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MEDIACIÓN
Espectacular incremento del beneficio de las corredurías españolas en 2023
Un estudio de IMAF e INESE Data, realizado a partir de las cuentas depositadas en el Registro Mercantil, revela que en 2023 (el último año en el que se cuentan con todos los datos) las corredurías españolas elevaron un 27,51% su beneficio respecto al año anterior. Este incremento es sensiblemente superior al 9,4% registrado en el ejercicio 2022.
El aumento del beneficio se produce fundamentalmente por la buena evolución que presentan las 212 corredurías independientes con facturación superior al millón de euros, que ven crecer sus resultados antes de impuestos en un 43,98%, situándose en 130,7 millones de euros. Todos estos datos, calculados a partir de una muestra de unas 1.700 corredurías, revelan también un aumento de la facturación del 10,66% sobre el ejercicio anterior, hasta los 1.837 millones de euros. Esta evolución, que supone triplicar el IPC, mejora la de un año antes (7,09%).
"Esta cifra pone en valor la representatividad de la muestra analizada, ya que supone más del 95% de las comisiones percibidas por la totalidad de las corredurías españolas de acuerdo con los datos de la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones", explica el presidente de IMAF, Francisco Betés.
Las corredurías de menor tamaño crecen menos en ingresos y resultados
El estudio también confirma el problema que tienen las corredurías con una facturación de entre 25.000 y 250.000 euros para crecer al nivel de la media sectorial, tanto en negocio como en beneficio.
Así, en 2023, el último ejercicio con las cuentas depositadas en el Registro Mercantil, han visto crecer su cifra de negocio en un escaso 2,27% frente al 10,66% de la media sectorial. En el caso de los beneficios antes de impuestos, el estudio confirma un estancamiento frente al crecimiento de la media sectorial del 27,5%.
Si analizamos un periodo de 5 años, las corredurías más pequeñas vieron descender su negocio un 1,67%, frente al aumento del 43,18% del total de las corredurías independientes. Asimismo, sus resultados aumentaron un 7,37%, frente al aumento del 99,87% del conjunto de las corredurías independientes.
El estudio viene a confirmar la tendencia observada en anteriores ediciones: las dificultades de crecimiento y rentabilidad de las corredurías más pequeñas.
Las corredurías independientes que facturan más de un millón, las que más crecen
El mismo estudio revela que las 212 corredurías independientes que facturaron más de un millón de euros en 2023 consiguieron unos ingresos de 762,5 millones de euros con un aumento del 14,72%, superior en cuatro puntos a la media sectorial. Este dato confirma la evolución mostrada por este grupo de corredurías, que cerró el ejercicio 2022 con un crecimiento del 15,1%.
Estas corredurías consiguieron en 2023 unos beneficios de 130,7 millones de euros con un aumento anual del 43,98%, quince puntos por encima de la media sectorial. Recordamos que estas corredurías consiguieron el año anterior un aumento del 45% en esta partida.
La evolución positiva de estas corredurías independientes de mayor tamaño se confirma si analizamos el periodo entre 2018 y 2023 -el último con datos depositados en el Registro Mercantil-, una etapa en la que su cifra de negocio creció un 61,44% y sus beneficios antes de impuestos un 124,04%.
Las corredurías internacionales presentes en España crecen menos que la media
Además, los datos del estudio confirman que las corredurías internacionales presentes en el mercado español cerraron el ejercicio 2023 con unos ingresos de 549 millones de euros. Esta cifra, si bien supone un incremento del 8% respecto al ejercicio precedente, es inferior a la media sectorial, que se situó en el 10,66%.
Esta peor evolución frente a la media sectorial también se deja notar en los beneficios. Estos se situaron en 101,7 millones de euros, tras crecer un 8,5% sobre el año anterior. Sin embargo, este porcentaje queda muy lejos del 27,5% de la media sectorial.
Fuerte presión fiscal
El estudio pone de manifiesto la fuerte presión fiscal a la que están sometidas las corredurías españolas. Teniendo en cuenta la muestra analizada en el estudio, que representa más del 95% del volumen total en cifra de negocio de las corredurías de seguros del mercado español, en el periodo 2018 - 2023, los gastos de explotación crecieron un 34,18%. Esta cifra es razonable si la comparamos con el crecimiento del 41,9% de los ingresos de explotación.
En cambio, "lo que no parece lógico ni razonable es que, frente a ese aumento de los gastos de explotación del 34%, los gastos en impuestos tuvieran un aumento del 80%, es decir, más del doble que los gastos propios de su actividad", afirma el presidente de IMAF, Francisco Betés.
"Aún más grave -continúa- es que las corredurías independientes de más de 1 millón de euros de facturación, cuyos gastos de explotación en el periodo crecieron un 50%, hayan sufrido un aumento del gasto en impuestos del 129%".
Los corredores aumentan un 13,65% su nueva producción en el primer trimestre
Las primas de nueva producción de los corredores de seguros crecieron un 13,65% en el primer trimestre de 2025, en comparación con el mismo periodo de 2024. El seguro de Automóviles fue uno de los más destacados, con un aumento del 15,12%. Sin embargo, según el último informe del Índice de Evolución de Ventas (IEV) de Prisma, en marzo el crecimiento fue algo menor (12,25%), lo que indica una ligera desaceleración.
Dentro de este ramo, el seguro de motocicletas fue el que más creció, con un 21,66%. El seguro de Hogar también tuvo un buen desempeño, con un crecimiento del 6,53%. En enero se notó un fuerte impulso (13,13%), seguido de una estabilización en los meses siguientes. Este comportamiento se debe, en parte, al aumento del precio medio de las primas: de 265 euros en 2024 a 290 euros en 2025.
El análisis se basa en más de 271.000 pólizas y más de 102,8 millones de euros en primas.
Agentes y corredores distribuyen seis de cada diez pólizas de Multirriesgos
El canal de agentes y corredores acaparó a finales del pasado año el 67,9% de las primas de Multirriesgos y el 59,7% de las pólizas, según datos de ICEA. Un año antes, suponían el 68,2% de los ingresos y el 60% de las pólizas.
