Noticias Sectoriales

Aunque inicialmente las cifras que manejaba la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones (DGSFP) revelaban que sólo un 3% de los agentes exclusivos (personas físicas y jurídicas) no había superado los filtros de validación (3.553 sobre un total de 120.257) en el proceso de adaptación a la Ley de Mediación 26/2006, días después se ha visto obligada a publicar en su web nueva información de la que se extraen conclusiones muy diferentes de las inicialmente anunciadas.

Según los nuevos datos, además del 3% de registros que inicialmente no superaban las validaciones ‘de negocio’ (aquellas relacionadas con las incompatibilidades de los agentes y de los socios y administradores de las sociedades de agencia), “se ha detectado un 16,68% de registros con errores de identificación en la información”. Se refiere a errores al validar el NIF/DNI, el CIF o el NIE del mediador exclusivo.

Además, nada menos que un 51,46% de los registros tienen errores debido a aspectos como la exclusividad de los agentes, el cumplimiento del régimen de incompatibilidades y la coherencia de las fechas de otorgamiento del contrato de agencia. Es decir, sólo el 48,54% de los registros aporta información provisionalmente correcta, por lo que los datos, pese a que se hayan superado las validaciones, volverán a cruzarse.

Por último, la DGSFP advierte que “como consecuencia de lo anterior y a la vista de la calidad de los datos, no se podrá poner en marcha el registro de agentes exclusivos en tanto las entidades aseguradoras no remitan información adecuada, a través de los correspondientes trámites de audiencia, de forma que permita publicar información correcta con garantías para los consumidores”.

Por su parte, las solicitudes de adaptación como operadores de bancaseguros vinculados se sitúa en 21, mientras que los corredores que estaban sujetos al proceso de adaptación eran 1.023, de los que 940 lo han hecho en plazo, es decir, un 88% (ver BDS de 3 de septiembre); y las sociedades de correduría que han presentado la documentación en plazo son 1.869, un 93,3% de un total de 2.003 corredurías sujetas al proceso.

Además, las sociedades de correduría de reaseguro que han presentado la documentación en plazo se sitúa en 21.

UNESPA ha aprobado una nueva estructura organizativa que, en principio, mantendrá hasta el 2011, momento en el que se renovarán sus órganos directivos. El nuevo modelo aprobado, detallan desde UNESPA, "es una nueva apuesta por la flexibilidad y la mejora de los canales de participación de los aseguradores. Se racionaliza la estructura, tanto interna como territorial, a las necesidades reales y se reducen por tanto los costes de funcionamiento de UNESPA".

En la nueva estructura (ver cuadro) destaca: la desaparición, "a petición de los interesados", de la Comisión de Defensa Jurídica y la de Asistencia;  la supresión de las Uniones Terrirotriales de Andalucía y Valencia y la reducción a seis de las Comisiones Funcionales (Fiscal, Laboral, Inversiones, Contabilidad, Mutuas y Distribución). Llama la atención, en comparación a la organización en vigor hasta la fecha, la agrupación en una única de Comisión de Distribución de las antiguas Comisiones de Bancaseguros y la de Distribución a través de Mediadores. Ésta nueva Comisión también abordará los asuntos relacionados con Venta Directa.

Modelo organizativo de UNESPA para 2007-2011
COMISIONES TÉCNICAS: - Vida y Pensiones - Automóviles - Patrimoniales, R.C. y Transportes - Salud - Crédito y Caución - Decesos - Reaseguro	COMISIONES FUNCIONALES: - Fiscal - Laboral - Inversiones - Contabilidad - Mutuas - Distribución
UNIONES TERRITORIALES: - Cataluña - País Vasco y Navarra

 

Mediadores, con el 47% del total de las primas de volumen de negocio, y bancos y cajas (37%) fueron el pasado año los principales canales de distribución a través de los que se comercializaron los productos de seguros, según los datos de ICEA.

