Noticias Sectoriales

La Documentación Estadístico-Contable (DEC) de corredores y corredurías referente al ejercicio 2006 ha sido la primera que la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones (DGSFP) ha podido utilizar al 100% y, por lo tanto, la primera vez que el órgano de control puede ofrecer una imagen fiel de su situación.

Según los datos ofrecidos por el propio director general de Seguros y Fondos de Pensiones, Ricardo Lozano, la cartera intermediada por corredores y corredurías ha registrado un importante crecimiento. Estos son los principales datos:

- El volumen total intermediado por estos profesionales durante el pasado ejercicio alcanzó los 14.754 millones de euros, de los cuales 642 millones corresponden a corredores (un 14% en Vida y un 86% en No Vida) y los restantes 14.112 millones a corredurías (un 33% en Vida y un 67% en No Vida). La red de colaboradores aportó 71 millones a corredores y 6.847 millones a corredurías.

- Las comisiones percibidas por los corredores superaron los 80 millones de euros, mientras que las corredurías percibieron 1.349 millones. 

- En nueva producción, la aportación de los corredores fue de algo más de 147 millones (un 16% en Vida y un 84% en No Vida), mientras que las corredurías llegaron a 5.144 millones (un 51% en Vida y un 49% en No Vida). En este concepto la red de colaboradores aportó más de 20 millones al negocio de corredores y 3.289 millones al de corredurías. En cuanto a las comisiones percibidas por nueva producción, en corredores fue de más de 16 millones de euros y en corredurías de más de 467 millones.

- El volumen medio de negocio de cartera por corredor fue, en 2006, de 100.136 euros en Vida y 615.125 en No Vida; mientras que en corredurías la cartera media se sitúa en 2.601.751 euros en Vida y 5.282.343 euros en No Vida. Por tramos de cartera, en 2006, un 10% de corredores y corredurías tiene menos de 300.000 euros; un 34% intermediaron un volumen de negocio entre 300.000 y un millón de euros; el 36% se encuentra entre 1 y 3 millones de euros; un 11% alcanza entre 3 y 6 millones; un 1% lo hace entre 50 y 100 millones; otro 1% entre 100 y 500 millones; y sólo el 0,2% supera los 500 millones.

- En cuanto al número de aseguradoras con las que trabajan corredores y corredurías, el 82% coloca su negocio en 7 o más entidades; un 13% entre 4 y 6 entidades; y únicamente un 5% trabaja con 3 o menos.

- El número de colaboradores externos utilizados como red de distribución se sitúa en 30.302, que han distribuido el 11% del volumen de cartera de los corredores y casi el 49% de la de las corredurías; en nueva producción han distribuido casi el 14% en el caso de corredores y el 64% en el caso de corredurías.

Proceso de adaptación a la Ley de Mediación
(El proceso de adecuación normativa ha supuesto la recepción de solicitudes de adaptación, cancelación e inscripción inicial. También se han efectuado cancelaciones registrales y tramitado solicitudes de inscripción)

Solicitudes	Presentadas	% sobre obligados	Concedidas	% sobre presentados
Transformación en Operador de bancaseguros vinculado	52	-	27	-
Adaptación corredor seguros (*)	2.866	94,6	2.674	93
Transformación de corredores en agentes vinculados	12	-	-	-
Adaptación corredor reaseguros	23	-	16	-
Cancelaciones y solicitudes
	Entrada	Concedidos	% sobre inscritos	Denegados
Cancelaciones físicas	-	83	8	-
Cancelaciones personas jurídicas		36	1,7	-
Inscripción agentes vinculados	79	2	-	1
Inscripción operadores bancaseguros vinculados	24	6	-	-
Inscripción nuevos corredores seguros	185	37	-	12
Inscripción corredores reaseguro	6	-	-	-

(*) De los 192 expedientes requeridos en trámite de audiencia el 0,5% fueron presentados fuera de plazo y el 5% no han presentado adaptación.