Por su parte, bancaseguros supuso el 24,8% de la facturación de este tipo de seguros (24,6% en 2023) y el 30% de los contratos (29,9% en diciembre del año anterior).
A través de otros canales, finalmente, se distribuyeron el 7,3% de las primas de Multirriesgos y el 10,3% de las pólizas, en porcentajes prácticamente iguales a los de 2023.
Galicia pierde el 10% de sus corredores de seguros desde la pandemia
Desde la llegada de la Covid-19, Galicia ha perdido un 10% de sus corredores de seguros, según el informe presentado por Fundación Inade. A cierre de 2024, la comunidad contaba con 344 corredores, lo que representa el 6,05% del total nacional.
El estudio revela que más de 250 millones de euros en primas han pasado a ser gestionados por corredurías con sede fuera de Galicia, debido principalmente a procesos de compraventa. También destaca la escasa presencia internacional del sector gallego: solo 16 corredores pueden operar en el Espacio Económico Europeo y apenas dos tienen autorización completa.
Otro factor preocupante es la elevada edad media de los corredores persona física, que ya alcanza los 56 años, con un 8% mayores de 70. Además, el 50% del negocio está en manos de colaboradores externos, una figura con escasa regulación, y un tercio de los corredores realiza actividades fuera del ámbito asegurador.
En términos económicos, solo 10 corredurías gallegas superan el millón de euros en comisiones y honorarios. Las dos principales, con licencia nacional, facturan más que las 75 corredurías que operan solo en el ámbito autonómico.
Y además...
- En 2024, la bancaseguros fue el principal canal de venta de seguros de Autos, Hogar, Salud, Decesos y Vida, con el 58,4% de las primas de nueva producción, según un estudio de INESE. Superó a agentes (17,3%) y corredores (11,1%). Por ramos, lidera en Hogar, Decesos y Vida; corredores destacan en Autos.
- DGSFP: descienden un 18% las altas de corredores y corredurías en el primer trimestre de 2025. Según www.quierosercorredordeseguros.es, se han registrado un total de 40 nuevas altas en la DGSFP, de las que el 53% (21) ha sido corredurías, frente al 47% (19) de corredores personas físicas.
MERCADO
El Seguro protege activos por un valor 12,4 veces superior al PIB y refuerza su papel como red social de seguridad
El seguro en España protege capitales valorados en 18,1 billones de euros, una cifra que equivale a 12,4 veces el Producto Interior Bruto de España. Este dato, recogido en la 'Memoria Social del Seguro 2024' presentada por UNESPA, resume el alcance real del sector como red de seguridad económica, social y patrimonial para millones de personas.
Durante 2024, las aseguradoras atendieron 182 millones de percances, con un volumen de prestaciones que ascendió a 56.300 millones de euros. Estas cifras reflejan una capacidad operativa y financiera que no solo ofrece cobertura frente a riesgos, sino que también aporta estabilidad al conjunto de la sociedad.
"Protegemos a millones de personas, a millones de cosas, frente a millones de riesgos", señaló Mirenchu del Valle, presidenta de UNESPA, durante la presentación. "Y lo hacemos en un entorno donde nuestra actividad se pone a prueba de forma constante".
Una inversión, no un gasto
Del Valle remarcó que, pese al amplio alcance del seguro, persisten brechas de aseguramiento que deben cerrarse para que esta red de protección sea aún más eficaz. Propuso cuatro líneas prioritarias:
- Aumentar la cobertura de vivienda hasta el 100%. Actualmente, el 79,5% de las viviendas están aseguradas.
- Ajustar los capitales asegurados a la evolución de la inflación, para evitar situaciones de infraseguro.
- Impulsar el ahorro a largo plazo, especialmente de cara a la jubilación.
- Reforzar la cultura de la prevención como valor estratégico.
"En todos estos frentes no hablamos de un gasto, sino de una inversión", enfatizó.
La huella del seguro en la vida cotidiana
La Memoria Social detalla el papel del seguro en las diferentes etapas y ámbitos de la vida de las personas. Algunos datos clave:
- 12,6 millones de personas cuentan con un seguro de Salud.
- 21,8 millones tienen cobertura de Vida Riesgo.
- 34 millones de vehículos están asegurados.
- 21,6 millones de viviendas están protegidas, lo que representa el 79,5% del parque total.
- 15 millones contrataron un seguro de Viaje en el último año.
- 22,3 millones tienen asegurado su sepelio.
Además, 14,2 millones de personas son partícipes de seguros de Ahorro o fondos de pensiones, y 3,9 millones de pólizas protegen el tejido empresarial español, con pagos anuales por siniestros que alcanzan los 3.255 millones de euros.
Atención cercana y descentralizada
La capilaridad del seguro también es notable: existen más de 75.600 puntos de atención presenciales en todo el país, lo que supone una media de 15,6 por cada 10.000 habitantes. Este despliegue permite que la respuesta del sector sea eficaz, incluso en situaciones de emergencia.
Respuesta coordinada frente a catástrofes
Uno de los capítulos destacados de la Memoria de este año está dedicado a la respuesta del sector ante la DANA que afectó a la Comunidad Valenciana. Hasta el 11 de junio, las aseguradoras habían gestionado 126.253 expedientes en nombre del Consorcio de Compensación de Seguros (CCS), con más del 95% ya abonado. El importe total desembolsado asciende a 1.213 millones de euros.
Durante el acto de presentación, se celebró una mesa redonda sobre esta gestión en la que participaron representantes del CCS, Agroseguro, UNESPA, el Consejo General de Mediadores, APCAS y Tirea. Todos coincidieron en destacar la capacidad de respuesta conjunta del sector y la importancia de los protocolos de coordinación entre entidades públicas y privadas.
Compromiso con los colectivos vulnerables y las nuevas generaciones
Del Valle también destacó la labor del seguro con personas mayores, personas con discapacidad, pacientes con enfermedades graves y víctimas de accidentes. "Estos colectivos requieren una atención específica y el seguro tiene mucho que ofrecerles", afirmó.
