‘Informe Mediación 2007’ de la DGSFP
Menos corredores y carteras bajas

La Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones (DGSFP) ha editado el ‘Informe Mediación 2007' [.pdf], documento que nos ofrece cuál es el panorama de la Mediación tras un año, el pasado, de cambios en el que el sector ha tenido que hacer frente a la adaptación a una nueva ley. Antes de nada, cabe destacar que el informe revela un dato que no sorprende a nadie porque responde a una tendencia de los últimos años: hay menos corredores y corredurías (89 menos que en 2006) y, lo que es peor, la cartera media también es menor.

Apuntamos que la caída en el número de corredores y corredurías se deriva tanto de procesos de concentración y de la elección de nuevas figuras de Mediación como de la salida de corredores y corredurías del ámbito de actuación de la DGSFP para ingresar en el de las Comunidades Autónomas que tienen competencias transferidas (un ejemplo es el de Castilla-La Mancha, como informamos en esta misma edición), porque el informe sólo analiza los datos de mediadores de seguros que obran en el Registro administrativo de mediadores de seguros, corredores de reaseguros y sus altos cargos que obra en la DGSFP, constituido por quienes superan el ámbito de actuación una Comunidad Autónoma.

AGENTES Y OPERADORES DE BANCASEGUROS EXCLUSIVOS

La DGSFP establecía a finales de 2007 en 74.752 el número de agentes exclusivos persona física, en 12.406 las sociedades de agencia exclusivas y en 23, el de operadores de bancaseguros exclusivos. Desde el órgano de control se incide en que las autorizaciones presentan una clara concentración (86,11% del total) alrededor de cinco entidades.

También detecta esta misma concentración “alrededor de los ramos de Automóviles (30,5%) y Decesos (17,3%), así como una redistribución entre el resto de ramos, que no aporta diferencias significativas”. De igual forma, subraya la existencia de 49 acuerdos de aseguradoras para compartir sus redes de distribución.

AGENTES Y OPERADORES DE BANCASEGUROS VINCULADOS

Es evidente que la DGSFP esperaba un mayor desarrollo de los agentes vinculados, pero lo cierto es que durante el ejercicio 2007 inscribió sólo a 5 agentes de seguros vinculados, 4 de ellos agentes de seguros vinculados persona jurídica (a fecha de hoy sólo se mantienen tres), y sólo 1 persona física (el cántabro Álvaro de la Fuente, que trabaja hasta para cinco aseguradoras diferentes).

Durante el ejercicio 2007 la DGSFP sólo inscribió a 5 agentes de seguros vinculados.Por lo que se refiere a los operadores de bancaseguros vinculados en el ejercicio 2007 se inscribieron 43 operadores: 10 de ellos por solicitudes de inscripción inicial, 8 por adaptación de entidades de crédito que venían ejerciendo como agentes de seguros, y 25 por transformación de corredurías participadas o controladas por entidades de crédito.

CORREDORES Y CORREDURÍAS

A 31 de diciembre de 2007, 1.010 corredores de seguros disponían de autorización de la DGSFP, cifra que supone un descenso del 7,5% respecto al año precedente. El número de sociedades de correduría (corredores personas jurídicas) llegaba a 2.017.

Además, el órgano de control remarca que “durante el ejercicio de 2007 continuó la constitución de uniones temporales de empresas de correduría de seguros, fundamentalmente con el objetivo de concurrir como licitadoras en los contratos de las Administraciones Públicas. En este sentido, se inscribieron 3 nuevas uniones temporales de empresas, y se canceló una inscripción, resultando un número total de 26 uniones temporales inscritas al final de dicho ejercicio”. A este número hay que sumar las cuatro Agrupaciones de Interés Económico (AIE) de empresas de correduría de seguros, las mismas que en 2006.

En este apartado también conviene mencionar a los 20 corredores de reaseguro, que con la nueva Ley de Mediación ¡ deben inscribirse en el Registro de la DGSFP.

