Mediación

APROMES ha valorado el documento sobre análisis objetivo en el que han trabajado ADECOSE y Consejo General de los Colegios de Mediadores de Seguros. Así, nuestra asociación se ha adherido a este documento, ya remitido a la DGSFP, en el que se recogen las reflexiones sobre la problemática que, en el día a día, implica para corredores y corredurías la realización del análisis objetivo para, en su caso, acercar posturas y puntos de encuentro con el órgano de control sobre su aplicación, ante futuras reuniones que con este puedan celebrarse para tratar esta cuestión.

Esta iniciativa es la respuesta a una petición que formuló hace unos meses el anterior director general de Seguros y Fondos de Pensiones en un debate suscitado sobre este tema en una de las reuniones periódicas de los principales representantes de la Mediación con la DGSFP.

En el documento, se ponen sobre la mesa una serie de argumentaciones, haciendo también hincapié en la situación de otros países europeos en los cuales no existe la misma problemática, para que por un lado tenga lugar una mayor homogeneización entre las distintas Administraciones (central y autonómica) a la hora de las inspecciones y, por otro, para racionalizar la mecánica de que el corredor tenga que analizar por sistema tres contratos por cada oferta que realice, lo que no aporta ningún valor añadido al cliente y sí en cambio un aumento significativo de la carga administrativa de los corredores y, por ende, de las aseguradoras.

Los impulsores de este documento han invitado a otras organizaciones del sector a sumarse al contenido de este informe.

El Boletín Oficial del Estado (BOE) publicó el 3 de febrero la Resolución de 23 de enero de 2012, de la Dirección General de Empleo, por la que se registra y publica el Convenio Colectivo de trabajo de ámbito estatal del sector de la Mediación en Seguros Privados. 

El convenio, suscrito por AEMES y los sindicatos COMFIA-CC.OO. y SPS-FASGA, tiene una duración de dos años (2011-2012). En él, como informábamos en nuestra última edición, se establece una subida salarial fija del 1,5% para cada uno de los años de vigencia del texto. Adicionalmente, se fija una subida salarial variable cada año de convenio, mediante la aplicación de una escala, en función del incremento de ingresos por comisiones obtenidos por cada empresa.

INESE, la división de Seguros de RBI, ha iniciado un nuevo proyecto: el Blog de la Distribución de Seguros. “Conocedores de la dificultad que, actualmente, están soportando los mediadores de seguros y con los proyectos legislativos que previsiblemente les afectarán, con el lanzamiento de este blog se pretende facilitar un contacto más directo y frecuente entre los profesionales que se dedican a la distribución de seguros. La idea es que ayude no solo a comentar información, problemas… que se pueden encontrar en la actividad, sino que también sirva para exponer ideas y encontrar soluciones”, explica la empresa editorial en la presentación de esta iniciativa.  

 

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En un acto organizado por FECOR, la nueva directora general de Seguros y Fondos de Pensiones, Flavia Rodríguez-Ponga aludió a la importancia que otorga el legislador a la figura del intermediario y los trabajos legislativos que se han hecho en este sentido. Ahora, afirmó, es cuestión  de ajustarse a los cambios que está experimentando la sociedad. Por ello, en la DGSFP se está trabajando en la nueva Directiva de Distribución, “enfocada a mejorar las deficiencias y a la intermediación en general”. Argumentó que los productos son cada vez más complejos y esto conlleva el desarrollo de normas que recojan la obligación de informar adecuadamente al cliente de los riesgos, según sus necesidades. En ese sentido, el corredor, reconoció Rodríguez-Ponga, tiene un papel importante para que “el producto se adapte a las necesidades del cliente”. También mencionó en su intervención a la Directiva de Solvencia II, que previsiblemente entrará en vigor el 1 de enero de 2014,  indicando el profundo cambio que introducirá en la gestión del riesgo por parte de las aseguradoras.

El trabajo que se realice en la DGSFP también irá encaminado a mejorar lo relativo al conflicto de intereses y a desarrollar “normas efectivas que garanticen que se informe al cliente adecuadamente”. Estas reflexiones, indicó, “se completan con otras, de índole más prácticas,  que hemos venido escuchando y que forman parte del día a día”.

Análisis Objetivo y DEC Semestrales

El Análisis Objetivo y las DEC semestrales se encuentran, asimismo, entre los temas que se estudiarán con el fin de valorar “la conveniencia y continuidad que se debe establecer”. El régimen sancionador  y el fomento de los Planes de Pensiones son puntos que también se someterán a reflexión.  

No faltaron unas palabras para los “nuevos actores” que están surgiendo en el entorno actual y que han modificado el peso de los canales. En concreto, llamó la atención sobre el peso que en Vida tiene la banca y sobre el  crecimiento que está experimentando este canal en No Vida, “sin olvidar a Internet”. El desarrollo de este último canal requiere una meditación ya que, según informó, el número de hogares que cuentan con conexión es cada vez mayor y el  volumen de primas intermediado se sitúa en el 10%. “Los comparadores son cada vez más utilizados”, nos planteamos valorar “la configuración legal de estas figuras; el entorno legal, normas  y limitaciones”.  Estos aparecen como  competencia de los corredores, por lo que estos profesionales han de tener “una participación activa para descubrir las necesidades del cliente”; esto, insistió, “no lo hacen las máquinas”. En este sentido abogó porque se planteen iniciativas, como las de FECOR, que aporten “un valor añadido a los productos estándar”.

Flavia Rodríguez-Ponga, que hizo pública su intención de “impulsar una supervisión firme”, en la que no se olvide  la protección al consumidor, concluyó indicando que la DGSFP contribuirá a que se realice la mejor implantación de las normas y espera “contar con todos, me gustan las normas claras”, para ello está abierta a debate y organizar grupos de trabajo “que sean beneficiosos para todos”.

