Noticias Sectoriales
MEDIACIÓN
Luz verde al Anteproyecto de Ley de Distribución de Seguros
En su reunión del pasado 26 de enero, el Consejo de Ministros ha dado luz verde, en primera vuelta, al Anteproyecto de Ley de Distribución de Seguros y Reaseguros. El texto deberá obtener los dictámenes correspondientes y volverá de nuevo al Consejo de Ministros para ser aprobado como Proyecto de Ley e iniciar la tramitación parlamentaria.
Se considera como distribuidores de seguros y reaseguros no solo a los mediadores, como hasta ahora, sino también a las entidades aseguradoras y reaseguradoras, así como a otros participantes en el mercado que distribuyan productos con carácter auxiliar (como las agencias de viajes o las empresas de alquiler de automóviles), que tendrán la consideración de mediadores de seguros complementarios. Asimismo, el concepto de distribución de seguros incluye la actividad desarrollada a través de los denominados comparadores de seguros.
Dentro de las categorías de mediadores de seguros, los operadores de bancaseguros se configuran, desde un punto de vista normativo, como agentes de seguros (exclusivos o vinculados), si bien con ciertas particularidades. Se suprimen las limitaciones en cuanto a la puesta a disposición de un único operador de banca-seguros de las redes de las entidades de crédito o establecimientos financieros de crédito, sin perjuicio de mantener la incompatibilidad para que las redes cedidas puedan operar simultáneamente, en todo o en parte, como colaboradores mercantiles de otros mediadores de seguros de distinta clase.
El anteproyecto prevé que los mediadores de seguros puedan servirse de sitios web u otras técnicas de comercialización a distancia mediante los que se proporcione al cliente información comparando precios o coberturas de un número determinado de productos de seguros de distintas compañías.
Se refuerzan además los requisitos de organización y competencia profesional y las obligaciones de información y normas de conducta que deben seguir los distribuidores de seguros. Se establece la obligación para todos los mediadores de seguros de acreditar que los fondos pertenecientes a clientes son transferidos a través de cuentas completamente separadas del resto de recursos económicos del mediador.
Obligaciones de información
El deber de información al cliente de productos de seguros se regula estableciéndose requisitos adicionales en relación con la distribución de productos de inversión basados en seguros, buscando evitar o, en su caso, prevenir, potenciales conflictos de intereses. En cuanto a las obligaciones de información para los usuarios de productos de inversión basados en seguros se establece que deberá informarse de todos los costes y gastos asociados, incluidos el coste de asesoramiento, cuando proceda, el coste del producto de inversión basado en seguros, y la forma en que éste podrá pagarlo, así como cualquier pago relacionado con terceros.
Se deberá advertir sobre los riesgos conexos a los productos de inversión basados en seguros o a determinadas estrategias de inversión propuestas; y, por último, para las situaciones en las que se ofrezca asesoramiento, se crea la obligación de proporcionar una evaluación periódica de la idoneidad del producto de inversión.
Se introduce el concepto de ventas cruzadas, con la obligación para el distribuidor de seguros de informar al cliente, cuando el contrato de seguro se ofrezca juntamente con servicios o productos auxiliares, si los distintos componentes pueden adquirirse separadamente, y los correspondientes justificantes de los costes y gastos de cada componente. Se establecen requisitos en materia de gobernanza de productos, en particular en el diseño, aprobación y control de los mismos.
En materia de infracciones y sanciones, se refuerza su régimen, fijando unas sanciones de carácter pecuniario adaptadas y en línea con el marco general establecido por la Directiva 2016/97.
Poco margen para la adaptación a la nueva Ley de Distribución de Seguros y Reaseguros
La fecha tope para la transposición a nuestro ordenamiento jurídico de la Directiva de Distribución de Seguros (IDD) es el 1 de octubre, tras la ratificación por parte del Parlamento Europeo. Se trata de una fecha inamovible que lleva a que la Ley de Distribución de Seguros y Reaseguros (LDSR), que servirá para transponerla, permita poco periodo de adaptación.
Según ha explicado Raúl Casado, subdirector general de Ordenación y Mediación en Seguros de la DGSFP, si en nuestro país la LDSR entrase en vigor el 20 de septiembre ‘el periodo de adaptación’ finalizaría el día 1 de octubre; en el supuesto de que en España la ley estuviese activa el 15 de octubre no habría periodo de adaptación y en ese momento, junto con la ley, también entrarán en vigor los tres reglamentos que complementan la legislación sobre las obligaciones de información y normas de conducta. Es bastante probable que en nuestro país quede suprimido el plazo de adaptación de tres meses, pues la futura Ley aún está pendiente de trámites, que requieren tiempo, antes de ser aprobada y entrar en vigor.
2019, fecha definitiva para consolidar EIAC en el sector de la Mediación
Gabriel Bernardino, presidente de EIOPA, se muestra convencido de que la Mediación "ahora y en el futuro tendrá un papel fundamental, la cuestión es saber la forma en la que vamos actuar". Esta afirmación la realizó durante la reunión anual de la Federación Internacional de Intermediarios de Seguros (WFII, por sus siglas en inglés) que se ha desarrollado en Lisboa entre los días 24 y 26 de marzo.
En su intervención, habló sobre los avances en materia de regulación y supervisión en Europa desde una perspectiva de la mediación aseguradora. A este respecto, señaló que "la protección del consumidor, la estabilidad del mercado y la transparencia son las claves en la regulación europea".
En esta cita, la presidenta del Consejo General, Elena Jiménez de Andrade, destacó la importancia de "compartir con nuestros colegas excelentes experiencias y avances de nuestra profesión. Ha sido un lujo poder contar con la más alta representación internacional".
Otros de los asuntos tratados en la reunión de la WFII han sido el futuro de la Asociación Internacional de Supervisores de Seguros (IAIS) como organismo internacional de estandarización, los avances del Comité de Seguros y Pensiones Privadas de la OCDE en materia de liberalización y restricciones de acceso al mercado de reaseguros, así como los resultados del informe de este mismo organismo sobre el seguro de riesgo cibernético y el papel de los intermediarios de seguros en el desarrollo de este mercado.
