Noticias Sectoriales

MEDIACIÓN

El mercado global de brókeres crece un 10,5% en comisiones y honorarios el pasado año

El valor del mercado mundial de corretaje de seguros en términos de honorarios y comisiones devengados se situó en torno a los 151.400 millones de dólares (140.825 millones de euros) en 2022, lo que equivale a una tasa de crecimiento del 10,5% o el 2% ajustado a la inflación, según uno de los últimos informes de Insuramore.

De la cifra, unos 68.800 millones de dólares (63.994 millones de euros) corresponderían a la intermediación minorista de seguros comerciales de No Vida, 14.600 millones (13.580 millones de euros) vendrían de ventas privadas de No Vida, 50.000 millones (46.508 millones de euros) serían por mediación minorista de seguros de Vida y Salud, 6.400 millones (5.953 millones de euros) por la intermediación de reaseguros y 11.600 millones (10.790 millones de euros) por corretaje mayorista.

Cada uno de estos segmentos registró una tasa de crecimiento de dos dígitos durante el año, con excepción de las prestaciones para empleados y la intermediación minorista de seguros de vida y salud; de hecho, sin tener en cuenta la inflación, los 20 principales grupos de intermediación alcanzaron en conjunto una tasa de crecimiento agregada aún mayor, del 11,7%, aunque esto se debió en parte a la actividad de fusiones y adquisiciones.

Grupos líderes

En términos de valor de sus ingresos totales de corretaje en todo el mundo, Marsh McLennan ocupó el primer lugar entre los grupos de corretaje en 2022 y fue seguido en orden descendente por Aon, WTW, Gallagher y Acrisure. Mientras tanto, los líderes en cada uno de los cinco segmentos de corretaje fueron los siguientes:

Corretaje minorista de seguros comerciales de No Vida: Marsh McLennan.
Corretaje  minorista de seguros privados de No Vida: HUB.
Beneficios para empleados, Vida y Salud: WTW.
Corretaje  de reaseguro: Aon.
Corretaje al por mayor: Amwins.

Tres aseguradoras y dos tecnológicas testarán el proyecto de firma digital de CIMA

CIMA está trabajando junto con tres aseguradoras y dos empresas tecnológicas designadas por AETMA (ebroker y MPM) en un piloto que testeará la solución de firma digital. El objetivo es desplegarla sectorialmente en el último trimestre de 2023. 

Con este proyecto de firma digital o Middleware póliza digital se busca la estandarización del proceso de firma e involucrar al mediador y a todos los participantes (aseguradoras y tecnológicas) en el proceso. Según Rosa de Oña, presidenta de CIMA, "un punto diferenciador de la solución que se está trabajando con respecto a los sistemas actuales de las entidades es la integración del corredor y el uso de los programas de gestión en el proceso".

Las ayudas europeas a mediadores a través del programa Kit Digital superan el millón de euros

Hasta finales de mayo, según han informado las tecnológicas integradas en AETMA, un total de 377 corredores han tenido, a través del programa Kit Digital, acceso a los fondos europeos Next Generation. El importe de las subvenciones concedidas ha sido de 1.352.000 euros. Las ayudas han sido canalizan a través del bono de digitalización que los corredores pueden aplicar, según la oferta de cada tecnológica, al impulso y desarrollo de proyectos.

Los proyectos preferidos por los corredores han sido: gestión de clientes (52,42%); gestión de procesos (32,88%); BI y analítica (10,22 %); y el restante 4,57% ha optado por otros como servicios de oficina virtual, páginas web, comunicaciones seguras y ciberseguridad.

AETMA recuerda a los corredores que las ayudas del Kit Digital están disponibles hasta el 31 de diciembre de 2024 y que se puede obtener información en detalle a través de las empresas tecnológicas.

Bruselas define nuevas normas para proteger y capacitar a los inversores minoristas

La Comisión Europea adoptó el 24 de mayo un paquete sobre inversión minorista con la que pretende capacitar a los consumidores para que tomen decisiones que se ajusten a sus necesidades y preferencias, garantizando que reciban un trato justo y con la protección debida.

El paquete presentado tiene un amplio alcance y engloba todos los aspectos de la trayectoria de inversión de los consumidores. Consiste en una Directiva modificativa, que revisa las normas vigentes establecidas en la Directiva relativa a los mercados de instrumentos financieros (MiFID II), la Directiva sobre la Distribución de Seguros (IDD), la Directiva sobre los organismos dedicados a la inversión colectiva en valores mobiliarios (OICVM), la Directiva sobre los gestores de fondos de inversión alternativos (GFIA) y la Directiva de Solvencia II, así como un Reglamento modificativo, que revisa el Reglamento sobre los productos de inversión minorista empaquetados y los productos de inversión basados en seguros.

El paquete incluye la prohibición de incentivos en las ventas sin asesoramiento y, además, entre otras, medidas para:

• Mejorar la forma en que se facilita a los inversores minoristas información sobre los productos y servicios de inversión, de manera más normalizada y pertinente, adaptando las normas de divulgación a la era digital y a las crecientes preferencias de sostenibilidad de los inversores.
• Aumentar la transparencia y la comparabilidad de los costes, exigiendo el uso de una presentación y una terminología normalizadas en la materia. Así se garantizará que los productos de inversión den un rendimiento real a los inversores minoristas.
• Garantizar que todos los clientes minoristas reciban, al menos una vez al año, un panorama claro del rendimiento de las inversiones de su cartera.
• Abordar los posibles conflictos de intereses en la distribución de productos de inversión, prohibiendo los incentivos para todas las ventas "exclusivamente de ejecución" (esto es, las ventas en las que no se proporciona asesoramiento) y velando por que el asesoramiento financiero se ajuste a los mejores intereses de los inversores minoristas. También se introducirán transparencia y salvaguardias más estrictas en los casos en que los incentivos sigan estando autorizados.
• Proteger a los inversores minoristas frente a la mercadotecnia engañosa.
• Mantener un elevado nivel de cualificaciones profesionales entre los asesores financieros.
• Capacitar a los consumidores para que tomen mejores decisiones financieras, animando a los Estados miembros a aplicar medidas nacionales que puedan sustentar la preparación financiera de los ciudadanos, independientemente de su edad, de su categoría social y de su formación.
• Reducir las cargas administrativas y mejorar la accesibilidad de los productos y servicios.
• Intensificar la cooperación en materia de supervisión.
  

