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Mediación
La Ley de Economía Sostenible ha entrado en vigor, tras su publicación en el Boletín Oficial del Estado. La nueva norma incluye cambios tanto en materia de seguros y planes de pensiones, como en la Ley de Mediación.
Una de las más importantes es la creación de la figura de los auxiliares-asesores. En concreto, la ley fija que los auxiliares-asesores serán "aquellos auxiliares externos que (…) presten por cuenta del mediador con quien hayan suscrito un contrato de auxiliar-asesor asistencia en la gestión, ejecución y formalización de los contratos de seguro, o en caso de siniestro". Los auxiliares-asesores se inscribirán en el Registro Administrativo y corresponderá a la DGSFP establecer las líneas generales y los principios básicos que habrán de cumplir los programas de formación de los auxiliares-asesores en cuanto a su contenido, organización y ejecución.
Otra de las novedades es que, a través de la disposición transitoria primera, aborda la regulación de las agencias de suscripción. Se determina que las agencias de suscripción que a la entrada en vigor de esta Ley hubieran comunicado sus poderes a la DGSFP, conforme a la Ley 26/2006 de Mediación, "deberán adaptarse a lo dispuesto en el artículo 86.bis del Texto Refundido de la Ley de Ordenación y Supervisión de los Seguros Privados, según la redacción dada por esta Ley, en el plazo de un año a partir de la entrada en vigor de la misma". Transcurrido el plazo previsto en el párrafo anterior, quienes no hubiesen acreditado haberse adaptado a esta Ley con arreglo a lo previsto en esta disposición transitoria no podrán ejercer las actividades de agencia de suscripción de seguros privados.
Hay que mencionar, entre los requisitos exigibles en la ley a este tipo de agencias, que será precisa autorización administrativa para que una agencia de suscripción pueda operar para otras entidades aseguradoras distintas de las autorizadas y para que pueda suscribir negocio en otros riesgos distintos de los inicialmente solicitados y autorizados con una determinada entidad con la que ya esté autorizada. "La ampliación de la autorización administrativa estará sujeta a que la agencia de suscripción cumpla el requisito de presentar y atenerse a un programa de actividades en el que se indiquen los riesgos que se van a suscribir, para qué entidades aseguradoras y en qué términos adjuntando los poderes otorgados".
La Ley de Economía Sostenible puede contribuir a la concentración de corredurías
En su participación en la Semana del Seguro, la subdirectora general de Ordenación del Mercado de Seguros de la DGSFP, Laura Duque, hizo un repaso a la evolución de las corredurías en la última década, indicando que el tamaño del sector está "estabilizado en torno a las 3.000, con una leve tendencia decreciente", y que, a pesar de la crisis, el empleo ha crecido en los últimos años.
Duque animó a los corredores que crean que, por su volumen de negocio, deben convertirse en agentes, o viceversa, a hacerlo y apuntó que la Ley de Economía Sostenible puede contribuir a concentrar corredurías y a hacerlas más eficientes con la figura del auxiliar asesor.
Polémica por la resolución de formación de los mediadores
El BOE publicaba el pasado 5 de marzo la Resolución de 18 de febrero de 2011, de la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones, por la que se establecen los requisitos y principios básicos de los programas de formación para los mediadores de seguros, corredores de reaseguros y demás personas que participen directamente en la mediación de los seguros y reaseguros privados. Tras su publicación, algunas voces dentro del colectivo de la Mediación han subrayado que la resolución obliga al corredor a delegar en terceros la formación a su personal, lo que repercutirá negativamente en los costes empresariales.
Sin embargo, todo parece indicar que el Gobierno aprovechará la modificación del Real Decreto 764/2010, de 11 de junio, por el que se desarrolla la Ley 26/2006, de 17 de julio, de mediación de seguros y reaseguros privados en materia de información estadístico-contable y del negocio, y de competencia profesional, para aclarar todos estos aspectos de formación (el corredor de seguros podrá formar a su personal), desarrollando, además, la nueva figura de auxiliar-asesor.
En este mismo sentido, durante el reciente Encuentro Nacional de Corredores y Corredurías, en la Semana del Seguro, el director general de Seguros y Fondos de Pensiones, Ricardo Lozano, confirmó que la formación de los auxiliares-asesores no será un obstáculo para realizar ningún proyecto empresarial. Lozano destacó la utilidad de la figura del auxiliar-asesor en las corredurías de seguros y resaltó el acuerdo que ha habido entre la Administración y las asociaciones del sector a la hora de desarrollar el proceso normativo.
Lozano adelantó que en la reunión de la Junta Consultiva de Seguros, que se celebrará el 15 de abril, se intentarán incorporar los requisitos de formación para esta nueva figura. En todo caso, afirmó que existen elementos de flexibilidad de tal magnitud en el Real Decreto que no se dejará de contratar a nadie que esté en desempleo y que pueda ser incorporado como auxiliar-asesor en una correduría. "Lo primero es contratarlo y, luego, ya se acompasarán las necesidades de formación", apuntó.
Acceso a documentos que se estudiarán en la reunión de la Junta Consultiva que afectan a la Mediación:
- Proyecto de Real Decreto de modificación del Real Decreto 764/2010, de 11 de junio, por el que se desarrolla la Ley 26/2006, de 17 de julio, de mediación de seguros y reaseguros privados en materia de información estadístico-contable y del negocio, y de competencia profesional.
- Proyecto de Orden por la que se modifica la Orden EHA/1803/2010, de 5 de julio, por la que se establecen obligaciones en cuanto a la remisión por medios electrónicos de la documentación estadístico-contable de las entidades aseguradoras y de las entidades gestoras de fondos de pensiones, y por la que se modifican los modelos de la información estadístico contable anual y semestral de los corredores de seguros y reaseguros establecidos por Real Decreto 764/2010, de 11 de junio, por el que se desarrolla la Ley 26/2006, de 17 de julio, de mediación de seguros y reaseguros en materia de información estadístico contable y del negocio, y de competencia profesional.
