, frente al 13,67% registrado en 2025.

El informe, basado en una muestra multisectorial de 582 empresas, identifica el envejecimiento acelerado de la población como principal factor de presión. La tasa de dependencia —personas mayores de 65 años por cada 100 en edad de trabajar— pasará de 38,6 en 2025 a 78,4 en 2050, lo que situará a España como el tercer país más envejecido de la OCDE y reducirá prácticamente a la mitad la población activa por pensionista, el mayor incremento de la UE en ese indicador.

La presión no proviene solo del mayor número de pensionistas: las cohortes del baby boom, que empezarán a jubilarse en la próxima década, presentan carreras contributivas más largas y bases de cotización más elevadas, lo que elevará el importe medio de las nuevas pensiones.

El gasto total en prestaciones contributivas y no contributivas ascendió a 189.682 millones de euros en 2024 (+7,40%) y las proyecciones apuntan a unos 230.000 millones en 2026, alrededor del 13% del PIB.

La previsión social complementaria de Empleo mantiene en España una cobertura reducida frente al entorno europeo. Países como Dinamarca o los Países Bajos registran tasas de participación cercanas al 100%, frente al 17% que representan en España los trabajadores cubiertos por convenios con cláusulas de jubilación.

Entre los frenos al desarrollo del segundo pilar, el estudio cita los límites fiscales a las aportaciones —reducidos de 8.000 a 1.500 euros anuales entre 2021 y 2022—, la fragmentación de los planes, la precariedad laboral y la escasa cultura del ahorro a largo plazo. El 48% de las empresas demanda mejores incentivos fiscales como medida prioritaria.

Acceso al estudio de KPMG Abogados.

Las grandes aseguradoras europeas crecieron un 4,6% en primas y aumentaron su solvencia hasta el 218% en 2025

El sector asegurador europeo mantuvo un crecimiento sólido en 2025, según el último informe de Mapfre Economics.

Los veinte mayores grupos del continente registraron un volumen de primas de 922.800 millones de euros, un 4,57% más que en 2024, en un contexto económico complejo pero en el que el negocio asegurador se mostró resistente. El avance se apoyó tanto en la mejora de la rentabilidad financiera derivada del entorno de tipos de interés como en la evolución equilibrada de Vida y No Vida, ambos con expansiones en torno al 4,5%. El crecimiento, no obstante, fue inferior al del año anterior (10,28%), cuando el segmento de Vida destacó por su comportamiento, muy vinculado a los tipos de interés.

En la distribución geográfica, 2025 marcó una fase de estabilización tras años de expansión. El peso del negocio fuera del mercado doméstico y de los cinco mayores mercados de cada grupo se situó en el 13,57%, similar al 13,69% previo.

La dispersión es mucho mayor en No Vida (23,95%) que en Vida (6,28%), ramo más concentrado en los mercados de origen. Estados Unidos es el principal destino de expansión internacional, con más del 15% de las primas generadas fuera del mercado de origen, sobre todo en No Vida.

En Vida, Italia es el mayor receptor del negocio exterior, mientras los mercados asiáticos ganan relevancia por el crecimiento de la clase media. Dentro del negocio nuclear —mercado doméstico más los cinco mayores internacionales—, Francia concentra el 26,58%, seguida del Reino Unido (15,19%, en tendencia descendente por el Brexit y desinversiones en Vida), Italia (12,49%) y Alemania (11,37%); España representa solo el 1,6% del total de las primas.

El nivel de solvencia del conjunto evolucionó al alza, hasta el 217,7% desde el 208,4% de cierre de 2024, reflejo de un entorno financiero más favorable. El incremento fue generalizado, especialmente en las compañías con mayor peso del negocio de Vida. Los resultados «muestran un sistema asegurador europeo con una posición de capital sólida y resiliente, a pesar del entorno de incertidumbre económica», señala Ricardo García, director de análisis, estudios sectoriales y regulación de Mapfre Economics.

Acceso al informe de Mapfre Economics.

El 84,8% de los jóvenes demanda una atención híbrida, digital y humana, en su relación con empresas y servicios

La inteligencia artificial está transformando la manera en que las empresas se relacionan con las personas y, con ello, la atención que éstas reciben para gestionar todo tipo de asuntos relacionados con sus bienes o servicios. A medida que avanza la automatización de los procesos de contacto con el público (en algunos casos, reemplazando completamente la atención humana), crece en la sociedad el debate sobre cuáles deben ser los límites de lo digital, ya sea por cuestiones éticas o de eficiencia de servicio.