El ‘Punto Único de Información de Mediadores de Seguros y Reaseguros’ recogerá en un futuro la información de todos los mediadores, ya sean con autorización nacional o de las diferentes Comunidades Autónomas. En él ya se pueden encontrar los datos referentes a los agentes de seguros vinculados, tanto personas físicas como jurídicas, así como de los operadores de bancaseguros vinculados y también de los corredores de reaseguros.

Estos datos se han venido a unir a la información sobre corredores (personas físicas y jurídicas) que ya estaba disponible, así como a la información relativa a la actividad de mediación transfronteriza en el Espacio Económico Europeo de acuerdo con el artículo 6 de la Directiva 2002/92 sobre la Mediación en los Seguros.

A fecha de hoy sólo quedan por incluirse los datos de los agentes exclusivos, en los que la DGSFP se ha encontrado numerosos problemas de validación.

La DGSFP ha incorporado 12 nuevas interpretaciones de la Ley de Mediación de Seguros y Reaseguros. Se puede acceder a todos los criterios publicados hasta ahora por el Servicio de Mediadores de Seguros o bien descargar el archivo [zip] con las nueva interpretaciones.

Las corredurías de seguros podrían cerrar el próximo ejercicio 2008 con unos ingresos por comisiones de unos 900 millones de euros, con un incremento del 5% sobre la cifra esperada para el presente año, según se desprende de un informe elaborado por la consultora DBK. La evolución de los ingresos de 2008 supondría una desaceleración del ritmo de crecimiento frente al aumento del 6% de 2007 y el 7% de 2006. Según este informe, en un contexto de endurecimiento de la competencia, los ingresos por comisiones de las corredurías crecerán en los próximos años a un ritmo menor que el registrado en ejercicios anteriores, motivado en parte por los menores márgenes de intermediación.

En vísperas del nuevo año llegan las tradicionales previsiones. ¿Cuál ha sido la evolución de este año? ¿Cuánto crecerá el próximo ejercicio el sector asegurador español? ¿Ralentización de crecimiento? ¿Freno?

Según Actualidad Aseguradora el seguro español podría cerrar 2007 con un incremento medio en el volumen de primas del 7,7%. El crecimiento en primas de los seguros de Vida se situaría en el 9,1%, mientras que la previsión de cierre del año en Diversos y Autos alcanzaría el 8,8% y el 5,3% respectivamente.

El trabajo de Actualidad Aseguradora ha sido elaborado con los datos al final del tercer trimestre y las previsiones de cierre de grupos y entidades que representan una cuota de mercado del 70% en Diversos, el 66% en Autos y el 42% en Vida.

Por su parte, desde UNESPA se considera que la desaceleración de la economía española que se avecina hará que el sector asegurador español crezca a "menor ritmo" a lo largo de 2007 y de 2008, aunque en ambos ejercicios lo hará por encima de la evolución prevista del (PIB). Así lo explicaba a finales de noviembre la presidenta de la asociación empresarial, Pilar González de Frutos. En entrevista con la Agencia EFE, González de Frutos detallaba que el sector va a cerrar el año 2007 "con un crecimiento en torno al 8 y pico por ciento" de facturación en primas.

Desde el punto de vista de UNESPA, los seguros de Salud o los de Hogar se verán más afectados por la prevista desaceleración de la economía, porque para estos productos el presupuesto con que cuenten las familias es determinante a la hora de optar por su suscripción y, precisamente, según González de Frutos, la desaceleración económica se debe al descenso en el consumo y a la contracción del mercado inmobiliario. En este sentido, también los seguros de Vida vinculados a la contratación de préstamos hipotecarios podrían reducir su crecimiento.
Finalmente, Autos, que el año que viene, "aunque poco", seguirá creciendo, parece quedar al margen de la evolución económica, porque recoge coberturas obligatorias.