Lozano: "Es bueno para la sociedad española que haya diferentes canales"
El director general de Seguros y Fondos de Pensiones, Ricardo Lozano, defiende la multicanalidad, en una entrevista concedida a la revista Trébol, de MAPFRE. "Nuestra opinión es que es bueno para la sociedad española que haya diferentes canales y estos se potencien. No podemos entender que sea mejor un único canal, ya que cuantos más canales de distribución haya, mayor será la competencia y más información fluirá al mercado. Las posibilidades de elección serán mayores", señala.
Sin embargo, reconoce ciertas posturas encontradas entre corredores y corredurías y la bancaseguros: "Somos conscientes de que hay una preocupación por parte de la Mediación, e incluso una situación de cierto enfrentamiento. La cuestión está en que nosotros, lo hemos dicho en varias ocasiones, ya tenemos un marco de regulación. Evidentemente, estamos en contra de todo lo que suene a imposición de un contrato de seguro, sea por parte de quien sea. Hemos recibido a diversas asociaciones de la Mediación, y hemos apreciado una línea de denuncia generalizada, pero nunca nos han aportado casos concretos de personas a las que se les ha impuesto un contrato de seguro. Hay que intentar buscar soluciones y condiciones razonables, y que haya un equilibrio entre las partes. Pero lo que nosotros les solemos trasladar es que la solución excede claramente el ámbito de los seguros. Porque para prohibir que un banco venda seguros en sus sucursales hay que contar con el sector bancario y sacar una disposición con rango de ley. No sé si el modelo canadiense sería una solución o agravaría los problemas".
TIREA desarrollará el proyecto de conectividad entre aseguradoras y corredores
TIREA desarrollará el proyecto de conectividad de aseguradoras y corredores. Como primer paso, según UNESPA, se le ha encomendado la elaboración de los formatos y el protocolo de tratamiento de los mismos y, una vez hayan sido elaborados, "dar el soporte necesario para su implantación por parte de las entidades y los corredores".
Para la adopción de este acuerdo, la asociación explica que se ha tenido especialmente en cuenta "la necesidad de que los formatos se implanten en todo el sector asegurador", para lo que es necesario que sean de uso libre y sin restricciones por parte de entidades y mediadores, "lo cual implica que no exista propiedad intelectual de los mismos y que el control de los nuevos modelos que puedan desarrollarse siga ejerciéndose por las entidades aseguradoras y los corredores".
El calendario establecido prevé que los formatos estén desarrollados durante este mes de abril.
La DGSFP publica un criterio sobre cuándo no es necesario que el corredor disponga de capacidad financiera
La Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones (DGSFP) ha publicado en su página web un criterio explicando las circunstancias en las que los corredores no precisan disponer de la capacidad financiera a que se refiere el artículo 27.1.f) de la Ley de Mediación de Seguros.
Además de clarificarse lo que se entiende por recibo emitido por la entidad aseguradora, se establecen las dos condiciones que la DGSFP entiende que son imprescindibles para que el corredor no tenga que disponer de la mencionada capacidad: "Que en la carta de condiciones del corredor se prevea que la entidad aseguradora autoriza al corredor a recibir en nombre y por cuenta de ésta las primas satisfechas por los tomadores y que en dicha carta de condiciones el corredor asume la obligación de entregar enseguida el recibo de prima emitido por la entidad aseguradora, de forma que se pueda establecer una correspondencia biunívoca entre el importe satisfecho por el tomador y su aplicación al pago del seguro y que dicho tomador disponga de un documento probatorio de ello".
Mercado
La crisis económica se dejó notar en el sector asegurador en 2010, retrocediendo un 3,9% frente a las cifras de 2010. Según los datos de UNESPA e ICEA, los ramos No Vida crecieron un 0,22%, mientras que el negocio Vida cayó un 8,49%. Bien es cierto que en este último ramo, el ahorro gestionado -dato más significativo para establecer comparaciones-, aumentó un 1,88%, lo que, en opinión de UNESPA, "confirma la confianza de los inversores en los productos aseguradores".
Las estimaciones de ICEA apuntan que el seguro del Automóvil cerró el año prácticamente en equilibrio, con un retroceso ligeramente inferior al 1%, (el año anterior había sufrido una caída del 5,4%), mientras que los ramos que mejor se comportaron fueron Salud, que creció un 4,3%, y Multirriesgos, con un aumento del 3,1%.
Evolución del sector asegurador en 2010
Fuente: ICEA/UNESPA - Datos en millones de euros
28.119 25.732 -8,49% 31.664 31.734 0,22% 59.783 357.466 -3,88% 143.790 146.500 1,88%
Evolución de primas en ramos y modalidades No Vida en 2010
Fuente: ICEA/UNESPA
El resultado de la cuenta no técnica en 2010 mejoró hasta el 7,76% de las primas
Las aseguradoras cerraron el pasado año con un resultado de la cuenta no técnica del 7,76% del total de primas imputadas de negocio retenido, frente al ratio del 6,63% de 2009. Estos datos sitúan, según ICEA, el beneficio neto del sector en 4.083 millones de euros.
Por su parte, el resultado de la cuenta técnica fue del 8,7% del negocio retenido. En Vida, el resultado técnico queda en el 1,27% del volumen de provisiones (1,2% un año antes), mientras que para No Vida se sitúa en el 10,87% de las primas imputadas de este negocio, por debajo del 11,01% del año anterior.
Un dato: ninguno de los tres grandes negocios No Vida (Autos, Multirriesgos y Salud) logra rendimientos de más de dos dígitos.
Evolución de resultados y siniestralidad del seguro No Vida
Fuente: ICEA / Datos en %
(*) Seguros Diversos: Comprende el Total No Vida excluyendo el negocio de Automóviles.
Las aseguradoras tienen un exceso de 12.300 millones para cumplir el requerimiento de capital de Solvencia II
El ratio de solvencia de las aseguradoras españolas que han participado en el QIS 5 se situaría, según las exigencias de la Directiva de Solvencia II fijadas en este ejercicio, en un 171,5%, por debajo del ratio del 261,5% que presentan hoy día las entidades bajo Solvencia I.