Agentes y corredores median el 69,1% de las primas de Multirriesgos
Agentes y corredores siguen el principal canal de distribución de los seguros Multirriesgos, con cerca de siete de cada diez euros en primas emitidas. Concretamente, intermediaron el pasado año el 69,1% de las primas y el 62,5% de las pólizas, según datos de ICEA.
Bancaseguros, por su parte, medió en 2017 un 24,7% del total primas y el 29,1% de las pólizas, mientras que la cuota de otros canales era del 6,2% en ingresos y del 8,5% en número de contratos.
El número de pólizas de volumen de negocio experimentan un nuevo incremento el pasado año, impulsado principalmente por el canal de agentes y corredores, si bien el canal directo sigue obteniendo tasas elevadas de crecimiento, según destaca la asociación.
Las corredurías siguen creando empleo
Las corredurías siguen creando empleo después de la crisis. El número de empleados de las 590 corredurías analizadas en el estudio ‘Situación Económico Financiera de las Corredurías Españolas’, realizado por IMAF e INESE, asciende 7.821 con un incremento del 10,26% sobre los empleados en plantilla en 2011.
Este incremento del empleo en las corredurías analizadas no impide que el ratio de productividad global pase de 103.737 euros por empleado en el 2011 a 109.203 euros por empleado en 2016.
El 78% de los nuevos corredores dados de alta en la DGSFP en 2017 cuenta con experiencia previa en seguros
El informe ‘El perfil del nuevo corredor y correduría de 2017’, elaborado por www.quierosercorredordeseguros.es, pone de manifiesto que los emprendedores que han llegado a la profesión de corredor de seguros o que han montado una correduría a lo largo del pasado año contaban con una experiencia de base anterior en seguros (11,8 años de media).
Este estudio refleja que casi ocho de cada diez nuevos corredores (el 78%) que se dieron de alta en 2017 en la DGSFP aportaban ya experiencia previa en mediación de seguros y, en el 81% de estos casos, esta experiencia era de más de cinco años (63% del total de las nuevas altas).
“No se puede decir que los nuevos corredores y corredurías no tengan experiencia en mediación de seguros, todo lo contrario. En España contamos con una cantera de nuevos corredores y corredurías que llegan a esta profesión muy bien preparados ya que, además de contar con los conocimientos teóricos requeridos en los programas de formación de 500 horas que han tenido que superar, aportan una sólida experiencia de base en mediación de seguros”, afirman los responsables del portal especializado.
Se presenta el protocolo de tratamiento y cesión de datos de clientes cedidos por corredores a las aseguradoras
ADECOSE (representando a COJEBRO y ESPABROK), AUNNA Asociación (representando a CIAC), FECOR y Consejo General han puesto en marcha un protocolo de tratamiento y cesión de datos de clientes o pólizas cedidos por corredores y corredurías a las aseguradoras. Dicho protocolo ha sido enviado por las cuatro organizaciones a las compañías con las que sus asociados o colegiados trabajan con la finalidad de que sirva como marco de reflexión y trabajo en este importante ámbito.
La finalidad de esta iniciativa es aportar al mercado una posible solución consensuada que ayude a solucionar el difícil equilibrio que hay “entre que la aseguradora, que por su relación contractual, tenga toda la información que necesite para cumplir con su cometido en su relación contractual con el cliente, particularmente en caso de siniestro, y que esta cesión de datos no represente una merma en los derechos y deberes que los corredores tienen con su cliente”. Por este motivo, a través de este protocolo se propone crear un marco de confianza y unas reglas de juego claras entre ambas partes.
Dentro de las reglas del juego que proponen las organizaciones, estas se basan en dos principios irrenunciables como es que la aseguradora ha de tener toda la información que necesite para cumplir con sus obligaciones, pero que reconozca que el cliente ha sido aportado por los corredores, “razón por la que la aseguradora no se dirigirá al cliente sin el previo conocimiento y la autorización expresa y escrita del corredor”. Quedarían como excepción -añaden- las comunicaciones que la aseguradora deba realizar a los clientes por imperativo legal. En cualquier caso, el corredor deberá estar siempre informado.
Tal y como se recoge en el comunicado, ambas premisas “permitirán que el cliente obtenga un servicio eficiente, para lo que ha contratado su póliza y a su vez permitirán al corredor realizar con tranquilidad su correspondiente análisis profesional para asesorarle con total independencia a la hora de renovar o contratar nuevas pólizas”.
Las organizaciones firmantes consideran asimismo que este ambiente de trabajo en confianza redundará en “una mayor eficiencia en el sector, lo que no impedirá que se pueda llegar a acuerdos con las aseguradoras que en beneficio del cliente satisfagan a todas las partes”.
El objetivo, remarcan, es conseguir un apoyo sectorial de las aseguradoras, de forma que la relación entre las partes esté presidida por la mayor transparencia y confianza posibles, manteniendo siempre la referencia del corredor ante su cliente: "Como es evidente, este marco no condiciona la absoluta libertad del corredor a la hora de establecer la relación que crea conveniente con su cliente y la compañía", concluyen.
El 86% de las reclamaciones al servicio de atención al cliente es favorable al corredor
El resultado de la actividad registrada por el servicio de atención al cliente para corredores de Inade refleja que desde el año 2016 se viene observando una tendencia incremental en el número de reclamaciones presentadas a los corredores de seguros por sus clientes. En concreto, en el año 2017, un 25% más respecto al año anterior.
Analizando los ramos, el que presenta mayor número de reclamaciones es el de asistencia en viajes, con el 58% de los expedientes tramitados. Le sigue el ramo de automóviles, que representa el 19%; y después multirriesgo hogar, que representa el 6%. En cuanto a la fase de intervención del mediador que origina más reclamaciones es la referida a la gestión del siniestro (79%), seguida de la gestión de cobro (10%) y la gestión de la póliza (5%).
Siguiendo la tendencia de los últimos años, la mayoría de las reclamaciones (86%) ha sido resuelta con informe favorable al corredor, es decir, desestimando las pretensiones del reclamante. “Esta circunstancia quizás venga motivada porque el cliente, al sufrir un siniestro, reclama de forma indistinta tanto al corredor como a la entidad aseguradora, ya que su pretensión es percibir en todo caso la indemnización, a veces incluso sobre riesgos no transferidos”, detalla la consultora.