Se permiten las comisiones

Finalmente, se mantiene la posibilidad de que los mediadores cobren comisiones al cliente en la comercialización de productos de inversión basados en seguros. Este paso ha sido muy bien acogido por diferentes organizaciones de la Mediación, como el Consejo General, para quien "informar al cliente sobre la remuneración que cobrará el mediador antes de contratar un producto mejora la transparencia y protege al usuario".

Dudas de las aseguradoras

Sin embargo, Insurance Europe la federacón que agrupa a las aseguradoras europeas (entre ellas, UNESPA) ha expresado su preocupación por el impacto global que los numerosos nuevos requisitos de las propuestas de Estrategia de Inversión Minorista de la Comisión Europea pueden tener para los consumidores, haciendo que la venta sea "mucho más larga, complicada e intimidatoria que antes".

La federación identifica tres nuevas prohibiciones de comisiones para las ventas solo de ejecución, las ventas no asesoradas y el asesoramiento independiente. Además, se proponen nuevos requisitos excesivos para el pago de comisiones en virtud de la prueba adicional del "mejor interés" para otras ventas asesoradas. P

Por otra parte, es probable que la introducción de referencias de "rentabilidad" en materia de costes y rendimiento dé lugar a una fijación de precios. En conjunto, explica Insurance Europe, "estas medidas no redundarán en mejores resultados para los consumidores. De hecho, irán en contra de los objetivos de la estrategia, pues restringirán significativamente el acceso de los consumidores a las oportunidades de inversión y es probable que aumenten las actuales lagunas en materia de pensiones y protección".

Las aseguradoras creen firmemente que los consumidores están mejor servidos cuando reciben información "sencilla y clara", tienen fácil acceso a las oportunidades de inversión, a la protección de los seguros y al asesoramiento cuando lo necesitan y pueden elegir los productos y servicios que se ajustan a sus necesidades y preferencias. "Las propuestas de la estrategia de inversión minorista se quedan cortas en estos aspectos", sentencia Insurance Europe.

Insurance Europe pide una IDD más digital y tecnológicamente neutra

"En general, la Directiva de Distribución de Seguros (IDD) está funcionando bien y ha conseguido aumentar la protección de los consumidores gracias a unas normas de conducta sólidas y eficaces para la venta de todos los productos de seguros". Así se pronuncia Insurance Europe en un documento de posición sobre el marco legislativo de la directiva, publicado antes del próximo informe de EIOPA.

Según señala el documento, la armonización mínima y el enfoque basado en principios adoptado en la IDD permiten que las normas se apliquen adecuadamente a nivel nacional y tienen en cuenta la estructura del mercado local y las expectativas de los consumidores.

El documento de posición presenta algunos comentarios en relación con la aplicación práctica de la IDD, que deben considerarse en el contexto de una legislación. Así, las aseguradoras destacan que, puesto que la IDD es una legislación centrada en el consumidor, "aplicarla a otros ámbitos, como los reaseguros, los contratos entre empresas o los contratos comerciales, resulta excesivamente gravoso y no es necesario". Para una aplicación proporcionada de las normas, se necesitan menos requisitos para los clientes que requieren menos protección.

Por otro lado, defienden que la IDD debe ser más digital y tecnológicamente neutra para preservar tanto la innovación como la competencia, y facilitar la comunicación digital para un viaje fluido del consumidor. Por ejemplo, cita Insurance Europe, las normas actuales exigen por defecto documentación en papel, lo que dificulta a las aseguradoras responder a las expectativas cada vez más digitales de los consumidores.

"La terminología sobre la sostenibilidad es difícil de entender para los consumidores"

Por último, las aseguradoras observan que la aplicación de las nuevas normas de la IDD sobre sostenibilidad, así como los nuevos requisitos de la UE sobre divulgación de la sostenibilidad, han sido especialmente difíciles de aplicar para el sector. Estas dificultades se han visto agravadas por las diferentes definiciones y plazos establecidos por los legisladores de la UE y por la limitada disponibilidad de datos, que obstaculiza la capacidad de las aseguradoras para ofrecer productos sostenibles.

Aunque todavía es demasiado pronto para evaluar todas las repercusiones, "ya está claro que la terminología utilizada en la legislación de la UE es difícil de entender para los consumidores".

Además...

Continúa la negociación del Convenio de Mediación de Seguros Privados. Uno de los principales escollos entre la patronal AEMES y los representantes de los trabajadores es el incremento salarial que con al solicitar una subida 4,5% en el primer año y de un 3,75% los restantes 3 años se alejan bastante de la propuesta empresarial.

MERCADO

El resultado técnico del sector baja al 8% del negocio con alerta roja en Autos

La rentabilidad de las aseguradoras en Autos está cada vez más comprometida. Según datos de ICEA del primer trimestre de 2023, el resultado de la cuenta técnica en el ramo se situó en solo el 1,82% de las primas imputadas del negocio retenido. Es un porcentaje más de tres veces inferior al de hace un año.

Los malos resultados que han venido presentado las principales aseguradoras del ramo en estos primeros meses del año, como ha sido el caso de Línea Directa (que registra pérdidas de más de 5 millones en el trimestre), se confirman a nivel sectorial, lastrados por el incremento de la siniestralidad. Concretamente, sube en más de tres puntos, desde el 73,35% de las primas imputadas de negocio directo y aceptado del primer trimestre de 2022 al 76,77% de marzo pasado.