En paralelo, subrayó la importancia de conectar con las nuevas generaciones a través de la educación financiera. UNESPA promueve iniciativas en esta línea como el programa conjunto con Junior Achievement, que busca formar a los jóvenes en la gestión del riesgo y la utilidad del seguro. "Es una buena noticia que los jóvenes empiecen a entender que el riesgo existe y que pueden mitigarlo con un seguro", remarcó.
Compromiso con la ciencia y la sociedad
La presidenta del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), Eloísa del Pino, clausuró el acto con un reconocimiento al apoyo del sector asegurador durante la pandemia. También hizo un llamamiento a fortalecer la colaboración público-privada: "Nos enfrentamos a grandes retos. Sin colaboración y sin entender que la ciencia tiene un valor social, no podremos afrontarlos. Y en esto coincidimos plenamente con el sector asegurador".
El Seguro crece un 6,8% en primas en el primer trimestre de 2025
El sector asegurador ha comenzado 2025 con buen ritmo. En el primer trimestre, las aseguradoras ingresaron 22.685 millones de euros en primas, un 6,8% más que en el mismo periodo de 2024, según datos de ICEA difundidos por UNESPA.
Del total, 13.630 millones corresponden a seguros de No Vida, que crecen un 8,15%, y 9.055 millones a Vida, con un aumento interanual del 4,82%. En este último segmento, el ahorro gestionado sube un 2,1%, elevando las provisiones técnicas a 211.517 millones de euros. Dentro de No Vida, el mayor impulso lo da Salud, con un crecimiento del 12,16% (3.586 millones). Le siguen Autos, con un alza del 9,21% (3.696 millones), y Multirriesgo, que sube un 7,32% (2.800 millones).
En el grupo Resto de No Vida (3.547 millones, +3,98%), destacan los aumentos en Aviación (+571,35%) y Transporte terrestre (+33,62%). También destacan Todo Riesgo Construcción (+27,91%), Seguro Decenal (+15,64%), Incendios (+11,60%) y Riesgos Industriales (+11,00%).
Por el contrario, algunos ramos muestran caídas. Crédito y Caución bajan en torno al 2%, Marítimo cae un 7,75%, Robo un 3,97% y Montaje sufre la mayor contracción, con un descenso del 31,42%.
El ahorro gestionado por seguros aumenta un 2,16% hasta marzo de 2025
A cierre del primer trimestre de 2025, las aseguradoras gestionaban 211.646 millones de euros en seguros de vida ahorro, un 2,16% más que en el mismo periodo del año anterior. A esta cifra se suman 63.962 millones en planes de pensiones gestionados por aseguradoras, con un crecimiento del 3,11%. En conjunto, el sector gestionaba 275.608 millones, un 2,38% más interanual, según los datos publicados por UNESPA.
Los productos con mayor crecimiento fueron los unit-linked, cuyo patrimonio subió un 6,62%, hasta los 26.796 millones, y la transformación de patrimonio en rentas vitalicias, que aumentó un 6,28%, hasta los 2.531 millones. También crecieron los capitales diferidos (+4,01%, hasta 50.843 millones), las rentas vitalicias (+1,38%, hasta 94.760 millones) y los PIAS (+0,40%, hasta 15.339 millones).
Por el contrario, los planes de previsión asegurados (PPA) cayeron un 5,17%, hasta los 10.247 millones, y los SIALP descendieron un 4,30%, hasta los 3.555 millones.
En cuanto al negocio de vida riesgo, los ingresos por primas alcanzaron los 1.800 millones de euros al finalizar marzo, lo que supone un aumento del 5,71% respecto al mismo periodo de 2024.
El seguro español mantiene su solidez y capacidad de adaptación
La agencia A.M. Best ha reafirmado la estabilidad del sector asegurador español, tanto en seguros de Vida como de No Vida, aunque advierte sobre ciertos retos que podrían influir en su evolución. Según sus informes, el mercado español destaca por su solidez financiera, buena capitalización y una gestión prudente de los riesgos.
A pesar de este panorama positivo, A.M. Best recomienda reforzar la vigilancia ante riesgos catastróficos, como las inundaciones en Valencia, y seguir innovando en productos y canales de distribución. También subraya la importancia del Consorcio de Compensación de Seguros, que ayuda a mitigar el impacto de desastres naturales.
En cuanto a las distintas áreas del sector, se prevé un crecimiento sostenido en los seguros de Salud para 2025, gracias al aumento de primas y asegurados. Por el contrario, el ramo de Automóviles continúa enfrentando dificultades, ya que las ventas de vehículos siguen por debajo de los niveles previos a la pandemia y los costes de reparación han aumentado.
Respecto a los seguros de Vida, el informe destaca la capacidad de las aseguradoras para adaptarse a los cambios en los tipos de interés, manteniendo productos atractivos y márgenes sólidos. Sin embargo, la agencia seguirá atenta a la evolución de los tipos, especialmente en productos con intereses garantizados, para asegurar su rentabilidad futura.
Autos y Salud disparan un 22% las ganancias de las aseguradoras en el primer trimestre de 2025
El sector asegurador ha arrancado 2025 con fuerza. Según datos de ICEA, las aseguradoras españolas lograron un beneficio conjunto de 1.620 millones de euros en el primer trimestre, lo que supone un crecimiento del 22% respecto al mismo periodo del año anterior. El resultado técnico también mejoró, alcanzando los 1.935 millones (+18,6%).
No Vida fue el principal motor del crecimiento, con un aumento del 28,2% en su resultado técnico. Dentro de este segmento, destacan los seguros de Autos, que duplicaron sus beneficios y alcanzaron los 192 millones. Aunque representan solo el 18% del beneficio técnico de No Vida, su peso en primas es mayor (27%). Los seguros de Salud también tuvieron un comportamiento sobresaliente, con un incremento del 83,1% en su resultado técnico. Los Multirriesgos crecieron un 14,1%.
En Vida, el crecimiento fue más moderado, con un aumento del 8,9% y un resultado técnico de 881 millones. Estos datos consolidan la recuperación del sector, que ya en 2024 creció un 16,5% tras una leve caída en 2023.
