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MEDIACIÓN
La DGSFP aclara la normativa para las horas de formación continua de 2021 de los distribuidores de seguros
La DGSFP ha aclarado una serie de dudas en el mercado respecto a la aplicación del Real Decreto 287/2021, de 20 de abril, sobre formación y remisión de la información estadístico-contable de los distribuidores de seguros y reaseguros, debido a que su entrada en vigor tuvo lugar una vez iniciado el ejercicio 2021.
En una nota disponible en su página web, el supervisor explica que el periodo de cómputo que debe considerarse para determinar las horas de formación continuada irá del 1 de enero al 31 de diciembre. El número de horas exigible se determinará conforme a la normativa vigente en cada momento: hasta el 21 de abril, fecha de la entrada en vigor del Real Decreto 287/2021, se estará a las obligaciones de formación continuada establecidas por el Real Decreto 764/2010, de 11 de junio; para el resto de año, se determinará por las obligaciones de formación continuada establecidas por el Real Decreto 287/2021.
Por otro lado, la presentación de la información estadístico-contable correspondiente al ejercicio 2021 se realizará mediante los modelos del Real Decreto 764/2010, de 11 de junio.
Por otra parte, el director general de Seguros y Fondos de Pensiones, Sergio Álvarez, abordó durante su intervención en el Congreso de Mediadores celebrado en Valencia, cuestiones relacionadas sobre el contexto sectorial, la solidez del mismo, los efectos del repunte de la inflación y la estructura del mercado.
"El sector español está cada vez más concentrado y con nuevos operadores producto de la transformación digital" y, en este sentido, abogó por la diferenciación destacando "la importancia de diseñar productos que tengan valor añadido para los asegurados en cualquier circunstancia», como la pandemia nos ha advertido. En relación con la actividad de la distribución de seguros, "necesitamos que los datos que traslade la mediación sean útiles, para la Dirección y para el mercado", siendo este un ámbito en el que "hay que avanzar mucho".
Álvarez también analizó los retos y amenazas del sector "habrá que aspirar a que el sector no contribuya al aumento de la inflación".
Entre algunos de los objetivos se encuentran "pasar de una supervisión de control de legalidad a una supervisión basada en el análisis de riesgos". Por último, quiso destacar la gran importancia de los Planes de Pensiones privados y la figura del mediador tradicional, que calificó de "irreemplazable".
Documentación para el cliente: ¿cantidad o calidad?
Javier Barberá, presidente del Consejo General de Mediadores, ha advertido sobre las consecuencias negativas que está teniendo en los usuarios el exceso de información contractual que se facilita a la hora de suscribir una póliza.
"Asistimos a un exceso de obligaciones formales que desnaturaliza la propia información y el objeto que perseguía. El objetivo debería ser primar la calidad que se ofrece al cliente por encima de la cantidad, que sólo busca garantías para cubrirse las espaldas sin preocuparle demasiado el nivel de recepción del usuario o su capacidad de entenderla». Por esta situación, el presidente de los mediadores no ha dudado en calificar la actual normativa como «de cumplimiento: cumplo y miento, que a nadie puede dejar satisfecho".
Barberá, que ha participado en el Congreso de SEAIDA, explicó que el sector tiende a tratar los seguros masivos como commodities, con poco valor añadido o diferencial, más allá de cubrir una necesidad. "Sin embargo, a diferencia de un bien básico industrial, el seguro es un servicio y, como tal, necesita ser explicado y, sobre todo, entendido para prevenir conflictividades posteriores", añadió.
Las corredurías independientes mantuvieron su negocio y mejoraron resultados en el año de la pandemia
El estudio 'Estado Económico-Financiero de las Corredurías Españolas. Edición 2022', realizado por IMAF e INESE, confirma que las corredurías independientes mantuvieron su negocio en 2020 y lograron mejorar el beneficio un 5,13%, a pesar de tener que afrontar la crisis derivada de la pandemia.
El estudio sitúa la cifra de negocio de 1.754 corredurías independientes, y con facturación por encima de los 25.000 euros, en 897 millones de euros. Esta cifra supone un ligero descenso del -0,47% % frente a 2019, el año previo a la pandemia.
El beneficio antes de impuestos se situó en 115,3 millones de euros, con un incremento del 5,13% respecto al ejercicio anterior. El dato es muy positivo pero está por debajo de la media sectorial (12,69%) ya que este se vio impulsado por el fuerte repunte de las corredurías multinacionales (+34,60%).
"Estos datos ponen de manifiesto la resistencia estructural de estos negocios para hacer frente a la crisis provocada por la Covid-19", señalan los autores del informe. Además, añaden, "las corredurías independientes han sufrido menos daños por la crisis de la pandemia que por la derivada de la crisis financiera de 2008".