De igual manera, el resultado técnico en Multirriesgos ha sido el pasado trimestre menos de la mitad que hace un año, pasando de un 9,38% de las primas a un 4,09%. El ratio de siniestralidad sube a un ritmo mayor incluso que en Autos, llegando al 62,05%, prácticamente seis puntos más que un año antes.

La evolución de estos dos ramos se 'come' el buen momento de Resto de No Vida (su cuenta técnica se dispara hasta casi el 23% de las primas) y la ligera mejora en Salud (en este caso con la siniestralidad en tasas similares a las de hace un año). Así, la cuenta técnica de No Vida baja hasta el 7,64%.

El total del sector también acusa la coyuntura y su resultado técnico cae por debajo de los dos dígitos, quedando en el 7,99% del negocio retenido. La cuenta no técnica baja también desde el 8,79% de las primas de marzo de 2022 al 6,18% un año después.

S&P destaca la rentabilidad del Seguro español

S&P Global Ratings considera que la participación en el mercado de seguros de No Vida en España presenta riesgos bajos. En el de Vida, por el contrario, los riesgos son intermedios, según revela S&P en dos recientes informes sobre el sector asegurador español.

Destaca que el segmento de No Vida es uno de los más rentables de Europa. "El volumen de siniestros muestra poca volatilidad, lo que contiene los riesgos de suscripción. Atribuimos esta estabilidad al Consorcio de Compensación de Seguros y al Baremo", apuntan los analistas de la agencia.

Empeoramiento del ratio combinado por Autos y Salud

Mirando a futuro, la agencia prevé que las aseguradoras de No Vida "mantendrán su disciplina de suscripción", al tiempo que los ingresos por inversiones deberían aumentar gracias a la subida de los tipos de interés. Sin embargo, teniendo en cuenta que Autos y Salud aportan más del 50% de las primas suscritas de No Vida, "esperamos un ligero deterioro del ratio combinado global, debido a la actividad económica, la intensa competencia en Autos y el aumento de la inflación".
En todo caso, "esperamos que las aseguradoras mantengan su rentabilidad", gracias a "una cultura de gestión prudente y a la fidelidad de los clientes".

Los seguros de protección de Vida aumentarán en los próximos años

En lo que respecta a Vida, S&P destaca que la actividad del ramo ha sido "sistemáticamente" rentable tanto si el entorno macroeconómico ha sido favorable o no, como durante la pandemia en 2020 y 2021. "El regulador impone unas prácticas de activo-pasivo muy ajustadas que hacen que el mercado de Vida en España sea más resistente a las variaciones de los tipos de interés que otros mercados".

En cuanto a la evolución del negocio, los analistas de la agencia esperan que las primas de los productos de protección de Vida aumentarán en los próximos años. Además, destacan que los unit linked están menos extendidos en España que en otros países.

La incertidumbre económica pesa sobre la perspectiva 'negativa' para el Seguro español

Por su parte, la visión de A.M. Best es diferente. Mantiene en negativo su perspectiva tanto para los seguros de No Vida como para los de Vida en España.

En el caso de No Vida, la agencia cita una serie de factores que justifican su pronóstico, como son los desafíos a las perspectivas de crecimiento derivados de la incertidumbre económica y las presiones inflacionistas que afectan a la suscripción. Al mismo tiempo, "las aseguradoras se enfrentan a la volatilidad potencial de las inversiones", reseña el informe de la agencia, en el que también apunta a unas condiciones meteorológicas "impredecibles" que también suponen un reto para la rentabilidad del segmento.

En todo caso, A.M. Best reconoce que el sector de No Vida en España tiene un "buen colchón para absorber cierto grado de volatilidad económica". Además, la capitalización ajustada al riesgo de las aseguradoras españolas es "una de las más fuertes de Europa".

Por lo que respecta al seguro de Vida, la incertidumbre económica supone un reto para el crecimiento del negocio. La necesidad de las aseguradoras de hacer frente al aumento de la inflación y las subidas de los tipos de interés son otros factores que condicionan al mercado.

A.M. Best señala que, a pesar de la situación económica, las aseguradoras de Vida españolas han seguido registrando beneficios saludables en los últimos años. Además, han experimentado un cambio hacia productos de bajo consumo de capital, lo que la agencia valora "positivamente".

El ahorro gestionado por el Seguro crece un 1,41% en el arranque de 2023

Al cierre del primer trimestre del año, los activos gestionados en seguros de Vida Ahorro se situaron en 189.960 millones de euros, un 1,41% más que en el mismo periodo de 2022. Si a esta cifra le sumamos los 57.447 millones correspondientes al patrimonio de los planes de pensiones cuya gestión está encomendada a aseguradoras (cifra que disminuyó un 1,12% en términos interanuales) y las provisiones en seguros de Vida Riesgo y Dependencia, el sector asegurador gestionaba 255.077 millones a 31 de marzo pasado, un 0,92% más que doce meses antes.

Según las cifras facilitadas por UNESPA, los unit-linked aumentaron el patrimonio bajo gestión un 10,94% y se situaron en 22.541 millones de euros. De esta manera, tras varios trimestres de crecimiento, representan ya el 11,9% del total de dinero en seguros de ahorro y para la jubilación. En cuanto a asegurados, el crecimiento ha sido del 26,8%, lo que viene a representar el 15,6% de clientes que ahorran a través de seguros.

También crecen en activos gestionados los seguros de Rentas Vitalicias y Temporales, que lo hicieron en un 1,58%, hasta 88.604 millones. Las demás líneas de producto anotaron descensos de distinta intensidad en el volumen de ahorro gestionado: capitales diferidos (-0,11%) y PPA (-1,90%) fueron los más modestos en bajar, mientras que fueron más pronunciadas las caídas en PIAS (-2,92%), SIALP (-3,50%) y la transformación de patrimonio en renta vitalicia (-5,5%).