La siniestralidad en Autos baja 3,15 puntos en el inicio de año
La fuerte mejora que el seguro de Autos ha logrado en el primer trimestre del año viene motivada por la reducción en más de tres puntos en el ratio de siniestralidad del ramo, pasando de un 78,37% de las primas imputadas de negocio retenido de marzo de 2024 a un 75,22% doce meses después.
Este descenso y la bajada en general en todos los grandes ramos ha permitido que No Vida comience el año con un ratio de siniestralidad del 74,35%, es decir, más de dos puntos porcentuales menos que el 76,8% de un año antes.
Mayo continúa con el incremento de la prima de nueva producción
Todos los ramos de los denominados seguros masa han experimentado el pasado mes un crecimiento interanual en la prima media de nueva producción, según datos de Codeoscopic. Destaca el incremento de los seguros para motocicletas, cuya precio ha subido un 18% respecto a un año antes. La modalidad de 'Todo riesgo con franquicia' fue la que registró el coste más elevado, llegando a los 654 euros.
Por su parte, los seguros de Autos de nueva producción experimentaron en mayo una subida en su prima media interanual del 9%, alcanzando esta un valor de 470 euros. Por modalidades, la más alta se da en 'Todo riesgo con franquicia alta', llegando a los 854 euros, un 9% más.
En Hogar, la prima media interanual ha experimentado un aumento de un 4% respecto al mismo mes del año anterior. Por modalidades, el análisis revela que el crecimiento de 'Básica' supera el 12%, siendo la que más aumentó en este mes de mayo, mientras que en la 'Premium'’ subió el precio un 11%, por el 2% de la ‘Estándar’.
Por último, la prima de Decesos se incrementó un 4%, hasta 217 euros de media, mientras que la de Salud lo hizo en un 7%, alcanzando los 973 de prima media en mayo.
El nivel de solvencia baja al 240,4% en el cuarto trimestre del pasado año
El nivel de solvencia del conjunto del sector asegurador ha registrado en el cuarto trimestre del pasado año un descenso que le ha llevado a situarse en el 240,4%, quedando 1,1 puntos porcentuales por debajo de la ratio del cuarto trimestre del año anterior (241,5%), según revela la última actualización del ‘Boletín de Información Trimestral de Seguros y Fondos de Pensiones’ que publica la DGSFP.
Se observa un descenso en los fondos propios admisibles para cubrir el capital de solvencia obligatorio en 1.500 millones de euros; no obstante, la cifra de fondos propios admisibles supera las recogidas en los dos primeros trimestres del año, así como el dato con el que cerró 2023 en 1.500 millones.
Por tipo de entidad, el nivel de solvencia (ratio fondos propios admisibles sobre CSO) alcanza el 226% en las sociedades anónimas; el 256,6% en las mutualidades de previsión social; el 367,3% en las mutuas de seguros; y el 196,7% en las reaseguradoras.
El informe muestra, por otro lado, que la cifra del activo del sector asegurador español en este cuarto trimestre del año, bajo criterios de solvencia, se ha situado en algo más de 350.000, con una leve caída respecto al trimestre anterior, pero sobrepasando la cifra registrada al final de 2023 en 12.261 millones.
En cuanto al valor del pasivo, este se ha mantenido estable a lo largo de todos los trimestres, aunque con ligeros crecimientos que le permiten cerrar 2024 con una variación interanual del 3,6%, continuando la tendencia alcista del ejercicio pasado.
Cae la siniestralidad de No Vida
Según este mismo informe de la DGSFP, los gastos de explotación de los seguros de No Vida han mostrado una ligera tendencia a la baja durante el pasado ejercicio y se sitúan cuatro décimas por debajo de la magnitud de 2023. La siniestralidad, por su parte, ha seguido un curso descendente durante los tres primeros trimestres del año y, a pesar del incremento en esta recta final de 20024, ha terminado el año casi un punto porcentual por debajo de la siniestralidad de 2023.
Ambas situaciones han propiciado que el ratio combinado mejore la cifra del año pasado y finalice 1,3 puntos porcentuales por debajo de la correspondiente a 2023.
El ratio combinado neto queda en el 92,4%, frente al 93,1% del último trimestre de 2023, lo que propicia un resultado de la cuenta no técnica del 9,4% de las primas, mejorando el dato de un año antes, que fue del 8,7%.
Autos RC, su peor resultado en tres años
Los principales ramos de seguros generales han mostrado un aumento en sus ratios combinados. Esta subida revierte la ligera mejora del trimestre anterior. Solo los ramos de Enfermedad y Autos con Otras Garantías se han mantenido estables.
El dato más preocupante es el de Autos de Responsabilidad Civil (RC), con un ratio combinado neto cercano al 110%. Esto ha provocado un resultado técnico negativo equivalente al 4% de las primas.
Durante el primer trimestre del año, esta modalidad mostró una leve recuperación, con un resultado positivo del 1,3% sobre las primas netas. Sin embargo, la tendencia se ha revertido por completo, cerrando el año con el peor resultado de los últimos tres ejercicios.
El seguro en el sector de la construcción tiene potencial de crecimiento
El sector de la construcción en España muestra una recuperación sólida. En 2024, la obra nueva creció un 16,5%, las ampliaciones un 7,7% y las reformas un 8,7%. Además, las certificaciones de fin de obra aumentaron un 10%.
Este dinamismo abre nuevas oportunidades para el seguro de construcción. Así lo han destacado José Luis Iranzo y Manuel Villalba, directivos de MAPFRE España, durante la presentación de un informe que subraya la importancia de la experiencia técnica y la agilidad en la gestión de siniestros.
Según el informe, las empresas del sector contratan de media 1,5 productos aseguradores. Los más demandados son los seguros de construcción y montaje (que agrupan varias coberturas), el seguro decenal y la responsabilidad civil. La mediación profesional sigue siendo clave: el 50% de las contrataciones se realiza a través de corredores o agentes.
Mapfre ha lanzado novedades para facilitar el acceso a estos seguros: un nuevo tarificador más ágil, con solo cuatro preguntas, y primas más competitivas desde 250 euros para obras pequeñas o autopromotores. Además, ha ajustado tarifas en 31 categorías de construcción para adaptarse mejor al mercado.