Diferente evolución entre las grandes y las pequeñas
El estudio destaca que las 177 corredurías independientes de mayor tamaño, aquellas que facturan más de 1 millón de euros, consiguieron unos ingresos de 497 millones de euros en 2020, muy similares a los de 2019 (-0,18%) cuando el negocio había crecido un 11%. También se estancó el beneficio de estas corredurías, ya que sus 63,6 millones de euros de ganancia suponen solo un 0,71% más respecto a 2019.
Las corredurías independientes medianas (aquellas con facturación entre 250.000 y 1 millón de euros) y pequeñas (con facturación entre 25.000 y 250.000 euros) sufrieron pequeñas bajadas de negocio pero, en cambio, notaron una mejora sensible de sus resultados.
Así, las medianas mantuvieron su negocio y consiguieron aumentar su beneficio un 10% y las pequeñas vieron caer su facturación un 2,19% pero sus resultados escalaron un 14,11%.
El mercado mundial de corretaje crece un 12,5% el pasado año
El valor del mercado mundial de la intermediación de seguros en términos de honorarios y comisiones percibidas se situó en torno a los 137.600 millones de dólares en 2021.
Esta cifra, según Insuramore, equivale a un crecimiento de casi el 12,5% sin ajustar a la inflación y de aproximadamente el 8% ajustado a la inflación.
Sin ajustar a la inflación, los 20 principales grupos de corredores alcanzaron en conjunto una tasa de crecimiento agregada aún mayor, del 14,6%, impulsado en parte por la actividad de fusiones y adquisiciones.
Son varios los factores que han propiciado estas tasas de crecimiento. El aumento de primas subyacentes fue un motor importante tanto para la intermediación minorista de seguros comerciales de No Vida comercial como para la intermediación mayorista, mientras que un nuevo cambio hacia la distribución digital y dirigida por el asesoramiento tuvo el mayor impacto para la intermediación minorista tanto de los seguros privados de No Vida como de Vida y Salud. De hecho, los intermediarios con capacidades digitales avanzadas se han beneficiado considerablemente de esta tendencia.
En cuanto al valor de sus ingresos totales de intermediación en todo el mundo, Marsh McLennan ocupó el primer lugar; le siguen Aon, WTW, Gallagher y HUB.
Las nuevas altas de corredores en la DGSFP bajan un 35% en el primer trimestre
Entre enero y marzo de este año se han dado de alta en la DGSFP un total de 50 nuevos corredores y corredurías.
Este dato supone una bajada del 35% respecto al mismo periodo de 2021, según el informe que ha elaborado www.quierosercorredordeseguros.es. El portal señala que esta diferencia en la evolución de las altas se debe al dato de las corredurías, puesto que en el primer trimestre el pasado año se produjeron 58 nuevas altas frente a las 36 de este ejercicio. En cuanto a corredores individuales, se ha pasado de 20 altas en el primer cuarto de 2021 a 14 en el arranque de 2022.
MERCADO
El resultado de la cuenta técnica del sector asegurador alcanzó el 10,3% a marzo de 2022
El resultado de la cuenta técnica del seguro sobre primas imputadas de negocio retenido fue del 10,3% a marzo de 2022. Es una décima inferior al índice obtenido un año antes, según los datos de ICEA.
La tasa de siniestralidad del negocio directo, incluyendo el reaseguro aceptado, fue del 79,1% de las primas imputadas, con una disminución de ocho puntos y dos décimas sobre la obtenida a marzo de 2021.
Por su parte, el resultado de la cuenta técnica del ramo de Vida, para los negocios directo y aceptado, obtuvo un ratio del 0,43% en los negocios directo y aceptado, tres centésimas superior al obtenido a marzo de 2021.
En el desglose por ramos, el resultado de la cuenta técnica del ramo de Autos, sobre primas imputadas de negocio retenido, pasa de un 14,4% a marzo de 2021 a un 6,9% al cierre del primer trimestre de 2022.
En el caso de Multirriesgos, se alcanza un 9,4%, frente a la tasa negativa del 1,6% de hace un año. En Salud se sitúa en el 2,1% (5,8% en marzo de 2021).
El Seguro crece un 4,3% en el primer trimestre del año
Los ingresos por primas en los tres primeros meses del año se situaron en 17.410 millones de euros, un 4,32% más que un año antes, según los datos de ICEA facilitados por UNESPA.
Si se compara con respecto a 2019, el negocio es todavía un 2,86% menor a la irrupción de la pandemia.
Salud crece un 7,2%
Del total, 10.892 millones correspondieron a No Vida, que se anota un repunte interanual del 4,85% si se compara con marzo de 2021, y del 9,21% frente a ese mismo mes de 2019.
Los seguros de salud crecen un 7,21% y aportan 2.736 millones. Resto de No Vida suma 2.929 millones de euros y repunta otro 5,90% en los últimos 12 meses. Entre tanto, las coberturas de Multirriesgos crecen un 5,07%, hasta 2.260 millones.