En 2022, los activos en Seguros caen a solo el 7,8% del ahorro total de las familias

El ahorro financiero de las familias españolas se situó al cierre del pasado año en 2,73 billones de euros, prácticamente la misma cifra que el ejercicio anterior, según datos del Banco de España recopilados por Inverco. Crecen los activos en depósitos y efectivo (+4,2%) o la inversión directa (4,1%), mientras que baja el saldo total en Instituciones de Inversión Colectiva (-7,6%), Fondos de Pensiones (-10,5%) y, sobre todo, Seguros y Entidades de Previsión Social (-16,2%).

De esta manera, el ahorro de las familias en Seguros queda en solo el 7,8% del total de activos financieros, en comparación al 9,3% con el que terminó 2021. El del pasado ejercicio es el nivel más bajo en la serie histórica desde el año 2000, con una caída progresiva desde el máximo del 10,6% que dio en 2019.

Y los planes de pensiones terminan el año representando el 4,4% del ahorro total, por debajo del 4,9% de 2021.
Las familias se decantan por los depósitos y efectivo, que incrementaron su ponderación hasta casi el 40% del total, seguido por las Instituciones de Inversión Colectiva, que representan el 14,2% del total del ahorro financiero de las familias españolas.

El capital asegurado medio en Vida alcanza el pasado año los 45.031 euros

El 43,6% de las pólizas de Vida tenía el pasado año un capital asegurado no superior a los 18.030 euros, según ICEA. En el otro extremo, un 25,8% de los contratos garantizaba más de 60.101 euros. El capital asegurado medio era de 45.031 euros.

El perfil medio del contratante de seguros de vida es un varón (el 57,5% de los compradores), de entre 35 y 44 años (el 25,9% del total), casado (un 47%) y residente en capitales de provincia (un 29,7%). La duración del contrato es de menos de cuatro años en dos de cada tres casos (67%).

Mirenchu del Valle releva a Pilar González de Frutos al frente de UNESPA

UNESPA celebró el 4 de mayo su Asamblea General Ordinaria para renovar sus máximos órganos de gobierno. Tal y como estaba previsto, Mirenchu del Valle fue nombrada nueva presidenta, en sustitución de Pilar González de Frutos.

A la Asamblea concurría una candidatura única, que ha sido avalada por los socios. Además, se han designado a tres vicepresidentes, 18 vocales del Comité Ejecutivo y 33 integrantes del Consejo Directivo, dando comienzo así a un nuevo mandato de cuatro años.

Las tres Vicepresidencias han recaído sobre José Manuel Inchausti, vicepresidente de MAPFRE y CEO del área territorial Iberia; Javier Mira, director general de Grupo Mutua; y Javier Valle, consejero director general de VidaCaixa. Los tres renuevan en sus cargos en la asociación.

Comité Ejecutivo: además de por los tres vicepresidentes, el Comité Ejecutivo está formado por los siguientes 15 vocales: Veit Stutz (Allianz); Francisco Ivorra (Asisa); Olga Sánchez (Axa); Eugenio C. Yurrita (BBVA Seguros); Ignacio Eyriès (Caser); Hugo Serra (GCO); Santiago Villa (Generali); Luis Miguel Carrasco (Ibercaja Vida); Enrique J. Rico Alberto (Unión Alcoyana); Patricia Ayuela (Línea Directa); Ignacio Mariscal (Reale); Iñaki Ereño Iribarren (Sanitas); Andrés Romero (Santalucía); Francisco Giménez Bosch (Santander Seguros); Vicente Cancio García (Zurich)

Consejo Directivo: queda formado por 33 personas. Estas son los tres vicepresidentes, los citados 15 vocales del Comité Ejecutivo y los siguientes 15 directivos: Tomás Alfaro Uriarte (Aegon); Benedetta Cossarini (AIG ); Pablo Mongelos (Caja Laboral); Joan Castells (Fiatc); José María Sunyer (Ges Seguros); José María Paagman (Helvetia Seguros); Jesús María Blanco Díez (Kutxabank); Ignacio Querol (MGS Seguros); Cristopher Bunzl (Mutua de Propietarios); Rafael Navas (Mutualidad de la Abogacía); Javier de Antonio (Mutua MMT); Pedro Herrera Nogales (Nacional Re); Francisco Lara (Pelayo); Antonio Fernández-Huerga (Preventiva) y Pablo González de Castejón (Seguros RGA)
"Los órganos de gobierno de UNESPA cuentan con una elevada representatividad", se valora desde la propia asociación. El Comité Ejecutivo agrupa a firmas que representan el 77% del negocio y en el Consejo Directivo está presente el 85% de la facturación. En ambos órganos hay una representación equilibrada de entidades que operan bajo distintas fórmulas jurídicas (sociedades anónimas, mutuas y sucursales), canales de distribución (venta tradicional, bancoaseguradoras, venta directa y venta multicanal), así como en todos los ramos y ámbitos geográficos.

UNESPA trabaja en una 'Guía práctica para el diseño e implantación de planes de pensiones de empleo'

UNESPA está trabajando, junto a CEOE y Cepyme, en una 'Guía práctica para el diseño e implantación de planes de pensiones de empleo', que pretende ser un documento útil a la hora de abordar este proceso y alcanzar la máxima audiencia entre la clase empresarial española, según ha explicado la presidenta de la asociación, Mirenchu del Valle, en una intervención en un acto público. Una de las ideas es que "los límites de reducción existentes en su día para el ahorro individual se recuperen o, al menos, se fijen en un importe equivalente a lo que existe en los territorios forales".

Asimismo, el sector defiende que la normativa que afecta tanto al ahorro individual como colectivo "fomente el cobro de las prestaciones en forma de renta vitalicia".