Un total de 138 entidades han participado en este ejercicio, observándose que, bajo QIS 5, sólo 10 entidades no tendrían suficiente capital disponible para cubrir el Requerimiento de Capital de Solvencia (el denominado SCR). En el QIS 4 fueron 11 entidades y 21 en el QIS 3. Además, tres entidades no dispondrían del capital necesario para cubrir el Requerimiento Mínimo de Capital (MCR).
Por cierto: la entrada en vigor de la Directiva de Solvencia II podría retrasarse a 2013.
UNESPA negocia con la DGSFP esta opción o establecer los posibles regímenes transitorios que faciliten la adaptación de las entidades
Comparativa de ratios de solvencia
Los diez primeros grupos ingresan el 62% de las primas en 2010
MAPFRE lidera la clasificación de grupos aseguradores en 2010, según los datos publicados por ICEA. El grupo asegurador de La Caixa y ZURICH, ocupan el segundo y tercer puesto, respectivamente. Los diez primeros grupos del ranking suman, en su conjunto, una cuota de mercado del 61,95% del total de primas de 2010. Mientras, la concentración del negocio de seguros entre los 20 primeros grupos alcanza el 80,45%.
En cuanto al ranking de entidades por el total de primas, lo encabeza MAPFRE FAMILIAR, por delante de VIDACAIXA y ALLIANZ.
- Acceso al ranking de ICEA de grupos aseguradores 2010 [documento xls]
- Acceso al ranking de ICEA de entidades 2010 [documento xls]
Seis de cada diez euros de las primas de No Vida, en manos de los 'diez grandes'
MAPFRE lidera el ranking de grupos aseguradores por primas No Vida en 2010, según las estadísticas de ICEA. Los diez primeros grupos del ranking alcanzan una facturación individual superior a los 1.000 millones de euros. Entre ellos suman una cuota de mercado conjunta del 60%.
Grupos líderes por primas No Vida en 2010
Fuente: ICEA / Datos en millones de euros
PPA, modalidad de Vida que más aumentó en ahorro gestionado en 2010
Los PPA han sido la modalidad de seguros de Vida que más incrementó sus provisiones técnicas en 2010 (un 32,77%), según las cifras facilitadas por UNESPA. En contraste con la evolución general del ramo, que sólo aumentó un 2% el total de ahorro gestionado, destaca el fuerte crecimiento que también han tenido los seguros de Dependencia, con un alza del 31% (si bien las provisiones técnicas apenas rozan los 4,4 millones), así como los PIAS, que superan ya los 2.128 millones de euros en ahorro gestionado, registrando un crecimiento del 24,65%. (tablas publicadas en BDS de 11 de febrero)
Evolución del seguro de Vida en 2010
Fuente: ICEA/UNESPA - Datos en millones de euros
Evolución del seguro de Vida Individual y Colectivo en 2010
Fuente: ICEA/UNESPA / Datos en millones de euros
Cinco grupos gestionan casi la mitad del ahorro en Seguros de Vida
El grupo asegurador de La Caixa encabeza las clasificaciones de Vida de ICEA en grupos, tanto por ahorro gestionado en 2010 como en ingresos por primas del pasado año. Concretamente, las entidades de Vida de la caja suman unas provisiones de 21.174 millones de euros, lo que le da una cuota de mercado del 14,45% del total; en primas, su facturación ascendió hasta 3.719 millones, un 25% más.
El 'top 5' de grupos por provisiones de Vida -que lo completan, por este orden, MAPFRE, SANTANDER SEGUROS, ZURICH y BBVA SEGUROS- acumulan entre ellas casi la mitad del ahorro gestionado el pasado año en seguros de Vida; concretamente, suman una cuota de mercado conjunta del 49%. La concentración del negocio de los 10 primeros grupos se eleva hasta el 72,14%.
En cuanto a la clasificación de grupos por primas de Vida, cabe destacar que sólo diez grupos facturaron entre ellos el 77,6% de las primas del ramo en 2010.
Acceso al ranking de ICEA de entidades en el ramo de Vida [documento xls]
Grupos líderes en 2010 por provisiones en seguros de Vida
Fuente: ICEA / Datos, provisionales, en millones de euros
Grupos líderes en 2010 por primas emitidas de Vida
Fuente: ICEA / Datos, provisionales, en millones de euros
3.719,34 25,13% 3.388,66 -17,63% 3.288,92 29,57% 2.003,42 -39,91% 1.778,69 -1,93% 1.444,57 19,74% 1.360,12 -4,34% 1.139,39 -0,44% 930,35 -2,30% 920,14 -18,42%
El patrimonio de los planes de pensiones baja, con una rentabilidad media negativa
El volumen de activos gestionados por los planes de pensiones al término del pasado año se situó en 84.757 millones de euros, un 0,19% menos que al cierre de 2009. "A pesar de la volatilidad de los mercados, especialmente los de renta fija, y la influencia de la crisis económica y financiera, durante 2010 los activos se mantuvieron prácticamente estables, frente a los 84.920 millones de euros del año 2009", destaca Inverco, que recuerda que, respecto al volumen a 30 de septiembre, el patrimonio de los planes ha subido un 1%.
Las aportaciones brutas se situaron en todo el pasado año en 5.755 millones, cifra "prácticamente" similar a las de 2009, al igual que con las prestaciones (4.232 millones). "El 50% de las aportaciones brutas al sistema individual se ha dirigido a planes con exposición a los mercados (Renta Variable, Mixtos y Renta Fija a largo Plazo). Finalmente las aportaciones netas (1.523 millones) se mantuvieron también prácticamente estables con respecto a las del año del 2009", destalla la asociación.
A 31 de diciembre pasado, el número de cuentas de partícipes rozaba los 10,85 millones, con un crecimiento anual de 311.022 (un 3% más). El número de partícipes estimado se sitúa en ocho millones y medio.