En este contexto, Reale Seguros presenta el estudio 'Percepciones sobre la interacción personal en la era digital'. Elaborado mediante entrevistas online en las 17 comunidades autónomas españolas, permite comprender cómo entiende la sociedad española la compatibilidad entre la eficiencia de la automatización digital y la necesidad de cercanía, empatía y acompañamiento propios del trato humano, revelando que este equilibrio es muy importante para todos los grupos de edad.

Los datos son contundentes y demuestran que el modelo híbrido es un estándar de servicio también para los jóvenes: el 84,8% de las personas de 18 a 34 años considera "importante" o "muy importante" poder combinar la interacción digital y atención humana en un mismo proceso. De hecho, esta opinión se sitúa solo ligeramente por debajo de la indicada por los mayores de 65 (87,2%) y de la media en España (86,7%).

A pesar de los avances de la IA, la preferencia por la atención personal persiste. Más de 6 de cada 10 españoles prefiere "hablar" con un humano, ya sea en persona o a través del teléfono. Apenas 1 de cada 10 prioriza un servicio de chat (siempre que sea con una persona al otro lado) y solo el 3,9% cree que un asistente automático o chatbot es la mejor opción. En este aspecto, aunque sí se observan diferencias entre los grupos de menor y mayor edad, sus opiniones no se desvían mucho de la media: los canales de atención personal son los preferidos para el 64,5% de los mayores de 65 años y para el 55,1% de las personas de 18 a 34 años.

Además, el estudio evidencia que no ofrecer contacto humano tiene un impacto real para las empresas: el 43,6% de los consumidores (37,8% en el grupo de 18-34 años) afirma haber dejado de usar un servicio por falta de atención humana.

Cuando la interacción es digital, la confianza se cimenta en la claridad y el control del proceso. Los elementos más valorados son conocer su duración estimada y recibir confirmaciones o resúmenes antes de enviar los datos (3 de cada 4 encuestados opinan que "ayuda" o "ayuda mucho"). En procesos concretos, como la resolución de pequeñas reclamaciones, el 74% no considera un problema que la interacción no sea humana, valorando su disponibilidad y eficiencia. Sin embargo, una vez más, emerge un matiz crucial: el 67,6% asegura que "le ayuda" o "le ayuda mucho" tener la opción de hablar con una persona si surgen complicaciones.

Preguntados por los motivos de rechazo a los servicios automatizados, la falta de confianza emerge como un aspecto fundamental en el consumidor. Más de 4 de cada 10 destacan el temor a sufrir engaños o fraudes y el 35,6% la ausencia de una persona que pueda ayudar si se necesita. Apenas el 15,9% afirma no encontrar barreras en lo digital, porcentaje que solo baja hasta el 12,4% en el grupo de 18-34 años.

Profundizando en los motivos de esta preferencia por lo humano, los resultados del estudio muestran un foco muy importante en la comprensión, especialmente en lo que respecta a tareas de gran relevancia o difíciles de resolver. El 63,6% de los consumidores espera que toda comunicación en la que exista la posibilidad de trasladarle noticias o resoluciones negativas sea con un interlocutor humano (57,9% en el grupo de 18-34 años). Además, la mitad considera que resolver incidencias complejas no debería automatizarse nunca, lo que refuerza la necesidad de intervención humana cuando el caso exige la capacidad de adaptación a las circunstancias variables y únicas de cada persona.

Por otro lado, la sociedad española se muestra escéptica sobre la posibilidad de que la inteligencia artificial consiga reemplazar totalmente la atención humana: menos de 1 de cada 10 encuestados cree que debería hacerlo y, sorprendentemente, la opinión de ese segmento más joven (6,1%) tampoco es positiva a este respecto.

Acceso al estudio 'Percepciones sobre la interacción personal en la era digital'.

Castilla y León, Cataluña y Galicia concentran casi el 60% de los accidentes de tráfico con animales

Los accidentes de tráfico contra animales domésticos o cinegéticos alcanzaron en 2025 su cifra más alta desde que el Centro de Estudios y Opinión Ponle Freno-Axa elabora su informe anual, con casi 5.300 siniestros, un 4,5% más que el año anterior. Castilla y León, Cataluña y Galicia concentraron el 58% del total.