El 25 de julio de 2007 se firmó el Convenio Colectivo de Trabajo de ámbito estatal del Sector de la Mediación en Seguros Privados, para los años 2007 y 2008. Los firmantes fueron AEMES, como asociación patronal, y COMFIA-CC.OO., FeS-UGT y FASGA-SPS, en nombre de los trabajadores. Entrará en vigor a los veinte días de su publicación en el Boletín Oficial del Estado, lo que aún no ha ocurrido. Tanto AEMES como COMFIA-CC.OO., FES-UGT y FASGA-SPS han valorado positivamente la firma del Convenio que, de momento, se puede consultar en la página de COMFIA-CC.OO.

El Boletín Oficial del Estado (BOE) publicó el 19 de julio la Orden EHA/2190/2007, de 18 de julio, por la que se modifica la Orden EHA/3636/2005, de 11 de noviembre, por la que se crea el registro telemático del Ministerio de Economía y Hacienda, en relación con procedimientos en el ámbito de la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones. En ella, se recuerda que como consecuencia de la entrada en vigor de la Ley 26/2006, de 17 de julio, de Mediación de Seguros y Reaseguros Privados, "se incorporan tres nuevos procedimientos: la presentación de la solicitud de inscripción de agentes de seguros exclusivos en el registro administrativo especial de mediadores de seguros, corredores de reaseguros y de sus altos cargos; la solicitud para ejercer como corredor de seguros y reaseguros en libre prestación de servicios o mediante establecimiento permanente en otros Estados del Espacio Económico Europeo; y la solicitud de autorización para la transmisión de participaciones significativas de sociedades de correduría de seguros".

La Comisión Europea (CE) ha adoptado el informe final sobre las investigaciones en materia de competencia en el sector asegurador en el que se muestra preocupado por la operativa en dos áreas de negocio: el reaseguro y la intermediación de seguros. De esta forma, revela "prácticas de la industria que vienen de lejos y que están extendidas en el mercado de reaseguro y de coaseguro que implican la alineación de primas"; y en segundo lugar, constata "incertidumbres sobre la transparencia de las remuneraciones y conflictos de intereses en la intermediación de seguros, lo que podría elevar los precios y reducir las opciones, en particular para las pymes".
Sobre este último aspecto, la CE comenta que estos hechos generan "un número de cuestiones para el funcionamiento del mercado y podría, en algunos casos, llevar a menos competencia y precios más altos, especialmente para las pymes".

Los ingresos por primas del seguro español se situaron, al cierre del segundo trimestre del año, en 28.722 millones de euros, cifra que representa un crecimiento del 11,1%, según estimaciones realizadas por ICEA y avanzadas por UNESPA.
El seguro de Vida ha registrado un crecimiento en primas del 18,9% respecto al primer semestre del año anterior, "período -recuerda UNESPA- en el que el proyecto de reforma fiscal ralentizó notablemente la venta de seguros de Vida". Por su parte, el seguro No Vida aumentó un 5,8%, manteniendo la misma progresión que en el primer trimestre.

SEGURO EN ESPAÑA. PRIMER SEMESTRE
Fuente: estimaciones de ICEA para UNESPA

	Evolución %	Primas (mill. de euros) en el primer semestre de 2007	Primas (mill euros) en el primer semestre de 2006
VIDA	18,9%	12.300	10.344
NO VIDA	5,8%	16.422	15.517
AUTOS	3,6%	6.504	6.277
SALUD	9,3%	2.644	2.420
MULTIRRIESGOS	9,1%	2.899	2.656
RESTO NO VIDA	5,1%	4.375	4.164
TOTAL	11,1%	28.722	25.862
AHORRO GESTIONADO O PROVISIONES TÉCNICAS DE VIDA
Crecimiento % (junio 07-junio 06)	Volumen estimado a junio 2007  (millones de euros)		Volumen estimado a junio 2006 (millones de euros)
5,2%	133.493		126.906

 

MAPFRE encabezaba, a finales del primer semestre, la clasificación de grupos aseguradores por volumen de primas de seguro directo. Según los datos de ICEA, la cuota de mercado de MAPFRE superaba la conjunta de sus dos inmediatos ‘perseguidores’, SANTANDER SEGUROS y AXA WINTERTHUR.