MERCADO
Economía retoma la creación de la Autoridad Independiente de Seguros y Planes de Pensiones
El ministro de Economía, Industria y Competitividad, Román Escolano, ha anunciado en su primera comparecencia ante la Comisión de Economía del Congreso de los Diputados su intención de retomar la reforma de los órganos reguladores y supervisores en España, que supondrá la puesta en marcha de las Autoridades Independientes de Seguros y Planes de Pensiones y de Protección al Ahorrador.
El objetivo de Escolano, a pesar de reconocer que se trata de un tema “muy complejo”, es someter el proyecto legislativo a audiencia pública a lo largo de abril o primeros días de abril y lograr que, a través de acuerdos, se puedan desarrollar estos nuevos órganos antes de que finalice la legislatura.
Hay que recordar que el proyecto supone dividir las competencias en regulación y supervisión de la DGSFP de tal forma que la regulación quede bajo el paraguas ministerial mientras que la supervisión de las prácticas de mercado pase a estar controladas por la Autoridad Independiente de Seguros y Planes de Pensiones.
Los recargos del seguro de Riesgos Extraordinarios bajan un 13% de media
La Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones ha aprobado una reducción del importe de los recargos que aplica el Consorcio de Compensación de Seguros (CCS) para cubrir riesgos extraordinarios.
A través de esta Resolución, se rebaja de media un 13% el importe de los recargos para riesgos extraordinarios mediante el ajuste de las tasas para la cobertura de daños en los bienes (como las viviendas y comunidades y los riesgos industriales), de la tasa para daños a personas y de la tasa para la cobertura de pérdidas pecuniarias. Para calcular el porcentaje de rebaja en cada uno de los casos se ha estudiado la siniestralidad en el periodo 1987-2016 así como su severidad.
Según se explica desde el Ministerio de Economía, a evolución de la siniestralidad derivada de los riesgos extraordinarios se ha mantenido, de un tiempo a esta parte, en un nivel moderado, lo que ha permitido un crecimiento “significativo” de la reserva de estabilización hasta alcanzar un nivel suficiente para afrontar dichos riesgos. “A través de la presente medida se pretende reducir el ritmo de crecimiento de la reserva de estabilización, permitiendo un ahorro para los asegurados”, destaca la DGSFP.
A su vez, la Resolución actualiza el contenido de las cláusulas de cobertura del seguro de riesgos extraordinarios que se deben insertar en las pólizas de seguro.
El Seguro estanca su crecimiento en 2017
Los ingresos por primas del seguro español alcanzaron el pasado año los 63.392 millones de euros, cifra prácticamente similar a la del año anterior (-0,7%). De este importe, 33.992 millones corresponden a No Vida, que sube un 3,94%, y los 29.401 millones restantes son primas de Vida, cuyo importe experimenta una bajada del 5,6%.
La leve caída de la facturación el pasado año se contrapone al incremento de alrededor del 12% que marcó el sector en 2016, si bien ese fue un año “absolutamente récord y extraordinario en todos los sentidos”, según matizó el director general de ICEA, José Antonio Sánchez, en la presentación de los resultados sectoriales.
Para Mirenchu del Valle, secretaria general de UNESPA, el sector era consciente de que era imposible mantener las elevadas tasas de crecimiento del año anterior, por lo que las cifras de 2017 “saben a mucho”. “Lejos de trazar el perfil de un sector estacando o que pierde terreno, lo que marcan es que ha sido capaz de mantener los avances de meses anteriores”. Los datos, reiteró, “son testigo de la consolidación de los procesos de creciente importancia social y económica del seguro”.
En No Vida, el crecimiento se situó por encima del PIB mientras que en Vida la caída de primas viene motivada por los menores ingresos en los productos de Ahorro, mientras que la facturación en Riesgo se ha mantenido en niveles del año anterior (después de crecer un 12% en 2016).
Evolución del seguro en de 2017
Datos en millones de euros
2016 |
2017 |
Variación |
|
Total Seguro Directo (primas) |
63.840 |
63.392 |
-0,07% |
No Vida (primas) |
32.703 |
33.992 |
3,94% |
- Automóviles |
10.566 |
10.922 |
3,37% |
- Salud |
7.730 |
8.058 |
4,24% |
- Multirriesgo |
6.734 |
6.881 |
2,17% |
- Resto de No Vida |
7.673 |
8.131 |
5,96% |
Vida (primas) |
31.136 |
29.401 |
-5,57% |
- Vida Riesgo |
4.205 |
4.207 |
0,04% |
- Vida Ahorro |
26.931 |
25.194 |
-6,45% |
Vida (provisiones) |
177.818 |
183.519 |
3,21% |
Evolución por ramos y modalidades de No Vida
(Enero-Diciembre 2017)
Negocio |
Variación |
TOTAL RAMOS DE NO VIDA |
3,94% |
AUTOMÓVILES |
3,37% |
- AUTOMÓVILES RC |
3,78% |
- AUTOMÓVILES OTRAS GARANTÍAS |
2,93% |
MULTIRRIESGOS |
2,17% |
- MULTIRRIESGOS HOGAR |
3,02% |
- MULTIRRIESGOS COMERCIO |
1,77% |
- MULTIRRIESGOS COMUNIDADES |
2,27% |
- MULTIRRIESGOS INDUSTRIAS |
-0,32% |
- OTROS MULTIRRIESGOS |
-2,60% |
SALUD |
4,24% |
- ASISTENCIA SANITARIA |
4,94% |
- REEMBOLSO |
1,15% |
- SUBSIDIO |
-5,24% |
RESTO DE NO VIDA |
5,96% |
ACCIDENTES |
12,94% |
ASISTENCIA |
10,16% |
CAUCIÓN |
2,17% |
CRÉDITO |
-3,93% |
DECESOS |
4,86% |
DEFENSA JURÍDICA |
8,02% |
INCENDIOS |
6,12% |
- RIESGOS INDUSTRIALES |
6,48% |
- RESTO INCENDIOS |
3,47% |
OTROS DAÑOS A LOS BIENES |
3,51% |
- AVERÍA MAQUINARIA |
-2,21% |
- EQUIPOS ELECTRÓNICOS |
8,11% |
- MONTAJE |
-8,67% |
- ROBO |
9,86% |
- SEGURO DECENAL |
17,12% |
- TODO RIESGO CONSTRUCCIÓN |
2,49% |
- RESTO OTROS DAÑOS A LOS BIENES |
3,70% |
PÉRDIDAS PECUNIARIAS |
5,43% |
RESPONSABILIDAD CIVIL |
7,34% |
TRANSPORTES |
7,67% |
- AVIACIÓN |
44,71% |
- MARÍTIMO |
-1,51% |
- MERCANCÍAS |
7,17% |
15 grupos superan la barrera de los 1.000 millones en primas en 2017
Vidacaixa repite por tercer año como primer grupo asegurador por total de primas en 2017, según el ranking de ICEA. En el ‘Top 3’ se sitúan MAPFRE y Mutua Madrileña. La cifra de grupos ‘milmillonarios’ en su facturación alcanza los 15.