Mientras tanto, la consultora DBK estima que la facturación de las aseguradoras crecerá en 2007 a menor ritmo que el ejercicio anterior, tanto en Vida como en No Vida. Según sus previsiones, se espera que el ramo de Vida cierre el presente año con un incremento del volumen de primas del 8,6%, inferior al 9,4% alcanzado en 2006. "La desaceleración del mercado inmobiliario, con el consiguiente freno al número de créditos hipotecarios concedidos, repercutirá negativamente en la contratación de seguros de Vida", explica la consultora, que anticipa para 2008 un crecimiento ligeramente inferior.

De igual manera, se estima que también los seguros No Vida ralenticen su crecimiento, "debido al descenso en el número de matriculaciones de automóviles y el menor ritmo de crecimiento de los seguros de Hogar". En concreto, DBK espera un aumento de la facturación por primas del 5,9% en 2007, frente a la variación del 6,6% registrada en 2006..

El objetivo de UNESPA es fortalecer su papel como ‘lobby’ asegurador, como grupo de presión. En su discurso en la Asamblea Extraordinaria de UNESPA, su presidenta, Pilar González de Frutos, explicó que la principal línea argumental del nuevo Plan de Acción Cuatrienal de la asociación empresarial “es sencilla: si queremos más visibilidad, entonces debemos tener una opinión y además debemos darla, y os puedo asegurar que en los temas en los que somos expertos, nos van a oír y bastante. Los aseguradores tenemos alternativas de solución para las situaciones problemáticas en las que la sociedad, por diversos motivos, puede haberse atascado. Todos los días, el Seguro está resolviendo los problemas de todo tipo que tienen nuestros clientes”. Esta labor de ‘lobby’ se centrará en cuatro grandes áreas en las que UNESPA espera ser tenida en cuenta: Envejecimiento, Dependencia, Sanidad y Seguridad Vial.

La Comisión Nacional de la Competencia (CNC) ha incoado un expediente sancionador a 20 bancos y cajas de ahorros por supuestas prácticas restrictivas de la competencia, según Ausbanc Consumo, asociación que presentó inicialmente la denuncia contra Caja Madrid, en el año 2000, al entender que esta entidad incurría en una práctica anticompetitiva consistente en la concesión de préstamos hipotecarios a los que se subordinaba la suscripción de pólizas de seguro de Vida o de Amortización de Crédito con compañías aseguradoras pertenecientes a su grupo.

Según la presidenta de UNESPA, Pilar González de Frutos, “Solvencia II va a liberar capital, es decir, va a permitir a las entidades disponer de más recursos para hacer productos más competitivos, mejorar los ya existentes, adoptar posiciones estratégicas con más fortaleza en otros mercados y, por qué no decirlo, también en otros sectores de la economía nacional”. Todo esto será posible gracias al Modelo Español de Solvencia (MES).

Los Modelos Nacionales de Solvencia están previstos como una opción intermedia entre los Modelos Internos y la Fórmula Estándar Europea. La aplicación del MES permitiría al sector asegurador español liberar capital por un valor de entre 8.000 y 10.000 millones de euros, comparando con la situación actual. Una liquidez adicional, recuerda UNESPA, que se realizaría además, mejorando notablemente los controles de riesgo de las entidades.

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El Gobierno ha modificado del marco reglamentario de los planes y fondos de pensiones. Entre los cambios introducidos por el Real Decreto 1684/2007 destaca la posibilidad de invertir en productos de mayor riesgo pero con más proyección de rentabilidad, como los derivados y los fondos de inversión libre, los conocidos como ‘hedge funds’. Otro de los cambios se refiere a un mayor refuerzo en cuanto a protección de partícipes y beneficiarios.