"No nos olvidamos de recordar la necesidad de generar sistemas transparentes para informar a los ciudadanos de sus derechos de pensiones futuros estimados. Porque los sistemas de previsión pueden ser mejores o peores, más y menos eficientes o suficientes y sostenibles, pero ningún sistema de previsión es bueno si es opaco", apuntó Del Valle.

Finalmente, reseñó que, como bien defienden instituciones internacionales como EIOPA o la OCDE, "solo una perspectiva que tome los tres pilares a trabajar de manera coordinada podrá dar lugar a un sistema de previsión social robusto. 

La creación de la Autoridad del Cliente Financiero, estancada por el 23J

La disolución de las Cortes Generales derivada de la convocatoria de elecciones generales para el próximo 23 de julio impedirá la tramitación y aprobación definitiva de varias normas, entre ellas, el proyecto de ley por el que se crea la Autoridad del Cliente Financiero. Y eso de que el texto ya contaba con el apoyo de una amplia mayoría y había sido enviado al Senado en el tramo final de su tramitación.

En el tintero quedan también otras normas con incidencia directa para la industria aseguradora, como la ley que transpone la nueva Directiva de Autos o la regulación del derecho al olvido oncológico, que se iba a introducir a través de varias enmiendas en el Proyecto de Ley por la que se regulan los servicios de atención a la clientela (determinando que el tomador no estará obligado a declarar si ha padecido cáncer transcurridos cinco años).

El CCS aplicará el convenio de gestión de siniestros con las aseguradoras por los daños de 'Fien', 'Gérard' y 'Hannelore'

Una vez recibidos los informes solicitados a la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) y las posteriores aclaraciones complementarias y ampliatorias de determinadas zonas que han sido solicitadas por el Consorcio de Compensación de Seguros de oficio y a petición de las aseguradoras, según los casos, se constata que del 14 a 23 de enero se produjeron tres episodios de tempestad ciclónica atípica (TCA) en su modalidad de viento extraordinario, que afectaron a zonas amplias y muy diversas de la geografía nacional.

Se ha optado por dar un tratamiento conjunto a la gestión de las indemnizaciones derivadas de contrato de seguro y se considera un solo episodio el integrado por las tres tempestades, conocidas como 'Fien', 'Gérard' y 'Hannelore'. El CCS comunica que indemnizará los daños que, como consecuencia del viento, hubieran sufrido durante los días citados los bienes asegurados y situados en dichos municipios.

En este caso, "por su especial intensidad, amplitud y diversidad de las zonas afectadas", se aplicará el convenio de colaboración sobre gestión de siniestros y de reembolsos entre la entidad y las compañías, por lo que, con carácter general, el asegurado comunicará los daños a  su compañía y, posteriormente, el CCS reembolsará las indemnizaciones abonadas.

En la página web del CCS está disponible el mapa y la relación de municipios afectados por estas TCA.

Los médicos autónomos impulsarán un cuadro independiente de las aseguradoras

La Asamblea General de Unipromel acordó por unanimidad constituir una comisión negociadora para actualizar los baremos del año 2024 según IPC y crear un marco contractual estable frente a las compañías aseguradoras. Asimismo, se presentó el recién creado Instituto para la Representación (IRE) para defender los derechos económicos y contractuales de los médicos autónomos y se anunció la creación de un cuadro médico propio donde los médicos trabajarán con independencia de las compañías.

Esta última propuesta tiene como finalidad negociar con una oferta colectiva en cada provincia frente al actual modelo de pertenencia al cuadro de una aseguradora que "ni te valora ni te ofrece seguridad y estabilidad, obligándote a trabajar en precario y a destajo al negociar de forma individual", afirma el presidente de la organización, Ignacio Guerrero.

Y añade: "Queremos explicarles a las aseguradoras que es el momento de negociar. De no ser así, tanto los servicios jurídicos de Unipromel como los del Colegio Oficial de Médicos de Madrid denunciarán la nulidad de las cláusulas que imponen los baremos, que son contrarias a los intereses de los médicos y pacientes".

El Seguro ahorra 38 euros por cada euro invertido en investigación contra el fraude

El pasado año, el importe medio de las reclamaciones fraudulentas evitadas por las aseguradoras fue de 2.208 euros, para lo cual tuvieron que dedicar unos gastos medios de investigación de 57 euros por caso. Esto supone un ahorro de 38 euros por cada euro invertido en investigación.

La cifra de fraude evitado va, de media, desde los 8.294 euros en Vida, Accidentes y Salud (con 53 euros por caso), a 1.873 euros en Autos (61 de gasto por caso), según ICEA. En el medio, Diversos y RC General presenta reclamaciones medias evitadas de 2.252 euros (46 euros invertidos en investigación), mientras que las cifras para el conjunto de otros ramos son de 7.011 euros (con 159 euros invertidos.

La sequía de la actual campaña será el mayor siniestro en la historia del Seguro Agrario

La primera estimación de indemnizaciones por los daños provocados por la sequía en los cultivos herbáceos de secano alcanza los 300 millones de euros, según los cálculos de Agroseguro.

La cifra podría incrementarse si continúa sin llover en las zonas más tardías. Esto convierte a la sequía de la actual campaña en el mayor siniestro en la historia del Seguro Agrario, al superar los 210 millones de euros afrontados por la de 2012 (la más grave hasta ahora), o los 220 millones pagados en 2022 solo por la helada sufrida a comienzos de abril.

Agroseguro contempla que la superficie siniestrada superará ampliamente los 1,5 millones de hectáreas, es decir, casi dos terceras partes del total asegurado. La evaluación de daños se realizará de manera paralela y coordinada a los trabajos de recolección, que arrancarán a mediados de mayo en las zonas productoras más tempranas y finalizarán a finales de julio en las más tardías.

Y además...

En marcha el Plan de Seguros Pecuarios 2023. El 1 de junio ha entrado en vigor el Plan 2023 de seguros pecuarios, que incluye 12 líneas ganaderas y 3 acuícolas (excepto en el caso del seguro de acuicultura marina para mejillón y del seguro de apicultura, cuya contratación se realiza en otro momento del año).