Según el VIII Informe de Seguridad Vial, los accidentes con animales han aumentado un 66% desde 2019 y más que duplican la cifra de 2013. Por especies, el jabalí es el animal más peligroso, presente en el 49% de los accidentes (+9% en 2025), seguido del corzo (25%, +11%) y el perro (12%). Estas tres especies acumulan el 85% de la siniestralidad con animales en carretera.

Castilla y León, con un aumento del 13%, mantiene el primer puesto del ranking, con el corzo como responsable del 57% de los accidentes, seguido del jabalí (27%) y el ciervo (6%); Burgos y León figuran en el top 10 provincial. Cataluña escala al segundo lugar tras un incremento del 21%, con el jabalí como principal factor de riesgo (67%), y Barcelona es la provincia con mayor crecimiento de toda España (casi un 50% más de siniestros). Galicia, tercera con un aumento del 2,7%, presenta un patrón similar, con el jabalí (67%) y el corzo (13%) como especies predominantes.

A escala nacional, noviembre y octubre concentran la mayor siniestralidad, y los domingos y lunes son los días de mayor riesgo, aunque con escasa diferencia respecto al resto de la semana. El centro recomienda extremar la precaución en las zonas expuestas a fauna.

Acceso al informe.

El seguro ciber afronta la paradoja del dato: más información, pero decisiones más complejas

El mercado del seguro ciber afronta una contradicción creciente: dispone de más datos que nunca, pero ello no ha simplificado la suscripción. Según el informe 'The Cyber Data Paradox' de CyberCube, la proliferación de información ha aumentado la visibilidad del riesgo, pero también ha hecho más compleja la toma de decisiones. El problema ya no reside en el acceso al dato, sino en identificar cuál es realmente relevante.

El sector ha pasado de un escenario de escasez de información a uno de sobreabundancia, en el que distinguir entre señal y ruido es el principal desafío. El informe subraya que las aseguradoras más eficaces no son las que manejan más datos, sino las capaces de trabajar con información fiable y útil. El valor del dato solo se materializa cuando incide en decisiones clave como la selección de riesgos, el precio o la gestión de la cartera.

El estudio apunta también a una evolución hacia modelos más conectados, en los que la información se emplea a lo largo de todo el ciclo asegurador —desde la evaluación inicial del riesgo hasta el reaseguro y el seguimiento de la cartera—, lo que mejora la coherencia entre suscripción, actuariado y gestión, pero eleva las exigencias sobre cómo se estructuran los datos.

Otro factor de complejidad es la heterogeneidad del riesgo ciber: no existe un modelo único válido para todos los casos, ya que la relevancia de la información varía según el sector, la ubicación o el tamaño de la empresa. Mientras las grandes corporaciones requieren una visión más amplia, las pymes presentan limitaciones de información que obligan a trabajar con datos más específicos y contextualizados.

En paralelo, la gestión del riesgo se desplaza desde la evaluación individual hacia una visión de cartera, en la que las dependencias tecnológicas compartidas o las vulnerabilidades comunes pueden generar riesgos sistémicos. El informe anticipa además una mayor automatización de la suscripción ciber, especialmente en riesgos de baja complejidad, impulsada por la inteligencia artificial, si bien mantiene el papel del suscriptor como elemento clave en la validación de resultados y la gestión de situaciones excepcionales.

CyberCube concluye que la ventaja competitiva en el seguro ciber no dependerá de la capacidad de acumular datos, sino de transformarlos en decisiones claras y consistentes. En un mercado cada vez más complejo, la integración de información útil en los procesos de suscripción se perfila como uno de los principales factores diferenciales.

Acceso al informe de CyberCube

La IA redefine el mercado asegurador y crea un nuevo ranking de marcas en España

La inteligencia artificial está empezando a reconfigurar de forma profunda el mercado asegurador y a condicionar directamente la elección de compañías por parte de los usuarios. Según el informe 'Fuentes, visibilidad y autoridad en motores de búsqueda IA. Sector asegurador', elaborado por Good Rebels, Mapfre se ha convertido en la aseguradora más visible en los principales motores de IA, con una ventaja de más de siete puntos sobre Axa.

El estudio, basado en el análisis de 3.014 consultas y 12.056 respuestas generadas por ChatGPT, Gemini, Perplexity y Google AI Overview, muestra cómo estos sistemas han pasado a actuar como el primer punto de contacto para millones de usuarios que buscan información sobre seguros antes incluso de acudir a comparadores o páginas corporativas.