El Boletín Oficial del Estado (BOE) ha publicado, por fin, Ley 41/2007, de 7 de diciembre, por la que se modifica la Ley 2/1981, de 25 de marzo, de Regulación del Mercado Hipotecario y otras normas del sistema hipotecario y financiero, de regulación de las hipotecas inversas y el seguro de dependencia y por la que se establece determinada norma tributaria. La norma regula, entre otros aspectos, la cobertura de Dependencia, que podrá instrumentarse bien a través de un contrato de seguro suscrito con entidades aseguradoras, incluidas las mutualidades de previsión social, o bien a través de un plan de pensiones. También establece las características de las denominadas hipotecas inversas, que define “como un préstamo o crédito hipotecario del que el propietario de la vivienda realiza disposiciones, normalmente periódicas, aunque la disposición pueda ser de una sola vez, hasta un importe máximo determinado por un porcentaje del valor de tasación en el momento de la constitución. Cuando se alcanza dicho porcentaje, el mayor o dependiente deja de disponer de la renta y la deuda sigue generando intereses. La recuperación por parte de la entidad del crédito dispuesto más los intereses se produce normalmente de una vez cuando fallece el propietario, mediante la cancelación de la deuda por los herederos o la ejecución de la garantía hipotecaria por parte de la entidad de crédito”.

La Ley 26/2007, de 23 de octubre, de Responsabilidad Medioambiental establece la obligatoriedad para determinadas empresas de contar con una garantía financiera, con la que cubrir su potencial responsabilidad medioambiental y garantizar que disponen de los recursos económicos suficientes para reparar el daño causado.

Las modalidades de garantías financieras, que quedan reguladas en el artículo 24 de la ley, podrán constituirse alternativa o complementariamente entre sí. Son tres: póliza de seguro, aval o reserva técnica mediante la dotación de un fondo 'ad hoc' para responder de los eventuales daños medioambientales . La ley determina que la cobertura de la garantía financiera obligatoria nunca será superior a 20 millones de euros. La fecha a partir de la cual será exigible la constitución de la garantía financiera obligatoria se determinará por orden del Ministro de Medio Ambiente a partir del 30 de abril de 2010.

ICEA ha analizado en un estudio la caída de cartera de Vida en 2006; en el mismo se constata que la retención media de cartera en ese ramo fue del 85,1%. También se observa que, de la cifra total de bajas, la mayoría se produjeron por rescate de la póliza (5,4%), seguido por vencimiento y siniestro (3,7%). El estudio muestra que la vida media de la cartera del ramo de Vida sitúa en 6,7 años.

La Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones (DGSFP) tiene disponible en su página web el folleto explicativo que, junto al Banco de España, la Comisión Nacional del Mercado de Valores y el Instituto Nacional de Consumo, han lanzado para información al usuario sobre cómo deben actuar para presentar sus quejas y reclamaciones cuando consideren que han sido vulnerados sus derechos por una entidad financiera.

Este folleto incluye un formulario recortable que, una vez cumplimentado, permite la presentación formal de la reclamación o queja, que se hará llegar a la instancia pertinente. Ésta podrá presentar indistintamente en cualquiera de los organismos, que se encargarán de hacerla llegar al supervisor encargado de su resolución.

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El Consejo de Ministros ha aprobado el Plan de Seguros Agrarios Combinados para el ejercicio 2008, para el que prevé destinar 280,26 millones de euros en subvenciones a agricultores y ganaderos para facilitar su acceso a la protección de sus producciones. Esta aportación del Estado representa el 41,04% del coste total previsto para el conjunto de las líneas que integran el Plan. El objetivo es que “los productores mejoren su situación para gestionar las consecuencias que se derivan sobre su explotación tras el acaecimiento de riesgos de la naturaleza o de carácter epizoótico, no controlables”, junto a “profundizar en el perfeccionamiento de aquellas líneas de aseguramiento que en la actualidad presentan limitaciones para su expansión” y a “impulsar los trabajos precisos para completar el proceso de inclusión en el sistema de aquellas producciones actualmente no amparadas por este modelo de aseguramiento”.

En cuanto a los seguros que comprende el Plan, el Gobierno incide en que las novedades en las garantías se refieren a la cobertura por daños producidos por fauna silvestre en las líneas en que sea posible, y en daños derivados de la falta de cuajado a causa de las adversidades climáticas, en el seguro de explotación de cereza de Cáceres.

 

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