Primeros grupos aseguradores en el primer semestre
Fuente: ICEA / Datos de primas seguro directo en millones de euros 

Grupo	Primas	Cuota mercado	Grupo	Primas	Cuota mercado
1. MAPFRE	3.8513,82	13,41%	11. GRUPO CATALANA OCCIDENTE	852,18	2,97%
2. SANTANDER SEGUROS	1.977,85	6,89%	12. BANSABADELL VIDA Y PENSIONES	823,86	2,87%
3. AXA WINTERTHUR	1.762,12	6,13%	13. GRUPO MUTUA MADRILEÑA	734,55	2,56%
4. ALLIANZ	1.513,34	5,27%	14. BBVA SEGUROS	660,57	2,30%
5. GENERALI	1.488,95	5,18%	15. ADESLAS	527,90	1,84%
6. AVIVA	1.241.46	4,32%	16. SANTALUCÍA	494,55	1,72%
7. CASER	1.102,47	3,84%	17. GROUPAMA SEGUROS	446,66	1,56%
8. ZURICH	975,98	3,40%	18. SANITAS	446,39	1,55%
9. IBERCAJA VIDA	961,19	3,35%	19. GRUPO LIBERTY	421,04	1,47%
10. CAIFOR	862,28	3,00%	20. OCASO	370,44	1,29%

Primeros grupos aseguradores en Vida y No Vida en el primer semestre
Fuente: ICEA

VIDA / Primas		Vida / Provisiones
Grupo	Cuota mercado	Grupo	Cuota mercado
1. SANTANDER SEGUROS	15,25%	1. CAIFOR	12,16%
2. AVIVA	10,04%	2. MAPFRE	10,47%
3. MAPFRE	8,09%	3. BBVA SEGUROS	7,38%
4. IBERCAJA VIDA	7,81%	4. AVIVA	6,28%
5.BANSABADELL VIDA	6,69%	5. GENERALI	5,85%
6. CAIFOR	6,15%	6. SANTANDER SEGUROS	5,75%
7. GENERALI	5,06%	7. AXA WINTERTHUR	4,64%
8. BBVA SEGUROS	4,65%	8. ALLIANZ	3,70%
9. CASER	3,39%	9. CASER	3,18%
10. ING	2,75%	10. IBERCAJA	2,59%
NO VIDA
Grupo	Cuota mercado	Grupo	Cuota mercado
1. MAPFRE	17,39%	6. GRUPO MUTUA MADRILEÑA	4,33%
2. AXA WINTERTHUR	8,67%	7. CASER	4,17%
3. ALLIANZ	7,22%	8. GRUPO CATALANA OCCIDENTE	3,53%
4. GENERALI	5,28%	9. ADESLAS	3,21%
5. ZURICH	4,74%	10. SANITAS	2,72%

 

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El Estado prevé ingresar el próximo año 1.577 millones de euros a través del Impuesto sobre Primas de Seguro, tal y como figura en los Presupuestos Generales del Estado para el ejercicio 2008, que el Gobierno ha presentado en el Congreso. Esta cantidad supone, nada menos, que una tasa de variación del 9,6%.

La Ley 21/2007, de 11 de julio, por la que se modifica el texto refundido de la Ley sobre Responsabilidad Civil y Seguro en la Circulación de Vehículos a Motor, aprobado por el Real Decreto Legislativo 8/2004, de 29 de octubre, y el texto refundido de la Ley de Ordenación y Supervisión de los Seguros Privados, aprobado por el Real Decreto Legislativo 6/2004, de 29 de octubre supone la transposición al ordenamiento jurídico español de la Quinta Directiva de Autos. Entró en vigor el 11 de agosto, a excepción de la modificación del artículo 4 del Texto Refundido de la Ley sobre RC y Seguro de la Circulación, que será efectivo desde el 1 de enero de 2008.

Los cambios más destacados se refieren al incremento de la cobertura del seguro obligatorio, hasta 70 millones de euros en daños a las personas, y 15 millones por siniestro en los perjuicios a bienes; la obligación para las entidades aseguradoras de expedir el certificado de antecedentes de siniestralidad; la limitación de las posibilidades de repetición por el asegurador sobre el tomador o asegurado; y el establecimiento de medidas en caso de incumplimiento de la obligación de aseguramiento, como el depósito o precinto público o domiciliario del vehículo, con cargo a su propietario, mientras no sea concertado el seguro.