El Decreto Ley para el saneamiento financiero aprobado por el Gobierno da a la banca dos años para reordenar sus acuerdos de seguros tras las duplicidades ocasionadas por las fusiones. Con el fin de facilitar la resolución de estos conflictos, varias aseguradoras proponen que, en vez de un proveedor único de seguros para Vida o para Seguros Generales, un banco pueda tener socios por línea de producto.

Según publica Cinco Días, varias aseguradoras con acuerdos de bancaseguros ven con buenos ojos la decisión del Ministerio de Economía. "Esta prórroga de dos años se usará para preparar un nuevo marco legal que ayude a reordenar los acuerdos", explica un directivo. Y añade: "Si no se permite organizar las alianzas por líneas de producto será muy difícil rescindir los acuerdos vigentes a causa del coste de las indemnizaciones".

Así, la idea que visualiza el sector es formar mesas negociadoras en las que las aseguradoras pacten con el banco qué productos aportará cada una (Autos, Hogar, Comercio, Vida Riesgo, Vida Ahorro...). Todas continuarían trabajando y, al acotarse áreas de acción, el importe de las indemnizaciones menguaría sensiblemente.

A partir de esta noticia, un auténtico globo sonda para ver cómo es acogido en el sector, desde diferentes organizaciones de la Mediación se ha insistido en que, de poner en vigor esta petición, se daría un trato de favor a la bancaseguros en detrimento de los legítimos intereses del resto de protagonistas del mercado asegurador, como los corredores. En la actualidad, alrededor de una veintena de aseguradoras tienen acuerdos con cajas y bancos.

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Mercado

El sector asegurador consiguió de nuevo crecer, al concluir el pasado ejercicio con un volumen de primas de 60.571 millones de euros, lo que representa un aumento del 4,1%, según las estimaciones de ICEA. Esta evolución responde al incremento en las primas de Vida (+9,4%, hasta 28.851 millones de euros), mientras que en No Vida se ha registrado un ligero descenso, del 0,26%, para quedar con un volumen de primas de 31.720 millones de euros.

Vida crece también en ahorro gestionado

Vida, además, cerró el año con un ahorro gestionado de 154.114 millones de euros, lo que significa un incremento del 5,09% respecto a 2010.

La presidenta de UNESPA, Pilar González de Frutos, valoró estos datos como “claramente positivos” y como una demostración de la fortaleza del Seguro y de su capacidad de gestión en entornos negativos como es una crisis económica. Añadió que los ciudadanos pueden estar especialmente satisfechos y contentos de la labor realizada por la industria aseguradora y también de su solvencia.

Sobre Vida, González de Frutos señaló que el Seguro ha canalizado la confianza de los ahorradores por el mantenimiento de capital y la rentabilidad que ofrecen los productos, en especial para personas con aversión al riesgo. Reconoció que el sector se ha visto beneficiado de la última reforma de las pensiones debido al aumento de concienciación de la gente y la necesidad de complementar la jubilación.

La cara, Salud y Multirriesgos; la cruz, Autos

En cuanto a No Vida, el ramo de Autos registró un descenso de la facturación del 2,29%, arrastrado por la caída de las ventas de vehículos, el descenso del parque automovilístico y la fuerte competencia en precios entre las compañías. La presidenta indicó que este ramo ha demostrado una profunda acomodación a los tiempos cambiantes y manifestó que no le preocupa -“tajantemente no” llegó a decir- que las entidades puedan ir utilizando provisiones tras varios años consecutivos de caída en este ramo; “son para momentos así”, concluyó.

Los negocios No Vida que mejores cifras registraron fueron Salud y Multirriesgos. El primero, con un crecimiento del 3,06%, registró una evolución nominal más débil que en años anteriores, pero con niveles importantes de solidez, según González de Frutos. Añadió que en este ramo se están empezando a ver similitudes con Autos, en el sentido de que en un momento de poco crecimiento en los hogares se estanca el mercado objetivo y se genera un incremento estrategias competitivas. Por su parte, Multirriesgos registró un aumento del 3,3%, un resultado meritorio por la caída de la construcción y la adquisición de vivienda.

De la evolución del resto de ramos No Vida (cuya información está en la web de ICEA), destaca el alza del 3,2% de Decesos y la caída de casi el 6% en la facturación de RC.

Perspectivas 2012: “Nos conformamos con que no sea peor que 2011”

Para el presente año, González de Frutos manifestó su deseo de que, al menos, se den cifras equivalentes al pasado ejercicio: “Nos conformamos con que no sea peor que 2011”.  Además, quiso resaltar que será un año de grandes cambios, principalmente por la llegada de Solvencia II y los cambios que implicará para las aseguradoras. Vaticinó que será el año más difícil para el Seguro español desde 1994 cuando hubo que adaptarse a la CEE.

La presentación de datos de UNESPA se produjo en el marco de la tradicional jornada de perspectivas que organiza anualmente ICEA. En ella, el director de ICEA, José Antonio Sánchez, dibujó las tendencias del sector durante 2012. Alabó la gestión realizada por las aseguradoras durante el pasado ejercicio, dado que se registró un mejor resultado técnico. Señaló, además, que las entidades que crecen son las de gran tamaño o aquellas que están especializadas, donde una línea de negocio supone más del 90% del total. Para el presente ejercicio, recomendó convertir al cliente en el eje principal del negocio y proteger la cartera más que lanzarse a buscar nuevos clientes. Vaticinó que las primas en No Vida caerán en 2012 entre un 1% y un 1,5%, y señaló que habrá nuevos episodios de concentración del mercado, principalmente de Vida, motivados por la concentración del sector financiero. Por último, animó a todos a innovar y segmentar, así como a potenciar la multicanalidad, que cada vez es más fuerte.