Sin embargo, las recomendaciones que ofrece la inteligencia artificial no reproducen el funcionamiento del mercado real. De hecho, seis de cada diez respuestas sobre seguros no mencionan ninguna aseguradora, y en determinadas categorías más del 75% permanecen abiertas, lo que evidencia que este nuevo canal aún está en construcción.

Dentro de este nuevo entorno, Mapfre se consolida como la marca dominante para los modelos de IA. La aseguradora aparece en el 26% de todas las respuestas analizadas y lidera el top of mind en tres de los cuatro modelos estudiados, siendo la primera marca citada en ChatGPT (45,2%) y Gemini (40,4%), una posición que ninguna otra compañía logra replicar.

Por detrás se sitúa un segundo grupo de actores con alta visibilidad, encabezado por Axa (18,91%) y Allianz (14,22%), seguido por especialistas en salud como DKV (13,85%), Adeslas (13,17%), Asisa (12,90%) y Sanitas (12,58%), junto a aseguradoras generalistas y de nicho como Línea Directa (11,57%), Generali (10,77%) y Mutua Madrileña (10,70%), que completan el top 10.

El análisis sugiere que los modelos han internalizado a Mapfre como el "sinónimo" de seguro en España, resultado del efecto acumulado de su posicionamiento de marca a lo largo del tiempo.

Pese a ese dominio general, el informe muestra que la IA no construye un liderazgo único. La visibilidad cambia cuando el usuario concreta su necesidad, dando lugar a referentes distintos según la categoría de producto.

En seguros de salud, los modelos generan un ecosistema propio liderado por DKV (40,8%), Sanitas (39,4%), Adeslas (37%) y Asisa (33,5%), que se sitúan por delante de las grandes aseguradoras generalistas.

La misma lógica se repite en otras áreas. En automóvil, destacan Línea Directa (24,3%), Verti (15,4%) y Mutua Madrileña, mientras que en moto emergen Pelayo (22,1%), Mutua Madrileña (18,2%) y Línea Directa (15,8%). En segmentos en crecimiento, como el seguro de patinetes eléctricos, la competencia sigue abierta.

En vida, además, Zurich se posiciona por delante de Mapfre y Axa, confirmando que los modelos construyen rankings específicos según el tipo de consulta.

Más allá de los rankings individuales, el informe revela que los modelos generativos están construyendo un sistema relacional de marcas, en el que las aseguradoras aparecen asociadas de forma recurrente.

En salud, DKV, Adeslas, Asisa y Sanitas forman un bloque prácticamente inseparable, con probabilidades de coaparición superiores al 70% en la mayoría de combinaciones y que alcanzan el 78% entre DKV y Asisa. En el segmento generalista, Mapfre y Axa coinciden en el 68% de las respuestas, mientras que Mapfre y Allianz lo hacen en el 62%.A partir de estos patrones, el informe identifica cinco grandes arquetipos competitivos generados por la IA.

Mapfre ocupa una posición única como "líder solitario", sin un competidor directo claro en el imaginario de los modelos. Axa y Allianz forman el grupo de "perseguidores globales", con alta visibilidad transversal pero sin liderazgo específico en verticales concretas. En paralelo, la IA consolida un ecosistema de especialistas en salud -DKV, Adeslas, Asisa y Sanitas- con una autoridad prácticamente inexpugnable en ese ámbito.

A este sistema se suma el bloque de las llamadas "insurtechs de movilidad", formado por Línea Directa, Verti, Pelayo y Mutua Madrileña, asociadas a atributos como precio, digitalización y movilidad. Este grupo se perfila como la principal amenaza para las aseguradoras tradicionales en esas verticales, especialmente teniendo en cuenta que estas asociaciones podrían consolidarse en un plazo de 12 a 18 meses.

Por último, el estudio identifica un grupo de generalistas con nicho, en el que se sitúan compañías como Zurich, Generali, Caser, Ocaso y Reale, con presencia relevante en determinadas categorías, pero sin liderazgo claro en ninguna de ellas. Dentro de este grupo, el caso de Caser destaca por su alta dependencia de su dominio como fuente primaria de citación, lo que podría afectar a su visibilidad en el futuro en caso de cambios derivados de su integración con Helvetia.

El informe destaca que el contenido editorial es el factor más determinante para ganar visibilidad en motores de IA. Las menciones en medios especializados o publicaciones económicas multiplican por 1,64 la probabilidad de aparición en las respuestas generadas, por encima de comparadores (1,51x) o webs corporativas (1,22x).

En este ámbito, destacan Mutua Madrileña, DKV, Sanitas y Adeslas, con mayor presencia en fuentes editoriales, lo que mejora su posicionamiento en entornos de alta credibilidad.