Grupos líderes por total primas en 2017
Fuente: ICEA / Datos provisionales en millones de euros
Grupo |
Primas | Var. |
Cuota |
1. VIDACAIXA |
9.666,33 | 1,82% | 15,25% |
2. MAPFRE |
6.748,82 | 1,47% | 10,65% |
3. MUTUA MADRILEÑA |
5.005,15 | 5,35% | 7,90% |
4. ZURICH |
3.807,63 | -31,65% | 6,01% |
5. ALLIANZ |
3.514,65 | -1,44% | 5,54% |
6. CATALANA OCCIDENTE |
2.825,06 | -2,78% | 4,46% |
7. SANTALUCÍA |
2.536,00 | 93,23% | 4,00% |
8. GENERALI |
2.444,82 | -2,22% | 3,86% |
9. AXA |
2.410,87 | -6,45% | 3,80% |
10. BBVA SEGUROS |
1.836,81 | -4,92% | 2,90% |
11. CASER |
1.586,71 | 10,31% | 2,50% |
12. SANTANDER SEGUROS |
1.503,76 | 23,62% | 2,37% |
13. SANITAS |
1.270,78 | 4,48% | 2,00% |
14. IBERCAJA |
1.147,56 | -13,59% | 1,81% |
15. ASISA |
1.099,95 | 2,49% | 1,74% |
16. OCASO |
959,76 | 2,84% | 1,51% |
17. REALE |
886,60 | 2,81% | 1,40% |
18. LÍNEA DIRECTA |
797,42 | 7,96% | 1,26% |
19. LIBERTY |
778,25 | 1,14% | 1,23% |
20. DKV SEGUROS |
651,10 | 2,88% | 1,03% |
.
Las aseguradoras mejoraron un 13% su beneficio neto en 2017
El resultado de la cuenta no técnica de las aseguradoras se situó al cierre del pasado año en el 8,35% de las primas imputadas netas de reaseguro, un punto más que en 2016.
Con un volumen de negocio el pasado año de 58.386 millones de euros (para una muestra representativa del 95,86% del mercado, la cuenta técnica se traduce, en términos absolutos, en un beneficio neto del sector de 4.875,3 millones en el año, un 13,1% más que en 2016, según las estadísticas de ICEA.
El resultado de la cuenta técnica se situó en el 9,87% de las primas de negocio retenido, en comparación al 9,1% de 2016, que se desglosa en un resultado técnico negativo del 4,87% del negocio retenido (-5,58% en 2016) y un resultado financiero del 14,73% (14,68% un año antes).
Este mejor dato de la cuenta técnica se produce pese a que empeora la siniestralidad, pasando de un ratio del 72% de las primas imputadas de negocio directo y aceptado en 2016 a un 78,62%.
También aumentó un punto el beneficio antes de impuestos sobre primas imputadas hasta situarse en el 10,79%. Por su parte, la rentabilidad sobre recursos propios (ROE) fue del 14,16%, lo que supone un ascenso de 1,34 puntos porcentuales respecto al mismo periodo del año anterior.
Evolución de resultados y siniestralidad en No Vida
Fuente: ICEA / Datos en %
Resultado Cuenta Técnica / Primas Imputadas Negocio Retenido |
Siniestralidad / Primas Imputadas Negocio Directo y Aceptado |
|||
A diciembre de 2016 |
A diciembre de 2017 |
A diciembre de 2016 |
A diciembre de 2017 |
|
Autos |
5,96 |
8,72 |
78,95 |
76,41 |
Multirriesgos |
13,56 |
7,11 |
57,77 |
69,26 |
Salud |
6,53 |
7,27 |
80,21
|
79,90 |
Resto No Vida |
18,05 |
15,05 |
50,67 |
53,44 |
TOTAL NO VIDA |
10,34 |
9,46 |
67,35 |
69,72 |
Vidacaixa gestiona más de un cuarto del total de ahorro gestionado en Vida
Vidacaixa se sitúa, al cierre del pasado año, en lo más alto de la clasificación de grupos aseguradores por provisiones técnicas en Vida, elevando su cuota de mercado al 26,31%, es decir, más de un cuarto del mercado total, según los datos de ICEA.
Por primas, Vidacaixa también es líder, con una facturación que más que triplica al segundo (ZURICH). La aseguradora de Caixabank ingresó el pasado año prácticamente uno de cada tres euros que llegaron al seguro de Vida.