UNESPA destaca que Autos ha recuperado casi todo el terreno perdido a raíz de la irrupción de la Covid-19. El volumen de primas suma 2.966 millones, un 1,64% más que en el primer trimestre de 2021.
Vida, por su lado, alcanza 6.518 millones en primas, lo que implica un aumento del 3,43% en términos interanuales. Si se compara con 2019, en cambio, aún registra una caída del 18,01%. El volumen del ahorro gestionado, con provisiones técnicas de 194.702 millones en Vida, se mantiene en niveles similares a los de hace un año
En Vida, solo los unit-linked crecen en ahorro gestionado en el primer trimestre
El volumen de provisiones en seguros de Vida se situó, al cierre del primer trimestre del año, en 194.644 millones de euros, cifra prácticamente similar tanto a la del cierre del pasado año como a la de marzo de 2021. A esta cantidad hay que sumar otros 58.298 millones correspondientes al patrimonio en los planes de pensiones, que aumenta un 17,26% en términos interanuales.
Así, el sector asegurador gestiona en total 252.942 millones de euros, un 3,42% más que un año antes.
El negocio de ahorro ha disminuido un leve 0,21% desde el arranque de 2022, hasta 187.360 millones. De esta cifra, 151.540 millones corresponden al segmento individual, que desciende un 1,17%, por 35.819 millones en seguros colectivos que, por el contrario, crecen un 4% en tasa interanual.
Los unit-linked son la única modalidad que crece en términos interanuales; aumentan el patrimonio bajo gestión un 18,78%, hasta 20.211 millones. Frente a los descensos de las rentas vitalicias (-0,89%) y los planes individuales de ahorro sistemático (-1,07%), la bajada más pronunciada corresponde a los seguros individuales de ahorro a largo plazo (-6,15%).
La rentabilidad en mayo de los planes de pensiones individuales, en negativo
Los planes de pensiones del Sistema Individual han registrado en mayo un rendimiento medio negativo del 2% en doce meses (neto de gastos), según datos facilitados de Inverco. Solo la categoría de Renta Variable huye de los 'números rojos'.
A largo plazo, los planes ofrecen una rentabilidad media anual del 2,9% y, en el medio plazo (10 y 15 años), un 3,9% y un 1,6% respectivamente. La Renta Variable continúa ofreciendo retornos "muy elevados", según valora la asociación, alcanzando el 9,5% anual a los 10 años y el 9,8% a 3 años.
Siguen bajando las aportaciones
Los planes de pensiones experimentaron en mayo otro ligero ajuste patrimonial, como consecuencia del comportamiento de los mercados bursátiles. De esta manera, el patrimonio queda a finales de mes en 84.030 millones de euros.
El volumen estimado de aportaciones en mayo fue de 148 millones, mientras que las prestaciones totalizaron 195 millones, lo que deja un saldo de prestaciones netas del mes de 47 millones.
El volumen acumulado hasta mayo de aportaciones en el Sistema Individual se sitúa en 783 millones de euros, un 16% menos que en mismo período del año anterior.
En marcha la creación de la Autoridad de Defensa del Cliente Financiero
El Gobierno ha aprobado el Anteproyecto de Ley de creación de la Autoridad Administrativa Independiente de defensa del cliente financiero.
Tiene el doble objetivo de reforzar el sistema de resolución extrajudicial de reclamaciones entre las entidades y los clientes de productos bancarios, valores y seguros e impulsar la educación e inclusión financiera.
Desde el Ejecutivo afirman que la eficiencia en la protección de los usuarios financieros mejora al centralizar en un único organismo los actuales servicios de reclamaciones del Banco de España, la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) y la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones, que son suprimidos por el anteproyecto.
"Se trata de una unificación pertinente, puesto que algunas de las reclamaciones formuladas por los clientes en la actualidad afectan a varios ámbitos financieros simultáneamente, ante la aparición de nuevos productos financieros complejos", detalla el comunicado el Ejecutivo. Ello permitirá dar un tratamiento conjunto y coordinado a las reclamaciones planteadas por los clientes financieros y redundará en un mejor análisis de los conflictos y rapidez en el servicio.
Modelo de resolución
Podrán presentar reclamaciones ante la Autoridad las personas físicas o jurídicas clientes de servicios financieros por posibles incumplimientos de normas de conducta, buenas prácticas y usos financieros, así como por abusividad de cláusulas declaradas como tales por los tribunales correspondientes en relación con los contratos financieros.
El anteproyecto afecta a la totalidad de las entidades financieras: tanto entidades de crédito, como empresas de servicios de inversión, aseguradoras, establecimientos financieros de crédito, plataformas de financiación participativa, prestamistas e intermediarios de crédito, entidades de pago y de dinero electrónico o emisores y prestadores de servicios de del denominado sector fintech y de servicios de criptoactivos.
