El sector se mira en el espejo de la Semana del Seguro

La ‘Semana del Seguro’ se ha convertido en un evento imprescindible en el que los profesionales del sector se hacen las preguntas obligadas: de dónde venimos, dónde estamos y hacia dónde vamos. Sin embargo, nadie debe esperar que de esta cita, que organizada por INESE ha cumplido en mayo su decimocuarta edición, salgan axiomas, verdades innegables sobre el devenir sectorial. Sí hay que esperar que se nos den las pistas de por dónde puede ir el día a día del sector, reflexiones –discutibles siempre– de profesionales que, al menos, si deberíamos tener en cuenta para aplicar aquéllas que pudiesen sernos útiles.

‘FORO DE ALTA DIRECCIÓN ASEGURADORA’

Uno de los eventos integrados en la ‘Semana del Seguro’ que, año tras año, más interés suscita es el ‘Foro de Alta Dirección Aseguradora’. En este caso, la expectación estaba más que justificada por la presencia de David Vegara, secretario de Estado de Economía, quien afirmó que la industria aseguradora ha experimentado un proceso de consolidación en los últimos años debido, tanto al esfuerzo del propio sector, como al impulso dado desde el órgano regulador. Asimismo, destacó el cumplimiento de los objetivos que se marcó el Estado hace tres años, como establecer un marco de transparencia, mejorar la eficiencia y el control del sector, y provocar una mayor implicación de todos los gestores.

Preguntado por la reforma de los órganos de supervisión, Vegara confirmó que la intención es reforzar la independencia de la DGSFP, tal como se lleva a cabo en otros países. Aunque, aclaró,“no hay prisa” por llevar a cabo ese cambio.

La presidenta de UNESPA, Pilar González de Frutos, entre otras cuestiones, se refirió al ramo de Autos, cuyo crecimiento se viene produciendo por debajo del PIB en los últimos diez años, lo que, a su juicio, demostraría el alto nivel de competencia existente en el sector. Para el futuro, prevé una gran incertidumbre debido, sobre todo, a la presión de los costes por los suministradores, la fuerte competencia en el sector o la adaptación de la normativa europea.

Ignacio Eyries, director general de CASER, apuntó que cuando a una aseguradora se la pide transparencia, únicamente "nos limitamos a transmitir primas y resultados", lo que, a su juicio, es un error.

Alberto Manzano, vicepresidente primero de MAPFRE, explicó el mercado de competencia obliga a las mutuas a tener las mismas necesidades que a las sociedades anónimas. Un factor decisivo es la necesidad de crecimiento, algo que, según Manzano, hoy en día sólo es posible mediante adquisiciones y, eso, con la forma jurídica de mutualidad, es mucho más difícil de conseguir.

UNESPA prevé una gran incertidumbre en Autos por la presión de los costes, la fuerte competencia y la adaptación a la normativa europea.

SALUD

Javier Murillo, consejero-director general de ADESLAS, vaticinó la entrada de nuevos y fuertes competidores en Salud, "buenas compañías" provenientes de otros ramos, y que van a luchar por posicionarse, para lo cual resulta aún más importante realizar una proyección social de las marcas.

La directora de Marketing de AEGON SALUD, África Hernández, considera que el Seguro de Salud es una "oportunidad de negocio" para el profesional de la Mediación, ya que es "un amplio mercado por conquistar, con un enorme potencial, con una creciente evolución de negocio y con una alta persistencia de cartera, con poca rotación". Es, por tanto, un ramo interesante para el corredor, especialmente en la medida en la que es una herramienta para la fidelización del asegurado.

AUTOS

David Casademunt, director del Área de Siniestros de Automóviles de GENERALI, intervino en la ‘Semana del Seguro’ para hablar sobre la importancia de la gestión de siniestros como servicio de valor para el cliente mediante la experiencia de ESTRELLA SEGUROS. Desde su punto de vista, es primordial dar una atención personalizada por parte de una red de profesionales y de un servicio "proactivo, que se adelante a la queja del cliente".