Los servicios extra en seguros de Hogar mejoran la fidelidad del cliente
Un estudio de AsiturFocus revela que los servicios adicionales en seguros de Hogar, como el control de plagas o los trabajos de bricolaje, han crecido un 27% en los últimos cuatro años. Estos servicios, conocidos como "de valor añadido", no solo mejoran la experiencia del asegurado, sino que también aumentan la probabilidad de renovar la póliza.
Entre las tareas más solicitadas del servicio de "manitas" destacan el cambio o reparación de grifos (11,3%), la sustitución de cuerdas de persianas (10,4%), la reparación de cisternas (7,9%), la instalación de lámparas (6,2%) y el sellado de sanitarios (4,1%).
El estudio confirma que los clientes que han utilizado estos servicios renuevan su seguro en mayor medida: la tasa de renovación es 6,38 puntos superior respecto a quienes no los han usado. Estos datos muestran que ofrecer servicios útiles y prácticos en el día a día puede marcar la diferencia en la fidelización de los asegurados.
Por su parte, la Asociación Española de Empresas de Servicios a Aseguradoras (AESA) celebra que las aseguradoras valoren el servicio de “manitas” para fidelizar clientes en seguros de Hogar. Sin embargo, alerta de su falta de viabilidad económica, ya que solo se paga el 50% del coste real, por lo que propone la actualización de las tarifas de las empresas proveedoras.
La experiencia del cliente, factor clave en la fidelización dentro del sector de seguros de Hogar
Según el Estudio de Abandono de Seguros de Hogar de Gain Dynamics (primer trimestre de 2025), el 46% de los asegurados que cancelan su póliza lo hace por una mala experiencia con la compañía, principalmente por una atención al cliente deficiente y políticas poco claras. Solo un 6,6% menciona el precio como motivo principal de baja.
Dentro de los clientes insatisfechos, el 39% recibió algún intento de retención por parte de la aseguradora, aunque sin éxito. Muchos afirman que la compañía no cumple con sus expectativas, especialmente en la gestión de siniestros. De hecho, el 24% de los nuevos asegurados señala que su reclamación no fue cubierta como esperaban, un aumento de 4 puntos respecto al trimestre anterior. En contraste, esto solo ocurre en el 10% de los clientes más fieles.
Además, el 28% de los asegurados considera cambiar de compañía en la próxima renovación de su póliza, incluso un 4% lo haría aunque el precio no se modificara.
Más de la mitad de los siniestros en seguros de viaje están relacionados con problemas de salud
Según un análisis de Estamos Seguros, iniciativa de UNESPA, sobre más de 126.000 casos gestionados entre octubre de 2023 y septiembre de 2024. Los incidentes médicos representan el 51,3% de los siniestros, seguidos por accidentes (20%), demoras (7,2%) y anulaciones (6,7%).
El coste medio de los problemas de salud es de 426 euros, aunque varía según el país. Por ejemplo, en Bulgaria es de 218 euros, mientras que en Panamá puede llegar a 1.351 euros.
En casos extremos, los costes alcanzaron los 52.000 euros en Estados Unidos, 42.000 euros en Chile y 38.000 euros en México. En cuanto a la localización, el 29,4% de los incidentes ocurrieron en España, seguidos de Estados Unidos (6,8%), Tailandia (6%), Indonesia (5%) y Andorra (3,9%).
Las repatriaciones suponen solo el 1,8% de los siniestros, pero son costosas: el promedio es de 582 euros, aunque hubo casos excepcionales como 31.700 euros desde Tailandia y 30.000 euros desde Túnez.
El Seguro ahorra 68 euros por cada euro invertido en investigación del fraude
En 2024, el importe medio de las reclamaciones fraudulentas evitadas por las aseguradoras fue de 2.924 euros, para lo cual tuvieron que dedicar unos gastos medios de investigación de 43 euros por caso, según ICEA. Esto supone un ahorro de 68 euros por cada euro destinado a investigación.
Los ramos que presentan un mayor rendimiento en esta investigación fueron los de Vida, Accidentes y Salud, en los que se evitó un importe promedio de 11.808 euros por caso, con un coste de investigación de 27 euros, lo que supone un ahorro de 445 euros por euro invertido en investigación.
En Autos, por cada 48 euros de gasto en investigación se logra evitar fraudes por valor de 2.307 euros; la relación en Diversos y RC General es de 2.766,35 euros invertidos y 2.766 euros evitados, respectivamente.
Y además...
- Un centenar de aseguradoras ha realizado una donación conjunta de 1 millón de euros destinada a apoyar a personas con discapacidad residentes en Valencia y afectadas por la DANA. Este dinero forma parte del fondo solidario del seguro gestionado por Unespa.
- Dos de cada tres clientes de Autos compararon ofertas antes de contratar. Esta conducta revela un perfil de consumidor informado, exigente y cada vez más habituado a contrastar ofertas y productos de tomar decisiones, según un análisis de ICEA.
- Los españoles, los menos fieles a sus aseguradoras en Europa. Según un estudio de Guidewire, el 64% estaría dispuesto a cancelar sus pólizas si su situación económica empeora. Es el porcentaje más alto entre los países analizados, superando al Reino Unido por 20 puntos. Además, el 43% de los españoles planea cambiar de aseguradora en los próximos meses, también el dato más elevado del estudio. Buscan mejores condiciones, más flexibilidad y coberturas más adaptadas a sus necesidades.
- Los seguros pierden peso en el ahorro de las familias. El ahorro financiero (activos financieros) de las familias españolas se situó en 3,13 billones de euros a finales de diciembre de 2024 (+7,5% respecto a 2023). Pese a que el ahorro en Seguros y Entidades de Previsión Social crece un 3,9% en el año, sumando 246.349 millones, su ponderación sobre el total queda en el 7,9% de los activos de las familias, bajando respecto al 8,1% de un año antes.
La inversión en publicidad del sector en los tres primeros meses del año se situó en 40 millones de euros, lo que supone un aumento del 17% respecto al mismo periodo del pasado año. Según ICEA, esta cifra alcanza su nivel más alto de los últimos cuatro años.