En cuanto a la rentabilidad media anual ponderada del conjunto de sistemas durante los últimos doce meses, fue negativa en un 0,13%. "Ello –detalla Inverco- ha sido motivado principalmente por los resultados en la categoría de garantizados, que invierten en activos de renta fija a muy largo plazo, y en los que los partícipes no van a sufrir ningún quebranto al vencimiento de la garantía. Sin tener en consideración esta categoría, la rentabilidad sería del 0,5%".
La asociación apunta, además, que las rentabilidades anuales ponderadas en los últimos veinte años han sido del 5,3% y las de los últimos quince años del 3,9%. "Este dato es mucho más relevante que las rentabilidades a corto plazo, ya que es el período medio de aportación a los planes de pensiones".
RENTABILIDADES ANUALES MEDIAS PONDERADAS (%)
Fuente: Inverco / Datos a 30 de septiembre de 2010
Los criterios de clasificación de los Planes del Sistema Individual son los siguientes:
- Renta fija corto plazo: su cartera no puede tener activos de renta variable. La duración media de la cartera es inferior o igual a dos años.
- Renta fija largo plazo: su cartera no puede tener activos de renta variable. La duración media de la cartera es superior a dos años.
- Renta fija mixta: su cartera incorpora activos de renta variable, con un máximo del 30%.
- Renta variable mixta: su cartera está integrada por activos de renta variable, entre el 30% y el 75%.
- Renta variable: su cartera está integrada por activos de renta variable, con un mínimo del 75%.
- Garantizados: Planes para los que exista garantía externa de un determinado rendimiento, otorgada por un tercero.
González de Frutos: "El ahorro canalizado a través del seguro no se ha visto castigado por la crisis"
"Quienes han canalizado su ahorro en el seguro no se han visto castigados por la crisis. El seguro es una hucha y los planes de pensiones son un producto financiero que tiene que seguir la evolución de los activos en los que invierte. No es que hayan fallado, sino que hay que tener en cuenta que se puede ganar y perder", ha afirmado la presidenta de UNESPA, Pilar González de Frutos, en declaraciones a Expansión. En su opinión, PPA y PIAS "se han utilizado como refugio para los ahorradores que han huido de otros productos de riesgo. El reto que tenemos es hacer ver a los partícipes que tienen la posibilidad de adaptar su cartera a las circunstancias".
En la entrevista concedida al periódico económico, González de Frutos afirma que, con el debate de las pensiones abierto, existe mayor concienciación social sobre la necesidad de un cambio en las costumbres para potenciar el ahorro destinado a la jubilación, aunque "no es aconsejable que las reformas tengan un impacto demasiado brusco en la población". Por ello, considera "necesario ofrecer algo al ciudadano para que esté dispuesto a renunciar hoy a una parte de su dinero hasta el momento de su jubilación. Si el tratamiento fiscal es igual para el ahorro a corto plazo que a largo es difícil guardar para la jubilación, ya que la gente irá al corto plazo".
UNESPA, junto a Inverco, la CECA y la AEB, han presentado 14 propuestas para el estímulo de la previsión complementaria. "Se trata, en su inmensa mayoría, de recomendaciones también suscritas por el Pacto de Toledo que aún no han sido desarrolladas o lo han sido de manera insuficiente", explica UNESPA. Las 14 propuestas presentadas por el sector financiero son:
1.- Información en la nómina de las aportaciones empresariales (Recomendación 7ª del Pacto de Toledo).
2.- Información a los trabajadores de su previsible pensión (Recomendación 7ª).
3.- Estímulos fiscales adicionales en el Impuesto sobre Sociedades (Recomendación 16ª).
4.- Favorecer el desarrollo de la Previsión Social Empresarial en el ámbito de las pequeñas y medias empresas (Recomendación 16ª).
5.- Nuevo supuesto de liquidez para autónomos para el caso de cese de actividad o la existencia de pérdidas durante un determinado período de tiempo (Recomendación 16ª).
6.- Fondo de Capitalización por despido (Recomendación 16ª).
7.- Aportaciones a favor del cónyuge o pareja, mejorando los beneficios fiscales relativos a estas aportaciones, ampliando los límites de aportación vigentes (Recomendación 16ª).
8.- Permitir que las empresas puedan contratar seguros de dependencia a favor de sus empleados con derecho a reducción en base imponible o incrementar sus aportaciones a Planes de Empleo para cubrir dicha contingencia (Recomendación 16ª).
9.- Favorecer la licuación del patrimonio mobiliario o inmobiliario en forma de rentas vitalicias aseguradas.
10.- Separación de los límites máximos de aportación con reducción en la base imponible para las aportaciones directas del partícipe o asegurado a esquemas colectivos o individuales.
11.- Separación, en las prestaciones, la parte acumulada por las aportaciones de los partícipes o asegurados, que tributaría al tipo general del IRPF, de los rendimientos generados por dichas aportaciones, que tributarían como rentas del ahorro.
12.- Facilitar el cobro voluntario de prestaciones de los Sistemas de Previsión Social en forma de renta.
13.- No imputación fiscal a los trabajadores de los seguros colectivos de riesgo.
14.- Establecimiento de nuevos incentivos fiscales para el ahorro-previsión a medio y largo plazo, diferenciándolo del ahorro especulativo o a corto plazo.
VIDACAIXA ADESLAS, líder en Salud; el BBVA, en Pensiones
El volumen de primas emitidas por VIDACAIXA ADESLAS el pasado año alcanzó 1.480 millones de euros, un 14,6% más que en 2009, confirmando el liderazgo del ranking de ICEA de entidades de Salud, con una cuota de mercado del 23,14%.
En segundo lugar, con una facturación que superó los 1.000 millones en primas, continúa SANITAS, mientras que la tercera entidad del ranking es ASISA.Por lo que respecta a planes de Pensiones, BBVA, con una cuota de mercado del 18,27%, encabeza la clasificación 2010 de Inverco.