En la jornada que específicamente se dedicó al mercado del seguro de Automóviles, una de las conclusiones principales apuntó a que el seguro de Autos sigue vivo, con rentabilidades del negocio que, aunque han bajado en los últimos años, se mantienen firmes y atraen la llegada de nuevos actores al mercado.

Francisco Gómez-Alvado, consultor senior de Towers Perrin-Tillinsghast, llamó la atención sobre el hecho de que, pese a que en los últimos tres años se ha observado un ligero empeoramiento de la siniestralidad -debido en parte a la ralentización de los ingresos, - con prima media que bajó un 2% el pasado año- éste sigue siendo un negocio muy rentable. "Las entidades están empeñadas en controlar la gestión de su negocio de Autos y éste es un matiz muy importante respecto de la situación de crisis que se vivió en los años 90. El sector continúa en una situación saneada y de rentabilidad", comentó.

Álvaro Urrutia, inspector de Seguros del Estado (DGSFP), aportó los datos técnicos (la rentabilidad técnico-financiera neta a finales de 2006 es todavía del 12,72% de las primas) y destacó que la labor de autorización administrativas para operar en el ramo "ha estado parada durante ocho años” pero que en los últimos doce meses se ha gestionado ya la autorización de tres nuevas compañías. Pero no serán las últimas puesto que “existen nuevos proyectos en estudio". “Las entidades se han dado cuenta de que se puede hacer negocio si se hacen bien las cosas, y puede dar sus frutos", concluyó.

En esta línea se expresó también Ángel Viñas, presidente-director general de SEGUROSBROKER, que reconoció "que hay márgenes extraordinariamente positivos en el ramo", pero advirtió, al mismo tiempo, que el buen resultado técnico está debilitando las estrategias de gestión. Comentó que la búsqueda de nueva producción está provocando "una clara relajación en el saneamiento de la cartera antigua, y el buen resultado enmascara bolsas de pérdidas".

Ángel Viñas advirtió que en Autos la búsqueda de nueva producción está provocando "una clara relajación en el saneamiento de la cartera antigua, y el buen resultado enmascara bolsas de pérdidas".

RESPONSABILIDAD CIVIL

Alessandro Lezzi y Elena Alhambra, ambos international underwriter specialty lines de BEAZLEY (Sindicato 2623/623 del LLOYD’S), se refirieron a la evolución del mercado de la Responsabilidad Civil Profesional en España, confirmando que se ha producido un incremento tanto en el número de reclamaciones como en las cuantías y comentaron que los mediadores buscan alternativas al mercado local como consecuencia de la mayor concienciación de la necesidad de productos que existe actualmente.

El director de Responsabilidad Civil de AON, Erlantz Urbieta, llamó la atención sobre la nueva ley de responsabilidad medioambiental, que actualmente se tramita en el Parlamento. Si nos atenemos al texto en el que trabaja el legislador, explica Urbieta, con la nueva responsabilidad medioambiental no se cubre adecuadamente por las pólizas "tradicionales", aunque el mercado asegurador está comenzando a adaptar y desarrollar productos específicos.

Por su parte, Marjorie Verbal y Macarena Moreno, responsable de Líneas Financieras del Área de Cataluña y suscriptora senior de RC Profesional de ACE EUROPE, respectivamente, centraron su intervención en los sectores con demanda creciente de seguros de RC Profesional: medios de comunicación, consultores informáticos, empresas de traducción, consultoras de Recursos Humanos y agencias de selección de personal, entre otras.

BANCASEGUROS

La cuota de mercado que Bancaseguros ha logrado en seguros No Vida ha crecido mínimamente (+3%) en los últimos años, pero esta tendencia se está modificando ya que los operadores han visto en este negocio una nueva fuente de ingresos rentable. Además, han desaparecido miedos pasados al respecto. Ahora, el objetivo de estas entidades se centra en lograr, en No Vida, una cuota de mercado similar a la que tienen en Vida (un 67%). Estos fueron algunas de las conclusiones que depararon las distintas intervenciones en las jornadas dedicadas a este canal de distribución.