El servicio será gratuito para los clientes financieros, que podrán presentar las reclamaciones sin necesidad de un abogado o procurador. Por último, se detalla en el documento que las resoluciones se dictarán de forma ágil, atendiendo a criterios uniformes, en un plazo no superior a 90 días, y tendrán carácter vinculante para las entidades financieras cuando las reclamaciones sean de una cuantía inferior a 20.000 euros.
Críticas de UNESPA
La creación de la futura Autoridad del Cliente Financiero es, desde el punto de vista de UNESPA, un "desajuste estratégico" que puede afectar al desarrollo del sector asegurador.
"La industria aseguradora quiere, porque tiene derecho a ello, un supervisor especializado e independiente. Y si la mejor forma de abordar la supervisión de seguros es de forma especializada, la mejor forma de afrontar sus conflictos es, también, especializada", sostiene la presidenta de la asociación, Pilar González de Frutos. En su opinión, habría que dotar de recursos a las instancias públicas de gestión de reclamaciones, "pero no crear una nueva autoridad cuyos medios no están claros y que, por lo tanto, puede caer en la misma ineficiencia que busca eliminar". Por el camino, advierte, "se corre el peligro de crear una institución que juzgue todos los conflictos interpretativos financieros como si fuesen iguales, cuando no lo son".
Las entidades financieras asegurarán canales presenciales para su clientela
El Consejo de Ministros ha aprobado el Proyecto de Ley de Servicios de Atención a la Clientela y lo ha remitido al Parlamento. Uno de los objetivos es mejorar los plazos de consulta y resolución de incidencias. Así, entre otras novedades, se limitará a tres minutos el tiempo de espera para ser atendido telefónicamente en servicios generales de información, reclamación y postventa.
En lo que a los servicios financieros se refiere, las entidades asegurarán a su clientela la disponibilidad de canales presenciales, ya sean permanentes o intermitentes, telefónicos o telemáticos, atendiendo al principio de prestación personalizada. Se tendrá en cuenta, por lo tanto, la edad de la persona, dónde vive o su nivel de competencias digitales para evitar situaciones de exclusión financiera.
Por otro lado, los consumidores podrán pedir ser atendidos por una persona con formación especializada, independientemente de que la comunicación se haya iniciado a través de contestadores automáticos o sistemas robotizados. Se quiere que de esta manera los servicios sean inclusivos y presten especial atención a las personas vulnerables. Por esa razón, la clientela podrá solicitar, en caso de insatisfacción con la atención recibida por medios automáticos, la transferencia a una persona responsable superior o a un departamento específico de calidad.
Plazos para resolver reclamaciones
Por otor lado, el Ministerio de Consumo reduce los tiempos en los que las empresas, de forma general, están obligadas a resolver una reclamación. Así, se pasará de los 30 días hábiles actuales a tan solo 15, pudiendo estos plazos, en cualquier caso, ser reducidos por la normativa autonómica.
Las consultas, quejas o reclamaciones podrán presentarse a través del mismo canal a través del que se inició la relación contractual, pero también, como mínimo, por un medio telemático, correo ordinario, teléfono y presencialmente en los establecimientos abiertos al público de los que las empresas dispongan (franquicias incluidas, a excepción de las empresas de telecomunicaciones, que queda sujeto a la voluntad de la empresa).
La futura Ley de Atención a la Clientela afecta a todas las empresas públicas y privadas que, independientemente de su tamaño, presten servicios de suministro y distribución de agua y energía; transporte de pasajeros en avión, ferrocarril, mar o vías navegables, autobús o autocar; servicios postales; servicios de comunicación audiovisual de acceso condicional mediante pago; comunicaciones electrónicas y telefónicas, así como servicios financieros. Igualmente, será de aplicación a las grandes empresas (más de 250 trabajadores) independientemente del sector.
Salud corre el riesgo de ser un sector commodity valorando solo el precio
El sector se seguros de Salud está cada vez más orientado al precio y esto podría llevarlo a una indiferenciación entre compañías. Así lo ha revelado el estudio EMO Insights International, que en esta edición destaca que las emociones negativas ganan peso, con especial protagonismo de la emoción de la decepción, a causa de la progresiva percepción de "masificación" del servicio y el impacto de la Covid. Y es que uno de los motivos de contratación de una póliza, la saturación del sistema público, "parece estar trasladándose al sector privado".
Según este informe, en 2022 el sector de seguros de Salud ha alcanzado un EMO Index medio de 44,5 puntos, experimentando una ligera caída frente al 45,9 de media de 2021. "Ha sido leve, con referencia a otras industrias como la de la banca, en la que perdía casi 5 puntos en el mismo indicador y período. Sin embargo, sí es preocupante en este sector el aumento de los oponentes", señala Elena Alfaro, CEO de EMO Insights.