Grupos líderes por ahorro gestionado en Vida en 2017
Fuente: ICEA / Datos provisionales en millones de euros
Grupo
|
Provisiones |
Var. | Cuota |
| 1. VIDACAIXA | 48.288,26 | 13,13% | 26,31% |
| 2. MAPFRE | 17.021,26 | -2,97% | 9,27% |
| 3. SANTANDER SEGUROS | 14.922,20 | -3,02% | 8,13% |
| 4. BBVA SEGUROS | 13.912,99 | -3,73% | 7,58% |
| 5. ZURICH | 9.851,52 | -2,11% | 5,37% |
| 6. ALLIANZ | 7.288,63 | 0,46% | 3,97% |
| 7. IBERCAJA | 6.835,05 | 3,65% | 3,72% |
| 8. MUTUALIDAD DE LA ABOGACÍA | 6.615,97 | 11,39% | 3,61% |
| 9. GENERALI | 5.979,02 | -1,72% | 3,26% |
| 10. SANTALUCÍA | 5.840,96 | 265,98% | 3,18% |
Grupos líderes por primas de Vida en 2017
Fuente: ICEA / Datos provisionales en millones de euros
Grupo
|
Primas |
Var. | Cuota |
| 1. VIDACAIXA | 9.646,25 | 1,83% | 32,81% |
| 2. ZURICH | 2.804,75 | -38,27% | 9,54% |
| 3. MAPFRE | 1.903,64 | -2,26% | 6,47% |
| 4. SANTANDER SEGUROS | 1.479,22 | 24,42% | 5,03% |
| 5. BBVA SEGUROS | 1.431,40 | -8,37% | 4,87% |
| 6. SANTALUCÍA | 1.407,38 | 488,55% | 4,79% |
| 7. IBERCAJA | 1.147,52 | -13,59% | 3,90% |
| 8. ALLIANZ | 1.141,84 | -11,77% | 3,88% |
| 9. GENERALI | 935,89 | -10,13% | 3,18% |
| 10. CATALANA OCCIDENTE | 764,52 | -11,62% | 2,60% |
Entidades líderes por ramos en 2017
La rentabilidad técnica de las aseguradoras españolas de No Vida entre las más sólidas de Europa
Aunque se prevé que el crecimiento económico de España se modere a medio plazo, este debería seguir siendo resistente y favorable para el sector asegurador. Por ello, A.M. Best tiene una perspectiva “estable” para el sector de los seguros de No Vida en España.
En un reciente informe, la agencia de calificación destaca que, tras un incremento del 4% de los ingresos por primas en No Vida, espera una expansión de la facturación de entre el 3% y el 4%, particularmente para las principales líneas de Autos, Salud y Hogar.
A.M. Best sustenta estas previsiones en la solidez de las variables crediticias fundamentales, derivadas principalmente de una rentabilidad técnica sólida y constante, entre las más sólidas de Europa. “La fortaleza del balance del sector se considera sólida, ya que se beneficia de una fuerte capitalización ajustada al riesgo y de un enfoque generalmente prudente de las reservas”, detalla, para añadir que la mejora de las prácticas de gestión integral de riesgos ha permitido a las compañías adaptarse al cambiante panorama económico y responder adecuadamente a las turbulencias políticas.
Menos optimismo hay en cuanto a las inversiones (espera que las españolas se mantengan prudentes a la hora de establecer sus estrategias de inversión) y más precaución respecto a las incertidumbres políticas (Cataluña) y regulatorias (Autos y Decesos), si bien entiende que “la mayoría de las aseguradoras se han adaptado bien al revisar rápidamente las políticas de reservas y precios”.
S&P: “La estricta regulación reduce el riesgo de tipos de interés en las aseguradoras de Vida en España”
Los persistentemente bajos tipos de interés están apretando los ya estrechos márgenes para las aseguradoras de Vida en Europa, lo que ha llevado a la agencia S&P a mantener un perfil negativo para el riesgo de producto en la mayoría de mercados del Viejo Continente. En el caso del mercado español, el pronóstico es neutral, debido a los “estrictos requisitos regulatorios”.
“Consideramos que el riesgo de productos, como el riesgo de suscripción para los productos de Vida tradicionales, es limitado. Esto se basa principalmente en nuestra visión de las tablas de precios prudentes y de mortalidad conservadoras del sector” indica la agencia en un reciente informe.
También explica que las garantías en la cartera de las aseguradoras de Vida españolas, aunque disminuyen, siguen siendo relativamente más altas que las de otras compañías europeas, situándose entre el 2,5% y el 3%. “Sin embargo, los productos de seguros de Vida en España tienen una duración más corta que en el resto de Europa e históricamente las aseguradoras españolas han mitigado gran parte del riesgo de reinversión combinando estrechamente los activos y pasivos, así como aplicando ajustes de valor de mercado en caso de amortizaciones anticipadas”, indica el informe.
Por otro lado, se indica que la mayoría de las pólizas de Vida en el mercado nacional ofrecen garantías solo al vencimiento. “Esto ayuda a los aseguradores a salvaguardar su control de la responsabilidad patrimonial, transfiriendo el riesgo de movimientos negativos en el mercado a los asegurados”, se reseña.
S&P valora que las aseguradoras españolas han sido “disciplinadas” a la hora de reflejar el descenso de los rendimientos a largo plazo en sus compromisos con los asegurados. “Estimamos que los nuevos productos ofrecen de media garantías del 1% o inferiores”, se apunta.
Vida: la caída en los clientes de productos de Ahorro ha sido compensada por los de Riesgo
El seguro de Vida cerró el pasado año con una cartera de 29.747.162 asegurados, cifra que representa un descenso del 0,1% respecto a 2016. Según los datos recopilados por ICEA y dados a conocer por UNESPA, esta evolución responde a una bajada del 3,77% en la cartera de clientes que ahorran a través de seguros (algo más de 9,53 millones), que en buena parte ha sido contrarrestado por el ascenso entre los asegurados de Riesgo, que sube un 2% y, a la postre, más que duplica la de ahorro (casi 20,2 millones).
En el caso de los seguros individuales, el número de clientes de Vida Riesgo ha crecido un 3,4%, hasta 14,48 millones, mientras que el componente de Ahorro/Jubilación ha visto descender un 4,14% su cartera, hasta 8,31 millones de particulares.
El patrimonio de los planes de pensiones alcanza un nuevo récord en 2017
La DGSFP confirma que el sector de los planes de pensiones cerró el pasado año con su mayor cifra de patrimonio gestionado, alcanzando los 110.033 millones de euros, según el ‘Boletín de Información Trimestral de Planes y Fondos de Pensiones. Cuarto Trimestre 2017’, publicado por el órgano de control.
“Diferenciando por sistemas, se observa un incremento de la cuenta de posición tanto en el sistema de Empleo, como en el Individual y Asociado, si bien la subida en los planes de empleo ha sido del 0,55% , mientras que en los planes individuales y asociados ha sido del 4,73%, a pesar de que la rentabilidad de los primeros ha sido superior a la de los segundos”, se concreta en el informe, añadiendo que el menor crecimiento de la cuenta de posición en el sistema de Empleo se ha debido al efecto negativo del saldo aportaciones–prestaciones, dado que las prestaciones son un 50% superiores a las aportaciones , mientras que en el Individual y Asociado han tenido un saldo positivo con aportaciones un 32% superiores a las prestaciones.