Primas y evolución del seguro en 2011
Datos en millones de euros

	2010	2011	Var en %
Vida	26.377	28.851	9,38
-Riesgo	3.806	3.598	-5,46
- Ahorro	22.571	25.253	11,88%
No Vida	31.804	31.720	-0,26
- Automóviles	11.535	11.271	-2,29
- Salud	6.393	6.589	3,06
- Multirriesgos	6.297	6.505	3,30
- Resto No Vida	7.578	7.355	-2,94
TOTAL SEGURO	58.180	60.571	4,11

MAPFRE encabeza, un año más, la clasificación de grupos aseguradores en España por primas totales, según el ranking de 2011 publicado por ICEA. El grupo facturó el pasado año algo más de 8.300 millones de euros, lo que le otorga una cuota de mercado del 13,72% y le sitúa por delante del grupo asegurador de La Caixa, segundo en la lista, con una cuota del 8,37%.

Respecto al grado de concentración del negocio entre los grandes grupos, los diez primeros suman una cuota de mercado conjunta del 59,84%. Si se amplía a los veinte de cabeza, facturaron el pasado año ocho de cada diez euros del total de primas (80,73% de cuota).

Los diez primeros grupos facturaron más de tres cuartas partes de las primas de Vida

Vidacaixa fue la aseguradora que más primas de Vida captó el pasado año (más de 5.000 millones de euros), representando el 17,45% del total de ingresos del ramo, según la clasificación de ICEA. Mapfre, Santander Seguros, Zurich y Aviva figuran, por este orden, en los siguientes puestos del ranking.

Estos cinco primeros grupos coparon el pasado año más de la mitad de las primas del ramo, sumando una cuota de mercado conjunta del 51,47%. El porcentaje de concentración del negocio entre los diez primeros grupos del ranking se eleva a algo más de tres cuartas partes del total de ingresos del ramo (77,46%).

Vidacaixa  lidera también la clasificación de grupos por provisiones técnicas de Vida, en este caso con una cuota de mercado del 16%. Solo los cinco primeros grupos de la clasificación suman casi la mitad de todo el ahorro gestionado por el seguro de Vida. En el caso de los diez primeros grupos, la cuota de mercado conjunta alcanza prácticamente el 73% del total de provisiones.

En No Vida, los diez primeros grupos controlan el 63%

En comparación a la concentración en Vida, en el negocio de No Vida la cuota de mercado conjunta de los diez primeros grupos sólo llega al 63,2%. La lista de estos mayores grupos la encabeza MAPFRE, por delante de GRUPO MUTUA MADRILEÑA (alcanza el segundo puesto tras la incorporación de SEGURCAIXA ADESLAS), GRUPO AXA, ALLIANZ y GRUPO CATALANA OCCIDENTE).

 

Grupos aseguradores líderes por primas de Vida en 2011
Datos, provisionales, en millones de euros / Fuente: ICEA

Grupo	Primas Vida 2011	Var.	Cuota de mercado
1. Grupo Caixa	5.035,82	35,40%	17,45%
2. Mapfre	3.171,39	-3,57%	10,99%
3. Santander Seguros	2.794,58	39,51%	9,69%
4. Zurich	2.059,92	-39,21%	7,14%
5. Aviva	1.787,04	0,47%	6,19%
6. Grupo Caser	1.711,67	18,49%	5,93%
7. Bbva Seguros	1.622,13	94,88%	5,62%
8. Aegon	1.613,26	18,61%	5,59%
9. Ibercaja	1.500,52	31,70%	5,20%
10. Generali	1.051,07	14,23%	3,64%

 

Grupos aseguradores líderes por provisiones de Vida en 2011
Datos, provisionales, en millones de euros / Fuente: ICEA

Grupo	Provisiones Vida 2011	Var.	Cuota de mercado
1. Grupo Caixa	24.681,64	16,56%	16,02%
2. Mapfre	18,130,75	0,95%	11,77%
3. Santander Seguros	14.385,87	8,87%	9,34%
4. Bbva Seguros	9.736,39	7,15%	6,32%
5. Zurich	9.139,73	-12,01%	5,93%
6. Aviva	8.118,26	3,21%	5,27%
7. Grupo Caser	7.549,53	18,67%	4,90%
8. Generali	7.494,71	-0,24%	4,86%
9. Aegon	6.740,65	20,38%	4,37%
10. Grupo Axa	6.412,16	-1,64%	4,16%

 

Grupos aseguradores líderes por primas No Vida en 2011
Datos, provisionales, en millones de euros / Fuente: ICEA

Grupo	Primas No Vida 2011	Var.	Cuota de mercado
1. Mapfre	5.136,06	-0,58%	16,19%
2. Grupo Mutua Madrileña	3.392,92	160,04%	10,70%
3. Grupo Axa	2.304,62	-4,05%	7,27%
4. Allianz	2.032,19	0,34%	6,41%
5. Grupo Catalana Occidente	1.438,64	-2,56%	4,54%
6. Generali	1.365,08	0,22%	4,30%
7. Zurich	1.169,76	-6,99%	3,69%
8. Grupo Caser	1.106,14	-2,79%	3,49%
9. Sanitas	1.099,26	2,88%	3,47%
10. Santalucía	992,34	2,40%	3,13%

 

Grupos aseguradores líderes por total primas seguro directo en 2011
Datos, provisionales, en millones de euros / Fuente: ICEA