MEDIACIÓN

Incluir imagen: laura_duque.gif on alt: La subdirectora general de Ordenación de Mercado de Seguros, Laura Duque, durante su participación en la Semana del Seguro

Laura Duque, subdirectora general de Ordenación de Mercado de Seguros de la DGSFP, aprovechó su asistencia a la ‘Semana del Seguro’ realizó un llamamiento para que no se dejen hasta el último día las adaptaciones a la nueva Ley de Mediación, a fin de tener tiempo para solucionar posibles problemas. Insistió en que los corredores y corredurías que no soliciten la adaptación en fecha perderán la autorización para seguir ejerciendo y tendrán que cesar la actividad hasta lograr una nueva. Asimismo apuntó que la estrategia de distribución más utilizada por las entidades financieras está siendo el operador vinculado, aunque algunas están optando por mantener también la correduría, separada del operador vinculado, como red dotada de recursos específicos para dar cobertura a determinados clientes.

Santiago Martín, director general de HDI, apuntó que “los aseguradores frecuentemente no sabemos bien qué aseguramos. Sólo tenemos la información que nos aporta el mediador, por lo que las coberturas pueden no ser las más adecuadas y muchas veces esto no se va a ver hasta el momento del siniestro"

Francisco Betés, presidente de IMAF, comentó cuáles son, desde su punto de vista, los factores que están incidiendo en que la concentración de corredores y corredurías se esté acelerando, movimientos que en "los próximos tres años experimentarán un mayor avance". La falta de sucesión, aunque los negocios sean rentables; el elevado número de corredores y corredurías; así como los estancamientos de negocio que están registrando las corredurías de menor volumen se encuentran entre las causas que están impulsando el proceso.

"La Ley de Mediación no es demasiado buena para los mediadores, sobre todo para los pequeños corredores, y además es intervencionista", según el abogado Javier Riera.

Adolfo Campos, director del Instituto Atlántico del Seguro, centró su alocución en las agrupaciones de corredores (correduría, AIE, asociación...) ante el nuevo marco legal. Recordó que a veces existe de la idea de que cuando dos corredores establecen un acuerdo de colaboración uno se convierte en auxiliar del otro; pero, esto no es así "en los acuerdos de colaboración, nadie es auxiliar de nadie". No obstante, recordó que lo que sí se debe hacer es comunicárselo al cliente. También recordó que es importante que cuando se constituye una AIE o una UTE se comunique a la DGSFP. Antes de concluir apuntó que, en este momento, "quizá hay demasiada diversidad y tal vez lo que hace falta es más representatividad".

"La Ley de Mediación no es demasiado buena para los mediadores, sobre todo para los pequeños corredores, y además es intervencionista". Así se manifestó el abogado Javier Rivera durante la jornada 'La excelencia en la correduría: cobro de honorarios por servicios profesionales distintos a la Mediación'. En su opinión, la ley está preparada para sancionar a los mediadores, y se mostró convencido de que, aunque la DGSFP no lo ha comunicado por escrito, el 18 de julio va a mandar a los inspectores para comprobar que las corredurías se han adaptado a la ley.

ENCUENTRO NACIONAL DE CORREDORES Y CORREDURÍAS La necesidad de reinventar cada día los negocios; mostrar las diferencias que existen respecto a otros canales de distribución; la formación continua de empleados y directivos; la eficacia de la gestión de las empresas de Mediación; la unidad de todos los corredores; la fuerte competencia que existe en el mercado de la Mediación; o el elevado número de carteras que rondan los 30.000 euros fueron algunos de los temas abordados en el 'VI Encuentro Nacional de Corredores y Corredurías de Seguros', organizado por ADECOSE, el Consejo General de Mediadores de Seguros y FECOR, con la colaboración de INESE.