Por su parte, Gonzalo Martín-Vivaldi, el COO de la compañía, pone de relieve que "lo relevante es que esta caída se produce fundamentalmente por un descenso en la valoración de la prestación sanitaria -petición de cita, consulta, pruebas médicas, urgencias u hospitalizaciones-, debido a un entorno asistencial más difícil por la llegada de la Covid-19, pero también a una creciente percepción de que el seguro se está masificando".
Cuatro de cada diez pólizas de Vida no llegan a 18.000 euros de capital asegurado el pasado año
El perfil medio del contratante de seguros de Vida el pasado año es un varón (el 55,5% de los compradores), de entre 35 y 44 años (el 28,1% del total), casado (un 45,9%), residente en capitales de provincia (un 32,5%), que contrata seguros de riesgo con un capital asegurado medio de 40.787 euros y con una duración de menos de cuatro años (el 76,4%), según el informe anual de ICEA.
El trabajo concreta, al analizar las características de las pólizas, que el 22% de las estas tiene un capital asegurado de más de 60.101 euros (porcentaje inferior al 24,2% de 2020). En un rango de entre 30.051 euros y 60.101 euros están el 23% de las pólizas (24,6% un año antes), mientras que un 12,9% de los contratos (12,2% en 2020) cubría entre 18.031 euros y 30.050 euros (12,2% en 2020).
En el lado opuesto, en el 41,5% de los casos el capital asegurado no supera los 18.000 euros (39,1% en 2020).
La reinversión anual del ahorro fiscal por aportación al plan de pensiones aumenta un 40% el importe acumulado
El plan de pensiones permite reducir directamente de la base imponible del IRPF las aportaciones realizadas durante el año anterior, con un máximo de 1.500 euros en Planes Individuales (4.250 en Planes de empleo, siempre que no supere la contribución empresarial) o el 30% de los rendimientos netos del trabajo. "
Ya solo el diferimiento fiscal durante 20, 30 o 40 años supone una ventaja fiscal muy relevante, ya que, aunque las prestaciones se gravan al tipo marginal del IRPF, se perciben durante la jubilación (fase en la que los impuestos generalmente son inferiores a los de la etapa activa)", indica Inverco. Este diferimiento fiscal permite rentabilizar durante todos esos años las bonificaciones fiscales de cada ejercicio, y amplificar dichos rendimientos debido al efecto que genera el "interés compuesto".
Por lo tanto, el ahorro fiscal generado año a año (en forma de menor pago en la declaración o de mayor devolución) reinvertido en el propio, o en otro, plan de pensiones, hace que el importe acumulado en el momento de la jubilación sea un 40% superior.
Y además...
El Consorcio de Compensación de Seguros ha recibido un total de 7.768 solicitudes de indemnización por la erupción volcánica de La Palma y ya se han abonado 199,1 millones. Esta cifra representa aproximadamente el 87% del coste total previsto. Su director de Operaciones del Consorcio de Compensación de Seguros, Alejandro Izuquiza, reconoce que, a pesar del tiempo transcurrido, aún siguen recibiendo partes de siniestros todos los días.
La hipoteca inversa precisa una regulación específica. Las cifras de las que dispone el Consejo General del Notariado revelan que en lo que va de año, en todo el país, se suscribieron menos de 50 hipotecas inversas. El dato contrasta con las 35.000 hipotecas ordinarias sobre viviendas que se firmaron solo en febrero.
La invasión de Ucrania deja a Rusia y Bielorrusia fuera del sistema de Carta Verde. Desde el 1 de junio de 2023 no se podrá acceder ni a Rusia ni a Bielorrusia con el Certificado Internacional de Seguro (CIS o "Carta Verde"). El Council of Bureaux (CoB) ha cancelado los acuerdos con estos dos países desde esta fecha. Asimismo, los CIS emitidos en Rusia o Bielorrusia no serán válidos para circular en el Espacio Económico Europeo (EEE). Por tanto, a partir del 1 de junio del próximo año el único mecanismo válido para disponer de cobertura de seguro frente a terceros para acceder a estos dos países será el Seguro de Frontera (ruso/bielorruso).
ESTUDIOS - INFORMES - DOCUMENTOS
La sostenibilidad está en la esencia del Seguro
"El panorama general que se dibuja en esta memoria es el de un sector comprometido con la transición hacia una economía más justa y sostenible". Y apostilló: "El seguro cree en la existencia de una sociedad que cuente con una red que proteja frente a los infortunios y contribuya a generar prosperidad para todos. Esa es nuestra vocación. Cuidar de las personas".