Entidades líderes por primas de Salud en 2010
Fuente: ICEA / Datos, provisionales, en millones de euros
anual
mercado
Grupos líderes en 2010 por patrimonio gestionado en planes de pensiones
TOTAL SISTEMAS
Fuente: INVERCO / Datos en millones de euros
mercado
Grupos líderes en 2010 por patrimonio en planes Indivuales y de Empleo
Fuente: INVERCO / Datos en millones de euros
Las dos aseguradoras líderes en Decesos controlan más de la mitad del mercado
Diez aseguradoras facturaron el pasado año el 87,32% del total de primas del seguro de Decesos. Según los datos publicados por ICEA, la clasificación está encabezada por SANTALUCÍA y OCASO, quienes suman casi un 54% del total de primas del ramo, el cuarto por volumen de negocio tras Autos, Salud y Multirriesgos.
El seguro de Decesos alcanzó el pasado año un resultado de su cuenta técnica del 14,65% de sus primas imputadas (para el negocio retenido), algo más de dos puntos por encima del logrado en 2009, según ICEA. La mejoría observada el pasado año permite dar un giro en la tendencia descendente en los ratios de rentabilidad que se veía registrando en los últimos años, desde que en 2006 el ramo contabilizase un resultado de la cuenta técnica del 16,4% de las primas.
Entidades líderes en el seguro de Decesos en 2010
Datos de primas en millones de euros / Fuente: ICEA
Cuatro grupos se reparten más de la mitad del mercado del ramo de Automóviles
Entre MAPFRE, AXA, ALLIANZ y GRUPO MUTUA MADRILEÑA ingresaron el año pasado más de la mitad de las primas del ramo de Automóviles, al sumar una cuota de mercado del 53,3%. Entre los diez primeros grupos en el ramo controlan 8 de cada diez euros en primas.
Grupos líderes por primas de Autos en 2010
Fuente: ICEA / Datos, provisionales, en millones de euros
mercado
Comunidades, modalidad de Multirriesgo que más creció el pasado año en primas y pólizas
Los seguros Multirriesgo concluyeron el pasado año con un crecimiento en el volumen de primas del 3,23%. Este aumento, según ICEA, se sustentó en las tasas positivas tanto de Hogar como de Comunidades, que compensaron los decrecimientos en el resto de modalidades.
Variaciones interanuales de los seguros Multirresgo en 2010
Fuente: ICEA
producciónHogar Comercio Comunidades Industrial Otros TOTAL
Aprobados los baremos de indemnización por sacrificios obligatorios de animales
El Consejo de Ministros aprobó el 18 de marzo un Real Decreto por el que se establecen los baremos aplicables para las indemnizaciones que deben percibir los propietarios de explotaciones en que se haya procedido al sacrificio obligatorio de animales de las especies bovina, ovina y caprina en el marco de los programas nacionales de lucha, control o erradicación de la tuberculosis bovina, brucelosis bovina, brucelosis ovina y caprina, lengua azul y encefalopatías espongiformes transmisibles. El Real Decreto señala que estos baremos deben ser "lo más ajustados posible, evitando sobre-compensaciones y estar ligeramente por debajo de los precios de mercado, con el fin de que los ganaderos asuman al menos una parte de los costes de la lucha frente a las enfermedades".
La siniestralidad leve en Autos se redujo un 3,3% en 2010… por la crisis
En el pasado año se produjeron en España cerca de dos millones de accidentes leves del tráfico (concretamente, 1.980.099), cifra que supone un descenso del 3,3% respecto al año anterior, según se desprende de los resultados del Sistema CICOS presentados por UNESPA. Desde la asociación empresarial se justifica esta disminución por "la menor utilización del vehículo en nuestro país por los efectos de la crisis económica". Cáceres, Teruel y Melilla son las únicas provincias en las que los golpes han aumentado, "si bien hay que tener en cuenta que en cifras absolutas, la subida es muy pequeña", matiza UNESPA.
Para los amantes de los datos curiosos aquí van dos: cada día se producen, de promedio, 5.403 accidentes leves, con lo que cada 16 segundos se produce un accidente en algún punto de España.
Asistencia Hogar: sensible mejora en 2010 en el tiempo de respuesta telefónica
El promedio de tiempo de respuesta de las plataformas de Asistencia Hogar mejoró sustancialmente en 2010 con respecto al año anterior: se ha reducido desde los 40 segundos hasta los 33 segundos. Es el mejor dato desde que la firma Ceveco Auditores comenzó a realizar mediciones en 2004. Mientras que los mejores resultados presentan 13 segundos de respuesta media, los dos peores, que sorprendentemente corresponden siempre a las dos mismas entidades, arrojan 67 y 57 segundos, respectivamente.
Los meses de peor respuesta correspondieron al primer trimestre del año, en el que hubo una climatología muy adversa, que acusaron fuertemente algunas entidades, mientras que otras apenas se resintieron. Así, en el mes de enero, el peor resultado llegó a los 151 segundos, mientras que el mejor fue de 18 segundos.
El 38% de las llamadas se atendió en menos de 10 segundos, empeorando en 2 puntos el resultado de 2009. El porcentaje de llamadas antes de 25 segundos, sin embargo, mejoró 7 puntos, llegando al 67%. El porcentaje de llamadas en las que el cliente debió esperar más de un minuto también se redujo desde el 20% de 2009 hasta el 16% de 2010. En este campo la horquilla es muy amplia, ya que va desde el 2% del mejor hasta el 46% del peor.
El peor día en la respuesta sigue siendo el lunes, y también se mantiene la punta horaria entre las 10 y las 12 horas, donde coinciden el mayor número de llamadas y el desayuno de los gestores.
El servicio de atención al cliente de las aseguradoras deberá ser gratuito
El Consejo de Ministros ha revisado el informe de la ministra de Sanidad, Política Social e Igualdad sobre el Anteproyecto de la Ley de Servicios de Atención al Cliente (Ley SAC), una regulación que tiene como objetivo fundamental "paliar las deficiencias detectadas en la prestación de este tipo de servicios por parte de las grandes empresas y mejorar así la protección de los consumidores para garantizar sus derechos".