El estudio subraya además el creciente peso de YouTube, que se convierte en la principal fuente de información utilizada por los modelos, con 3.159 referencias, por delante de Reddit, Wikipedia o X, y con especial relevancia en Google AI Overviews y Perplexity.

Según Good Rebels, el sector se encuentra en un momento decisivo. La visibilidad en inteligencia artificial no solo afecta a la notoriedad, sino al negocio, ya que condiciona directamente qué marcas entran en el proceso de decisión del cliente. En este contexto, la diferencia entre cuota de mercado y cuota de recomendación abre una nueva etapa competitiva. Las aseguradoras que logren posicionarse en este nuevo canal en los próximos meses podrán consolidar ventajas estructurales difíciles de revertir en el futuro.

Accede al informe 'Fuentes, visibilidad y autoridad en motores de búsqueda IA. Sector asegurador'

El reconocimiento de marca gana importancia en la elección de aseguradora

El precio sigue siendo el principal criterio de selección de aseguradora entre los consumidores españoles, pero el reconocimiento de marca ocupa la segunda posición, con un 39% de los encuestados que lo señala como factor determinante, según las conclusiones para España del Estudio Europeo de Consumidores de Seguros 2026 elaborado por Guidewire.

Según el informe, la costumbre de contratar siempre con la misma compañía influye en el 29% de los casos, mientras que las recomendaciones de familiares o amigos condicionan la decisión del 26% de los encuestados. Estos datos son consistentes en los cuatro mercados analizados.

El estudio también detecta un cambio generacional en los canales de consulta. Aunque solo el 9% del total de encuestados utiliza chatbots o redes sociales para elegir seguro, el porcentaje asciende al 25% entre los consumidores españoles de la Generación Z (18-27 años), que también recurren a comunidades en redes sociales en un 23% de los casos. Este patrón de comportamiento es similar en el resto de mercados analizados.

Acceso al estudio de Guidewire.

La IA se consolida como la tecnología más influyente en el seguro, por delante de cloud e IoT

La inteligencia artificial se ha convertido en el principal vector de transformación del sector asegurador. Así lo refleja el informe 'AI and the Human Impact', de Sollers Consulting, en el que once CEO de aseguradoras internacionales —de grupos como QBE, Markel, Triglav o CNP Assurances— coinciden en identificar la IA como la tecnología más influyente para el futuro del seguro, por delante del cloud, los sistemas core o el Internet de las Cosas (IoT).

El estudio dibuja un sector en transición, en el que la tecnología ha pasado de ser un elemento de eficiencia interna a convertirse en el motor del cambio del modelo de negocio. Según los directivos, el punto de inflexión actual es cualitativamente distinto: la IA no solo optimiza operaciones, sino que redefine cómo se evalúa el riesgo, se toman decisiones y se interactúa con el cliente.

Los CEO señalan aplicaciones tangibles en suscripción, pricing y gestión de siniestros, donde los modelos avanzados mejoran la precisión y la velocidad de las decisiones, especialmente en líneas complejas. Subrayan el alcance transversal de la transformación: la IA afectará a toda la cadena de valor, desde el diseño de productos hasta la atención al cliente, y la generativa tenderá a integrarse en casi todos los procesos.

La adopción ha superado ya la fase piloto. Markel, por ejemplo, ha desplegado herramientas de IA entre toda su plantilla, con más del 60% de empleados utilizándolas activamente. En otros casos, la tecnología genera ventajas competitivas en tarificación y segmentación mediante modelos predictivos, y reduce fricciones operativas al facilitar la integración de sistemas y la gestión de datos no estructurados, uno de los retos históricos del sector.

El informe descarta una sustitución directa del empleo y apunta a una transformación del tipo de trabajo: los roles más operativos tienden a reducirse, mientras crece el peso de las funciones vinculadas a la tecnología, el análisis de datos y la toma de decisiones complejas. El envejecimiento de la plantilla en algunos mercados refuerza, además, la necesidad de adoptar herramientas digitales para mantener la capacidad operativa.

Pese al protagonismo de la IA, los directivos coinciden en que el factor humano sigue siendo determinante. La tecnología automatiza tareas y permite decisiones más informadas, pero el juicio humano continúa siendo clave en contextos complejos y en la relación con el cliente. La ventaja competitiva, concluyen, estará en combinar datos, herramientas y talento en un modelo coherente.