El director general de Seguros y Fondos de Pensiones, Ricardo Lozano, adelantó en julio que después del verano se constituiría un grupo de trabajo para analizar la posible actualización del baremo de indemnizaciones por daños personales en accidentes de tráfico. Los expertos que conformarán este grupo de trabajo analizarán los posibles cambios teniendo en cuenta los avances logrados por la medicina para tratar los daños personales e intentarán cuantificar y ajustar las secuelas sufridas en un accidente con las cantidades a percibir por la víctima, añadió Lozano, que dijo que "hay que debatir" sobre si la subida del baremo afectará a las primas en un mercado muy competitivo, buscando la transparencia y la efectividad.

Respecto a la posible subida de las primas, con el cambio de escenario normativo de la RC de Autos, Lozano recordó que los nuevos límites indemnizatorios introducidos con esta reforma "no inciden en la cuantificación de las indemnizaciones", por lo que entiende tampoco tienen que suponer una subida de las primas.

Las estadísticas de ICEA revelan que los seguros de Autos cada vez incorporan más coberturas para completar los productos, además de la garantía principal de Responsabilidad Civil. "La práctica totalidad de las pólizas incluyen la garantía de Defensa Jurídica, un 91% la de Ocupantes y un 88% la de Asistencia en Viaje", revela la asociación.

Garantías contenidas en las pólizas de Autos
Fuente: ICEA

Tipo de garantía	Cobertura año 2005	Cobertura año 2006
R.C.	100%	100%
Defensa Jurídica	98%	97%
Ocupantes	91%	91%
Asistencia en Viaje	87%	88%
Lunas	62%	63%
Robo	50%	50%
Daños Propios	31%	31%

Reembolso de Gastos, con un incremento del volumen de primas del 12,07% (casi tres puntos por encima del incremento medio del ramo),  ha sido la modalidad de seguros de Salud que más ha crecido durante el primer semestre del año, según las estadísticas de ICEA. El aumento en esta modalidad supera en casi tres puntos al incremento medio del ramo de Salud, que fue del 9,25%.
Con la única excepción de la modalidad de Asistencia Sanitaria de Administraciones Públicas, que incrementó sus ingresos un 5,52%, todas las demás modalidades arrojan crecimientos en torno al 10%. Asistencia Sanitaria sin Administraciones Públicas, que acumula el mayor volumen de primas, con una facturación en el semestre de 1.631 millones, muestra un aumento del 10,56%.

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ICEA ha publicado el estudio 'El Mercado de Seguros por Provincias. Estadística año 2006', en el que se observa que Murcia (con un 12,1% de subida), Galicia (+10,7%), Madrid (+9,4%) y Castilla-La Mancha (+8,6%), son las Comunidades Autónomas con mayores incrementos de primas durante el pasado año. En 2006, la media de incremento nacional fue del 7,8%.

El ahorro gestionado en seguros de Vida alcanzó, a 30 de junio, prácticamente 133.000 millones de euros, lo que supone una tasa de crecimiento interanual del 5%, según la estimación realizada por ICEA para UNESPA. Desde UNESPA se valora de forma muy especial la evolución de los Planes Individuales de Ahorro Sistemático (PIAS), que cuentan con 80.752 asegurados y gestionan 256,06 millones, lo que supone duplicar el ahorro gestionado por estos productos en el primer trimestre. Este aumento, constata UNESPA, refleja "el interés suscitado por este producto y la necesidad existente en la sociedad española de encauzar su ahorro a largo plazo a través de productos asegurados que puedan convertirse en rentas vitalicias que complementen la futura pensión pública".

Los Planes de Previsión Asegurado (PPA), un producto que parecía abocado al fracaso, tras la reforma del IRPF, parecen vivir una ‘segunda juventud’: han experimentado un aumento interanual de sus provisiones técnicas del 35,1%.