El Gobierno amplía en 40,5 millones el presupuesto para los seguros Agrarios. Esta ampliación, dentro de las medidas contra la sequía, permitirá subvencionar hasta el 70 % del coste de la pólizas ya contratadas -el máximo permitido por la normativa europea- que incluyan la cobertura por riesgo de sequía en los cultivos de secano de herbáceos extensivos, olivar, uva de vinificación, almendro, avellano, kiwi, endrino, alfalfa, remolacha azucarera y maíz forrajero.

Entre el 22 de mayo y el 1 de junio, el CCS calcula unas indemnizaciones de 24 millones. Según el Consorcio de Compensación de Seguros, había recibido 3.343 reclamaciones de indemnización, de las que algo más de la mitad procedían de viviendas y comunidades de propietarios aseguradas.

La Federación Española de Padres de Niños con Cáncer (FEPNC) ha denunciado que el 41% de los supervivientes de cáncer infantil que ha intentado contratar un seguro de Salud o de Vida ha sido rechazado por las aseguradoras. El 49% de los encuestados que dispone de un seguro ha omitido su pasado de cáncer para evitar el rechazo financiero.

La presidenta de UNESPA, Mirenchu del Valle, como hizo su antecesora, ha reclamado un supervisor independiente y especializado "a imagen y semejanza del sistema que tenemos en Europa". También ha criticado la hiperregulación: "Estamos enfrentando un incremento exacerbado del número de proyectos normativos; crece el número de proyectos normativos, pero decrece su calidad". 

#RedEWI lanza el primer Directorio de Mujeres Expertas del sector asegurador. El objetivo de visibilizar y potenciar la presencia de mujeres directivas en debates, eventos y conferencias.

El proyecto de formación profesional dual del sector asegurador ha obtenido el VII Premio de la Alianza para la FP Dual. Concedido por Fundación CEOE y Fundación Bertelsmann, han valorado la calidad, el carácter innovador y la contribución a la empleabilidad y a la difusión de la iniciativa.

Las empresas del sector de auxilio en carretera, a través de la Alianza Nacional de Auxilio en Carretera, han calificado como "insuficientes" las revisiones tarifarias de las aseguradoras, las plataformas de asistencia o los autoclubes automovilísticos, que proponen subidas medias de en torno al 4,5%, mientras que, remarcan, los costes interanuales del sector han subido alrededor del 17%, que se suman a las grandes pérdidas acumuladas en 2022.

Nace la Asociación de Agencias de Suscripción Españolas (ASASE). Da cabida a todas las agencias de suscripción que operan en el mercado español. Cuenta con una Junta Directiva que integran: Darío Spata (Iberian Insurance), Álvaro Satrústegui (Exsel Underwriting), Andrés Martínez (Dual Ibérica), José Luis Muñoz (Ayax Suscripción) y Félix Ferrer (Crouco), ocupando los dos primeros la Presidencia y la Secretaría, respectivamente.

ESTUDIOS - INFORMES - DOCUMENTOS

Moderado optimismo respecto a las previsiones de crecimiento

MAPFRE Economics publica su informe 'Panorama económico y sectorial 2023: perspectivas para el segundo trimestre', en el que eleva la previsión de crecimiento para España hasta el 1,7% en 2023, frente al 1% previsto a principios de año. Pese a esta mejora, "el entorno dibuja un panorama de crecimiento moderado para el negocio asegurador y unas mejores perspectivas para su rentabilidad (esencialmente por la menor inflación)".

Con la vista en 2024, la previsión para la economía española sigue desacelerándose, con un crecimiento estimado del 1,4%, conforme se vayan trasladando a la economía real los efectos del endurecimiento de las condiciones de financiación, "lo que puede pesar igualmente en los crecimientos del sector asegurador".

Oportunidades en Vida

Los expertos del servicio de estudios de la aseguradora explican que el mejor comportamiento de los índices de renta variable este año, tras las caídas vividas en 2022, puede ayudar al desarrollo de los productos de seguros de Vida en los que el tomador asume el riesgo de la inversión. Asimismo, el entorno de altos tipos de interés, además de ayudar a mejorar la rentabilidad del sector asegurador en 2023, seguirá siendo un estímulo adicional para el negocio de los seguros de Vida vinculados al ahorro.

Por otro lado, el sector del automóvil está dando "claros síntomas de mejoría por la normalización de los problemas de las cadenas de suministros". Mejora el panorama para el negocio y rentabilidad de los seguros de Autos, "si bien -advierte el informe- el endurecimiento de las condiciones para la financiación de la adquisición de nuevos vehículos puede pesar en el negocio en los próximos meses".

Las aseguradoras mejoran su ROE medio en 2022 hasta el 15,6%

La rentabilidad media de las aseguradoras en España, medida por su ROE, escala hasta el 15,6% desde el 12,8% de 2021, según Afi.

Esta mejora se debe en su totalidad a la reducción del patrimonio neto contable que se produce de manera bastante generalizada en las entidades tomadas para el análisis. "La rentabilidad se sitúa en niveles confortables y por encima de los pares europeos", apuntan los expertos de la firma.

Por el contrario, se observa un deterioro de la ratio de solvencia agregada desde el 256% hasta el 231% (-25 puntos porcentuales). Este descenso se debe básicamente a una caída sustancial de casi 3.000 millones de euros del valor económico del patrimonio neto (excedente del valor económico de los activos respecto a los pasivos), dado que los requerimientos de capital totales se mantienen estables respecto a 2021.

Acceso a la 'Nota de Seguros' nº48 de Afi

UNESPA presenta la 'Memoria Social del Seguro 2022'

Los riesgos macroeconómicos y de mercado, principales preocupaciones para las aseguradoras

EIOPA ha publicado su Panel de Riesgos basado en los datos de Solvencia II del cuarto trimestre de 2022. El análisis muestra que las exposiciones de las aseguradoras a los riesgos macroeconómicos y de mercado son actualmente la principal preocupación para el sector asegurador, mientras que todas las demás categorías de riesgo se encuentran en niveles medios.