Un reto que se presenta en el corto plazo para el sector tiene que ver con la subida de los tipos de interés. Es "una buena noticia", comentó González de Frutos, para los productos de ahorro y el seguro de Vida, "pues va a permitir trasladar a la oferta mejores tipos garantizados". Además, para todas las compañías en general, ayudará a elevar las rentabilidad de las inversiones. "Pero el efecto positivo puede neutralizarse si la subida de tipos se traduce en un menor crecimiento de la economía", matizó.
Como viene mostrando la 'Memoria Social del Seguro' desde hace varios años, las cifras confirman que "somos la mayor red de servicio a la sociedad", en palabras de la presidenta de UNESPA. En su solo día, por ejemplo, se atienden:
- 152.000 visitas al médico especialista
- 284.360 actos médicos
- 12.300 reparaciones en inmuebles de empresas
- 10.000 asistencias en carretera
- 829 entierros
- 496 atenciones a heridos en accidentes
- 9.854 vehículos reparados
Acceso a la 'Memoria Social del Seguro 2021'.
El sector asegurador se muestra resistente, aunque abunden los riesgos macro y cibernéticos, según EIOPA...
La exposición de las aseguradoras a los macro riesgos es actualmente la principal preocupación del sector. Así lo revela EIOPA tras publicar su último Cuadro de Mandos basado en los datos de Solvencia II del cuarto trimestre de 2021. Los macro riesgos se mantienen en un nivel alto junto con los riesgos de digitalización y cibernéticos, mientras que las otras categorías de riesgo, como los riesgos de seguro, así como de rentabilidad y solvencia se mantienen en niveles medios.
Por lo que respecta a los riesgos macro, el crecimiento previsto del PIB a nivel mundial disminuyó, mientras que las previsiones de inflación para las principales zonas geográficas muestran una tendencia al alza como reflejo de la actual invasión rusa a Ucrania y de los consiguientes aumentos de los precios de la energía. Los riesgos crediticios no han cambiado significativamente y siguen siendo relativamente moderados, aunque los diferenciales de los CDS para los bonos corporativos financieros no garantizados y no financieros aumentaron en el primer trimestre de 2022. Los riesgos del mercado en general no aumentaron en comparación con la evaluación anterior, a pesar del importante impacto de la invasión de Rusia en Ucrania.
Los riesgos de digitalización y cibernéticos aumentaron a un nivel elevado. La importancia de estos riesgos para los seguros, según la evaluación de los supervisores, aumentó debido al resurgimiento de los problemas de ciberseguridad y a la preocupación por un conflicto geopolítico híbrido. El sentimiento cibernético negativo indica una preocupación creciente en el primer trimestre de 2022. La frecuencia de los incidentes cibernéticos que afectan a todos los sectores de actividad, según los datos disponibles públicamente, ha aumentado significativamente desde el mismo trimestre del año pasado.
Riesgos en niveles medios
Los riesgos de rentabilidad y solvencia se mantienen en niveles medios. La posición de solvencia de los grupos ha mejorado, mientras que el ratio SCR de las compañías de Vida y No Vida en solitario ha disminuido ligeramente. La rentabilidad del exceso de activos sobre pasivos y la rentabilidad de los activos disminuyeron, pero se mantienen por encima de los niveles de 2020.
Los riesgos de interconexión y de desequilibrio se mantienen en un nivel medio, y la exposición de los grupos de seguros a las aseguradoras registró un descenso. La mediana de las inversiones en otras instituciones financieras subió.
Los riesgos relacionados con el medio ambiente, la sociedad y el gobierno (ESG) se encuentran en un nivel medio. La mediana de las inversiones de las aseguradoras en bonos verdes ha aumentado ligeramente. El crecimiento interanual del importe de los bonos verdes en circulación también ha sido volátil y aumentó en el último trimestre. El índice de siniestralidad catastrófica disminuyó ligeramente en comparación con el trimestre anterior.
Acceso al cuadro de mandos publicado por EIOPA
...pero Swiss Re alerta de un duro 2022 para las aseguradoras
Tras 50 años de ausencia, la estanflación vuelve a estar de lleno en el radar de los directivos. "2022 será un año difícil para las aseguradoras, con ambos lados del balance bajo presión. El aspecto positivo es que estamos saliendo del entorno de tipos de interés bajos y negativos, y este cambio de régimen beneficiará a las aseguradoras a medio plazo", afirma Jérôme Jean Haegeli, economista jefe de Swiss Re.
La reaseguradora presenta un nuevo informe sigma, centrado en una perspectiva de "estanflación" para la economía, si bien considera que se trata de algo temporal y que se debe a factores cíclicos y no a la situación estructural que se produjo en los años 70. "Las condiciones económicas actuales son muy diferentes, y creemos que la desaceleración del crecimiento prevista acabará por reducir la inflación", apuntan los expertos del Swiss Re Institute.
¿Cómo afectará a las aseguradoras?