	PUNTO ÚNICO DE INFORMACIÓN DE MEDIADORES
	El informe de la DGSFP se refiere a los datos de los mediadores bajo su directa supervisión. No obstante, también detalla, en un anexo, los extraídos del Punto Único de Información de Mediadores de Seguros y Reaseguros, en el que se incluye la información relativa a los mediadores de seguros y inscritos en los Registros que llevan las Comunidades Autónomas con competencias administrativas en control y supervisión de mediación de seguros y de reaseguros. En el cuadro llama la atención que el 38% de los corredores y corredurías de seguros están bajo la competencia administrativa de su Comunidad Autónoma. Esta situación se repite con 9 de cada diez agentes vinculados (personas jurídicas y físicas) y corredores de reaseguro. La situación contraria se da en el caso de los agentes exclusivos (personas jurídicas y físicas), que en su inmensa mayoría dependen de la DGSFP. Por último el 100% de los 23 operadores de bancaseguros exclusivos dependen de el órgano de control dirigido por Ricardo Lozano. En conjunto, el Punto Único cuenta con 92.888 registros de los que únicamente 2.612 son de mediadores bajo la competencia de Comunidades Autónomas.

CANALES DE DISTRIBUCIÓN

En informe de la DGSFP tiene en cuenta la documentación estadístico-contable (DEC) remitida en 2007 por aseguradoras, corredores y corredurías al propio órgano de control sobre el ejercicio 2006. De estos datos, la DGSFP extrae las siguientes conclusiones:

- El volumen de negocio de cartera media por corredor de seguros (persona física), fue de 83.695 euros en Vida y 624.879 euros en No Vida.

- En el caso de las sociedades de correduría de seguros, la cartera media fue de
2.799.607 euros en Vida y de 4.829.976 euros en No Vida.

- Los colaboradores han distribuido el 11,25% del volumen total de cartera de los corredores de seguros, personas físicas, y el 48,19 por ciento de las sociedades de correduría de seguros.

- En cuanto a la nueva producción, la cartera media por corredor de seguros (persona física) fue de 28.328 euros en Vida y de 144.671 euros en No Vida.

- En el caso de las sociedades de correduría, la cartera media ascendió a 1.429.996 euros en Vida y 1.406.686 euros en No Vida.

- Los colaboradores han distribuido el 14,84 por ciento de la nueva producción de los corredores y el 62,84 por ciento de la nueva producción de las sociedades.

La bancaseguros y los mediadores tradicionales continúan siendo los principales canales de distribución del negocio asegurador, mientras que Internet decepciona como canal de venta.“De los datos anteriores se desprende que las personas físicas se han especializado en el negocio de No Vida y continúan en esa línea, mientras que las sociedades median tanto en seguros de Vida como en No Vida, prueba de ello es que su nueva producción se encuentra repartida prácticamente al 50% entre ambos tipos de productos, debido fundamentalmente a la incidencia que tienen en este ramo las sociedades vinculadas a entidades de bancaseguros”, argumenta el informe de la DGSFP.

También destaca que “627 sociedades y 752 corredores de seguros, personas físicas, que representan el 49,33 por ciento del total de la muestra objeto de este informe, intermedian menos de 1 millón de euros en primas de seguros con infraestructuras de medios personales de pequeña empresa, correspondiendo, en muchos casos, a negocios de carácter personal”.

En cuanto a las aseguradoras con las que trabajan los corredores y corredurías, el 82% tiene colocado su negocio total en más de 7 aseguradoras; un 13%, entre 4 y 6 aseguradoras; y un 5 % tiene colocado su negocio en tres o menos aseguradoras.

En documento también confirma la importancia de las corredurías ligadas a bancos y cajas en el negocio de Vida. Así, explica la DGSFP, en 2006 “las 49 sociedades de correduría de seguros vinculadas a bancaseguros intermediaron el 66,6% del volumen total de negocio y el 78,73 % de la nueva producción”.