Elisa Poch, presidenta de la Comisión de Corredores del Consejo General y del Colegio de Mediadores de Córdoba, indicó que en la actualidad se encuentran en "posición de reinventar cada día nuestro negocio, lo que será la llave de la continuidad de nuestros negocios". También manifestó que "todo es válido siempre que se cumpla la legalidad y se logre el objetivo de nuestros negocios: la rentabilidad". Por último, habló de la bancaseguros como "un competidor importante que está ahí, pero que todavía no ha abierto las puertas de verdad". No obstante, afirmó que los corredores y corredurías "seguiremos siendo una parte determinante de la distribución".

Martín Navaz, presidente de ADECOSE, comentó que con la entrada en vigor de la nueva ley hay una serie de conceptos -como la representatividad, los derechos de cartera, la retribución, etc.- que se "han puesto en duda y que nos hacen replantearnos una serie de cuestiones", pero se mostró convencido de que "poco a poco 'las aguas volverán a su cauce' y todas las interpretaciones serán más lógicas". Entre los retos que han de afrontar los corredores y corredurías y en los que se debe trabajar mencionó "la formación de las personas en todos los ámbitos; la eficacia de la gestión; la dimensión como continuidad de nuestros negocios; y las relaciones internacionales".

Santiago Moliné, presidente de FECOR, comentó que es preciso evolucionar en los modelos empresariales que tenemos "siempre hemos sido vendedores ¿por qué no invertimos y somos compradores?". Según indicó la evolución ha de ser hacia "la empresa de servicios entre los que el seguro es uno más".

Laura Duque, subdirectora general de Ordenación de Mercado de la DGFSP, recordó que el mercado actual es muy competitivo, pero "cada canal tiene su estrategia, lo que se ve por los nichos en los que cada uno destaca"; en un ambiente competitivo "cada uno saca lo mejor que tiene para ofrecer" y los datos del mercado demuestran que "los corredores tienen una gran importancia en los seguros difíciles de asesorar". Por último, como desafío de los corredores, presentó un decálogo en el que aparecen aspectos como la excelencia en la labor de asesoramiento, transparencia en la información, mantener un elevado nivel de conocimiento sobre la gestión y la prevención de riesgos, la honestidad en el ejercicio de la profesión, defender los intereses de los clientes, ser accesibles, establecer mecanismos de control interno e integrar principios de gobierno corporativo en la organización, entre otros.

Acceso al decálogo

José Mª Gómez, inspector de la DGSFP, ofreció un análisis detallado sobre la información estadístico contable y entre las conclusiones subrayó que se detecta: un exceso de carteras bajas (entendiendo como tales las que se encuentran en torno a los 30.000 euros); la necesidad de reestructuración de las empresas; y un mayor número de mediadores intermediarios frente a mediadores empresarios.

En sus intervenciones, Manuel Vila, presidente de BIPAR, y Juan José Noguera, director de Servicios Actuariales y de Consultoría de Negocio de PwC, aportaron su visión de la Mediación más allá de nuestras fronteras. Vila comentó que 2008 y 2009 será un periodo decisivo para ver cómo se ha implantado la Directiva de Mediación en la Unión Europea. Por su parte, Noguera comentó que: existe una competencia fortísima (según los últimos datos 4.800 corredurías extranjeras han solicitado autorización para operar en nuestro país); se prevé que la concentración continúe; la especialización aportará fortaleza a los negocios; la adaptación a agentes vinculados está siendo escasa; se percibe la necesidad de realizar mayores inversiones en tecnología y se está produciendo un cambio de rol en las oficinas de las aseguradoras.

VIDA Y PROTECCIÓN FINANCIERA

El director de Marketing de AXA WINTERTHUR, Ignacio Olabarri, presentó el 'Estudio Internacional AXA 2007 sobre jubilación', según el cual el 69% de la población no está de acuerdo con la propuesta de aumentar hasta los 70 años la edad para la jubilación. Desde el punto de vista financiero, los encuestados consideran que durante su jubilación los ingresos serán iguales o inferiores a su última nómina. De hecho, el 41% de los trabajadores activos creen que el dinero que percibirán para su jubilación será insuficiente, mientras que el 65% de los actuales jubilados indican que el dinero que perciben no completa sus necesidades. Señaló que en España la renta media destinada al ahorro es de 162 euros, mientras que en Estados Unidos esta cantidad asciende a los 547 euros. Una de las razones de este escaso ahorro es que los jóvenes que hoy tienen 25 años aún confían en que la Seguridad Social les reportará dinero cuando lleguen a la edad de jubilación, aunque crece el interés por el ahorro personal y empresarial.