El descenso de los mercados de renta variable y la ampliación de los diferenciales de crédito provocarán probablemente pérdidas de valoración a precios de mercado en los activos y el capital. Las aseguradoras de No Vida son las más expuestas al impacto de la inflación y, a corto plazo, serán probablemente las más afectadas. Aunque esto afectará a rentabilidad en 2022, "también habrá vientos de cola por el endurecimiento de los tipos en 2023", anticipan.
Para las aseguradoras de Vida y Salud, la alta inflación sostenida tiene principalmente efectos indirectos, ya que el aumento de los tipos de interés apoya la rentabilidad. Los resultados de las inversiones se benefician a medida que las carteras de bonos se revierten en rendimientos más elevados, mientras que la rentabilidad de los productos de ahorro con garantías mejora. Pero existe el riesgo de que una mayor inflación erosione la renta disponible de los consumidores, lo que pueda dar lugar a cancelaciones y rescates.
El mercado español de seguros acelerará al 3% anual su crecimiento en la próxima década
El último 'Allianz Global Insurance Report' anticipa un crecimiento del 1,9% en el presente ejercicio para el mercado de seguros en España.
El seguro de Vida se incrementaría este año un 1,8%, por el 1,9% que lo harían los seguros de No Vida, "debido al impacto del aumento del coste de la vida".
Durante la próxima década, el crecimiento promedio debería alcanzar el 3% anual (Vida: 2,3%, No Vida: 3,5%). Supondría un cambio a positivo en comparación con la década anterior, cuyo incremento promedio ha sido del 0,0% anual, que no solo se vio afectada por la pandemia, sino también por la crisis del euro.
El seguro español aprueba con nota en el examen de solvencia
Las aseguradoras mantienen el ratio de solvencia del año anterior y poseen unos fondos propios "de gran calidad", según el análisis llevado a cabo por EY de los informes de situación financiera y de solvencia de 2021 de las principales entidades del mercado. En general, el ratio de solvencia de las compañías estudiadas es elevado, aunque variando desde un 137% (Zurich Insurance) hasta un 483% (en el caso de MAPFRE Vida).
En cuanto a la composición de la cartera de activos, la categoría que mayor peso presenta es la renta fija (bonos del Estado, bonos corporativos y otros bonos), sobre todo en las compañías de Vida donde supone, de media, un 90% de la cartera total.
Sobre el cálculo del capital obligatorio de solvencia o SCR, todas las compañías analizadas emplean la fórmula estándar, a excepción de Zurich Insurance, que utiliza modelo interno. Además del uso de la fórmula estándar, hay tres compañías que aplican un modelo interno parcial (VidaCaixa, MAPFRE Vida y BBVA Seguros) y cuatro que emplean parámetros específicos para el riesgo de primas (SegurCaixa Adeslas, Sanitas, Asisa y Línea Directa).
Un lugar para la Covid
En lo que respecta a la Covid-19, todas las compañías analizadas han realizado una reseña sobre la pandemia en sus informes de solvencia. A nivel general, en los comentarios se hace referencia a las medidas adoptadas para garantizar la continuidad del negocio y preservar la salud de los empleados, así como a los sistemas de protección del negocio y sus clientes, además de presentar qué áreas son las más afectadas por la nueva situación que plantea la pandemia.
Daños por agua generó el 42% de las indemnizaciones en Multirriesgo Hogar en 2021
El 36,62% de los siniestros de hogar se debió a la cobertura de Daños por Agua en 2021, 1,74 puntos más que en 2020. Esta cobertura se situó como es habitual como la primera en coste generado, con el 42,18% del total. Tampoco hay novedad respecto a los años precedentes con la segunda y tercera del "podio": Fenómenos Atmosféricos, con el 6,44% de los siniestros, acumula el 11,84% de las indemnizaciones, mientras que Cristales, con el 14,72% de percances totales, acumuló el 10,75% de los costes siniestrales.
Estos datos proceden del 'Estudio comparativo multirriesgos del hogar. Edición 2022', que ofrece los datos correspondientes a 2020 y 2021 de primas y pólizas (nueva producción y negocio total); siniestralidad total y número de siniestros; así como el número, coste pagado y coste medio del siniestro por tipo de cobertura.
Aumento de precios, reducción de la capacidad y exclusiones limitan el acceso de las empresas al seguro
Los resultados de la 'Encuesta 2022 de la Gerencia de Riesgos en Europa' de FERMA identifica una triple restricción a la compra de protección de seguros a la que se enfrentan las empresas. Por un lado, el 78% de los gerentes de riesgos se ve muy afectado o se enfrenta a un gran impacto en términos de aumento de la prima.
Además, el 71% ve dificultades en términos de reducción de la capacidad. Y un tercer obstáculo, para el 63%, está relacionado con las limitaciones y exclusiones en riesgos específicos.