Acceso al informe 'AI and the Human Impact', de Sollers Consulting'

España será el país europeo de mayor crecimiento en seguros embebidos hasta 2031

El mercado europeo de seguro embebido alcanzará los 18.290 millones de dólares en 2031, frente a los 4.110 millones previstos para 2026, lo que supone una tasa de crecimiento anual compuesta del 34,8% en el periodo, según el último informe de Mordor Intelligence sobre este segmento. El estudio destaca además que España será el país europeo con mayor crecimiento previsto, con un avance anual del 37,6% hasta 2031.

El informe atribuye esta aceleración al desarrollo de la infraestructura digital, la modernización regulatoria y el auge de modelos de protección integrados directamente en procesos de compra digitales. Según la consultora, el seguro embebido está dejando de ser un complemento opcional para convertirse en una funcionalidad integrada en plataformas de comercio electrónico, fintech y servicios digitales.

Por mercados, Reino Unido lideró el negocio europeo en 2025 con una cuota del 17,3%, apoyado en la madurez de su ecosistema fintech y de banca abierta. Sin embargo, España aparece como el país con mayor potencial de expansión, impulsado por la rápida adopción fintech, la menor penetración aseguradora histórica y el desarrollo del sandbox regulatorio para servicios financieros digitales.

El estudio señala también que el canal online concentra ya el 93,1% de los ingresos del mercado europeo de seguro embebido y mantendrá el liderazgo durante los próximos años gracias a la integración mediante API y a los modelos de contratación instantánea. En paralelo, el segmento de electrónica será el que registre el mayor crecimiento entre las distintas líneas de negocio, con una tasa de crecimiento medio anual del 35,72% hasta 2031, favorecido por el auge del modelo 'buy now, pay later' (BNPL) y el incremento del coste de reposición de dispositivos.

En cuanto a los principales actores del mercado, Mordor Intelligence sitúa entre las compañías con mayor presencia a Zurich Insurance Group, Allianz Partners, Axa Partners, Qover y Cover Genius. El informe destaca además el creciente peso de las alianzas entre aseguradoras y plataformas tecnológicas, así como el interés de reaseguradoras y grandes grupos por reforzar su posicionamiento en este negocio a través de adquisiciones y acuerdos estratégicos.

Acceso al informe sobre seguros embebidos

Y además...

• Los 20 mayores grupos aseguradores europeos sujetos al régimen de Solvencia II cerraron 2025 con un volumen agregado de primas de 922.776 millones de euros, un 4,57% más que en 2024, según el informe anual publicado por Mapfre Economics.
  
  
• La prima media de los seguros de vehículos personales ligeros, como los patinetes eléctricos, ronda los 80 euros con garantías básicas, según se desprende del 'Estudio comparativo de VPL 2026' de INESE y Global Actuarial. Para perfiles de 18 y 40 años con garantías básicas, la prima media en 2026 es de 81,55 euros. Para esos mismos perfiles, aunque con mayores coberturas, la media sectorial crece hasta los 94,27 euros.
  
  
• El seguro de Viaje resolvió 172.654 percances a lo largo de 2025, de los cuales el 51% correspondió a enfermedades u hospitalizaciones y el 22,1% a accidentes, según Unespa. Geográficamente, España fue el país donde se produjo el mayor volumen de siniestros, con el 29,3% del total, seguida a distancia por Tailandia (6,2%) y Estados Unidos (6%). En términos de coste, Estados Unidos concentra el 14,7% de los desembolsos pese a representar solo el 6% de los percances, lo que refleja el elevado coste de la asistencia sanitaria en ese país. 
  
  
• El mercado global de reaseguro ha iniciado una fase de ajuste tras el pico de precios alcanzado en 2024, con rebajas generalizadas en las renovaciones de enero de 2026 y un entorno cada vez más favorable para los compradores, según el informe 'Re-balancing' de Howden Re
  
  
• Mapfre refuerza su liderazgo como principal marca aseguradora en España y mejora su posición en el ranking nacional de Brand Finance. Frente a este crecimiento, el resto de las aseguradoras españolas muestra una evolución más moderada. Grupo Catalana Occidente pierde posiciones y se sitúa en el puesto 34 (27 en 2024). En la parte media de la clasificación, firmas como Santalucía Seguros (56, mejora desde la posición 60) y Caser-Grupo Helvetia (60, desde el 54) mantienen su presencia en el top 100 sin variaciones relevantes en términos estructurales, mostrando una evolución más estable dentro del ranking.
  

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