Grupo	Primas en 2011	Var.	Cuota de mercado
1. Mapfre	8.307,44	-1,74%	13,72%
2. Grupo Caixa	5.067,83	-10,14%	8,37%
3. Grupo Mutua Madrileña	3.472,25	155,33%	5,73%
4. Zurich	3.229,67	-30,49%	5,33%
5. Allianz	3.000,89	1,53%	4,95%
6. Santander Seguros	2.949,52	36,58%	4,87%
7. Grupo Axa	2.942,73	-5,60%	4,86%
8. Grupo Caser	2.817,80	9,11%	4,65%
9. Generali	2.416,14	5,87%	3,99%
10. Grupo Catalana Occidente	2.038,65	-0,24%	3,37%
11. Bbva Seguros	1.857,74	74,29%	3,07%
12. Aviva	1.802,24	0,55%	2,98%
13. Aegon	1.679,69	17,72%	2,77%
14. Ibercaja	1.500,59	31,69%	2,48%
15. Santalucía	1.213,66	3,77%	2,00%
16. Sanitas	1.099,26	2,88%	1,81%
17. Groupama Seguros	942,28	-1,09%	1,56%
18. Asisa	912,36	4,15%	1,51%
19. Ocaso	833,91	1,94%	1,38%
20. Reale	813,0	3,28%	1,34%

 

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El Boletín Oficial del Estado (BOE) ha publicado la Orden ECC/335/2012, de 22 de febrero, por la que se modifica la Orden EHA/339/2007, de 16 de febrero, por la que se desarrollan determinados preceptos de la normativa reguladora de los seguros privados. Esta norma busca flexibilizar el potencial impacto que en las aseguradoras pueda tener la crisis de deuda soberana. En concreto, se cambian los requisitos que debe cumplir la deuda soberana en la que invierten las aseguradoras el ahorro de sus pólizas de Vida a largo plazo con rentabilidad garantizada. La intención del supervisor es rebajar dos escalones la calificación de los títulos que las entidades pueden mantener en estas carteras, que podrán tener 'rating' de hasta BB y B.

No hay que olvidar que bancos y fondos de inversión, pero también aseguradoras y fondos de pensiones, se han visto afectados por la quita de la deuda griega. Como el resto acreedores privados tendrán que asumir una quita del 53,5% del valor nominal de los bonos. Es decir, tres puntos y medio más de lo previsto al comienzo de las negociaciones. Esta quita se elevará realmente hasta el 75% ya que, tras canjear los bonos, los nuevos títulos tendrán un interés medio más bajo (Grecia pagará un cupón medio anual del 2% hasta 2015; del 3% entre 2015 y 2020; y del 3,5% a partir de ese este último año).

Según los datos de Inverco, la rentabilidad media ponderada a un año de los planes de pensiones del Sistema Individual en diciembre fue negativa en un 1,17%, reduciendo las pérdidas del 2,63% que presentaban en noviembre. Desde la asociación se destaca que el "buen comportamiento de los mercados de renta fija en diciembre ha cambiado el signo de las rentabilidades del año 2011 en los planes de pensiones más conservadores, consiguiendo acabar el año con rendimientos positivos en todos ellos (1,38% en Renta Fija a Corto Plazo, 1,39% en Renta Fija a Largo Plazo y 1,36% en Garantizados), a pesar de las turbulencias que han experimentado durante el año los mercados de deuda". Por el contrario, los productos con renta variable en su cartera de inversiones arrojan rendimientos negativos .

Inverco destaca que, en todo caso, "la rentabilidad anual media de los planes de pensiones en los plazos largos (21, 20 y 15 años) sigue siendo muy positiva y alcanza el 4,66%, 4,21% y el 2,23% para el total de planes, con rendimientos positivos en todas las categorías".

Moderado optimismo

Inverco espera que tanto las Instituciones de Inversión Colectiva (IIC) como los Fondos de Pensiones tengan este año un comportamiento “moderadamente positivo”, según anticipa la asociación en su estudio 'IIC y Fondos de Pensiones. Informe 2011 y perspectivas 2012'. Un factor que influiría en la evolución del sector sería la última subida fiscal a las rentas de capital aprobada recientemente por el Gobierno con efectos para 2012 y 2013, que puede favorece los productos de inversión colectiva y de ahorro previsión que cuentan con la posibilidad de utilizar el diferimiento fiscal hasta que deje de tener efecto esa subida impositiva.

“Todo lo que suponga retrasar la tributación o que permita reducir la base imponible será positivo”, remarcó el presidente de Inverco, Mariano Rabadán. “Nunca una subida de los impuestos al ahorro es positiva, pero las IIC y los Fondos de Pensiones están en una situación menos mala que otros productos financieros”, ratificó Ángel Martínez Aldama, director general de la asociación.

Por su parte, “estabilidad” es la palabra con la que se puede definir la evolución el pasado año de los fondos de pensiones, según destacó Fermín Álvarez, presidente de la Agrupación de Fondos de Pensiones de Inverco y director general de Fonditel. Entre otros datos, remarcó que desde 2006, año en el que las aportaciones rondaban los 8.000 millones, dicha cantidad ha ido disminuyendo año a año, para situarse en 2011 en menos de 5.000 millones, y con las prestaciones, por el contrario, subiendo cada ejercicio. De esta manera, el saldo neto del pasado año apenas supera los 1.000 millones.

Además, llamó la atención sobre el crecimiento exponencial que están teniendo los rescates por el supuesto de desempleo de larga duración, que se han multiplicado casi por ocho desde los 44 millones de 2007 a 326 millones en 2010 (al cierre de +2011 se estima una cifra de 400-450 millones).