"Si bien las previsiones de crecimiento del PIB mundial han mejorado ligeramente y el desempleo sigue siendo bajo, los precios al consumidor se encuentran en el rango más alto de las evaluaciones anteriores", explican desde la autoridad. En este entorno, donde los saldos fiscales se han deteriorado, la brecha crédito-PIB aumentó ligeramente y los bancos centrales siguen endureciendo la política monetaria. "Los riesgos de mercado son altos en medio de una mayor volatilidad en los mercados de bonos y acciones", remarcan. No obstante, la exposición relativa de las aseguradoras a los bonos, las acciones y la propiedad permanece prácticamente sin cambios.

Junto a esto, los riesgos de liquidez y financiación aumentaron. Las tenencias de efectivo y activos líquidos de las aseguradoras cayeron en el último trimestre de 2022, mientras que las tasas de caída aumentaron. Por ello, los riesgos de rentabilidad y solvencia se mantienen en un nivel medio.

Por su parte, las aseguradoras de Vida informaron de un aumento en su índice de Solencia (SCR), mientras que la misma medida para las aseguradoras de No Vida experimentó una ligera disminución. La rentabilidad tanto de los activos como de las primas aumentaron.

Los riesgos de interconexión y desequilibrio también se encuentran en un nivel medio, según puntualiza la autoridad.

Acceso al informe de EIOPA

Los supervisores europeos, pendientes del 'ecopostureo'

Las Autoridades Europeas de Supervisión (EBA, EIOPA y ESMA) publican sus 'Informes de Progreso sobre Greenwashing en el Sector Financiero'. Los supervisores entienden que es una práctica en la que las declaraciones, acciones o comunicaciones relacionadas con la sostenibilidad no reflejan de manera clara y justa el perfil de sostenibilidad subyacente de una entidad, un producto financiero o servicios financieros.

"Esta práctica puede inducir a error a los consumidores, inversores u otros participantes del mercado", detallan. También destacan que las afirmaciones engañosas relacionadas con la sostenibilidad pueden ocurrir y propagarse de manera intencional o no intencional, en relación con entidades y productos que están dentro o fuera del alcance del marco regulatorio de la UE. Autoridades nacionales y los propios Supervisores están trabajando conjuntamente para garantizar la protección de los consumidores y los inversores, respaldar la integridad del mercado y mantener un entorno confiable para las finanzas sostenibles.

Acceso al informe de EIOPA sobre la supervisión del ecopostureo en seguros

La DGSFP anuncia sus prioridades de supervisión para el periodo 2023-2025

La DGSFP ha hecho público el documento con sus 'Prioridades de Supervisión para los ejercicios 2023-2025', que incluyen los ejes estratégicos y las principales áreas generales de análisis supervisor en el mercado de seguros y fondos de pensiones español para los tres próximos años. En línea con los focos estratégicos de la supervisión del sector financiero europeo, las prioridades se encuadran en cuatro grandes ejes:

1. Supervisión de la adaptación de las entidades y sus modelos de negocio al entorno económico actual. Se potenciará la supervisión de los nuevos riesgos emergentes y su impacto en la solvencia y estabilidad del mercado asegurador y en la prestación de los servicios a los asegurados.

2. Las finanzas sostenibles, factores ambientales, sociales y de buen gobierno (ESG y tratamiento del cambio climático. Se analizará cómo las entidades del sector fomentan los principios, reglas y objetivos de sostenibilidad y cómo valoran su impacto y contribución en esta materia, incluyendo la transparencia al mercado de todos estos elementos, y prestando especial atención a la identificación de posibles prácticas relacionadas con el blanqueo ecológico o greenwashing.

3. La transformación digital e la introducción y utilización de la inteligencia artificial en los diferentes procesos y para la toma de decisiones. Se monitorizará cómo se implanta y evoluciona la digitalización y las medidas que se adoptan para garantizar su seguridad, evaluando el grado de preparación ante el Reglamento Europeo sobre la resiliencia operativa digital del sector financiero (DORA). Asimismo, debe de garantizarse que la inteligencia artificial aporta valor no solo a las entidades del sector sino también a los asegurados y partícipes.

4. Influencia de los ejes anteriores en la aportación de valor en los productos ofertados a los clientes del sector asegurador y de fondos de pensiones. Por ello, se vigilará la correcta aplicación de la normativa de conductas de mercado y la protección de los derechos de los clientes que pone su acento en el diseño de los productos, su ajuste a las necesidades reales de los clientes, el equilibrio entre el coste y el valor que les aportan, la suficiencia de la información facilitada y el adecuado asesoramiento en la distribución.

Acceso al documento de la DGSFP

El 69,4% de las pymes españolas tiene contratado un seguro de RC General

El seguro de responsabilidad civil general es el más contratado por las pymes y, de hecho, el 64,9% de ellas lo tiene contratado, según el I Informe de pymes y autónomos en España de Hiscox.

En segundo lugar, se encuentra el seguro de Accidentes, tanto individual como colectivo, que es contratado por el 60,6% de las pymes. El tercer tipo de póliza más contratada es el Multirriesgo, suscrito por el 54% de las pymes, completando la clasificación de seguros más contratados el seguro de Responsabilidad Civil profesional, con el que cuenta el 46,5% de las pymes.

El 8,2% no tiene ningún seguro

Otros seguros de los que disponen las pymes, según el informe, son los de Defensa Jurídica (44,5%), Salud (43%), Vida (35,7%), RC para Administradores y Directivos (35,4%), Ciberriesgos (23,7%), Transporte de mercancías (22,2%), Equipos Portátiles (20,4%), Planes de Pensiones (20,1%), Flotas/vehículos comerciales, eléctricos y por kilometraje (17,2%), Pérdida de Beneficios (15,8%), Caución y Crédito (13,6%), ILT (11,4%) e Influencers (2,7%). Asimismo, cabe destacar que el informe señala que el 8,2% del total de empresas no cuenta con ningún seguro.