Según el Gobierno, "en la actualidad la mayoría de las quejas y reclamaciones que reciben las administraciones públicas por parte de los consumidores tiene como elemento común la deficiente atención al cliente, especialmente en las grandes empresas. Por este motivo la Ley se considera necesaria y prevé, además, la posibilidad de que las pequeñas y medianas empresas y aquellas compañías que estén en pérdidas no se vean afectadas por la norma, al no ser las principales generadoras de estas reclamaciones".
La normativa garantizará los derechos básicos de los consumidores y establecerá unos parámetros mínimos de calidad que deberán cumplir los servicios de atención al cliente de las empresas que presten servicios económicos de interés general, entre ellas las aseguradoras. Las empresas deberán disponer de un servicio eficaz para facilitar información, atender y resolver las quejas.
Los ciudadanos podrán conocer, antes de la firma de un contrato de servicios, los medios de interlocución disponibles, mecanismos de reclamación, tiempos previstos de resolución, etcétera. Toda esta información deberá formar parte de los contratos y tendrá que figurar también en la página web de la empresa.
Puntos básicos de la futura regulación
(fuente: Gobierno de España)
- La puesta a disposición de los clientes de un servicio de atención telefónica personalizado y un número de teléfono, ambos gratuitos, para atender sus quejas y reclamaciones, así como cualquier incidencia contractual.
- Se prohíbe la utilización de números de tarificación adicional como medio de comunicación con los clientes, ya sea vía telefónica, mediante mensajes de texto u otros análogos. En ningún caso el servicio de atención al cliente proporcionará ingresos adicionales a la empresa prestadora del servicio a costa del cliente. Tampoco se podrá aprovechar la formulación de reclamaciones para ofrecer otros productos al cliente.
- Las empresas tendrán un sistema de gestión unitario o centralizado, de modo que se garantice la constancia de las quejas, reclamaciones e incidencias presentadas y se facilite el seguimiento de su tramitación.
- Se establecerá un plazo máximo de un mes para resolver quejas, reclamaciones y otras incidencias contractuales.
- El tiempo máximo de espera para el usuario desde la recepción de la llamada en el servicio de atención al cliente no podrá superar un minuto para más del 90 por 100 de las llamadas realizadas al servicio de atención al cliente.
- El horario de atención al cliente se ajustará a las características del servicio prestado. Por ejemplo, en servicios de carácter básico (teléfono, agua, gas…) el servicio deberá estar disponible 24 horas al día, 365 días al año, para la formulación de incidencias relativas a la continuidad del servicio.
- Las empresas deberán informar a los usuarios de las incidencias contractuales que afecten gravemente a la prestación del servicio o a su continuidad, una vez tengan conocimiento de la misma y sin necesidad de que el usuario la requiera expresamente.
- La norma supondrá un ahorro importante de tiempo y dinero para los consumidores.
- Las empresas desarrollarán sistemas que midan las mejoras de sus servicios de atención al cliente y tendrán que superar auditorías externas anuales.
Publicado el Real Decreto que fija la cuantía del seguro de RC de empresas de concesión e intermediación de créditos
El Boletín Oficial del Estado ha publicado el Real Decreto 106/2011 por el que se crea y regula el registro estatal de empresas de concesión e intermediación de créditos. Esta norma, además, fija el importe mínimo del seguro de responsabilidad o aval bancario que este tipo de empresas deben tener para el ejercicio de sus actividades.
El importe mínimo asegurado o avalado será de 300.000 euros para el primer año de la actividad. Dicha cuantía se multiplicará por el número de establecimientos en los que la empresa desarrolle la actividad. Una vez transcurrido el primer año de actividad, y en los años sucesivos, "el importe mínimo asegurado o avalado será el mayor de los dos siguientes: la actualización en función del índice de precios al consumo del referido en el apartado anterior o el 30% de la facturación que corresponda a la actividad desarrollada por la empresa, en cuanto al ámbito cubierto por este Real Decreto, en el ejercicio anterior".
La falta de vigencia del seguro o del aval será causa que automáticamente impedirá el ejercicio de la actividad de la empresa. La suma asegurada constituye un límite por siniestro y anualidad del seguro.
El español Carlos Montalvo, director ejecutivo de la EIOPA
El Parlamento Europeo ha dado luz verde al nombramiento de Carlos Montalvo como director ejecutivo de la nueva Autoridad Europea de Seguros y Planes de Jubilación (EIOPA). Su elección es por un periodo de cinco años, con la opción de una renovación.
De 38 años de edad, venía ejerciendo desde 2007 la Secretaría General del Comité Europeo de Supervisores de Seguros y Pensiones de Jubilación (CEIOPS), organismo antecesor de la nueva Autoridad. Inició su carrera como inspector de Seguros del Estado en la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones, en donde encabezó el Área Internacional.
Por otra parte, EIOPA ha presentado las principales conclusiones extraídas de los resultados del QIS 5 de Solvencia II. Este ejercicio, se explica en la presentación realizada ayer por la EIOPA, revela que la industria aseguradora europea está, en general, "bien capitalizada".
Terremoto de Japón: las pérdidas aseguradas podrían superar los 20.000 millones de euros
Tras las primeras estimaciones preliminares realizadas sobre el cálculo de los daños y pérdidas ocasionadas por el terremoto en Japón, Air Worldwide ha analizado a finales del mes de marzo nuevamente el siniestro, ofreciendo una nueva estimación, que sitúa ahora las pérdidas aseguradas entre 20.000 y 30.000 millones de dólares (entre 14.198 y 21.298 millones de euros), frente a la estimación anterior de entre 15.000 y 30.000 millones (entre 10.650 y 21.298 millones).
La estimación de daños asegurados comprende los costes provocados por el seísmo y los posteriores incendios -la previsión se sitúa en torno a los 11.000 y 21.000 millones (en torno a 7.809 y 14.908 millones de euros)- y las pérdidas aseguradas por el tsunami, que se estiman en entre 8.000 millones y 9.700 millones (entre 5.679 y 6.886 millones de euros).