Las diez primeras gestoras de planes de pensiones acumulan el 82% del patrimonio total

El negocio de la gestión de planes de pensiones, liderado claramente por el BBVA, se concentra cada vez más. La gestora de planes de pensiones de BBVA cerró el pasado año con un volumen de activos de 15.700 millones de euros, con una cuota de mercado de casi el 19% del patrimonio total, según las estadísticas de Inverco. Vidacaixa y Banco Santander se sitúan en el segundo y tercer puesto, respectivamente, de la clasificación. Los cinco primeros grupos en ese ranking de planes de pensiones suman el 57,2% del patrimonio total, mientras que la cuota de mercado conjunta de las diez primeras gestoras representa el 82,26% del total.

 

RENTABILIDADES ANUALES MEDIAS PONDERADAS (%)
Fuente: Inverco / Datos a 31 de diciembre de 2011

	21 años	20 años	15 años	10 años	5 años	3 años	1 año
SISTEMA INDIVIDUAL	4,66	4,21	2,23	0,78	-0,76	1,23	-1,22
- Renta Fija Corto Plazo	4,48	4,03	2,07	1,39	1,33	0,85	1,38
- Renta Fija Largo Plazo	4,76	4,40	2,51	1,62	1,56	1,36	1,39
- Renta Fija Mixta	4,65	4,17	1,96	0,75	-0,98	0,90	1,39
- Renta Variable Mixta	5,08	4,73	3,82	0,17	-3,77	1,91	-2,21
- Renta Variable	1,73	1,18	3,64	-1,39	-6,07	4,94	-7,01
- Garantizados	--	--	4,95	2,80	-0,13	0,18	-10,40
SISTEMA DE EMPLEO	6,05	5,73	3,41	2,29	0,41	3,76	0,00
SISTEMA ASOCIADO	6,15	5,79	3,54	2,29	-0,06	3,00	-1,11
TOTAL PLANES	5,05	4,64	2,66	1,48	-0,29	2,26	-0,76

 

DATOS A 31 DE DICIEMBRE DE 2011
RENTABILIDADES ANUALES MEDIAS PONDERADAS (%)
Fuente: INVERCO / Datos en %

SISTEMA INDIVIDUAL	21 años	20 años	15 años	10 años	5 años	3 años	1 año
- Renta Fija Corto Plazo	4,48	4,03	2,07	1,39	1,33	0,85	1,38
- Renta Fija Largo Plazo	4,76	4,40	2,51	1,62	1,56	1,36	1,39
- Renta Fija Mixta	4,65	4,17	1,96	0,75	-0,98	0,90	-2,21
- Renta Variable Mixta	5,08	4,73	3,82	0,17	-3,77	1,91	-7,01
- Renta Variable	1,73	1,18	3,64	-1,36	-6,07	4,94	-10,40
- Garantizados	--	--	--	2,80	-0,07	0,27	1,36
TOTAL PLANES	4,66	4,21	2,23	0,78	-0,75	1,25	-1,17

 

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Flavia Rodríguez-Ponga Salamanca tomó posesión el 3 de enero como nueva directora general de Seguros y Fondos de Pensiones, tras su nombramiento en el último Consejo de Ministros de 2011. Toma el relevo en el cargo de Ricardo Lozano, quien accedió al puesto en mayo de 2004.

Licenciada en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad Complutense de Madrid y licenciada en Derecho por la Universidad Europea de Madrid, pertenece a los Cuerpos de Inspectores de Seguros del Estado y de Inspectores de Hacienda.

Fue coordinadora del Área de Financiación Interior en la Dirección General de Tributos, y en la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones ocupó los puestos de subdirectora general de Seguros y Política Legislativa y de subdirectora general de Inspección.

Posteriormente se incorporó a Grupo Mutua Madrileña, donde ha sido directora de Auditoría Interna, directora general adjunta de Gestión de Negocio, directora general del Área Aseguradora y secretaria general técnica. Desde 2008 era directora de Relaciones Sectoriales, Estudios y Reaseguro de la mutua.

Raúl Casado pasa a ser el Coordinador de Proyectos de la DGSFP

Poco a poco, han comenzado a conocerse los primeros cambios en el organigrama de la DGSFP. A falta de la confirmación definitiva de cómo quedarán los distintos departamentos, el BDS ha informado que Rodríguez-Ponga ha creado la figura del coordinador de Proyectos, que servirá de apoyo a los departamentos responsables de proyectos específicos del órgano de control. Al frente de este nuevo cargo ha promocionado a Raúl Casado García. Su actuación no implicará modificación de las responsabilidades materiales propias de los diferentes departamentos y áreas.

Pocos días después, se conocía el nombramiento como nuevo subdirector general de Seguros y Política Legislativa de la DGSFP, del inspector de seguros Pablo Muelas, que sustituye en el cargo a Ruth Duque.

Muelas trabajaba hasta ahora en la Dirección General de la Competencia, en Bruselas. Cuenta con una gran experiencia internacional y se desenvuelve sin ningún tipo de problema tanto en inglés como en francés y alemán. Precisamente este bagaje internacional y el dominio de los idiomas son los motivos que han impulsado su nombramiento, pues se considera que ambas cuestiones serán indispensables en las múltiples negociaciones legislativas que en materia de seguros deberá afrontar nuestro país en los próximos años.

En la DGSFP, Muelas ha sido jefe del Servicio de Disciplina de Mercado de Mediadores.

La DGSFP toma el pulso al sector para abordar la nueva Ley de Supervisión de Seguros

La DGSFP ha iniciado una serie de reuniones con representantes del sector con el fin de definir el enfoque a dar a la nueva Ley de Supervisión de Seguros. Tras una primera reunión a principios de semana, el órgano de control tiene previsto mantener un nuevo encuentro en la tarde del mañana jueves.