ESTUDIOS - INFORMES - DOCUMENTOS
La 'Memoria Social del Seguro 2024' resalta el valor de la industria aseguradora
UNESPA ha publicado la 'Memoria Social del Seguro 2024', un documento que detalla su impacto, protección y contribuciones a la sociedad durante el año pasado.
De esta forma, el seguro se presenta como una herramienta esencial que proporciona protección y apoyo a lo largo de la vida, asegurando la salud, el patrimonio y los ahorros de las personas. En 2024, el sector asegurador atendió 182 millones de incidentes, demostrando su relevancia en situaciones cotidianas y desastres naturales. Además, acompaña a familias y empresas en toda España, con más de 75,000 puntos de atención; proporciona certeza y seguridad en la vida diaria, protegiendo salud, viviendas, vehículos y negocios; responde rápidamente a eventos climáticos, como las inundaciones en Valencia, ofreciendo apoyo efectivo y se adapta a nuevos retos sociales, como el envejecimiento de la población y el cambio climático.
Como novedad, en la edición de este año, la memoria incide en el papel de entidades del sector como Agroseguro, Aseguradores de Riesgos Nucleares (ARN), Centro Zaragoza, Cepreven, ICEA, Ofesauto, Pool de Corredores: Responsabilidad Civil de Mediadores, Pool Español de Riesgos Medioambientales (PERM) y Tirea.
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Las principales aseguradoras logran un 10% más de beneficios y una cómoda posición de solvencia
Por noveno año consecutivo, las aseguradoras españolas han publicado sus Informes sobre la Situación Financiera y de Solvencia (SFCR). El análisis de Afi, centrado en las 18 entidades más relevantes, revela que en 2024 el beneficio conjunto superó por primera vez los 4.000 millones de euros, un 10,3% más que en 2023. Esta mejora ha elevado la rentabilidad media (ROE) hasta el 16,1%, un punto porcentual por encima del año anterior.
En cuanto a la solvencia, el ratio agregado cayó ligeramente, del 235% al 234%. Esta leve bajada se debe a que los fondos propios regulatorios crecieron un 3,8%, por debajo del aumento de los requerimientos de capital, que fue del 4,6%.
Respecto a la estructura del balance, la renta fija sigue siendo el principal activo, con un peso del 83% en las carteras de inversión, y del 92% en seguros de vida. En el pasivo, las provisiones del negocio de vida tradicional representan el 73% del total.
Destaca también el crecimiento sostenido de los productos unit linked, vinculados al riesgo del tomador. Las provisiones para este tipo de productos ya suponen el 18% del total, casi el doble que hace cuatro años.
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La principal prioridad estratégica de las aseguradoras es mejorar su rentabilidad
Según el capítulo sectorial de Seguros del informe ‘Perspectivas España 2025’, elaborado por KPMG y CEOE, los directivos del sector han señalado sus prioridades para el próximo año. Las tres más importantes son: aumentar la rentabilidad (67%), impulsar la transformación digital y adoptar tecnologías como la inteligencia artificial generativa (60%), y crecer o expandirse en el mercado español (49%).
Las aseguradoras se muestran optimistas sobre el futuro: el 35% de los directivos cree que la situación de su empresa mejorará en los próximos 12 meses. En cuanto a la facturación, un 39% espera que sus ingresos aumenten más de un 5% (nueve puntos por encima de la media de todos los sectores), y un 46% prevé un crecimiento de hasta el 5%.
La transformación digital es el mayor reto para el sector. El 74% de los directivos la considera el principal desafío para los próximos tres años, una cifra superior a la media nacional (57%). Este reto preocupa más que los cambios regulatorios (63%) y la captación y retención de talento (49%).
Por último, los directivos identifican los riesgos regulatorios como la mayor amenaza para sus negocios, por encima de los ciberataques, otros riesgos tecnológicos y la pérdida de competitividad.
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El seguro en España crecerá un 3,8% anual hasta 2035
El 'Global Insurance Report 2025' que Allianz Research acaba de publicar prevé que la creciente demanda de protección impulse un crecimiento estable del 5,3% anual del mercado global durante la próxima década. Para España, el crecimiento se estima en un 3,8% anual, lo que supondría superar a la estimación de aumento del PIB nominal, que sería del 3,3%.
Según este informe, los ritmos de crecimiento del sector en nuestro país hasta 2035 serían del 3,2% en No Vida, para elevar la facturación a 48.600 millones; del 3,4% en Vida (sumando 41.300 millones en primas); y del 5,8% anual en los seguros de Salud (hasta 22.600 millones).
De cumplirse estas previsiones, No Vida reduciría la tendencia de aumento que ha tenido en la última década, que ha sido del 3,5% anual de media, mientras que Vida dispararía su crecimiento frente al avance de solo el 1% anual que ha tenido entre 2014 y 2024. Salud incluso aceleraría algo la evolución de los últimos diez años, en los que el ramo ha subido un 5,2% cada año de media.
Previsiones para el resto del mundo
Según este mismo informe, la industria aseguradora global afronta una década de sólido crecimiento a pesar del contexto económico y geopolítico incierto: el volumen global de primas se incrementará en más de 5,3 billones de euros en los próximos diez años, lo que supone un crecimiento medio anual del 5,3%.
Este impulso se verá liderado por el segmento de Vida, seguido de Salud y Daños, con Asia (incluida China) como el principal motor de expansión mundial.
El informe destaca un cambio positivo en las perspectivas para Europa. Se espera que el ramo de No Vida crezca en la región un 4,2% anual durante la próxima década, superando incluso a Norteamérica, que avanzará un 3,5% anual. Este giro en las previsiones se explica por dos factores principales: un auge previsto en la inversión en defensa e infraestructuras y el aumento de la frecuencia de catástrofes naturales, lo que impulsará la demanda de protección aseguradora.
A pesar de que Europa ha perdido relevancia en términos de cuota de mercado global durante la última década, pasando del 22,2% en 2024 al 18,8% estimado en 2035, el ritmo de pérdida se desacelera. El informe prevé que la región aporte 351.000 millones de euros al crecimiento total del mercado asegurador global en esta década.