Con relación a la rentabilidad media, la media se ha situado en 2,68%, con una horquilla que va del 2,45% del Sistema Individual y Asociado al 3,19% del Sistema de Empleo.
La mala noticia es la caída de partícipes en un 2,19% respecto al inicio de año.
Planes de pensiones: Inverco espera para este año una rentabilidad del 2,25%
Las perspectivas de Inverco para el sector de los planes de pensiones en 2018 apuntan a una rentabilidad esperada para estos productos que podría situarse alrededor del 2,25%, mientras que las aportaciones netas se mantendrían en niveles similares a los de 2017, tanto en el sistema individual como en el de empleo. De esta manera, el volumen de activos podría aumentar en 2018 en casi 3.000 millones de euros (un crecimiento del 2,6%), cerrando el año en un patrimonio de 114.000 millones de euros.
El Gobierno reduce las comisiones y eleva la liquidez de los planes y fondos de pensiones
El Gobierno ha introducido cambios en la normativa que regula los planes y fondos de pensiones con el objetivo de reducir las comisiones y elevar su liquidez. Por un lado, ha revisado a la baja las comisiones máximas de gestión en función de la política de inversión del fondo y, por otro, ha elevado la liquidez de esta alternativa de ahorro al permitir a los partícipes retirar a partir de 2025, sin limitación, las aportaciones con una antigüedad de al menos diez años. Estas medidas van a beneficiar a más de ocho millones de ahorradores españoles que son en la actualidad partícipes de planes de pensiones.
El Real Decreto diferencia las comisiones de gestión según tres tipos de fondos de pensiones. Se aplica un máximo del 0,85% para fondos de renta fija, lo que supone una disminución de 65 puntos básicos frente al límite actual; un tope del 1,30% para fondos mixtos, 20 puntos básicos menos; y del 1,50% para fondos de renta variable (el mismo límite que ahora). Con los nuevos porcentajes la comisión media baja del 1,50% al 1,25%. A su vez, se reduce la comisión máxima de depósito del 0,25% al 0,20%. El Gobierno recuerda que esta bajada de comisiones máximas se suma a la ya realizada en 2014, que supuso entonces una caída del 30%.
Liquidez a 10 años
Por otro lado, la nueva norma regula la liquidez de los fondos y planes de pensiones. Así, se podrá disponer, sin limitaciones, de las aportaciones con una antigüedad de al menos diez años a partir del 1 de enero de 2025, lo que supondrá, según el Ejecutivo, un estímulo para los ahorradores, en especial, para los más jóvenes. De esta forma, todas las aportaciones realizadas con anterioridad a 2015 se podrán hacer liquidas a partir de 2025 y las realizadas con posterioridad deberán dejar transcurrir los diez años correspondientes.
Adicionalmente, se actualiza la regulación de las inversiones de los fondos de pensiones con el objeto de poner al día las referencias que el Reglamento de planes y fondos de pensiones hace a otra normativa financiera nacional y comunitaria en vigor.
UNESPA facilitará información sectorial a la Oficina de Recuperación y Gestión de Activos
La Oficina de Recuperación y Gestión de Activos (ORGA) ha firmado un convenio de colaboración con UNESPA en virtud del cual podrá acceder a la información de que disponen las aseguradoras para el ejercicio de las funciones que tiene este órgano de la Administración General del Estado y auxiliar de la Administración de Justicia de localización y gestión de activos procedentes de actividades delictivas que tiene atribuidas la oficina por delegación de jueces y fiscales.
El acuerdo dispone también que la asociación empresarial facilite aquellos ficheros de ámbito sectorial cuya información pueda ser de interés para la labor de la ORGA, lo que facilitará su funcionamiento. Por su parte, la oficina comunicará a UNESPA la existencia de una resolución judicial que acuerde la localización o gestión de activos relacionados con este sector a los efectos de que por parte de la entidad aseguradora se atienda la orden judicial con carácter previo al pago.
2017, el segundo año de mayor siniestralidad en la historia del Seguro Agrario
En 2017, la siniestralidad del Seguro Agrario ha aumentado en 52,88% sobre el ejercicio precedente, acumulando 745,74 millones. Destaca en particular el efecto de la sequía generalizada en muchos momentos del año, que afectó especialmente a los cultivos herbáceos, lo que ha dejado una siniestralidad de 230 millones. En total, en el año se atendieron más de 1,6 millones de siniestros, de los cuales 129.000 correspondieron a producciones agrícolas y 118.000 a ganaderas, a lo que se añaden los casi 1,4 millones de servicios de retirada y destrucción de animales muertos en la explotación. Llama la atención la cifra agrícola, que representa un 41% más que en el año anterior. El pago de las indemnizaciones se ha resuelto en todos los casos en un plazo no superior a los 50 días.
Estos datos de Agroseguro son los del segundo año de mayor siniestralidad en la historia del Seguro Agrario, lo que ha llevado a que su resultado técnico de negocio sea negativo en 23,25 millones de euros, lo que ha requerido aplicar la Reserva de Estabilización para mantener un resultado del coaseguro de 10,2 millones de euros. La reserva ha quedado reducida a 57,55 millones de euros.
La contratación de seguros de impago de alquiler aumenta más de un 30% en 2017
La suscripción de seguros que garantizan al arrendador el cobro de la renta frente a posibles impagos sigue creciendo en España, según los datos presentados por el Observatorio Español del Seguro del Alquiler (OESA) correspondientes a 2017, que apuntan a un crecimiento de más del 30% en el ejercicio.
Los resultados corroboran una tendencia de incremento del precio del alquiler en España, lo que se traduce en que la prima media del seguro, que ha aumentado un 13,4% hasta situarse en 302,91 euros. La renta media del alquiler con seguro ha subido un 7,5%, situándose en 626 euros.