SEGURO DE CONSTRUCCIÓN

Andrés González, director de la unidad de Construcción de MARSH, ya avanzó en su ponencia la realidad de un mercado en el que se observa, desde finales de 2006, que los precios de los seguros de Construcción (tanto Todo Riesgo Construcción, como Decenal o Caución) han comenzado a descender. El aumento de la competencia con la nueva entrada de actores en el mercado está llevando las tarifas a la baja. Precisamente la problemática sobre el reajuste de precios en el seguro de Decenal de daños fue también el tema principal en una mesa redonda en la que se discutió si, con la poca experiencia aglutinada por ahora en el seguro Decenal, es el momento de plantearse una revisión de tarifas, como apuntó Antonio Paradinas, de AON. González, por su parte, confesó que "estamos en un mercado a la baja", y dejó en manos del cliente la decisión de optar por una u otra opción aseguradora, sopesando varios factores, "aunque temo que el precio será el principal factor" de decisión del asegurado, concluyó.

Alberto Toledano, director general de ASEFA, manifestó que en el mercado se "ha deteriorado la tasa y el control técnico", mientras que Francisco Fernández Hidalgo, se SCOR, expuso su creencia de que los promotores terminarán por buscar no sólo precio, "sino estabilidad en las coberturas". Por último, José Luis Montull, de MUNICH RE, y Santiago Ortega, de SWISS RE, transmitieron un mensaje de tranquilidad y de respaldo por parte del reaseguro al seguro Decenal.

EL REGLAMENTO DE ORDENACIÓN Y SUPERVISIÓN DE LOS SEGUROS PRIVADOS

La modificación del Reglamento de Ordenación y Supervisión de los Seguros Privados (ROSSP), aprobada el pasado mes de febrero, ha sido una "tarea ardua pero formativa, ya que ha habido una intensa participación del sector", admitió el subdirector general de Inspección de la DGSFP, Juan Pablo Olmos. Reconoció que esta reforma es de "carácter menor", ya que debe entenderse como una solución transitoria a la espera de que sea una realidad el proyecto Solvencia II. Para Olmos, las modificaciones que se han realizado responden a la experiencia acumulada que aconsejaba su revisión, y a la propia demanda del sector, que se está adaptando como consecuencia de una nueva realidad financiera.

"La nueva normativa supone una ampliación del repertorio de activos aptos para la inversión de las provisiones y el tratamiento detallado de los instrumentos derivados", afirmó Luis Pasquau, inspector de Seguros del Estado DGSFP. Tras explicar pormenorizadamente el nuevo régimen de las inversiones que marca el ROSSP, resaltó que el control interno en relación con la política de inversiones es una obligación impuesta por la norma pero que, a su juicio, "va a dar un buen resultado al sector".

Rosa Fígaro, directora financiera de BANSABADELL VIDA Y PENSIONES, destacó que el nuevo reglamento va a permitir aprovechar oportunidades de mercado financiero, ofrecer productos innovadores a los clientes, gestión y control de riesgos, el establecimiento de límites claros y medibles, solvencia y rentabilidad ajustada al riesgo, además de transparencia y claridad en la gestión.

DEPENDENCIA

El futuro del seguro de Dependencia está íntimamente unido a las directrices que redacte el Ejecutivo en cuanto al copago, que, en principio, debería de aprobarse este mes de junio. El director de Vida y Pensiones de CASER, Ernesto Sanz, fue más allá e indicó que "aquí (en el copago) está la clave de todo, es el momento de la verdad". A su juicio, una vez legislado el copago, se sabrá qué ofrecer, a quién y cómo. En definitiva, determinar el cliente más interesante para las entidades privadas.

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