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El futuro del sector asegurador hacia 2040: cuatro posibles escenarios
Un informe de The Economist Impact, patrocinado por SAS, plantea cuatro formas en que podría cambiar el sector asegurador para 2040. Se basa en entrevistas con expertos y en el análisis de grandes tendencias como el cambio climático, los avances tecnológicos y las tensiones geopolíticas.
- Resiliencia fracturada: la tecnología avanza, pero el mundo está dividido. El acceso a la innovación y la protección frente al clima es desigual. Las aseguradoras, adaptadas a normativas locales, innovan, pero aumentan las diferencias entre regiones.
- Armonía digital: hay cooperación global y adopción rápida de tecnología. Los seguros se personalizan, con más equidad en salud y cobertura. Las aseguradoras trabajan con gobiernos y sistemas de salud para prevenir riesgos y enfrentar el cambio climático.
- Alianza adaptativa: el clima empeora, pero gobiernos e industrias colaboran. Las aseguradoras ajustan sus modelos de riesgo y promueven inversiones en adaptación, como infraestructuras resistentes y seguros paramétricos para zonas vulnerables.
- Turbulencia estancada: predominan las crisis, el aislamiento político y el estancamiento tecnológico. El sector asegurador no logra adaptarse y crece la brecha de protección, especialmente en países en desarrollo.
El informe destaca que estos escenarios no son excluyentes ni inevitables. La clave será que las aseguradoras se adapten, colaboren y enfoquen sus esfuerzos en soluciones inclusivas y sociales para mantener su relevancia en un mundo incierto.
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El ciberseguro gana terreno en España: una de cada cuatro empresas ya lo tiene
Según el ‘Informe de Ciberpreparación 2024’ de Hiscox, el 25% de las empresas españolas ya ha contratado un ciberseguro para protegerse ante posibles ataques informáticos. Además, muchas están reforzando su seguridad con otras medidas como equipos especializados en incidentes (61%), copias de seguridad frecuentes (55%) y planes de contingencia (52%).
También ha crecido la contratación de expertos externos (40%) y la formación del personal en ciberseguridad (38%). Gracias a estas acciones, el 83% de las empresas se siente preparada frente a ciberataques, un aumento notable respecto al 62% del año anterior.
En los próximos 12 meses, las prioridades serán mejorar la tecnología de seguridad, formar a los empleados, detectar amenazas con más eficacia y aumentar el presupuesto en ciberseguridad. También se planea revisar políticas, gestionar mejor los riesgos con terceros y hacer auditorías de seguridad.
El informe destaca un cambio de mentalidad: las empresas ya no ven la ciberseguridad como un gasto, sino como una inversión clave para proteger sus operaciones y activos digitales.
Los ciberataques se convierten en el mayor riesgo reputacional para las empresas en 2025
Un estudio de WTW revela que las empresas están cada vez más expuestas a riesgos reputacionales, siendo los ciberataques la principal amenaza en 2025. El 65% de las organizaciones los identifica como el mayor riesgo, frente al 24% en 2023. Superan así a los temas ambientales (64%), de gobernanza (56%) y sociales (47%).
Aunque el 86% de las empresas ya cuenta con procesos formales para gestionar estos riesgos y el 87% dispone de equipos de crisis entrenados, solo el 11% tiene herramientas sólidas para calcular el impacto financiero de una crisis reputacional. Esto refleja una importante brecha en la preparación económica ante este tipo de eventos.
A pesar de ello, el 57% de las compañías está dispuesto a asumir ciertos riesgos reputacionales si consideran que la actividad es estratégica. Además, el 94% ha reservado presupuestos específicos para gestionar posibles crisis.
El informe concluye que la reputación ya no es solo un valor intangible, sino un riesgo financiero real que requiere planificación, inteligencia y una respuesta integral en un entorno cada vez más digital y polarizado.
Los jóvenes europeos piden seguros más simples, digitales y personalizados
Una encuesta de Insurance Europe y el Parlamento Europeo de la Juventud revela que los jóvenes europeos valoran el seguro, pero lo consideran complicado y poco accesible. El estudio, basado en las respuestas de 651 jóvenes de 33 países, destaca que el 57% no encuentra fácil contratar un seguro y el 70% pide información más clara.
Aunque el precio importa, el 82% está dispuesto a pagar más por una mejor cobertura. También preocupa la falta de educación financiera: el 82% cree no haber recibido formación suficiente para tomar decisiones informadas.
Los jóvenes quieren opciones flexibles (online y presencial), y el 79% espera que las aseguradoras promuevan hábitos responsables, incluso compartiendo sus datos. Sin embargo, el sector asegurador no resulta atractivo como carrera profesional: casi el 60% no se ve trabajando en él.
Las prioridades de aseguramiento son salud, accidentes y discapacidad (94%), seguidas de vivienda (59%) y jubilación (46%). Aunque el 65% cree importante planificar la jubilación, más de la mitad aún no ahorra para ello.
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Tres de cada cuatro asegurados de salud no tienen problemas para usar su póliza
La CNMC ha publicado nuevos datos sobre el uso de los seguros médicos privados en España, a partir de una encuesta realizada a 5.402 hogares y 9.139 personas en el cuarto trimestre de 2024.
El 26,4% de los hogares españoles cuenta con un seguro médico privado. De estos, dos de cada tres tienen una póliza individual o familiar (66,3%). El 22,4% accede a través de seguros colectivos de empresa o asociaciones, y el 10,4% mediante mutualidades de funcionarios.
En cuanto a la información que reciben los asegurados, el 70% cree que es adecuada. Solo un 7,7% está insatisfecho con la comunicación sobre condiciones contractuales.
Respecto al uso del seguro, el 74,5% de los usuarios no ha tenido dificultades para acceder a los servicios médicos contratados en los últimos dos años. Un 11,4% sí encontró obstáculos, y un 13,6% no llegó a utilizar su póliza en ese tiempo.
Además, el 95,3% de los asegurados no tuvo problemas al renovar su póliza.
Este estudio forma parte de una investigación más amplia de la CNMC sobre la estructura del mercado, la relación entre aseguradoras y centros médicos, y la calidad de la información que llega a los consumidores.