Los tipos de arrendamientos que más optan por estos seguros son los de renta mensuales que oscilan entre 500 y 800 euros, con el 48,67% por ciento del total (siete puntos más que el año anterior). Le siguen los de menos de 500 euros de renta mensual con el 35,85% (diez puntos menos que el año precedente), mientras que el 15,48% resatante corresponde a alquileres de más de 800 euros al mes.
La cobertura del seguro que mejor acogida sigue teniendo es la de 12 meses de rentas impagadas (71,78% del total), aumentando en de seis puntos con respecto al año pasado. La cobertura de 18 meses de impago de rentas, que se lanzó en 2017, representa el 3,23%, por un 24,99% de coberturas de seis meses.
El Constitucional declara nulo el artículo 76 e) de la Ley de Contrato de Seguro
El ‘Boletín oficial el Estado’ (BOE) publicaba el 7 de febrero la sentencia 1/2018, de 11 de enero de 2018, del Tribunal Constitucional por la que estima la cuestión de inconstitucionalidad planteada por la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña y, en consecuencia, declara que el artículo 76 e) de la Ley 50/1980, del 8 de octubre, del Contrato de Seguro, “es inconstitucional y nulo”.
Dicho artículo -que fue introducido por la Ley 21/1990, 19 de diciembre de adaptación de la Directiva 88/357/CEE, sobre libertad de servicios en seguros distintos al de Vida y de actualización de la legislación de seguros privados- señala que “el asegurado tendrá derecho a someter a arbitraje cualquier diferencia que pueda surgir entre él y el asegurador sobre el contrato de seguro. La designación de árbitros no podrá hacerse antes de que surja la cuestión disputada”.
“La imposición de un arbitraje como el previsto en el artículo 76 e) LCS vulnera el derecho a la tutela judicial efectiva garantizado en el artículo 24 CE, pues impide el acceso a la jurisdicción de los juzgados y tribunales de justicia que, ante la falta de la voluntad concurrente de los litigantes, son los únicos que tienen encomendada constitucionalmente la función de juzgar y hacer ejecutar lo juzgado (art. 117 CE)”, señala la citada sentencia. “El precepto ha eliminado para una de las partes del contrato la posibilidad de acceder a los órganos jurisdiccionales, en cuanto fija una vía alternativa excluyente de la jurisdiccional, cuya puesta en marcha depende únicamente de la voluntad de una de las partes”, se añade.
ESTUDIOS - INFORMES - DOCUMENTOS
El 92% de las aseguradoras espera incrementar su facturación en los próximos 12 meses
El 77% de los directivos de las empresas en España espera aumentar la facturación de su compañía en los próximos 12 meses, según el informe ‘Perspectivas España 2018’, que elaboran KPMG y la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE), en el que destaca el optimismo de los directivos de aseguradoras: el 92% de ellos calcula elevar sus ingresos (el 54% anticipa un crecimiento de hasta el 5% de su facturación y un 38% espera incrementos de más del 5%).
Por otra parte, el 84% de los directivos de aseguradoras preguntados considera que las compañías se están adaptando al reto digital con suficiente rapidez, aunque creen que aún queda mucho margen de mejora, según revela el informe ‘Perspectivas España 2018’, elaborado por KPMG con la colaboración de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE).
Los CEO del Seguro son optimistas frente a la revolución tecnológica
Los CEO de seguros se siguen sintiendo como una de las industrias más amenazadas por la disrupción, sin embargo, su perspectiva es cada vez más positiva. La mitad de los directores ejecutivos de seguros consultados en la última Encuesta Mundial de CEO del sector seguros de PwC opina que el crecimiento económico mundial mejorará en los próximos 12 meses, en comparación con solo el 19% que hacía esta afirmación en 2017. Es más, un porcentaje algo superior al 90% informa que tiene confianza en las perspectivas de ingresos de sus propias organizaciones durante los próximos tres años (el 43% tiene mucha confianza y el 49% tiene algo de confianza).
La revolución tecnológica está generando nuevos competidores, cambios en los canales de distribución, una revolución en los hábitos de consumo, la transformación de las tecnologías core de esta industria y novedades regulatorias que no deja indiferente al sector, los directivos de esta industria son los más preocupados por la velocidad del cambio tecnológico, con un 51% que dice estar 'extremadamente preocupado' por esta cuestión.
Sin embargo y contra todo pronóstico, el informe refleja confianza y optimismo, más que el año pasado, gracias entre otros motivos, a que la aparición de nuevos competidores no ha sido tan disruptiva como se esperaba. Las alianzas con las insurtech y otros competidores digitales están a la orden del día, recuerda la consultora.
Asimismo, el mercado asegurador mira con esperanza que la creciente digitalización de la economía también abre un amplio abanico de oportunidades a las compañías de seguros, en el campo de los ciberseguros, por ejemplo, o como consecuencia de la automatización, la Inteligencia Artificial y el Internet de la Cosas.
La sobrerregulación quita el sueño
Ningún sector está tan preocupado por la sobrerregulación como el de seguros, detalla la encuesta de PwC. Un 62% está muy preocupado y un 33% algo preocupado. Y todo apunta a que con la implementación de la IFRS 17, la normativa mundial para contratos de seguros, esta no hará sino crecer, remarca la consultora. "Pero hay una salida: RegTech, o lo que es lo mismo, utilizar las nuevas tecnologías para afrontar el cumplimiento regulatorio", añade.
Por otro lado, también hace hincapié en que atraer talento digital parece una misión imposible. "La cuestión del talento es la otra asignatura pendiente de los directivos de esta industria". Aunque es un tema candente para los CEO de todos los sectores -tres cuartos de los ejecutivos están preocupados-, los de seguros muestran un nivel de ansiedad más alto que ningún otro colectivo: un 80% está preocupado por la escasez de talento digital en el sector, y un 86% en su plantilla.
Para revertir esta situación, desde PwC subrayan que "la solución pasa por darle un nuevo aire a las compañías del sector: modernizar los espacios de trabajo, introducir herramientas digitales para trabajar o mejorar la percepción de la marca".