Informes
Estudio Sigma/SWISS RE
Las catástrofes naturales provocaron 43.000 millones de dólares en pérdidas aseguradas en 2010, un 60% más
Las pérdidas económicas mundiales resultantes de catástrofes de la naturaleza y siniestros antropógenos alcanzaron el pasado año un coste de 218.000 millones de dólares (154.702 millones de euros), más del triple de la cifra de 2009. El coste de estos siniestros para el sector asegurador se cifra en 43.000 millones (30.514 millones de euros), lo que representa un incremento de más del 60% respecto del año anterior. El informe de la reaseguradora constata que aproximadamente 304.000 personas fallecieron como consecuencia de estos eventos, el número más elevado desde 1976. De la cifra total de pérdidas aseguradoras, el coste de las catástrofes de la naturaleza se estima en alrededor de 40.000 millones (28.385 millones de euros), mientras que los siniestros por la acción del hombre provocaron daños adicionales de 3.000 millones (2.128 millones de euros).
SegúnThomas Hess, economista jefe de SWISS RE, 2010 "no sólo se caracterizó por graves terremotos que se cuentan entre los más mortíferos, costosos y fuertes de la historia, sino también por una serie de fenómenos meteorológicos extremos, tales como importantes inundaciones. Desafortunadamente, algunas de estas inundaciones afectaron a países con escasas medidas de preparación para casos de emergencia y mercados de seguro poco desarrollados".
Los siniestros catastróficos más costosos para el seguro en 2010
Datos en millones de dólares / Fuente: Estudio Sigma-SWISS RE
8.000
2.754
2.165
2.050
1.070
Estudio de INESE, Marketing Site y y Xupera
Vida y Salud, los ramos de mayor fidelización
El 40% de los clientes afirma que no ha leído o comprendido la póliza y condiciones contractuales. Esta preocupante conclusión se desprende del estudio 'La experiencia del cliente de seguros', elaborado por INESE, Marketing Site y y Xupera a partir de 1.000 encuestas telefónicas realizadas a asegurados con pólizas en vigor, cuyo peso en la muestra por ramos corresponde a Salud en un 8%, un 13% en Vida, un 39% en Autos y un 40% en Hogar.
Otros datos significativos que el estudio pone de manifiesto es que un 11% de los encuestados utiliza las redes sociales para informarse o contratar. En lo referente al siniestro, el 46% de los encuestados contactó alguna vez con su aseguradora en los últimos dos años a consecuencia de un siniestro, reconociendo haber obtenido una respuesta satisfactoria en el 89% de las situaciones. Sobre la fidelidad a la compañía, el 84% manifiesta no haber cambiado de entidad en el periodo de estudio, siendo los ramos de Vida y Salud los que mayor retención de clientes presentan.
Estudio de IBM
El mercado de seguros ha pasado a ser dominado por el comprador
Los seguros han pasado de ser un mercado dominado por el vendedor a ser un mercado dominado por el comprador. Los consumidores modernos siguen queriendo comprar, y no todo es cuestión de precio, por lo que las compañías de seguros tienen que proporcionar también servicios de calidad y llegar a los clientes con una combinación adecuada de interacciones. Ésta es una de las principales conclusiones del informe 'Gestión de Clientes 2012. Un nuevo modelo para las entidades aseguradoras', realizado por IBM a partir de encuestas a más de 21.000 consumidores de 20 países. El trabajo remarca que si las aseguradoras pretenden fidelizar "deberán crear una combinación de interacciones que resulte atractiva a los clientes".
El informe detecta que, entre las prioridades de las aseguradoras españolas en los próximos tres años, se encuentran captar nuevos clientes, retener y acercarse más a los clientes ya existentes y utilizar la información de los mismos de un modo consistente.
El estudio confirma que los clientes son cada vez más difíciles de satisfacer y de mantener y, por lo general, cada vez son menos fieles. Esta falta de fidelidad hacia las aseguradoras viene originada por una falta de confianza en el sector y la consultora cree que esta percepción no va a mejorar si el sector asegurador no realiza esfuerzos específicos para modificarla.
Y un dato importante que avala el papel del mediador de seguros: los consumidores prefieren la interacción personal, pues los seguros son aún un producto que se basa en la confianza en las personas, y quieren comprar a personas. "Nuestra investigación indica que las interacciones personales -con agentes directos, corredores o asesores bancarios- conllevan una mayor fidelidad y, en última instancia, mayores ingresos por cliente", concluye el trabajo de IBM.
El estudio coincide con una de las conclusiones sobre un reciente informe Capgemini que revela que aunque las aseguradoras están convencidas de la relevancia que tiene el canal Internet en la relación con clientes, más del 60% de las compañías multirramo asegura que apenas un 5% de su negocio procede de este canal.
Estudio de DBK
Corredurías y venta directa ganan cuota en Salud
El reparto por canales del mercado de seguros de Salud muestra una progresiva pérdida de participación de la venta a través de oficinas propias de las aseguradoras, los agentes y la red bancaria, en beneficio del canal de corredurías y la venta telefónica y a través de Internet, en un contexto de ralentización en el crecimiento del mercado. Es una de las conclusiones del 'Estudio Ratios Sectoriales de DBK. Seguros de Salud'.
El informe recoge como las oficinas propias de las entidades siguen siendo la principal vía de comercialización de estos seguros, pero han ido perdiendo peso en los últimos años y ahora suponen el 53,5% del total, alrededor de un punto menos que en 2007. Los mediadores constituyen el segundo canal de comercialización en términos de volumen de primas gestionado, contabilizando en 2010 una cifra de 2.459 millones de euros, es decir, el 38,5% del total, aumentando su cuota desde el 37,9% registrado en 2007. "Cabe destacar que mientras los agentes registraron una pérdida de participación entre 2007 y 2010, el canal de corredurías incrementó su cuota", apunta DBK, que detalla que los agentes agrupan el 23,8% del mercado -0,8 puntos porcentuales menos que en 2007- mientras que las intermediadas por corredurías y corredores se situaron el pasado año en 939 millones, el 14,7% del total, es decir, cerca de un punto y medio más que en 2007.