Acceso a la información en la web de la CNMC.
El seguro agropecuario gana relevancia ante el aumento de siniestros
MAPFRE ha presentado un análisis sobre el seguro en el sector agro, destacando su creciente importancia ante el aumento de riesgos como fenómenos meteorológicos, daños eléctricos y robos. Estos tres tipos de siniestros son los más frecuentes, aunque los incendios, los robos y los fenómenos atmosféricos son los que generan mayores pérdidas económicas.
Los datos muestran que los clientes del sector agro contratan, de media, cinco productos aseguradores para proteger su actividad. Los más demandados son los seguros de responsabilidad civil, maquinaria, multirriesgo agrario, invernaderos y pedrisco. Además, el 95% de estas contrataciones se realiza a través de mediadores profesionales.
El informe también destaca que los siniestros más costosos son los incendios (14.000 € de media), seguidos por los fenómenos atmosféricos (7.000 €) y los robos (3.000 €). Otros daños, como averías mecánicas o paralización del negocio, también suponen un impacto económico relevante.
Acceso a más información sobre este estudio.
El envejecimiento y la automatización transformarán el seguro de No Vida antes de 2050
El 'Informe Mundial sobre Seguros de No Vida 2025' del Instituto de Investigación Capgemini señala que el envejecimiento de la población y el avance tecnológico remodelarán a fondo el sector de aquí a 2050. El estudio advierte de cambios estructurales en el consumo, el transporte y los modelos de suscripción por el fuerte impacto de la transformación demográfica.
La tasa global de dependencia —personas mayores en relación con la población activa— pasará del 16% al 26% en 2050. Excluyendo África, se elevará al 31%. Este cambio afectará al comportamiento del consumidor: el 45% planea gastar más en estilo de vida, mientras que el 70% no prevé comprar o ampliar vivienda.
Capgemini prevé que los seguros evolucionen hacia modelos más flexibles, personalizados y basados en prevención, con tecnologías de monitorización en tiempo real. Los seguros de Autos se orientarán a la movilidad compartida, y los seguros del hogar deberán adaptarse a espacios más pequeños y familias multigeneracionales. En el segmento comercial, crecerán las coberturas ligadas a la automatización y al envejecimiento de la plantilla.
El informe también subraya la interconexión de riesgos derivados del cambio climático. Según Oxford Economics, casi toda la población mundial estará expuesta a sequías (98,5%) y un 80% a lluvias extremas, lo que aumentará los riesgos urbanos y las posibles pérdidas.
La inteligencia artificial será clave. Aunque el 88% de las aseguradoras ve esencial la suscripción avanzada, solo el 17% ha desarrollado capacidades sólidas. Los autores del informe instan a combinar decisiones estratégicas con cambios operativos continuos.
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Los clientes, cada vez más receptivos a que las aseguradoras utilicen la inteligencia artificial
La percepción de los clientes europeos sobre el uso de la inteligencia artificial (IA) por parte de las aseguradoras está cambiando rápidamente, según el último informe de Guidewire. Frente al escepticismo de años anteriores, los consumidores muestran ahora una actitud más receptiva y madura hacia la integración de la IA en los servicios de seguros.
El uso personal de herramientas de IA está creciendo: en 2025, el 34% de los encuestados afirma utilizarlas al menos una vez por semana, frente al 21% en 2024. Esta tendencia es especialmente fuerte entre los jóvenes, aunque también se observa en generaciones mayores. A medida que los clientes se familiarizan con la IA en su vida diaria, aumenta su disposición a aceptarla en el sector asegurador.
El informe destaca un aumento en la confianza hacia procesos automatizados. Por ejemplo, el porcentaje de personas cómodas con que una aseguradora utilice IA para fijar precios sin intervención humana ha subido del 31% al 37%. La aceptación es aún mayor entre quienes usan IA habitualmente. Además, crece la confianza en el uso de IA para la gestión de siniestros y, sobre todo, en sistemas híbridos donde la IA asiste a operadores humanos, especialmente en mercados como España y Reino Unido.
Aunque persiste cierto escepticismo, la hostilidad abierta hacia la IA disminuye: solo el 24% de los encuestados afirma que nunca confiaría en su uso, cinco puntos menos que en 2024. Los clientes demandan principalmente la posibilidad de que una persona revise las decisiones automatizadas, por encima de la existencia de reguladores independientes.
Para las aseguradoras, esto supone una oportunidad estratégica. La clave está en combinar la eficiencia de la IA con la cercanía y capacidad de respuesta humana, manteniendo siempre la opción de intervención personal. Si logran este equilibrio, la IA puede convertirse en una herramienta clave para mejorar la experiencia del cliente y consolidar un sector asegurador más ágil, personalizado y confiable.
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Y además...
- El seguro de No Vida crecerá el doble (5,5%) que la economía española en 2025 (2,5%). Mapfre Economics explica que este impulso se apoya en el sólido crecimiento económico nacional, superior al de otras grandes economías de la eurozona. Pese a la desaceleración global, los tipos de interés y la actividad económica seguirán favoreciendo al sector asegurador.
- El déficit contributivo en pensiones alcanza su máximo histórico. Según el último 'Pensiómetro' de Instituto Santalucía el déficit contributivo de las pensiones ha subido hasta los 31.315 millones de euros, el nivel más alto registrado hasta ahora y equivalente al 1,97% del PIB. Este repunte rompe la estabilidad conseguida tras la pandemia y anticipa posibles tensiones futuras en el sistema.
- Los siniestros de tráfico con animales descienden en 2024 (-2,7%), aunque en el conjunto de la última década se han incrementado un 145%. El jabalí sigue siendo la principal amenaza animal para los conductores, según el 'VII Informe del Centro de Estudios y Opinión Ponle Freno-Axa de Seguridad Vial'.
- Los percances en viajes cuestan de media 400 euros al seguro. Más de la mitad de los siniestros de asistencia que atienden las aseguradoras se debe a enfermedad. El seguro llega a pagar cerca de 52.000 euros para resolver problemas de salud de viajeros españoles en Estados Unidos.