El aseguramiento privado ahorra al Sistema Nacional de Salud hasta 1.203 euros por persona al año
El informe ‘Sanidad privada, aportando valor: Análisis de situación 2018’ del Instituto para el Desarrollo e Integración de la Sanidad (Fundación IDIS) remarca que la colaboración público-privada, en sus diferentes modelos (conciertos, concesiones y mutualismo administrativo), es una idónea para evitar redundancias y duplicidades, contribuyendo a lograr un sistema sanitario eficiente.
De esta forma, según sus cálculos, el aseguramiento privado ahorra al Sistema Nacional de Salud hasta 1.203 euros por persona/año. Con 8,2 millones de personas que tienen un seguro privado complementario, el ahorro al Sistema Nacional de Salud (SNS).
Por otro lado, se revela que el gasto sanitario público per cápita alcanzó los 1.406 euros en 2015 frente a los 531 euros que supuso el gasto sanitario privado per cápita. Se estima que en 2017 el gasto sanitario público per cápita se ha situado en 1.500 euros, frente a los 557 del gasto sanitario privado per cápita.
Cuatro de cada diez españoles se jubilarían a los 70 años si viviesen 100
Tres de cada cuatro españoles (76%) coinciden en expresar su preocupación por cómo van a financiar su jubilación si fueran a vivir 100 años o más. Por ello, ya hay un 40,6% de los ciudadanos que vería lógico jubilarse a los 70 años si fuera a vivir 100 años y prolongar así el periodo de cotización.
El Instituto Santalucía publica a través de su blog el libro ‘La vida de 100 años’, un trabajo que señala que los hombres estarían más dispuestos que ellas a retrasar la edad de jubilación hasta los 70 años a causa del incremento en la esperanza de vida (44,5% frente a 36,6% de las mujeres), pero se muestran menos preocupados por cómo financiar el retiro que las mujeres (74,2% frente a 77,9%).
Un 53% de los españoles dejará de trabajar inmediatamente y se jubilará por completo
¿Cómo se jubilan los españoles? El 25% plantea una transición flexible de cara a su retiro, donde se compatibilice la pensión de jubilación con un contrato temporal o con una reducción de sus horas de jornada laboral. Pero más de la mitad de los encuestados afirman que dejaría inmediatamente su empleo una vez cumplida su edad de jubilación. Estos son algunos de datos que se desprenden del ‘Estudio de Preparación para la Jubilación’ de Aegon, que la aseguradora realiza en más de 15 países y que se centra en las expectativas de retiro.
El estudio también se pregunta a los encuestados sobre si considera que la edad legal de jubilación se pospondrá en España después de los 67 años: para el 33% de la muestra encuestada considera que ésta se retrasará en el futuro hasta llegar a los 68 o 69 años. Ese mismo porcentaje de españoles es más pesimista a este respecto, ya que plantea que la edad de jubilación legal en España será a los 70 o más años. Por último, el 24% restante considera que no habrá cambios y que se mantendrá en los 67 años actuales.
La jubilación, una de las mayores preocupaciones de los autónomos
Los datos del estudio ‘Jubilación y Hábitos de ahorro de los españoles’, elaborado por el Instituto Santalucía, inciden en la ausencia de protección de los trabajadores autónomos ante momentos que pueden alterar sus previsiones en el negocio o generar estrés financiero. Así, la mitad del colectivo (51,4%) reconoce que no se ve preparado para hacer frente a posibles imprevistos económicos que puedan ocurrir, lo cual pone de relieve la importancia de una adecuada planificación financiera para ganar en tranquilidad.
Entre los momentos que mayor estrés financiero generan en los autónomos, la pérdida de clientes es el más citado, para el 83,5% de ellos, siendo la jubilación otra de las preocupaciones mayoritarias, como afirma un 80% de los autónomos.
Empeora el tiempo de respuesta de las plataformas telefónicas de atención de siniestros de Multirriesgos
Ceveco Auditores presenta las conclusiones de su estudio sobre la respuesta telefónica de las plataformas de Multirriesgos más importantes del sector. Una de las conclusiones que se extrae de la edición de este año del informe es un empeoramiento en los tiempos de respuesta.
Así, el promedio de respuesta se ha situado en 53 segundos, (48 segundos en 2016) con tendencia negativa año tras año desde que en 2013 se obtuvieran 28 segundos. Las mejores plataformas contestan antes de 15 segundos, mientras que las peores incluso llegan a superar los 2 minutos, de promedio.
Es reseñable que algo más de un tercio de las llamadas (36%) se atiende antes de 10 segundos, el 59% antes de 25 segundos y el 28% en más de 60 segundos. En todo caso indica la consultora, son “datos ligeramente peores respecto a 2016”.
Los peores meses en 2017 fueron enero y julio, mientras que los días de mayor espera siguen siendo los lunes y el peor horario se sitúa de nuevo entre las 11 y las 12 horas, lo que suele coincidir con el mayor número de llamadas.
Solo una de cada cuatro plataformas mantiene un 902
El informe llama la atención en esta ocasión el cambio constado en la numeración de los teléfonos de las compañías, pues de las 16 plataformas, solo el 25% mantiene las numeraciones 902 para el contacto de sus asegurados.
La muestra utilizada en el informe ha sido de más de 19.680 llamadas anuales (5 contactos diarios en distintos tramos horarios).
Fundación MAPFRE edita una guía sobre protección del negocio frente a los ciberriesgos
La ‘Guía para proteger tu negocio frente a los ciberriesgos’ pretende concienciar tanto al pequeño y mediano empresario como al profesional autónomo de la existencia de los ciberriesgos, conocer las medidas preventivas que pueden adoptar para protegerse de ellos, e informarles de que existe un seguro específico que puede proteger sus negocios frente a dichos problemas.
Entre las recomendaciones básicas para evitar o intentar minimizar las consecuencias de un ciberataque, la guía destaca la necesidad de que las empresas sean más conscientes de los ciberriesgos y de los daños que pueden provocar a todos los niveles, así como que se definan políticas de seguridad de la empresa y de uso adecuado de los equipos informáticos y busquen asesoramiento externo para identificar y obtener las medidas de seguridad que necesita su organización.
La próxima entrada en vigor del Reglamento Europeo 2016/679 debería ser clave para que las empresas redacten sus protocolos de ciberseguridad, especialmente aquellas que recopilan, tratan y gestionan datos de carácter personal para su actividad.