La intención de la DGSFP es poder tener redactado el próximo mes el texto de esta normativa por la que se transpone la Direcitva de Solvencia II, con la vista puesta en que entre abril y junio se lleve a cabo la tramitación administrativa del proyecto, y la posibilidad de que julio el texto llegue al Consejo de Ministros.

 

La rapidez de respuesta de las plataformas telefónicas de Asistencia Hogar siguió mejorando “de forma llamativa” en 2011, situándose en 26 segundos de media, según la última edición del estudio de mercado que Ceveco Auditores realiza desde hace 8 años por encargo de aseguradoras y entidades de Asistencia. “Si consideramos que en 2009 fue de 40 segundos, y en 2010 de 33 segundos, la mejoría supone un 35% en dos años, lo que es una muy buena noticia para el servicio”, remarca la firma.Según se detalla, la horquilla entre entidades muestra que en 2011 la peor arrojó un tiempo de respuesta de 50 segundos, y la mejor 10 segundos.

El 43,6% de las llamadas se atendió en menos de 10 segundos, lo que mejora en más de 5 puntos el resultado de 2010, y el porcentaje de atención antes de 25 segundos siguió mejorando, en este caso 7 puntos, con respecto al año anterior. “Las diferencias entre entidades también son muy llamativas en este campo”, se apunta.

Ceveco Auditores también destaca que las llamadas en las que el asegurado debió esperar más de 1 minuto experimentaron una mejoría, pasando del 16% al 12% (en 2009 supusieron un 20%). La entidad con peor resultado presenta un 31%, mientras que la mejor entidad no tuvo ninguna llamada de más de 60 segundos.

La muestra utilizada por la firma para realizar este estudio incluye más de 18.000 llamadas, realizando cinco contactos diarios con 15 plataformas, que gestionan más del 80% de las pólizas Multirriesgo del mercado. Además de la medida de rapidez de respuesta, en el estudio se detalla la programación de cada plataforma.

Desde su creación, en junio de 2007, y hasta el pasado 31 de diciembre, el Registro de Contratos de Seguros de Cobertura de Fallecimiento ha permitido que casi 400.000 pólizas de seguros de personas fallecidas hayan podido ser conocidas y cobradas por sus beneficiarios. Estos datos del Ministerio de Justicia han sido avanzados por Mercado de Dinero, publicación de Ausbanc, que destaca el éxito de de esta iniciativa tanto para los consumidores como para dotar de más transparencia al sector financiero y asegurador. “Este modelo ha trascendido fronteras y ya son varios los países de Iberoamérica que han puesto en marcha registros de seguros de vida similares”, detalla la asociación de consumidores.

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El ramo de Autos se está viendo afectado por la crisis desde su inicio, no solo en nuestro país, sino también en el resto de Europa. Para conocer las tendencias de este ramo, INESE, en colaboración con INOV FINANCE, ha elaborado el estudio 'Panorama del seguro de Autos en Europa', en el que se analiza la situación de este mercado y se realizan proyecciones para los próximos años. De entre las conclusiones obtenidas, se destaca un cambio de ciclo a partir de 2014 que va a abrir una etapa expansiva de facturación en primas de Autos, aunque no se va a presentar de manera homogénea en todos los países europeos.

El estudio también da las claves de la evolución del ramo de autos en Europa, las cuales radican en la segmentación de la oferta de las aseguradoras, el aumento de su capacidad de reacción ante las nuevas demandas de los clientes y la oferta de productos de calidad, sin olvidar la integración la tecnología en los procesos de distribución, vislumbrándose así el canal directo, los alternativos y las oficinas virtuales, como los de mayor probabilidad de expansión futura.

 

El Boletín Oficial del Estado ha publicado la Resolución de 24 de enero de 2012, de la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones, por la que se publican las cuantías de las indemnizaciones por muerte, lesiones permanentes e incapacidad temporal que resultarán de aplicar durante 2012 el sistema para valoración de los daños y perjuicios causados a las personas en accidentes de circulación (el conocido como Baremo de Autos). Dichas cantidades han sido actualizadas en un 2,4%, una vez constatado por el Instituto Nacional de Estadística que el IPC en dicho porcentaje en 2011.

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Informes

MetLife ha desarrollado un estudio titulado 'Mujeres, jubilación y longevidad', que incluye las nociones y acciones que llevan a cabo mujeres, con edades comprendidas entre 50 y 70 años, respecto a sus ahorros para la jubilación. En el informe se apunta que a las mujeres les cuesta calcular lo que necesitarán para la jubilación, tanto los ingresos que precisarán como los gastos fijos que tendrán. Esta confusión y ausencia de una previsión más acertada “suele llevarles a no haber ahorrado lo suficiente y a tener que posponer la jubilación porque no les salen las cuentas”.

El estudio confirma que siete de cada diez mujeres confiesan que les preocupa, en mayor o menor grado, contar con lo suficiente para cubrir sus necesidades o las de sus cónyuges a largo plazo, y casi el doble respecto a los hombres dicen estar muy preocupadas al respecto (27% frente al 15%). Más hombres que mujeres (34% frente al 28%) dicen tomarse en serio sus planes de jubilación desde que cumplen 20 o 30 años, y cerca de un tercio tanto de hombres como de mujeres (32% y 36%, respectivamente) no se preocupa hasta que llegan a los 40. Además, un 32% de los hombres (32%) y el 28% de las mujeres no se preocuparon hasta llegar a los 50 o 60 años.

Estas conclusiones contrastan con la alta esperanza de vida de las mujeres; así dos de cada cinco (un 39%) reconoce que espera llegar a vivir más de 90 años, mientras que dicho porcentaje se reduce a la mitad en el caso de los hombres, pues sólo el 20% esperaba superar los 90 años.