LOS CORREDORES FRENTE A OTROS CANALES

Los bancos y cajas de ahorro con un 32,33 %, y los mediadores tradicionales de seguros (agentes más corredores) con un 49,18%, son los canales que mayoritariamente distribuyen el negocio asegurador, si bien, apunta la DGSFP, “su comportamiento es diferente en función de que se analice por separado el negocio de Vida del de No Vida, ya que en vida el canal Bancaseguros, con un 63,24 por ciento es el principal distribuidor, sin embargo en No Vida, el canal Bancaseguros tiene una cuota de 7,88% mientras que los agentes más corredores distribuyen un 66,72% por ciento”.

En cuanto a la nueva producción, en No Vida está distribuida principalmente por los canales tradicionales, los agentes con un 33,58% y los corredores con un 39,87%, aunque, hay que tener muy en cuenta que “los bancos y cajas aumentan su cuota en la nueva producción a costa de la disminución de la cuota de los agentes”.

Por lo que respecta a Internet, su utilización para la promoción y para la contratación en línea continúa su implantación, pero, deja claro la DGSFP, con unos resultados que “no están en consonancia con las expectativas iniciales de volumen de negocio, ya que únicamente el 1,70% del total de primas de cartera han sido conseguidas por este medio, y en cuanto a la nueva producción, este canal tiene una cuota del 0,97%, algo inferior al ejercicio anterior.

	CANALES LÍDERES POR RAMOS (% sobre primas totales)
	VIDA VIDA INDIVIDUAL - Bancaseguros 63,91%; Agentes 22,73%. VIDA COLECTIVO - Bancaseguros 61,47%; Corredores/Corredurías 16,19%; Oficinas de entidad 14,69%. NO VIDA ACCIDENTES - Agentes 44,67% ENFERMEDAD - Agentes 42,61% ; Corredores/Corredurías 22,64% (nueva producción: Bancaseguros arrebata el segundo puesto a Corredores/Corredurías) ASISTENCIA SANITARIA - Oficinas de entidad 61,81% (nueva producción: Agentes 34,30%; Oficinas de entidad 34,13%;) AUTOS - Agentes 40,29% (nueva producción 40,40%) ; Corredores/Corredurías 29,74% (nueva producción 37,19%) TRANSPORTES - Corredores/Corredurías 59,92% (nueva producción: 55,17%) INCENDIOS Y ELEMENTOS NATURALES - Corredores/Corredurías 64,49 (nueva producción: 89,90%). SEGUROS AGRARIOS - Bancaseguros 38,28%; Agentes 32,60% COMBINADO ROBO U OTROS - Corredores/Corredurías 59,34% (nueva producción: 60,74%) RESPONSABILIDAD CIVIL RIESGOS NUCLEARES - Agentes 91,23% (nueva producción: 45,34%); Corredores/Corredurías 5,86% (nueva producción: 30,38%) RESPONSABILIDAD CIVIL GENERAL – Corredores/Corredurías 53,31%; Agentes 27,51%. CRÉDITO – Agentes 43,81% CAUCIÓN – Corredores/Corredurías 39,93% (nueva producción: 67,56%) PÉRDIDAS PECUNIARIAS DIVERSAS – Bancaseguros 27,86% (nueva producción 46,94 por ciento). DEFENSA JURÍDICA – Corredores/Corredurías 67,96% (nueva producción: 69,57%). ASISTENCIA – Agentes 42,83 %; Oficinas de entidad 27,75% y Corredores/Corredurías 19,18% (en nueva producción Corredores/Corredurías 36,40%; Agentes 29,41%; Oficinas de Entidad: 27,06%). DECESOS - Agentes 83,64% MULTIRRIESGO HOGAR – Agentes 42,51%; Bancaseguros 34,49% (en nueva producción, Bancaseguros 40,99%; Agentes 38,43%). MULTIRRIESGO COMUNIDADES – Agentes 63,11%. MULTIRRIESGO COMERCIO – Agentes 54,88%. MULTIRRIESGO INDUSTRIALES - El canal corredores es el predominante con un 57,59 por ciento en volumen de cartera y un 63 por ciento en nueva producción. OTROS MULTIRRIESGOS - Agentes 47,08%

 

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