"El panorama de los riesgos ha cambiado de rumbo y las decisiones que toman las empresas son hoy más importantes que nunca para asegurar su supervivencia. Esto se está traduciendo en una mayor demanda actual del seguro de RC profesional. Esto es una gran oportunidad para los corredores de seguros", valora Nerea de la Fuente, directora de Suscripción de la aseguradora.

Accede al informe de Hiscox

El 69,4% de las pymes españolas tiene contratado un seguro de RC General

El seguro de responsabilidad civil general es el más contratado por las pymes y, de hecho, el 64,9% de ellas lo tiene contratado, según el I Informe de pymes y autónomos en España de Hiscox.

En segundo lugar, se encuentra el seguro de Accidentes, tanto individual como colectivo, que es contratado por el 60,6% de las pymes. El tercer tipo de póliza más contratada es el Multirriesgo, suscrito por el 54% de las pymes, completando la clasificación de seguros más contratados el seguro de Responsabilidad Civil profesional, con el que cuenta el 46,5% de las pymes.

El 8,2% no tiene ningún seguro

Otros seguros de los que disponen las pymes, según el informe, son los de Defensa Jurídica (44,5%), Salud (43%), Vida (35,7%), RC para Administradores y Directivos (35,4%), Ciberriesgos (23,7%), Transporte de mercancías (22,2%), Equipos Portátiles (20,4%), Planes de Pensiones (20,1%), Flotas/vehículos comerciales, eléctricos y por kilometraje (17,2%), Pérdida de Beneficios (15,8%), Caución y Crédito (13,6%), ILT (11,4%) e Influencers (2,7%). Asimismo, cabe destacar que el informe señala que el 8,2% del total de empresas no cuenta con ningún seguro.

"El panorama de los riesgos ha cambiado de rumbo y las decisiones que toman las empresas son hoy más importantes que nunca para asegurar su supervivencia. Esto se está traduciendo en una mayor demanda actual del seguro de RC profesional. Esto es una gran oportunidad para los corredores de seguros", valora Nerea de la Fuente, directora de Suscripción de la aseguradora.

Accede al informe de Hiscox

Aumenta la intención de contratar seguros de viaje

El segmento de las viviendas de lujo supone alrededor del 5% del total del mercado residencial

Los seguros especializados crecerán una media del 10,6% la próxima década

El Seguro moderará en lo posible la subida de precios

Es poco probable que el aumento de los precios de los seguros vaya al compás de la inflación. Se espera, según revela un informe del CAI, que la industria contribuya "al bienestar en momentos de carestía, moderando en lo posible la subida de los precios".

Francesc Rabassa (de CA Life y presidente del Club), Pablo Wesolowski (de Wesolowski Abogados y secretario) y Luís López Visús (de Espabrok y vocal de la Junta Directiva) han presentado en una sesión online este informe realizado por la organización entre más de 30 profesionales del sector, que pronostica, a medio plazo, nuevos aumentos de costes salariales como consecuencias de la inflación.

Entre las tendencias que identifican los expertos, se augura mayor concentración ("Los nuevos players del mercado ocuparán parte de la cuota de mercado por su mayor capacidad de inversión y rápida evolución", se pronostica) y más competitividad, para mantener o ganar cuota de mercado.  Además, debido al endurecimiento del mercado, la afluencia de capital para ciertos riesgos de relevancia, como los de Responsabilidad Civil, D&O o Ciberriesgos, se verán reducidas las capacidades.

Junto a las conclusiones sobre el mercado asegurador, el informe analiza las tendencias sobre legislación y cumplimiento y sobre distribución y canales.

Acceso al informe

Y además...

El Consorcio de Compensación de Seguros (CCS) hace públicos los datos de capitales asegurados en daños a los bienes por código postal y clase de riesgo. Se trata de la estimación de capitales asegurados en daños a bienes, partiendo de los recargos por clase de riesgo comunicados al CCS por las entidades aseguradoras a través del sistema de declaración de recargos SIR.

El 79% de los médicos considera que las compañías no pagan todos los servicios prestados. Según el II Barómetro de la Sanidad Privada en Andalucía, más del 80% no está de acuerdo con la forma de pago de las compañías (el 90% de los encuestados asegura que la demora del pago oscila de uno a cuatro meses).

La capacidad de ahorro de las familias españolas se ha visto reducida de forma significativa en 2022, una tendencia que se ha acelerado por la escalada de la inflación.
En concreto, según CaixaBank Research, la tasa de ahorro de 2022 fue del 7,2% de la renta bruta disponible, un nivel muy inferior al promedio 2020-2021 (15,6%) y ligeramente por encima del promedio 2015-2019 (6,7%).

Los seguros éticos rozan los 1.600 millones en primas. EthSI publica su Memoria 2022, en la que recoge los datos más relevantes de su sello de seguros éticos y las entidades y productos certificados.

Las aseguradoras tendrán que evolucionar y pasar de las ofertas tradicionales de seguros de Autos a la 'protección de la movilidad'. Así se prevé el futuro del sector en este ámbito de acuerdo con el Informe Mundial sobre Seguros de No Vida de Capgemini, realizado en colaboración con Qorus.

Las mujeres directivas en las aseguradoras se mantienen en el 30% en 2022. Según los datos del 'IV Estudio de Igualdad de Género en las aseguradoras 2022'. Impulsado por INESE, con la colaboración de Accenture y UNESPA/ICEA, este informe revela pasos hacia una mayor paridad en los puestos directivos, pero también el camino que aún queda para lograrlo.

Contacto

Asociación Profesional de Mediadores de Seguros APROMES

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