 

Según el estudio 'El precio de los seguros de moto en España', elaborado por la correduría de seguros del RACC Automóvil Club, la edad y el sexo, junto con el lugar geográfico, son las tres variables que más influyen en el precio del seguro, en especial las dos primeras. Así, para un mismo seguro de moto, el joven varón pagará una media de 216 euros más que una chica de la misma edad. La diferencia asciende a los 357 euros si hablamos de un seguro para un ciclomotor.

Los diez mayores mercados de seguros en Europa por volumen de primas
Datos en millones de euros / Fuente: Comité Europeo de Seguros 

País	Primas totales en 2006	Var. primas considerar inflación	Var. primas ajustado a inflación	Cuota sobre el total
				En  2005	En 2006
1. Reino Unido	255.428	7,5%	5,1%	23,8%	24,8%
2. Francia	198.160	12,7%	10,6%	17,7%	18,6%
3. Alemania	161.600	2,3%	0,5%	15,9%	15,2%
4. Italia	106.561	-2,9%	-5,0%	11,0%	10,0%
5. Holanda	64.691	36,8%	34,6%	4,8%	6,1%
6. España	52.584	7,8%	4,1%	4,9%	4,9%
7. Suiza	32.059	-0,3%	-1,3%	3,3%	3,0%
8. Bélgica	29.633	-12,4%	-14,4%	3,4%	2,8%
9. Suecia	23.148	2,4%	0,9%	2,3%	2,2%
10. Dinamarca	18.658	9,6%	7,7%	1,7%	1,8%
CEA	1.065.129	7,0%	4,8%	100%	100%
UE (25)	1.007.744	7,1%	4,9%	94,5%	94,6%
- Zona Euro (12)	688.474	6,7%	4,5%	64,8%	64,6%
- Otros	57.385	204,1%	14,1%	1,9%	5,4%

El seguro en Europa en 2006
Ingresos por primas y variación por ramos
Fuente: CEA / Datos de primas en millones de euros 

	Primas 2005	Primas 2006	Var. 05/04	Var. 06/05
TOTAL	995,3	1.065,1	6,4%	4,8%
VIDA	618,3	659,3	9,7%	4,4%
NO VIDA	377,0	405,9	1,6%	5,3%
- Autos	127,3	128,9	1,7%	-1,0%
- Salud y Accidentes	94,4	115,6	4,5%	20,2%
- Hogar	79,1	82,1	4,2%	1,6%
- RC General	32,8	33,9	3,8%	1,4%
- Marítimo, Aviación y Transportes	12,9	12,2	-2,1%	-7,6%
- Defensa Jurídica	5,9	6,5	5,7%	8,8%
- Otros	24,4	26,7	11,8%	7,5%

El seguro de protección de pagos tiene un gran potencial de crecimiento en España, ya que el uso del préstamo está solidamente asentado en la sociedad, al tiempo que cada vez más españoles aumentan su capacidad de consumo a través de algún tipo de financiación.

Esta realidad queda plasmada en el reciente estudio 'Seguros vinculados a préstamos y créditos: situación del mercado español', elaborado por la consultora INOV Finance y comercializado por INESE, en el que se pone de manifiesto que, en los tres últimos años, el seguro de protección de pagos ha crecido un 25% y actualmente 7 de cada 10 hipotecas firmadas y el 40% de los préstamos al consumo incorporan ya esta garantía. Su precio (normalmente por debajo del 1,5% del préstamo) avala este gran potencial de desarrollo.

Los fondos de pensiones que operan en España rinden por debajo de los bonos del Estado a largo plazo y, de manera muy mayoritaria, ni siquiera se revalorizan lo mismo que la inflación, lo que significa que sus partícipes pierden poder adquisitivo. Así se pone de manifiesto en el estudio 'Rentabilidad de los Fondos de Pensiones en España. 1991-2006', del que son autores tres profesores de la escuela de negocios IESE-Universidad de Navarra. Como dato, los autores destacan que, entre 2002 y 2006, el 66% fondos de pensiones del sistema individual obtuvieron una rentabilidad inferior a la inflación y el 92% ofrecieron un rendimiento inferior al de los bonos del Estado a 10 años, que fue del 6,5%.
Conclusión: el resultado de los fondos de pensiones "no justifica la discriminación fiscal a favor de los mismos", y la realidad es que hay ahorradores que "perdieron la desgravación fiscal que les regaló el Estado para inducirles a invertir en dichos fondos en menos de cinco años (vía comisiones e ineficiencias en inversión y gestión)".