El tercer y el cuarto lugar están ocupados por la bancaseguros y la venta directa (teléfono e Internet), respectivamente. En este último caso, aunque el aumento porcentual es considerable (han pasado del 2,4% del negocio en 2007 al 3,5% en 2010) y su potencial, importante, siguen teniendo una baja participación en el mercado.
Análisis de Consumer Eroski
El precio de una póliza básica de Salud puede variar en un 50% según la aseguradora
La revista Eroski Consumer ha realizado un análisis de precios y coberturas de diez aseguradoras de Salud, para lo que ha solicitado 480 presupuestos, en seis ciudades españolas. De las conclusiones extraídas de este análisis, la publicación destaca que el precio medio de una póliza básica de Salud puede variar de una aseguradora a otra más de un 50%. Según la revista, "en líneas generales, las diferencias en los precios entre las aseguradoras tienen que ver con el número de prestaciones que cada una ofrece al contratar una póliza". "Aun así, se ha comprobado que las pólizas más completas incluyen en los cuatro perfiles analizados las prestaciones más básicas (a elegir entre medicina primaria, pediatría, especialidades médicas, hospitalización, urgencias y pruebas diagnósticas), mientras que la tendencia de la mayoría de las compañías en los seguros más básicos es la de no incluir la hospitalización", se añade.
Informe de MARSH
Es el momento para que las empresas españolas reestructuren sus programas de seguros
El mercado español atraviesa una fase de ciclo blando en la mayoría de ramos, fruto de la gran capacidad existente y de la fuerte competencia entre aseguradores. Así lo pone de manifiesto MARSH en su estudio 'EMEA Insurance Market Report', en el que se analiza tanto el comportamiento del mercado en 2010 como las principales tendencias para el primer semestre de 2011 para empresas de tamaño medio para los seguros de Responsabilidad Civil, Daños Materiales, Crédito, Flotas, D&O, Transportes (Cargadores), RC Profesional y RC Sanitaria para Administraciones Públicas. El estudio confirma que la gran mayoría de los seguros estudiados "se mantienen blandos, con capacidad para asumir riesgos ofreciendo primas a costes moderados". Las únicas excepciones son los de Responsabilidad Medioambiental -"dado que se trata de un mercado de reciente creación que permanece estable, con pocos jugadores que están probando su rentabilidad", apunta- y el de Crédito - que está estabilizándose con una suave tendencia a la baja tras tres años de fuertes subidas.
Según Jesús Alonso, director del departamento de Placement de MARSH y coautor del estudio, "el papel negociador del bróker está permitiendo sacar un altísimo rendimiento a las actuales condiciones del mercado. Ahora, se pueden obtener mejoras de cobertura a precios muy ajustados. Es el mejor momento para reestructurar los programas de seguro y sacar partido al know how de los consultores de riesgos".
Estudio de Medical Economics
Sólo seis de las principales 25 compañías de Salud superan el aprobado de los médicos
Sólo seis de las 25 aseguradoras de Salud que operan en el mercado superan el aprobado de los médicos cuando a los facultativos se les pregunta por su relación con las compañías. Y, además, de las que lo hacen, ninguna supera el 'aprobado raspado'. Otros datos que muestra el informe elaborado por Medical Economics, con la colaboración de la Organización Médica Colegial (OMC), es que el 85% de los médicos consultados manifiesta su negativa en cuanto a la satisfacción con los honorarios profesionales que perciben de las compañías aseguradas. Tan sólo un 5% cree que es bueno.
Acceso al estudio 'Los ingresos de los médicos en consulta propia (II) [PDF].
Estudio de la Fundación de Estudios Financieros
El ahorro de las familias, elemento clave para la regeneración de la economía española
La Fundación de Estudios Financieros (FEF) ha elaborado un estudio, titulado 'Ahorro familiar en España', que pretende identificar las perspectivas a corto y medio plazo del ahorro de las familias y analizar sus efectos en la oferta de productos financieros adaptados a la nueva realidad del ahorro. Según la FEF, el estudio, publicado en el número 39 de la colección 'Papeles de la Fundación', "reconoce la importancia del ahorro familiar en España, el enorme esfuerzo que las familias están haciendo en este sentido para volver a tasas de ahorro estables y reducir su endeudamiento". A partir de la existencia de una importante cartera de activos y pasivos financieros en manos de los hogares de nuestro país -con una importante cuota de inversión en inmuebles-, el estudio "se adentra en cómo serán sus hábitos de ahorro en el futuro".
"La principal conclusión del estudio es que el ahorro interno se perfila como el elemento clave para la economía en los próximos años, hasta el punto de que España podría encontrar en ese ahorro la solución para reducir la dependencia financiera del exterior", explica la FEF. El estudio también adelanta que las familias van a recuperar su posición como principal suministrador de capacidad de financiación utilizable tanto por las empresas como por las Administraciones Públicas. "De hecho –confirma la FEF-, las familias españolas han sido las primeras en adaptarse a esta nueva realidad con una rapidez que ha sorprendido a todos a la hora de incrementar sus tasas de ahorro y sanear su situación financiera".
A partir de estas conclusiones, el trabajo considera que el siguiente paso es consolidar un marco en el cual esa capacidad de financiación se asigne de forma eficiente a través de mecanismos de mercado e incentivos adecuados. Es decir, hay que convertir "este impulso coyuntural en algo más estructural y permanente, lo que sin duda requiere un esfuerzo colectivo por parte de todos, familias, autoridades económicas e industria financiera, para fomentar y cuidar el ahorro".
Acceso a la presentación del estudio 'Ahorro familiar en España' de la Fundación de Estudios Financieros [PDF]
ASOCIACIÓN PROFESIONAL DE MEDIADORES DE SEGUROS. APROMES
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