Manuel Martín, director de Agencias de MetLife en España, recuerda sobre esta base que “las mujeres tienen el reto de pensar cómo deben invertir su dinero de la mejor manera posible para la jubilación. Además de vivir más años, pasan solas parte de su vejez, y, a menudo, las pensiones son bajas. Por ello, deben tener una visión clara sobre lo que necesitarán, e incluso el dinero con el que quieren contar para la jubilación, y hacer planes concretos para conseguir dichos objetivos”.

 

La Comisión Europea ha presentado su ‘Libro Blanco sobre las pensiones’ en el que recoge sus planes y recomendaciones para conseguir unas pensiones adecuadas, seguras y sostenibles. Entre las medidas que se defiende en este documento, Bruselas aboga constituir planes privados de jubilación complementarios animando a los interlocutores sociales a crearlos y a los Estados miembros a optimizar los incentivos fiscales y de otro tipo. Asimismo, pide que se mejore la seguridad de estos planes complementarios, por ejemplo mediante la revisión de la Directiva sobre fondos de pensiones de empleo y la mejora de la información al consumidor.

Además, solicita que los planes de pensiones sean compatibles con la movilidad, protegiendo, a través de la legislación, los derechos de pensión de los ciudadanos que se desplazan e impulsando el establecimiento de servicios de rastreo de pensiones en toda la UE. De este modo, según la Comisión, es posible proporcionar a los ciudadanos información sobre sus derechos de pensión y previsiones sobre sus ingresos tras la jubilación.

Asimismo,  anima a los Estados miembros a que fomenten la prolongación de la vida laboral, vinculando la edad de jubilación a la esperanza de vida, restringiendo el acceso a la jubilación anticipada y eliminando las diferencias que existen entre hombres y mujeres en materia de pensiones. También defiende la creación de mejores oportunidades para los trabajadores de más edad, instando a los interlocutores sociales a adaptar los lugares de trabajo y las prácticas de los mercados laborales y recurriendo al Fondo Social Europeo para que los trabajadores de más edad puedan acceder al empleo.

Finalmente, remarca que hay que continuar con el seguimiento de la adecuación, la sostenibilidad y la seguridad de las pensiones y apoyar las reformas de los Estados miembros en materia de pensiones.

Acceso al ‘Libro Blanco de las Pensiones’ [pdf en inglés]

Un 42% de las compañías aseguradoras ha captado más de un 10% del negocio a través de Internet en 2011, según desvela el XII Informe de Capgemini sobre el Sector Asegurador en Internet, cuyas principales conclusiones han sido avanzadas por la consultora. Sin embargo, el informe también muestra como ocho de cada diez aseguradoras encuestadas sigue considerando Internet como un mero canal de comunicación entre la compañía y los clientes actuales o potenciales, y un 64% lo ve como un canal de acceso a nuevos segmentos de clientes. Un menor porcentaje (36%) considera Internet un canal crítico en la estrategia de retención de clientes, pero el porcentaje de compañías que consideran que no es un factor determinante ha aumentado un 18% respecto al año anterior. Esto demuestra, según Capgemini, que un programa de fidelización por sí solo no es suficiente si el servicio elegido por el cliente no está a la altura de sus expectativas.

Las entidades son conscientes de la relevancia de los servicios que se ofrecen al cliente, por lo que un 80% asegura que les gustaría mejorar “la ayuda” y los “servicios al cliente” en el plazo de dos años. “Debido a que el incremento de negocio viene promovido por el proceso de compra, este es el segundo aspecto que más aseguradores declaran tener que mejorar”, según la consultora.

Importancia de las redes sociales y la movilidad

Otro dato interesante que se destaca del estudio se refiere a la importancia que se concede al branding (creación de marca) y la comunicación e imagen de la entidad dentro del canal Internet. Así, según los datos de la encuesta, un 56% de las aseguradoras le otorga una importancia “muy alta”. También la relación con el cliente cobra importancia “alta” o “muy alta” para el 84% de las entidades.

Si bien las compañías han identificado cuatro desafíos para adaptar su negocio a la evolución del canal Internet (crecimiento del canal Internet; cumplimiento de la LISI; presencia y desarrollo de las compañías dentro de las redes sociales; y la movilidad como un nuevo canal), un 50% afirma que están preparadas para afrontar estos retos, superando en todos los casos los porcentajes obtenidos el año anterior.

Por otra parte, el estudio constata la importancia que están adquiriendo las redes sociales. Sin embargo, a pesar de que la mayoría (64%) declara tener definida una estrategia corporativa al respecto y en gran medida son conscientes de la posible repercusión de las redes para su negocio, el informe observa una falta de concreción sobre dónde y en qué grado se va a producir dicha repercusión. “Más allá de su uso en la reputación de marca, el refuerzo de campañas de marketing o la atención a clientes, no hay una visión clara de qué más se puede hacer con las redes sociales para influir, por ejemplo, en el incremento de las pólizas, la contratación, la reducción del riesgo…”, se indica.

En relación a las estrategias sobre el canal móvil, un 40% de compañías declara contar con una estrategia definida, mientras un 56% tiene pensado desarrollarla, pero no lo ha hecho todavía por no saber hacia dónde dirigir sus esfuerzos en este sentido. Solo un 25% de las entidades encuestadas ha declarado que dedicarán un presupuesto de más de 200.000 euros al desarrollo de aplicaciones para nuevos dispositivos.

 

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La Asociación de Ginebra ha publicado un informe sobre estabilidad financiera, posibles escenarios de tensión para el sector y medidas para que los supervisores puedan resolver estos problemas utilizando las herramientas de supervisión y regulación que tienen a su disposición en la actualidad. Finalmente, el estudio ofrece una serie de recomendaciones para fortalecer los regímenes internacionales.