En consecuencia, los gestores de riesgos están adaptando su estrategia de seguros en los próximos 2 años centrándose en la retención de riesgos (73%), utilizando una cautiva (35%), creando una cautiva (12%) y utilizando vehículos alternativos de transferencia de riesgos (29%). El informe de FERMA constata que el interés por las cautivas ha subido significativamente en los últimos 5 años, pasando del 15% en 2018 al 47% actual. Además, el 41% de los encuestados cree que algunas de las actividades o ubicaciones de su empresa dejarán de ser asegurables en el futuro, "lo que ilustra -según los responsables del informe- la creciente dificultad para asegurar los riesgos que se consideran sistémicos (por ejemplo, cibernético, cambio climático)".
Ciberataques, una preocupación a corto y medio plazo
Las mayores amenazas para las empresas en 2022 están vinculadas o amplificadas por la pandemia mundial y la crisis ucraniana: las ciberamenazas, los fallos en la cadena de suministro y las interrupciones, las incertidumbres geopolíticas y el incierto crecimiento económico, especialmente con el aumento de los costes de las materias primas y la energía, y la cuestión de su disponibilidad, así como la inflación.
Los ciberataques siguen siendo la prioridad a corto (12 meses) y a medio plazo (3 años) en el panorama de riesgos de las empresas, mientras que los riesgos relacionados con la sostenibilidad son dos de los tres principales riesgos a largo plazo (10 años), siendo el cambio climático el riesgo número 1 y las catástrofes naturales el número 3.
El fraude online en seguros en España crece muy por debajo de la media mundial
Los intentos de fraude en transacciones online relacionadas con los seguros en España se incrementaron un 4% en el primer trimestre del presente año en comparación con el mismo trimestre de 2021. Sin embargo, esta cifra deja relativamente bien parado a nuestro país, ya que el porcentaje de fraude a nivel global en el sector se incrementó en el mismo período un 134,5%.
Estos datos, del Informe Trimestral de Análisis de Fraude de TransUnion, contrastan con el incremento del 11,3% en el total de sectores online de las transacciones digitales originadas en España, cifra que ha descendido, sin embargo, un 22,6% a nivel global.
Las telecomunicaciones, el retail y la logística son los sectores en los que más se ha incrementado en nuestro país el fraude online, mientras que en los servicios financieros, las apuestas, y las comunidades online (citas, foros…) se ha observado un descenso.
Las empresas españolas duplican en un año lo que pagan por un ciberataque
Más de la mitad de las empresas españolas ha sido víctima de un ciberataque (51%), con una media de 84 ataques a cada una de ellas.
Esta realidad ha llevado a las empresas a colocar la ciberseguridad como el asunto que más les preocupa, con un 48% que le da una valoración de alta o muy alta.
Según se reveló ayer durante la presentación del sexto Informe de Ciberpreparación 2022 elaborado por Hiscox, el coste de los ciberataques se ha duplicado para las empresas españolas, pasando de 54.388 euros en 2020 hasta los 105.655 euros en 2021 de media para cada una de ellas, lo cual tiene un gran impacto en la viabilidad económica del negocio.
Esta cifra pone sobre la mesa una realidad mayor: las empresas españolas pierden más dinero por los ciberataques que la media mundial, que se sitúa en 78.409 euros.
Cómo y cuáles son los ciberataques más comunes
Según fue desgranando Fernando Conde, experto en ciberseguridad y colaborador de la aseguradora, la mayoría de estos ataques han llegado a las organizaciones a través del compromiso del email corporativo, que se ha posicionado como la primera vía de entrada, con un 41% de los casos, seguido de cerca por los ataques a los servidores en la nube (38%), a los servidores corporativos (38%), a los móviles personales de los empleados (29%) y a los de empresa (27%).
En cuanto a los tipos de ataque, los de Denegación de Servicio se han convertido en el principal tipo de ciberataque que reciben las empresas españolas (38%), seguido del fraude financiero (32%) y el ransomware (22%). En el caso concreto de las pymes, los ataques de ransomware son cada vez más frecuentes, ya que, si en 2020 solo representaban un 11%, en 2021 se ha elevado hasta el 20%.
Solo el 2% de las empresas son ciberexpertas
Las empresas españolas han aumentado su presupuesto de TI de 13 millones de euros a 17,7 de media. Además, ha aumentado el porcentaje de ese dinero que dedican a ciberseguridad, del 22% al 24%. A pesar de esta inversión, solo el 2% son ciberexpertas y un 30%, de hecho, son consideradas cibernovatas.
A pesar de ser conscientes de la exposición a los ciberataques, solo el 26% de las empresas encuestadas considera que ese riesgo ha crecido en el último año, frente al 60% que considera que se mantiene en el mismo punto que el año anterior.