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El incremento del beneficio de cara a los inversores es uno de los retos más importantes para las aseguradoras en España, según el último estudio de Simon - Kucher & Partners. Este informe, llevado a cabo entre 150 altos ejecutivos de aseguradoras en nuestro país, pone de manifiesto que para más del 90% de ellos la gestión estratégica de precios es su prioridad número uno a la hora de incrementar el beneficio de las aseguradoras. Reducir los costes de riesgos también fue percibido como un factor con un alto impacto en el beneficio, mientras que el volumen de ventas, la reducción de costes de administración y distribución obtuvieron una evaluación del impacto media baja.

La Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones ya ha iniciado los trámites para modificar la Ley de Contrato de Seguro. El camino, que se presenta largo (la actual tardó en gestarse más de una década), se ha iniciado con el envío a la Junta Consultiva de Seguros y Fondos de Pensiones de su 'Propuesta de Bases para la reforma de la Ley de Contrato de Seguro'. Un texto que vuelve a colocar encima de la mesa uno de los asuntos más polémicos de la Ley 26/2006: las comisiones y honorarios.
En concreto, una de las propuestas es la modificación del artículo 8 (sobre el contenido de la póliza). En el informe, respecto al artículo 8, punto 2 (sobre la revisión de las menciones que debe contener la póliza), letra c) se dice textualmente: "Precio del seguro. Indicación del importe total del recibo de prima a pagar por el tomador o asegurado, desglosado en los diferentes conceptos que lo integran (primas, recargos, impuestos y comisiones). Indicación del tipo de prima de que se trate (prima única, prima periódica/fraccionada o no fraccionada). En caso de que haya intervenido mediador en el contrato se indicará el coste (honorarios / comisiones) de tal intervención. Indicación de las posibles actualizaciones de las primas futuras, de los criterios y mecanismos a aplicar para tal actualización y del procedimiento de su comunicación al tomador. Vencimiento de las primas, lugar y forma de pago".
A la Junta Consultiva la DGSFP también ha remitido el borrador del proyecto de Real Decreto por el que se aprueba el Reglamento del seguro obligatorio de responsabilidad civil en la circulación de vehículos a motor, a raíz de la reciente aprobación de la reforma de la Ley de RC de Autos y el borrador del proyecto de Real Decreto por el que se aprueba el Plan de contabilidad de entidades aseguradoras.

El director de la Entidad Estatal de Seguros Agrarios (ENESA), Fernando Burgaz, ha adelantado que la Administración espera que en 2009 sea una realidad el denominado “seguro agrario universal”, un producto reclamado abiertamente por las organizaciones de agricultores y ganaderos. Burgaz recordó que el seguro universal ya es una realidad en algunos sectores como los cereales de invierno, el olivo o la vid. Burgaz pidió, además, una "revisión crítica" del seguro agrario para mejorar aspectos como la inclusión de sectores con bajo nivel de cobertura o de aquellos que no se encuentran recogidos en el sistema, como la producción forestal o algunas producciones ganaderas.

LLOYD'S OF LONDON ha logrado en la primera mitad del año un beneficio antes de impuestos de 1.807 millones de libras (2.586 millones de euros), cifra que representa un crecimiento del 34% respecto al mismo periodo del ejercicio 2006. Estos resultados, explica el consejero delegado del mercado de Londres, Richard Ward, "reflejan el reciente favorable entorno de precios y un relativo bajo nivel de indemnizaciones por catástrofes". "Observamos en estos momentos una presión a la baja en las tarifas y una suaviazación de las condiciones en todas las clases de negocio. Esto refuerza la necesidad continuada de centrarse en una suscripción rentable", añade Ward.

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