Tal y como explica el secretario general y director gerente de la Asociación de Ginebra, Patrick M. Liedtke, el análisis que ofrece el informe confirma que “las quiebras de aseguradoras son procesos estables que no representan un riesgo sistémico”. “Los fallos en compañías de seguros no requieren de la misma reacción por parte de los gobiernos como en otras partes de la industria de los servicios financieros. Todas las compañías de seguros están obligadas a mantener unas provisiones adecuadas para cualquier reclamación futura y deben compatibilizarlos con activos de alta calidad, pagando indemnizaciones y prestaciones a medida que ocurren los siniestros”, remarca.

Asimismo, llama la atención sobre el hecho de que a lo largo de la historia ninguna quiebra de aseguradora ha causado una crisis financiera sistémica. “Cualquier desarrollo más amplio de las medidas de liquidación de grupos transfronterizas de seguros en caso de quiebra debe basarse en una extensión de la práctica existente en la actualidad, en lugar de imponer un marco diseñado para resolver los problemas bancarios”, concluye el directivo.

Acceso al informe de la Asociación de Ginebra ‘Insurance and Resolution in Light of the Systemic Risk Debate’ [pdf inglés]

El 40% de los pequeños empresarios españoles no han sabido identificar ni un solo riesgo que amenace su actividad comercial, según un estudio internacional desarrollado por AXA en 10 países (España, Polonia, Irlanda, Bélgica, Reino Unido, Francia, Suiza, Alemania, Estados Unidos e India). Los datos sitúan a los empresarios españoles como los ‘peores de la clase’, con un nivel de desconocimiento que sólo superan los polacos. Lejos de los datos de España se sitúa Irlanda o Alemania, donde sólo un 6% y un 12%, respectivamente, no supieron identificar ningún riesgo de actividad.

Para Jerome Vignancour, responsable de pymes de AXA España, “el primer riesgo que afronta la pequeña y mediana empresa en España es precisamente el no saber identificar cuáles son sus riesgos y cómo puede evitar daños mayores si se producen”.

Pese a tener la mayor tasa de desconocimiento, las pymes que sí identificaron riesgos para su actividad se mostraron muy sensibles a preocupaciones como la crisis económica, la pérdida de un cliente o el aumento de los costes de producción. La pyme española es la más preocupada de la muestra internacional por la muerte o incapacidad de su principal directivo (56%), el aumento de los costes fiscales (60%) o los derivados de procesos legales (56%).

La mayor parte de los riesgos se refieren al entorno macroeconómico mientras que, según el estudio, quedan fuera aspectos como la evolución de los intereses bancarios, cuando casi la totalidad de empresas reconocen tener créditos con las entidades financieras.

Por otro lado, el informe muestra que casi la totalidad de las pymes españolas coinciden en las cuentas bancarias, los seguros de RC y las pólizas de Daños como principales vehículos financieros de los que disponen. Además, la mitad tiene pólizas colectivas de salud, un 42% seguros para la alta dirección. En el lado opuesto, la protección ante directivos, socios, ataques informáticos o pérdidas de beneficios son los riesgos que menos protección tiene en el entorno de las pymes.

Acceso al informe ‘AXA International: Small Business Report 2011’ [pdf inglés]

El pasado año se produjeron en España cerca de dos millones de accidentes leves de tráfico (1.907.920), lo que representa una reducción del 3,65% respecto al año anterior, según datos aportados por el Sistema CICOS. La causa principal de esta reducción es la menor utilización del vehículo privado desde el inicio de la crisis, según UNESPA

La reducción de la accidentalidad leve no se comporta del mismo modo en todas las Comunidades Autónomas. Los mayores descensos se han registrado en La Rioja, Aragón y Asturias. Por el contrario, se ha producido un ligero incremento en Canarias y Baleares.

De acuerdo a estos datos, cada día se producen 5.227 accidentes de ‘chapa’, lo que representa que cada 17 segundos hay un siniestro leve en algún punto de España. “Al tratarse de una siniestralidad básicamente urbana, las frecuencias más elevadas se concentran lógicamente en las provincias con grandes ciudades”, remarca UNESPA, que indica que este intervalo temporal ha aumentado un segundo con respecto al año pasado.

Por otra parte, la asociación indica que la tendencia observada en años anteriores, cuando los lunes eran los días con mayor riesgo de accidentes leves, ha cambiado y los datos 2011 confirman de nuevo que el viernes registra la mayor concentración de estos siniestros. Los tres días más accidentados del pasado año fueron el 1 de abril, el 4 de marzo y el 8 de abril, todos ellos viernes.

Acceso al informe sobre Sistema CICOS en 2011 [documento Excel]

Acceso a la presentación de los resultados del informe [documento Word]

El Seguro ha seguido creando empleo a pesar de la crisis, tratándose además de un empleo de calidad. “El 97,6% de los integrantes de las plantillas de las compañías aseguradoras tienen contratos indefinidos con una duración media en el puesto de trabajo de más de 12 años”, declaró Pilar González de Frutos, presidenta de UNESPA, en la presentación de una encuesta realizada por su organización entre sus asociados.

El 60% de las entidades participantes manifestó su intención de mantener la plantilla; un 23% afirmó que la ampliará en puestos muy determinados; y un 1,8% aseguró que su estrategia para 2012 pasa por ampliar, en general, la plantilla. En cuanto a los perfiles profesionales, los puestos más demandados estarán relacionados con marketing, ventas, actuarios, atención al cliente y departamentos de sistemas.

 Acceso a los resultados de la Encuesta de Empleo [pdf]

 

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